2018年中國(全球)毒死蜱市場現(xiàn)狀及預(yù)測

楊益軍

(安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司，安徽 合肥 230061)

1 毒死蜱的應(yīng)用情況和主要工藝

毒死蜱作為一個高效低毒有機磷類殺蟲劑老產(chǎn)品，登記適用于防治柑橘、棉花、玉米、蘋果、梨、水稻、花生、大豆、小麥等多種作物上的害蟲和螨類，也可用于防治地下害蟲和家畜體外寄生蟲和衛(wèi)生害蟲。毒死蜱殺蟲機理為：抑制昆蟲體內(nèi)乙酰膽堿酯酶活性，使神經(jīng)突觸部位大量乙酰膽堿積累，致使突觸后膜不斷激活，神經(jīng)纖維長期處于過度興奮狀態(tài)。

中國毒死蜱生產(chǎn)工藝主要采用三氯乙酰氯法和吡啶氯化法2種(表1)，其中三氯乙酰氯法是三氯乙酰氯與丙烯腈在催化劑的作用下，經(jīng)過加成、環(huán)合、芳構(gòu)化成鹽，再由三氯吡啶醇鈉與乙基氯化物合成制得成品毒死蜱；吡啶氯化法為吡啶氯化制取五氯吡啶，五氯吡啶經(jīng)過選擇性脫氯及水解制得三氯吡啶酚，然后在氫氧化鈉溶液中成鹽得到三氯吡啶醇鈉，再與乙基氯化物縮合制取毒死蜱。

表1 我國毒死蜱的生產(chǎn)工藝和工藝 單位：萬噸/年(折百)

數(shù)據(jù)來源：北京華通縱橫，安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司

目前，我國三氯乙酰氯工藝制備占毒死蜱整體產(chǎn)能的85%以上，但高含量的工藝存在嚴(yán)重的三廢排放問題,環(huán)保壓力大。中國環(huán)保形勢有望倒逼毒死蜱企業(yè)進行工藝升級,具有吡啶一體化技術(shù)發(fā)展?jié)摿Υ螅t太陽公司在積極研發(fā)吡啶法毒死蜱生產(chǎn)工藝，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并且加大了四氯吡啶法產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，在環(huán)保趨嚴(yán)的未來,工藝更先進的四氯吡啶法有望成為毒死蜱主流的工藝路線。

另外，毒死蜱受產(chǎn)能過剩、替代品種的威脅、害蟲對農(nóng)藥的抗性提高、市場趨于飽和等不利因素外，毒死蜱的安全性問題，進而引起的毒死蜱是否會在某些國家開始全面禁用，將會給未來毒死蜱的長遠前景帶來很大的不確定性。

2 全球毒死蜱市場和使用情況

2017年全球毒死蜱使用量為49 623.76噸，相比2013年為56 393.04峰值，降幅不大，相比2016年45 262.30噸，增幅為9.64%；2017年全球毒死蜱銷售市值為6.90億美元，相比上年6.86億美元，基本持平。相比2016年市場情況，2017年全球毒死蜱市場表現(xiàn)為“量升額平”。

2017年全球范圍內(nèi)，毒死蜱使用量超過千噸的國家有8個，分別為中國、墨西哥、巴西、美國、印度、哥倫比亞、阿根廷和泰國，使用量分別為13 996.92、6 508.42、5 207.61、3 181.85、2 224.91、1 854.04、1 204.91、1 124.66噸，小計達到35 303.32噸(表2)，占全球總量的71.14%，上述國家中，用量顯著增加的有墨西哥，主要來自玉米用量的增加，其次是中國和哥倫比亞。

按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2032號公告，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定對氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、毒死蜱和三唑磷等7種農(nóng)藥采取進一步禁限用管理措施。各級農(nóng)業(yè)部門加大對禁限用農(nóng)藥以及高毒農(nóng)藥的監(jiān)管力度，按照《農(nóng)藥管理條例》的有關(guān)規(guī)定，對禁限用農(nóng)藥在蔬菜違法應(yīng)用的行為，予以嚴(yán)厲打擊。由于中國毒死蜱應(yīng)用主要集中在在水稻、玉米、小麥以及棉花上，目前中國在蔬菜上采取禁用毒死蜱管制，對其使用總量影響不大。

表2 2017年全球毒死蜱應(yīng)用的情況(國家和地區(qū)) 單位：噸(折百)

續(xù)表

續(xù)表

數(shù)據(jù)來源：KLEFFMANN

從銷售區(qū)域分布來看，全球毒死蜱銷售的主要區(qū)域是東南亞和拉美地區(qū)(表3)。

表3 2017年全球毒死蜱區(qū)域市場的情況(按照國別情況) 單位：百萬美元

續(xù)表

續(xù)表

數(shù)據(jù)來源：KLEFFMANN

從作物分布上看，全球毒死蜱使用主要在大田作物上，谷物、水稻、玉米、大豆、棉花前五種作物小計使用量為29,814.13噸，占使用總量的60.1%(表4)，根據(jù)主要國家的政策和使用情況來看，未來毒死蜱主要仍然是在大田作物使用。

表4 2017年全球毒死蜱應(yīng)用的情況(主要作物) 單位：噸(折百)

