蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

電子信息產(chǎn)業(yè)是蘇州制造業(yè)發(fā)展的名片，也是蘇州融入全球價(jià)值鏈體系的重要載體。經(jīng)過幾十載積累沉淀，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)已擁有較為深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超一萬億元，從業(yè)人員接近一百萬人，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和較有競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，對蘇州制造業(yè)的支撐引領(lǐng)作用凸顯。近年來，面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的快速更迭和宏觀環(huán)境的不斷變化，疊加去年以來中美貿(mào)易摩擦的沖擊，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展變化將對蘇州工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)生較為關(guān)鍵的影響。

電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

從發(fā)展軌跡來看，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)90年代起家，經(jīng)歷數(shù)十年高速發(fā)展，產(chǎn)值規(guī)模不斷實(shí)現(xiàn)新突破。2003年產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總量首次突破一千億元，之后每年上一個(gè)千億臺(tái)階，到2013年突破一萬億元大關(guān)。從增長態(tài)勢看，隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大，電子信息產(chǎn)業(yè)由先前的快速擴(kuò)張階段逐步邁入近年的低增長階段。2003年～2010年，電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增速達(dá)30%，2011年～2018年，年均增速則降至5%。2018年，電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1.02 萬億元，占蘇州規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)30.9%，規(guī)?？偭孔?011年以來連續(xù)八年保持在一萬億元左右。

電子信息產(chǎn)業(yè)是蘇州制造業(yè)龍頭，也是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主陣地，當(dāng)前在單邊保護(hù)主義、貿(mào)易摩擦背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，本文深入研判蘇州市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢，剖析產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困難及問題，并提出提升產(chǎn)業(yè)競爭力的相關(guān)建議。

圖1 2003-2018年蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值走勢

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，隨著電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、傳統(tǒng)電子產(chǎn)品需求減緩，全市電子信息產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷迭代升級(jí)。主導(dǎo)產(chǎn)品由計(jì)算機(jī)整機(jī)為主向智能手機(jī)為主轉(zhuǎn)變，2010年開始，智能手機(jī)產(chǎn)量不斷增長，計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)能逐年下降后于近兩年趨于穩(wěn)定。同時(shí)智能產(chǎn)品品類有效擴(kuò)充，新增長動(dòng)能在加速孕育，2018年3D 打印設(shè)備產(chǎn)量增長51.4%、智能電視產(chǎn)量增長40%。

（二）全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，經(jīng)過長期的優(yōu)化發(fā)展，蘇州目前共有規(guī)模以上工業(yè)電子信息企業(yè)1127 家，其中產(chǎn)值超10 億元企業(yè)有165 家。涵蓋電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)的電子產(chǎn)品包括筆記本、智能手機(jī)、汽車電子、智能家居、醫(yī)療電子、智能穿戴產(chǎn)品再到5G 產(chǎn)品等，并與長三角周邊城市緊密協(xié)同互補(bǔ)，形成了較為完整的計(jì)算機(jī)整機(jī)和手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。在集成電路、新型顯示、傳感器件、智能終端等產(chǎn)業(yè)細(xì)化領(lǐng)域的零部件企業(yè)集聚度高，產(chǎn)業(yè)鏈完善度好，協(xié)同生產(chǎn)能力強(qiáng)，成為國內(nèi)乃至全球重要的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地。2018年，產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品計(jì)算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量占全國的17.4%；電子元器件產(chǎn)量占全國的27.6%；手機(jī)產(chǎn)量占全國的2.4%；彩色電視機(jī)占全國的5.9%。

