全球油氣勘探特點(diǎn)與啟示

劉小兵邊海光 汪永華楊紫欒天思 康海亮 侯 平

（中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院）

近年國(guó)際原油價(jià)格震蕩上升，提振了國(guó)際石油公司的勘探信心[1-4]，全球油氣勘探投資占比、鉆井?dāng)?shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，油氣勘探新發(fā)現(xiàn)的領(lǐng)域不斷拓展，持續(xù)推動(dòng)近期儲(chǔ)量增長(zhǎng)，并引領(lǐng)了未來勘探方向。通過跟蹤全球油氣勘探投資、勘探工作量和鉆井活動(dòng)，評(píng)價(jià)分析油氣新發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)，為中國(guó)企業(yè)的海外油氣勘探提供啟示和建議。

1 勘探投資總體仍在低位徘徊，占上游 總投資的比例略有增長(zhǎng)

自2014 年低油價(jià)以來，各大石油公司紛紛大幅削減上游投資，勘探投資消減幅度達(dá)30%～50%。2018年，全球油氣勘探投資為434億美元[5]，約為2013年高峰期的40%，與上年相比基本持平，連續(xù)3年維持在較低水平[6-8]。但勘探投資占上游總投資的比例為12%，較2017年略有回升，增幅為2.3%（圖1）。

圖1 2010年以來全球油氣勘探投資圖

其中，英國(guó)石油公司、雪佛龍、埃克森美孚、殼牌、道達(dá)爾、埃尼和挪威國(guó)家石油公司（簡(jiǎn)稱挪威國(guó)油）七大國(guó)際石油公司勘探投資117億美元，占全球勘探總投資的27%，投資主要集中在美洲、歐洲和非洲地區(qū)，分別占七大國(guó)際石油公司全球勘探總投資的59%、20%和12%。國(guó)際石油公司勘探投資占其上游總投資的比例為10%，仍穩(wěn)定在低油價(jià)以來的10%～15%區(qū)間內(nèi)。

2 勘探工作量維持在較低水平，但鉆井 數(shù)量明顯增加

重磁勘探和二維地震勘探工作量連續(xù)兩年處于低位。2018年，全球重磁勘探工作量約為2.0×104km，較2017年減少78.5%。全球共采集二維地震約為7.6×104km，較2017年減少9%，主要分布在西非下剛果和貝寧、南非納塔爾海槽、斯里蘭卡科佛里、加拿大北大西洋、巴西帕內(nèi)巴等盆地，工作量均超過5000km。海上二維地震占比繼續(xù)保持較高水平，連續(xù)7年超過了二維地震工作量的80%。

三維地震采集量略有下降。2018年，全球共采集三維地震約為29.6×104km2，較2017年減少5.4%。三維地震主要分布在西非、亞太、歐洲和北美地區(qū)，集中于西非科特迪瓦、塞內(nèi)加爾、摩洛哥塔爾法亞、赤道幾內(nèi)亞里奧穆尼、非洲西南海岸、馬來西亞安達(dá)曼海、澳大利亞—印度尼西亞波拿帕特、挪威—英國(guó)北海、挪威摩爾、加拿大北大西洋等盆地，工作量均超過1×104km2。2018年海上三維地震采集占比為88%，連續(xù)7年超過了80%。

陸上鉆井工作量大幅增加，海上鉆井工作量基本持平。2018 年共鉆探井、評(píng)價(jià)井1657 口，同比增加14.7%，主要表現(xiàn)為陸上探井、評(píng)價(jià)井?dāng)?shù)量的明顯增加（圖2）。其中，陸上探井、評(píng)價(jià)井共1251口，占全年總數(shù)的75%，與2017年相比增加224口，集中在西西伯利亞、阿曼等盆地。海上探井、評(píng)價(jià)井共406 口，占全年總數(shù)的25%，與2017 年基本持平，集中分布在英國(guó)—挪威北海、渤海灣、孟買、墨西哥灣深水等盆地。從全球各大區(qū)探井、評(píng)價(jià)井?dāng)?shù)量分布來看，亞太地區(qū)最多，占2018年總數(shù)的29%，其次為美洲和非洲地區(qū)，分別占18.9%和15.6%。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來看，2019年探井、評(píng)價(jià)井?dāng)?shù)量有望超過1800 口[5]，與上年相比將有明顯增加。