數(shù)據(jù)來源：KLEFFMANN

3 中國毒死蜱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率及出口情況。

2015年以來，中國毒死蜱產(chǎn)業(yè)處于“去產(chǎn)能”的階段，2015～2018年中國毒死蜱產(chǎn)能減少了4萬噸，供應(yīng)總量從2015年的4萬噸減少到2018年的2.8萬噸(表5)。

表5 2012～2018年中國毒死蜱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能，產(chǎn)量和開工率

信息來源：北京華通縱橫，安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司

2015～2018年中國毒死蜱的產(chǎn)能減少主要分為2個方面原因，第一是2015～2016年期間毒死蜱價格一路向下，低點探到2.3萬元/噸成本線以下，導(dǎo)致一些產(chǎn)能不能正常開工，2017～2018年期間，由于受環(huán)保核查、化工企業(yè)入園以及新版《農(nóng)藥管理條例》疊加影響，使得中間體乙基氯化物供應(yīng)緊張，而中國毒死蜱企業(yè)受環(huán)保核查以及2+26城市大氣污染治理，區(qū)域內(nèi)毒死蜱企業(yè)必須錯峰關(guān)停限產(chǎn)，加大了毒死蜱供應(yīng)緊張程度，而毒死蜱價格一路波浪攀升(圖1)。

2017年全球毒死蜱銷售量約為5萬噸，目前中國毒死蜱產(chǎn)能在10.8萬噸左右，2017年產(chǎn)量在3.4萬噸左右(圖2)，市場需求量約為1.3萬噸左右，根據(jù)百川資訊最新統(tǒng)計，2018年中國毒死蜱產(chǎn)量在2.86萬噸，同比減少15.88%。

中國環(huán)保約束繼續(xù)在2019年產(chǎn)生影響，使企業(yè)產(chǎn)能開工受限還會持續(xù)，絕多數(shù)中小產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)條件不具備，預(yù)計2019年毒死蜱行業(yè)產(chǎn)能開工率在30%左右。

目前，我國每年出口毒死蜱原藥約為2萬噸，金額不到1億美元。隨著國家政策和多種因素的影響，未來我國毒死蜱國內(nèi)需求穩(wěn)定，出口受中國供應(yīng)緊張、價格高位，國際需求可能會在印度、美國、英國、丹麥、以色列等地進行采購，未來中國毒死蜱出口將呈現(xiàn)趨勢性下降(表6)。

圖1 2015年以來我國毒死蜱行情走勢信息來源：北京華通縱橫，安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司

圖2 2017～2018年中國毒死蜱月度產(chǎn)量情況(噸)數(shù)據(jù)來源：百川資訊

圖3 2017～2018年中國毒死蜱開工率情況(%)數(shù)據(jù)來源：百川資訊

年份出口金額(億美元)出口數(shù)量(萬噸)出口均價(美元/噸)國內(nèi)均價(元/噸)20141.695 43.396 64 99136 24420151.329 22.723 64 88035 04720160.835 82.221 53 76227 85020170.930 12.071 24 49040 959

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署

4 我國毒死蜱市場狀況和行情預(yù)測

2018年第四季度以來，毒死蜱主流企業(yè)原料供應(yīng)瓶頸得到改善，毒死蜱主要原料乙基氯化物、三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)逐步恢復(fù)，2018年12月第四周，乙基氯化物價格繼續(xù)有下滑，華東地區(qū)主流價格下滑至2.1萬元/噸，相比2018年9月的高點2.55萬元/噸，價格回落明顯；目前三氯吡啶醇鈉價格穩(wěn)定，市場供應(yīng)商報價折百3.9～4.5萬元/噸，實際成交3.75～3.8萬元/噸，以維持長期客戶為主。

目前，我國毒死蜱主流企業(yè)開工穩(wěn)定或上升(表7)。短期供求關(guān)系得到好轉(zhuǎn)，毒死蜱價格有向下調(diào)整的需要，2018年12月第四周，我國97%毒死蜱原藥主流報價5.3萬元/噸，主流成交5.0萬元/噸。97%毒死蜱原藥港口FOB(Free On Board，出口地離岸價格)主流價格至6 650～6 660美元/噸，價格繼續(xù)下滑。

總之，主要原料對毒死蜱價格支撐力量在減縮，加上需求平淡，毒死蜱原藥還有向下調(diào)整的空間。

表7 2018年12月第四周中國毒死蜱主流企業(yè)裝置產(chǎn)能和開工動態(tài)

信息來源：北京華通縱橫，安徽中農(nóng)縱橫農(nóng)化信息咨詢有限公司

未來毒死蜱行情發(fā)展繼續(xù)受需求和成本的影響，由于我國毒死蜱國內(nèi)需求量大，時值淡儲尾端，需求清淡，國際需求穩(wěn)定，另外，美國加州環(huán)保局農(nóng)藥法規(guī)司建議推行新的毒死蜱限用臨時法案，從信息匯總和美國使用量來看，對中國毒死蜱需求量正負影響有限。

總之，目前全球毒死蜱需求穩(wěn)定，供應(yīng)小幅上升，但是趨勢向下、向上的驅(qū)動力量沒有形成，行業(yè)以穩(wěn)定為主，2019年行情或演繹小幅下探，再回升的可能。