（三）內(nèi)部優(yōu)化升級(jí)，孕育隱形行業(yè)冠軍

從內(nèi)部企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，經(jīng)過長期優(yōu)化升級(jí)，一方面低附加值、勞動(dòng)密集型企業(yè)不斷退出，包括聯(lián)建科技等在蘇時(shí)間超十年、高峰期用工人數(shù)超萬人的企業(yè)先后關(guān)停轉(zhuǎn)移；另一方面在與全球電子企業(yè)對接發(fā)展、配套發(fā)展進(jìn)程中，蘇州孕育出一批細(xì)分行業(yè)隱形冠軍，并培育壯大了一批優(yōu)質(zhì)上市公司。2018年蘇州電子信息上市公司23 家，占蘇州上市公司總數(shù)的21.5%；今年科創(chuàng)板上市第一股蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司，是國內(nèi)領(lǐng)先的IT 檢測設(shè)備供應(yīng)商。這些企業(yè)堅(jiān)守實(shí)業(yè)，穩(wěn)扎穩(wěn)打深耕相關(guān)配套領(lǐng)域，掌握部分零部件核心技術(shù)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較為明顯的競爭優(yōu)勢。

（四）智能制造方興未艾，質(zhì)量效率雙提升

從調(diào)研情況看，不少電子企業(yè)近年來都已加大了智能化裝備的投入，向智慧工廠轉(zhuǎn)型。在“機(jī)器換人”的大背景下，以富士康24 小時(shí)無人車間為典范，蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)加快生產(chǎn)自動(dòng)化布局，企業(yè)用工量減少，而產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)效率明顯提升。全市用工人數(shù)超5000人的電子信息企業(yè)數(shù)量從2015年的40 戶減少到2018年的27 戶。產(chǎn)業(yè)用工人數(shù)從2010年的119.53 萬人減少到2018年的90.79 萬人，減少近30 萬人，而產(chǎn)業(yè)增加值率從2010年 的17.8% 增長到2018年 的21.9%，增長23%。

電子信息產(chǎn)業(yè)面臨的困難與壓力

（一）從發(fā)展前景看，缺乏引領(lǐng)性消費(fèi)電子產(chǎn)品

近幾年來電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破明顯放緩，缺乏顛覆性的重大技術(shù)變革，智能手機(jī)之后，還沒有引領(lǐng)國際消費(fèi)風(fēng)潮的新產(chǎn)品出現(xiàn)，全球電子產(chǎn)品整體需求量趨于平穩(wěn)，在市場份額難以有效放大形勢下，產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長成為常態(tài)，難有爆發(fā)性行情。同時(shí)，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯階段，相對來說企業(yè)沒有機(jī)會(huì)換檔超車，難以打破當(dāng)前國際產(chǎn)業(yè)分工中的中低端格局。本次調(diào)研企業(yè)涉及手機(jī)、計(jì)算機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)，企業(yè)表示近年來訂單總體保持平穩(wěn)，產(chǎn)線產(chǎn)能保持正常水平，未有較大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

（二）從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，產(chǎn)能有向成本洼地轉(zhuǎn)移趨勢

隨著中西部地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)配套在發(fā)展中不斷完善，鄭州、重慶、成都等城市筆記本電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)品代工成本低于蘇州，尤其是勞動(dòng)力成本優(yōu)勢明顯，且中西部政策較為優(yōu)惠，政府效率、服務(wù)態(tài)度也在不斷提升，調(diào)研企業(yè)反映某些方面甚至優(yōu)于蘇州。在蘇州各項(xiàng)生產(chǎn)生活成本不斷上漲的大背景下，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢較難得到根本扭轉(zhuǎn)，關(guān)聯(lián)影響產(chǎn)業(yè)配套，一定程度上削弱了蘇州市電子信息產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展優(yōu)勢。近年來，全市電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模持續(xù)在一萬億元左右徘徊，難以持續(xù)擴(kuò)大。

（三）從要素保障看，人力資源面臨結(jié)構(gòu)性短缺

一方面，人才匱乏制約創(chuàng)新發(fā)展。本次調(diào)研中行業(yè)知名企業(yè)均提到人才難以留蘇問題。蘇州本地高校資源相對匱乏，企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)等方面的名校、中高端人才主要從外地招聘，與北京、上海、深圳等一線城市相比，蘇州在薪資待遇和發(fā)展機(jī)會(huì)等方面落差比較明顯，對人才的吸引力不足，制約產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