圖2 2010年以來全球探井、評(píng)價(jià)井分布圖

3 全球常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)減少，海域 新發(fā)現(xiàn)占絕對(duì)主體

2018年，全球勘探新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣田263個(gè)（圖3），新增油氣可采儲(chǔ)量約為10.9×108t 油當(dāng)量，其中石油5.1×108t、天然氣6997×108m3，儲(chǔ)量占比分別為46.8%和53.2%。油氣田主要分布在被動(dòng)陸緣、裂谷盆地和前陸盆地，其中被動(dòng)陸緣盆地儲(chǔ)量占比為67%，依然是油氣勘探新發(fā)現(xiàn)的主要領(lǐng)域。

圖3 2018年全球新發(fā)現(xiàn)油氣田分布圖

盡管2018 年新發(fā)現(xiàn)天然氣儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的比例略低于2017 年的54.7%，但仍高于石油儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)（圖4）。這主要源于塞浦路斯埃拉托色尼盆地Calypso 氣田、俄羅斯西西伯利亞盆地Obskoye Severnoye 氣田等重大發(fā)現(xiàn)（圖3）。

圖4 2010年以來全球新發(fā)現(xiàn)常規(guī)油氣田儲(chǔ)量分布情況

2018 年，全球新發(fā)現(xiàn)大中型油氣田共20 個(gè)，數(shù)量?jī)H占全年發(fā)現(xiàn)總數(shù)的6.6%，但其儲(chǔ)量高達(dá)7.1×108t 油當(dāng)量，占比為65%，是全球勘探新發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量的主體。從油氣類型來看，天然氣新增儲(chǔ)量4924×108m3，占大中型油氣田儲(chǔ)量發(fā)現(xiàn)的57.7%。從分布領(lǐng)域來看，僅中秋和Willow West 兩個(gè)油氣田位于陸上，其他18 個(gè)油氣田均位于海上；其中10 個(gè)位于深水、超深水領(lǐng)域，新增儲(chǔ)量3.97×108t 油當(dāng)量，占大中型油氣田儲(chǔ)量的55.8%（表1）。

表1 2018年全球新發(fā)現(xiàn)大中型油氣田（油氣可采儲(chǔ)量大于1×108bbl油當(dāng)量）統(tǒng)計(jì)表[5-6]

（續(xù)表）

4 對(duì)海外油氣勘探的啟示

2018年，世界石油行業(yè)溫和復(fù)蘇，全球油氣勘探觸底反彈，在成熟盆地和新領(lǐng)域取得了多項(xiàng)油氣勘探突破。從2019年已有數(shù)據(jù)來看，新增油氣可采儲(chǔ)量有望超過16×108t 油當(dāng)量[5]，增幅預(yù)計(jì)超過50%，油氣勘探行業(yè)將取得階段性進(jìn)展。持續(xù)的勘探投資增長(zhǎng)取得了一定回報(bào)，國(guó)際石油公司的勘探信心有望持續(xù)增強(qiáng)，將對(duì)未來3～5年產(chǎn)生一定影響。

4.1 海域待發(fā)現(xiàn)資源潛力大，應(yīng)積極進(jìn)入

根據(jù)國(guó)家油氣科技重大專項(xiàng)“全球剩余油氣資源研究及油氣資產(chǎn)快速評(píng)價(jià)技術(shù)”的數(shù)據(jù)，全球海域剩余油氣可采儲(chǔ)量1840×108t 油當(dāng)量，占全球剩余可采儲(chǔ)量的43.7%[8]。近10年來全球新增儲(chǔ)量60%以上來自海域，其中海域大油氣田儲(chǔ)量占比更是超過70%。近期的勘探實(shí)踐揭示勘探熱點(diǎn)仍然以海域?yàn)橹鳎渲幸炎C實(shí)的熱點(diǎn)領(lǐng)域主要包括墨西哥灣、中—南大西洋兩岸、東非海域、北海盆地、東地中海、波斯灣周邊，未來熱點(diǎn)領(lǐng)域主要有阿根廷海域、加勒比海、美國(guó)東海岸、北極地區(qū)、東非索馬里海域等[6]。海域是未來儲(chǔ)量增長(zhǎng)最為重要的領(lǐng)域，中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)海上勘探開發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備，積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上區(qū)塊合作。

