從全球軍工百強看世界軍品生產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢

王 睿 彭玲霞 / 文

不久前，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所發(fā)布了2017年全球軍工百強排行榜。雖然時隔一年，仍可從中觀察世界軍品生產(chǎn)發(fā)展的態(tài)勢。

總體來看，軍工百強企業(yè)軍品收入呈小幅增長，前十強變化不大；美國企業(yè)軍品收入規(guī)模和入圍數(shù)量均遙遙領(lǐng)先，牢牢占據(jù)百強總額的半壁江山；俄羅斯企業(yè)軍品收入僅次于美國，金剛石-安泰公司首次躋身前十；西歐企業(yè)軍品收入同比溫和增長，占百強總額的兩成；日本、以色列等8個“成熟軍品生產(chǎn)國公司”軍品收入總額同比下降；印度、土耳其和巴西等“新興軍品生產(chǎn)國公司”軍品收入同比有所增加。

百強軍品收入同比小幅增長前十強變化不大

2017年，全球百強軍品收入總額為3892億美元，比2016年增長2.5%，比2002年大幅增長了44%，連續(xù)第三年保持增長態(tài)勢。

2017年全球百強所屬國軍品收入份額占比圖

全球軍工百強居前十位的企業(yè)依次為：洛·馬公司、波音公司、雷聲公司、BAE系統(tǒng)公司、諾斯羅普·格魯曼公司、通用動力公司、空中客車公司、泰勒斯公司、萊昂納多公司和金剛石-安泰公司。與上一年相比，前十強中1～7位的公司沒有發(fā)生變化，泰勒斯公司升了一位,萊昂納多公司降了一位,互換了一下位置，L-3技術(shù)公司從第10位滑落至第12位，金剛石-安泰公司從第13位升至第10位，首次躋身前十。

總體來看，該排行榜“頭重腳輕”特征明顯。前十強公司軍品收入總額為1982億美元，相比2016年增加了21億美元，同比漲幅為10%，占百強軍品收入總額的50%。從國家來看，美國5家、西歐4家、俄羅斯1家。其中，美國和西歐共有66家公司入圍百強，軍品收入總額為3215億美元，比2016年增加了2.5%，占百強軍品收入總額的81%。

美國企業(yè)軍品規(guī)模和入圍數(shù)量均遙遙領(lǐng)先

美國共有42家公司入圍全球百強，比2016年增加了4家，軍品收入總額為2266億美元，同比增加2%，占百強軍品收入總額的57%。鑒于軍品銷售規(guī)模和入圍百強公司數(shù)量，美國在未來可預(yù)見時期內(nèi)依然是全球最大的軍品生產(chǎn)國。

洛克希德·馬丁公司依然占據(jù)百強排行榜首位，其軍品收入額為449億美元，同比增加8.3%。主要熱銷裝備包括：F-35戰(zhàn)機、導彈和反導系統(tǒng)以及“宙斯盾”海軍作戰(zhàn)系統(tǒng)。波音公司緊隨洛·馬公司之后，其軍品收入額同比下降11%，與洛·馬公司的軍品收入差距已經(jīng)擴大到180億美元，波音公司軍品收入下降的原因包括：KC-46加油機的延遲交付和C-17運輸機已完成交付。

美國防工業(yè)界的兼并和收購現(xiàn)象一直持續(xù)，主要包括：美國聯(lián)合技術(shù)公司收購羅克韋爾公司、諾·格公司收購軌道ATK公司。雖然在軍事服務(wù)領(lǐng)域整合趨勢有所放緩，但已有部分美國公司進入軍事服務(wù)領(lǐng)域，專注于提升核心競爭力。

2017年全球軍工百強排行榜前十強（單位：億美元）

俄企業(yè)軍品收入僅次于美國居全球第二

俄羅斯有10家公司入圍百強，軍品收入為377億美元，同比增長8.5%，占百強軍品收入總額的9.5%，僅次于美國居全球第二位，取得自2011年以來最佳業(yè)績。其中，金剛石-安泰系俄公司歷史上首次進入前十。俄羅斯入圍公司的優(yōu)異表現(xiàn)受益于國內(nèi)軍品需求增加及對外軍售額保持穩(wěn)定。

金剛石-安泰公司作為俄本土先進防空系統(tǒng)供應(yīng)商，軍品收入達86億美元，同比大幅增長17%；其余9家入圍公司，有8家公司軍品收入同比增長，其中3家公司軍品收入同比增長在15%以上。

為了進一步增強全球競爭力，俄羅斯曾于2007年決定組建大型軍品公司。2017年主要進展包括：聯(lián)合飛機公司與聯(lián)合造船公司即將完成合并；聯(lián)合儀器制造公司和俄羅斯電子公司合并后的新公司仍將以俄羅斯電子公司名義運營，排名升至第47位。預(yù)計未來幾年，俄將在地面武器系統(tǒng)公司方面開展進一步整合。