另一方面，結(jié)構(gòu)性用工矛盾越加突出。隨著中國人口紅利的不斷消減，適齡勞動(dòng)力數(shù)量下降，疊加與中西部務(wù)工人員重要來源地收入差距縮小等因素，來蘇務(wù)工人員數(shù)量呈減少趨勢，勞動(dòng)力市場供不應(yīng)求，用工成本逐年上漲。2018年電子信息產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員平均薪酬比2010年增長一倍。由短單、急單增加帶來的“潮汐式”用工模式加劇企業(yè)用工矛盾。調(diào)研企業(yè)反映，在生產(chǎn)旺季普遍面臨普工難求的招聘困境，只能被動(dòng)接受招工費(fèi)用跳漲，用工成本壓力居高不下。

（四）從經(jīng)營效益看，產(chǎn)業(yè)效益呈下滑態(tài)勢

蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)以加工組裝的外資企業(yè)為主，前端研發(fā)和后端銷售均在外，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、核心零部件仍掌握在外資手中，內(nèi)在附加值不高，產(chǎn)業(yè)主體利潤受國際總部控制，加上近年來人工、生活成本的不斷上升，產(chǎn)業(yè)毛利低并且呈不斷下降態(tài)勢。2018年蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)銷售利潤率僅3.4%，低于規(guī)模以上工業(yè)2.6 個(gè)百分點(diǎn)，較2010年下降2.0 個(gè)百分點(diǎn)。

貿(mào)易摩擦對電子信息產(chǎn)業(yè)的影響

（一）直接帶來IT 產(chǎn)品對美出口下降

今年1～5月，全市IT 產(chǎn)品對美出口同比下降32%，降幅高于全市IT 產(chǎn)品出口20.3 個(gè)百分點(diǎn)。目前包括筆記本電腦、智能手機(jī)在內(nèi)的部分產(chǎn)品尚未列入2500 億美元加征關(guān)稅清單，而一旦美方啟動(dòng)另外3000 億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅，對美出口IT 產(chǎn)品基本將被全覆蓋，對全市外貿(mào)的影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

（二）電子信息產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)回落

今年2月～4月，全市電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值累計(jì)增幅分別為-1.1%、0.8%、3.6%。從昆山電子信息企業(yè)反映的情況看，前一階段，由于加征關(guān)稅主要涉及中間產(chǎn)品，主體產(chǎn)品尚未列入加征關(guān)稅清單，且關(guān)稅成本未完全轉(zhuǎn)嫁至企業(yè)，貿(mào)易摩擦對企業(yè)的直接影響相對有限，總體可控，大部分企業(yè)采取綜合措施后仍可承受，但企業(yè)普遍對貿(mào)易摩擦繼續(xù)升級(jí)表示悲觀和憂慮。

（三）產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及其后續(xù)影響有較大不確定性

從調(diào)研情況看，為應(yīng)對貿(mào)易摩擦的后續(xù)影響，不少企業(yè)處于觀望、調(diào)整布局、分段出口、縮減投資、謀劃產(chǎn)能轉(zhuǎn)移狀態(tài)。如果后續(xù)加征關(guān)稅再次落地，部分龍頭代工企業(yè)將因客戶要求將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞或臺(tái)灣母廠生產(chǎn)。需要關(guān)注的是，這部分企業(yè)在蘇州及周邊地區(qū)的關(guān)聯(lián)企業(yè)較多，如產(chǎn)能轉(zhuǎn)移正式實(shí)施，將關(guān)聯(lián)帶來一系列配套企業(yè)生產(chǎn)下滑甚至轉(zhuǎn)移，對全市電子信息產(chǎn)業(yè)鏈完整性和競爭優(yōu)勢產(chǎn)生根本性影響，對轉(zhuǎn)型升級(jí)、就業(yè)等方面帶來的乘數(shù)效應(yīng)也難以預(yù)判。