4.2 自主勘探是國(guó)際石油公司持續(xù)發(fā)展的基石

國(guó)際石油公司傾向于通過持續(xù)的勘探投資獲取規(guī)模儲(chǔ)量，低油價(jià)以來，各公司年均投資達(dá)23 億美元，占上游投資的11%。截至2018年底，國(guó)際石油公司平均持有勘探相關(guān)區(qū)塊1068個(gè)，占各公司區(qū)塊總數(shù)的75%。近5年各公司年均獲取67個(gè)勘探區(qū)塊，其中深水區(qū)塊45個(gè)，占勘探區(qū)塊數(shù)量的67%。建議中國(guó)石油企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身技術(shù)實(shí)力、資金規(guī)模等情況，做好前沿與成熟領(lǐng)域的投資分配，尤其是通過積極參與招投標(biāo)、與偏好勘探的中小型石油公司合作、適當(dāng)加大公司并購力度、適當(dāng)爭(zhēng)取較高潛力區(qū)塊的勘探權(quán)益等途徑，加大海外風(fēng)險(xiǎn)勘探區(qū)塊的獲取力度，實(shí)現(xiàn)近期效益勘探和中長(zhǎng)期資源儲(chǔ)備的平衡發(fā)展。

4.3 堅(jiān)定信心布局前沿勘探領(lǐng)域，引領(lǐng)油氣勘探 潮流

國(guó)際石油公司近年積極布局東地中海、圭亞那、巴西鹽下、東非海域等前沿領(lǐng)域，獲得了一系列世界級(jí)大發(fā)現(xiàn)，成為油氣勘探的引領(lǐng)者。?？松梨诠?999年獲得圭亞那海域St abroek 區(qū)塊100%權(quán)益，在該區(qū)塊堅(jiān)守15年，終在2015—2019年連續(xù)取得13個(gè)大中型油氣田發(fā)現(xiàn)，可采儲(chǔ)量達(dá)9.1×108t 油當(dāng)量，并于2019年獲得首個(gè)以氣藏為主的重要發(fā)現(xiàn)，進(jìn)一步拓展了該地區(qū)的油氣勘探領(lǐng)域。在此期間，殼牌公司曾于2009—2014 年間獲得該區(qū)塊25%～50%的權(quán)益，但因信心不足而退出，最終無緣該區(qū)塊油氣大發(fā)現(xiàn)。

2019年，阿根廷海域首次對(duì)外開放，招標(biāo)區(qū)塊均位于勘探程度極低的盆地，包括?？松梨凇づ?、道達(dá)爾、挪威國(guó)油、埃尼在內(nèi)的13家公司中標(biāo)了18個(gè)區(qū)塊，其中挪威國(guó)油表現(xiàn)最為搶眼，獨(dú)攬7個(gè)區(qū)塊，且均為100%權(quán)益，預(yù)期未來會(huì)成為勘探熱點(diǎn)地區(qū)。

5 近期值得關(guān)注的熱點(diǎn)勘探領(lǐng)域

2019年將會(huì)成為全球油氣勘探行業(yè)取得階段性進(jìn)展的一年，勘探成果將進(jìn)一步激發(fā)石油公司對(duì)未來的希望。隨著石油公司對(duì)于油氣勘探開發(fā)的信心逐漸恢復(fù)，勘探投資將會(huì)持續(xù)增加，特別是在待發(fā)現(xiàn)資源潛力大的海域?qū)⒋笥凶鳛??？碧綄⒊掷m(xù)產(chǎn)生新亮點(diǎn)，帶來更多回報(bào)，尤其是拉丁美洲地區(qū)，許多大型待鉆圈閉集中于此，將可能繼續(xù)開拓新的領(lǐng)域或成藏組合。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年有20多個(gè)國(guó)家開展招標(biāo)活動(dòng)，招標(biāo)區(qū)塊超過3300 個(gè)，其中淺水占比20%，深水—超深水占比47%。海上招標(biāo)區(qū)塊主要位于大西洋兩岸、東地中海、東非、北極和東南亞等海域，且深水—超深水面積超過80%，成為國(guó)際石油公司角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)。