2018年我國(guó)奶業(yè)形勢(shì)回顧與展望

李勝利，劉長(zhǎng)全，夏建民，韓 磊，姚 琨，楊敦啟，周鑫宇

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院，北京 100193；2.國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，北京 100193；3.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 100732）

1 2018年我國(guó)奶業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1.1 規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄和產(chǎn)量 根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的調(diào)研，2018年我國(guó)存欄100頭以上的規(guī)模奶牛養(yǎng)殖存欄在450萬(wàn)～500萬(wàn)頭，主要分布在河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、山東、寧夏、山西、遼寧、河南、陜西、新疆等省份，10個(gè)省區(qū)存欄占比達(dá)75%以上。500頭以上規(guī)模牛場(chǎng)存欄占規(guī)模養(yǎng)殖總存欄的77%，已經(jīng)成為我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的主體。存欄3 000頭以上的養(yǎng)殖企業(yè)（或集團(tuán)）超過(guò)100家，萬(wàn)頭牧場(chǎng)75個(gè)，奶牛存欄達(dá)到225萬(wàn)頭，日產(chǎn)生鮮乳3.1萬(wàn)t。

根據(jù)對(duì)近200家牛場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，成母牛年單產(chǎn)8.5 t，測(cè)算我國(guó)2018年可商品化的生鮮乳產(chǎn)量在2 100 萬(wàn) ～2 400萬(wàn) t。

1.2 生鮮乳價(jià)格創(chuàng)3年新高，國(guó)內(nèi)外價(jià)差有所擴(kuò)大2016—2018年，生鮮乳價(jià)格均呈現(xiàn)先降后升的季節(jié)性變化特征（圖1-A）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)主產(chǎn)省生鮮乳價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年1月生鮮乳均價(jià)為3.49元/kg，低于2016年的3.57元/kg和2017年的3.54元/kg。之后生鮮乳價(jià)格持續(xù)走低，到7月降至3.37元/kg的最低點(diǎn)，比年初下降3.44%，也創(chuàng)造了近3年生鮮乳月度均價(jià)的最低值。從8月開始，生鮮乳價(jià)格開始反彈并持續(xù)上升，到12月升至3.59元/kg，比7月最低價(jià)格高了6.53%，創(chuàng)造了3年來(lái)的最高價(jià)格。

國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)的國(guó)內(nèi)近200家規(guī)模牛場(chǎng)的生鮮乳收購(gòu)價(jià)格高于農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)價(jià)格，價(jià)格變化趨勢(shì)與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)結(jié)果一致，全年奶價(jià)均值3.65元/kg，高出2017年0.04元/kg，截至12月升至3.82元/kg，達(dá)到2016年以來(lái)的最高價(jià)。

2018年，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與奶粉進(jìn)口到岸價(jià)格的比值也經(jīng)歷了先降后升的變化（圖1-B），奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足問題依然突出。截至2018年12月，中國(guó)進(jìn)口奶粉到岸價(jià)格折人民幣同比下降6.13%（如果忽略人民幣升值因素，按美元計(jì)進(jìn)口到岸價(jià)格下降了10.1%），同期，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)格同比增長(zhǎng)2.06%。國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格的差距從0.84元/kg升至1.08元/kg，國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格比進(jìn)口奶粉折原料奶后的到岸價(jià)格高43.0%，與2017年同期相比提高了11.7個(gè)百分點(diǎn)。

1.3 總成本維持低位，養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn) 從國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，得益于管理與技術(shù)水平的提升，2014年9月以來(lái)，規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本持續(xù)下降（圖2）。2018年，牧場(chǎng)飼料投入成本雖有所增長(zhǎng)，但是全年大部分時(shí)間單位成本都是同比下降的。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年12月豆粕均價(jià)為3.48元/kg，同比增長(zhǎng)4.04%；玉米均價(jià)為2.08元/kg，同比增長(zhǎng)6.55%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牧場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年12月，規(guī)模牧場(chǎng)單位總成本3.32元/kg，與2017年同期持平，比2014年9月的高點(diǎn)低11.9%。2018年1—12月，規(guī)模牧場(chǎng)平均成本為3.30元/kg，比2017年低2.1%。

圖1 國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)及與進(jìn)口成本的比較

圖2 規(guī)模養(yǎng)殖公斤奶成本及價(jià)格成本比的變動(dòng)趨勢(shì)

在奶價(jià)回升和成本下降雙重驅(qū)動(dòng)下，2018年下半年奶牛養(yǎng)殖業(yè)盈利狀況迅速改善。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系牛場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年規(guī)模牛場(chǎng)生鮮乳公斤奶利潤(rùn)空間0.33元/kg，同比提高了54%，8—12月達(dá)0.45元/kg，養(yǎng)殖效益明顯好轉(zhuǎn)（圖3）。