提升電子信息產(chǎn)業(yè)競爭力的思考

（一）穩(wěn)龍頭保規(guī)模，培育內(nèi)生動(dòng)力

穩(wěn)定電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展是穩(wěn)定蘇州工業(yè)生產(chǎn)、穩(wěn)定就業(yè)形勢的重要保障。對蘇州工業(yè)而言，電子信息產(chǎn)業(yè)牽一發(fā)而動(dòng)全身，應(yīng)在當(dāng)前形勢下，著手穩(wěn)龍頭、穩(wěn)外資主力軍，保持行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展。同時(shí)大力培養(yǎng)壯大一批扎根蘇州、穩(wěn)扎穩(wěn)打的民營企業(yè)，集聚整合集群優(yōu)勢，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展延伸，增添產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。

（二）穩(wěn)陣地優(yōu)主導(dǎo)，拓展新興領(lǐng)域

立足蘇州現(xiàn)有手機(jī)、電腦、電視機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在穩(wěn)固現(xiàn)有產(chǎn)品方陣的基礎(chǔ)上，積極拓展5G 通信、汽車電子、醫(yī)療電子、安防電子、物聯(lián)網(wǎng)、AI 智能電子等新興領(lǐng)域，不斷發(fā)掘產(chǎn)業(yè)新增長點(diǎn)，形成多領(lǐng)域齊頭并進(jìn)的創(chuàng)新發(fā)展模式，為隨時(shí)對接和跟進(jìn)新一輪電子消費(fèi)熱潮夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

（三）嫁接科技力量，突破高精尖領(lǐng)域

以消費(fèi)電子終端手機(jī)和PC 需求為導(dǎo)向，大力發(fā)展高附加值的芯片、顯示屏、觸摸屏、攝像頭模組、電池等產(chǎn)品。從這些細(xì)分行業(yè)入手，圈定重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，通過積極嫁接人才和科技的力量，實(shí)現(xiàn)核心科技突破，全面提升核心競爭力，形成寬廣護(hù)成河，以點(diǎn)帶面、聚沙成塔形成新的發(fā)展動(dòng)能，加快邁向全球價(jià)值鏈中高端。

（四）嫁接資本力量，重構(gòu)價(jià)值鏈

搶抓科創(chuàng)板新機(jī)遇，加快推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市步伐，加快資金向電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域匯集，運(yùn)用好資本力量，撬動(dòng)行業(yè)支點(diǎn)，收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并購先進(jìn)技術(shù)，拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以價(jià)值創(chuàng)造、技術(shù)、品牌、客戶資源整合為驅(qū)動(dòng)，內(nèi)生增長和外延增長雙輪拉動(dòng)，構(gòu)筑蘇州電子信息企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中新優(yōu)勢，形成金融—產(chǎn)業(yè)—生產(chǎn)管理一體化的產(chǎn)業(yè)鏈模式，全面提升行業(yè)整體競爭力。

（五）向消費(fèi)終端延伸，占據(jù)競爭制高點(diǎn)

搶占競爭制高點(diǎn)，不僅要拼科技、資本，更要拼能夠把握市場需求的企業(yè)。未來的競爭，不單是產(chǎn)品、渠道的競爭，而是資源整合的競爭，是終端消費(fèi)者的競爭，誰能夠擁有消費(fèi)用戶，誰就能立于不敗之地。電子信息產(chǎn)業(yè)要在緊密對接國內(nèi)外引領(lǐng)消費(fèi)電子標(biāo)桿企業(yè)的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域、特色領(lǐng)域、個(gè)性化領(lǐng)域的電子產(chǎn)品，培育直面消費(fèi)終端的旗艦型企業(yè)，為提高產(chǎn)業(yè)影響力和產(chǎn)品附加值注入源源不斷的動(dòng)力活力。

（六）提升智能化水平，重塑競爭新優(yōu)勢

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境變遷和人工成本上漲，智能生產(chǎn)、數(shù)字制造已成為未來發(fā)展趨勢，提高智能化水平也是解決蘇州電子信息產(chǎn)業(yè)用工困難、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要途徑。要鼓勵(lì)電子信息企業(yè)使用培育數(shù)字化車間、網(wǎng)絡(luò)化智能工廠機(jī)器協(xié)同工作，充分發(fā)揮機(jī)器人、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等一大批高新技術(shù)的綜合作用，把新一代人工智能作為電子信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的驅(qū)動(dòng)力量，重塑競爭新優(yōu)勢。