圖3 監(jiān)測(cè)規(guī)模養(yǎng)殖公斤奶利潤(rùn)空間變化

2018年12月，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比為1.44，比2017年同期低0.05，卻是自2016年9月以來(lái)首次超過(guò)IFCN監(jiān)測(cè)的國(guó)際奶飼比，說(shuō)明養(yǎng)殖效益開始好轉(zhuǎn)（圖4）。

圖4 國(guó)內(nèi)主產(chǎn)省奶飼比與IFCN奶飼比

1.4 乳制品產(chǎn)量增速放緩 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，液態(tài)奶產(chǎn)量在2016年達(dá)到2 737.2萬(wàn)t的高點(diǎn)之后，出現(xiàn)持續(xù)下降。2018年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2 505.59萬(wàn)t，同比下降6.9% 。如果按國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進(jìn)口液態(tài)奶之和計(jì)算，2018年液態(tài)奶消費(fèi)量同比下降6.7%。2018年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量181.52萬(wàn)t，同比下降25.4%。綜合來(lái)看，2018年乳品消費(fèi)需求有一定下降。

1.5 乳制品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，鮮奶進(jìn)口增速明顯下降2018年我國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高，但原料奶粉與嬰幼兒配方奶粉等增長(zhǎng)速度與2017年相比有所下降，液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過(guò)多年快速增長(zhǎng)后增速首次出現(xiàn)下降。

據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)共進(jìn)口各類乳制品264萬(wàn)t，同比增加6.7%，進(jìn)口額101億美元，約占國(guó)內(nèi)乳制品銷售收入的20%，同比增長(zhǎng)14.3%。2018年干乳制品進(jìn)口量累計(jì)193.22萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.24%，較2017年16.2%有較大下降。全年干乳制品進(jìn)口金額為90.90億美元，同比增長(zhǎng)15.67%。全年原料奶粉進(jìn)口量累計(jì)80.14萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.60%，較2017年的22.71%有大幅下降。全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量為32.45萬(wàn)t，首次突破30萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.64%，不足2017年同比增速的1/3；全年嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口金額為47.69億美元，同比增長(zhǎng)19.83%。2018年液態(tài)奶進(jìn)口量累計(jì)70.41萬(wàn)t，同比增加0.34%；液態(tài)奶進(jìn)口金額9.73億美元，同比增長(zhǎng)2.87%。其中，鮮奶進(jìn)口量同比增加0.86%，酸奶進(jìn)口量從2017年的同比增長(zhǎng)59.75%轉(zhuǎn)變?yōu)橥葴p少9.75%。液態(tài)奶進(jìn)口狀況的變化表明國(guó)內(nèi)奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，奶業(yè)供給結(jié)構(gòu)更加合理。

2 2019年我國(guó)奶業(yè)形勢(shì)展望

2.1 乳品消費(fèi)市場(chǎng)總體平穩(wěn) 乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)總體上反映了乳品消費(fèi)情況。2018年，全球宏觀形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)下行的壓力加大，我國(guó)2018年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速9.0%，是2004年以來(lái)的最低值；新生人口1 523萬(wàn)，比2017年下降200萬(wàn)，直接影響嬰幼兒奶粉消費(fèi)，導(dǎo)致2018年乳制品產(chǎn)量增速放緩，這一趨勢(shì)可能會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)延續(xù)。因此，預(yù)計(jì)2019年乳制品消費(fèi)總體保持平穩(wěn)，增長(zhǎng)壓力加大，需跟蹤國(guó)內(nèi)乳企一季度產(chǎn)銷情況。

2.2 受國(guó)內(nèi)外奶業(yè)雙周期影響，生鮮乳價(jià)格將上漲 國(guó)內(nèi)奶源生產(chǎn)方面，在連續(xù)3年低迷的奶價(jià)影響下，部分競(jìng)爭(zhēng)力低的牛場(chǎng)持續(xù)退出養(yǎng)殖行業(yè)，2018年環(huán)保風(fēng)暴使一些奶牛場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，特別是南方地區(qū)，導(dǎo)致南方乳企奶源短缺達(dá)到了10%～30%。生鮮乳價(jià)格從2018年8月開始進(jìn)入上升通道，環(huán)保壓力、熱應(yīng)激、消費(fèi)旺季等因素疊加，生鮮乳的供需形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)將迎來(lái)一段較好的盈利周期，將推動(dòng)2019年生鮮乳價(jià)格的上升，但不可忽略宏觀形勢(shì)帶來(lái)的負(fù)面影響，不排除上半年回調(diào)的壓力。

國(guó)際方面，首先，國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格與進(jìn)口原料奶粉價(jià)格差相對(duì)處于較低水平，加上國(guó)內(nèi)奶業(yè)素質(zhì)與消費(fèi)者信心的提升，進(jìn)口增速減緩，進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)奶價(jià)的擠壓效應(yīng)下降。其次，國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，主要奶業(yè)出口國(guó)由于高奶價(jià)的刺激，總原奶產(chǎn)量連續(xù)2年出現(xiàn)1%以上的增長(zhǎng)，2019年國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)與2018年類似的波動(dòng)趨勢(shì)，上半年奶價(jià)有一定的回升，2019年初奶粉的拍賣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)反彈，可以為國(guó)內(nèi)奶價(jià)在階段高點(diǎn)保持穩(wěn)定提供支撐（圖5）。

圖5 國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)奶價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)

2.3 乳品進(jìn)口增速預(yù)計(jì)放緩 2019年乳制品進(jìn)口增速預(yù)計(jì)放緩，判斷的主要依據(jù)是：① 國(guó)內(nèi)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格與進(jìn)口奶粉折原料奶的到岸價(jià)格的差距已縮小至較低水平，國(guó)際奶業(yè)市場(chǎng)回升與乳制品價(jià)格上漲將導(dǎo)致差距進(jìn)一步縮小，還原乳制品生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力大幅下降；②在國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖恢復(fù)到盈利水平后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)出對(duì)價(jià)格變化的反應(yīng)更加強(qiáng)勁，刺激總產(chǎn)量提升；③隨著國(guó)內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和乳品質(zhì)量的提升，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)乳品質(zhì)量的信心明顯提升，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)將更多體現(xiàn)為對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的拉動(dòng)。

3 加快我國(guó)奶業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的建議

3.1 完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，保障和提升奶牛養(yǎng)殖利益 改變奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不合理利益分配格局是鞏固我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)奶業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要問題和挑戰(zhàn)。為此，要加快完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式與利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立有利于保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原料奶價(jià)格形成機(jī)制。首先，通過(guò)加強(qiáng)奶農(nóng)相關(guān)組織建設(shè)，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的放大作用，通過(guò)建立集體談判制度提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)議價(jià)能力，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的增值收益。其次，繼續(xù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)，2018年九部委出臺(tái)政策文件《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》提出促進(jìn)養(yǎng)殖加工融合發(fā)展。2018年奶源階段性緊缺和供需矛盾已經(jīng)倒逼超大型乳企對(duì)大型養(yǎng)殖集團(tuán)的并購(gòu)，擴(kuò)大乳企可控奶源比例，但仍需做更多的創(chuàng)新和嘗試推動(dòng)中小牛場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化進(jìn)程。

3.2 以穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)權(quán)為核心深化土地制度改革，解決奶牛養(yǎng)殖用地需求 促進(jìn)土地向規(guī)模牛場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定流轉(zhuǎn)，一有利于促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖的長(zhǎng)期性投資和技術(shù)進(jìn)步，二有利于種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式的建立。為此，首先要在三權(quán)分置框架下繼續(xù)深化農(nóng)村承包地制度改革，明細(xì)三權(quán)的權(quán)益內(nèi)涵和權(quán)利邊界。其次，要按照穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的要求完善配套制度改革。具體來(lái)說(shuō)，要加強(qiáng)對(duì)租金的制度性約束，限制租金的過(guò)快、過(guò)度上漲；要加強(qiáng)對(duì)租期的管制，通過(guò)補(bǔ)貼等手段加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期流轉(zhuǎn)的支持；要加強(qiáng)對(duì)承租期內(nèi)經(jīng)營(yíng)權(quán)人的保護(hù)，限制承包權(quán)人擅自收回經(jīng)營(yíng)權(quán)。再次，加強(qiáng)對(duì)以種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式為方向的土地流轉(zhuǎn)的鼓勵(lì)和引導(dǎo)，通過(guò)補(bǔ)貼等方式鼓勵(lì)發(fā)展青粗飼料種植，繼續(xù)加強(qiáng)“振興奶業(yè)苜蓿行動(dòng)”和“糧改飼”等政策的力度。最后，將資源環(huán)境監(jiān)管與生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變結(jié)合，增加糞肥處理與資源化利用的政策支持，重點(diǎn)是通過(guò)發(fā)展種養(yǎng)一體化生產(chǎn)模式促進(jìn)糞肥的資源化利用，將糞肥從需要處理的污染物變?yōu)樯a(chǎn)要素投入。

3.3 建設(shè)奶業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)工匠型人才培訓(xùn)隨著我國(guó)奶牛養(yǎng)殖的硬件和裝備升級(jí)的逐漸完成，提升養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的勞動(dòng)生產(chǎn)率和科技貢獻(xiàn)率以及服務(wù)組織和勞動(dòng)者素質(zhì)越來(lái)越成為限制性因素。對(duì)此，建議加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖業(yè)中間組織與社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，解決規(guī)模牛場(chǎng)的服務(wù)和技術(shù)需求；以政府購(gòu)買、校企合作等模式，創(chuàng)新和深化培訓(xùn)模式，推行工匠型、細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)人才培訓(xùn)，提升從業(yè)骨干的素質(zhì)和技能；此外，要推進(jìn)規(guī)模牛場(chǎng)員工生活福利的標(biāo)準(zhǔn)化，解決“要養(yǎng)牛、先養(yǎng)人”的難題，提高養(yǎng)殖環(huán)節(jié)對(duì)從業(yè)人員的吸引力。