西歐企業(yè)軍品收入占百強總額兩成

西歐共有24家公司入圍百強，軍品收入總額為949億美元，同比增長3.8%，占百強軍品收入總額的24.38%。英國公司軍品收入僅次于美俄，居全球第三、西歐首位；法國、意大利和德國公司軍品收入總額同比均增長；西班牙、瑞典和瑞士公司軍品表現(xiàn)各異，空客公司軍品收入下滑。

英國有7家入圍，軍品收入為357億美元，同比增加2.3%，占百強軍品收入總額的9.0%，僅次于美俄居西歐首位。2002～2016年，英國公司軍品收入總額一直僅次于美國居全球第二位，2017年被俄羅斯取代。BAE系統(tǒng)公司、羅爾斯·羅伊斯公司和GKN韋斯特蘭宇航公司的軍品業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。BAE系統(tǒng)公司排名第四，軍品收入為299億美元，同比增加3.3%，居本土首位；GKN韋斯特蘭宇航公司軍品收入同比增長20%，是入圍本土公司最高增幅，已連續(xù)兩年實現(xiàn)兩位數(shù)增長，主要受益于國外市場對飛機零部件需求旺盛；但巴布科克國際集團在保持兩年增長態(tài)勢后，于2017年收入同比下降1.9%，業(yè)績下滑原因主要為國內(nèi)需求放緩。

法國有6家公司入圍，軍品收入為213億美元，同比增長11%。其中，達索飛機制造公司軍品收入為21億美元，同比大幅增長48%，主要受益于印度和卡塔爾的戰(zhàn)機采購合同；海軍造船廠軍品收入為41億美元，同比增長15%，主要受益于國內(nèi)、巴西、印度和埃及等采購合同。

意大利有2家公司入圍，軍品收入為101億美元。其中，萊昂納多公司軍品收入為89億美元，同比增長0.9%，受益于國防電子和航空業(yè)務(wù)部業(yè)績增長，但是直升機業(yè)務(wù)部業(yè)績同比有所下滑；芬坎提尼造船公司軍品收入同比增長0.4%。

德國有4家公司入圍，軍品收入為83美元，且入圍公司軍品收入增長幅度均在10%以上。其中，韋格曼公司受益于國內(nèi)對裝甲車的需求強勁和向卡塔爾交付坦克，軍品收入同比大幅增長61%，創(chuàng)下軍工百強企業(yè)中本年度最高漲幅；新晉百強的亨索爾特公司由空客公司德國分公司旗下的KKR投資基金成立，主營業(yè)務(wù)為軍用電子產(chǎn)品，排名為第74位，系歷史首次進入百強。

“其他成熟軍品生產(chǎn)國公司”軍品收入同比有所下降

澳大利亞、加拿大、以色列、日本、波蘭、新加坡、韓國和烏克蘭等國家共有17家公司入圍百強，瑞典方面將其歸入“其他成熟軍品生產(chǎn)國公司”類別，軍品收入總額為279億美元，同比下降6.9%，占百強軍品收入總額的7.0%。日本公司軍品收入依賴本土市場；以色列和韓國公司軍品收入同比均有所下降；澳大利亞、加拿大、波蘭、新加坡和烏克蘭等國公司連續(xù)兩年入圍百強。

日本有5家公司入圍，軍品收入約86億美元，占百強軍品收入總額的2.2%。其中，三菱重工、川崎重工和富士通的軍品收入基本保持穩(wěn)定；日本電氣股份有限公司軍品銷售額同比增長了7.8%；IHI株式會社軍品銷售額同比下降了7.6%。雖然2014年取消了武器出口禁令，但日本武器出口規(guī)模尚未顯著增加。日本公司軍品收入仍依賴國內(nèi)市場，但富士通公司通過向其他國家軍隊提供信息技術(shù)服務(wù)，獲得了大量的海外收入。

以色列有3家公司入圍，軍品收入總額為79億美元，同比下降3.9%，占百強軍品收入總額的2.0%。考慮本土軍品采購市場狹小，以色列對外軍售規(guī)模相對較高，但以色列公司軍品收入與德國和日本軍品收入幾乎相當，其主要依賴于國內(nèi)需求旺盛和出口市場多元化。

韓國有4家公司入圍，軍品收入為55億美元，同比下降23%，占百強軍品收入總額的1.4%。其中，韓國宇航工業(yè)公司軍品收入減少10億美元（降幅為53%），占韓國軍品收入同比降幅總額的近六成，從2016年的50位下降到2017年的98位，主要原因為國內(nèi)大型武器項目即將完成和新直升機項目交付推遲；大宇造船與海洋工程公司軍品收入同比下降25%，但鑒于該公司持有國內(nèi)外采購訂單較多，未來幾年，該公司軍品業(yè)績預(yù)計將會明顯提升。

澳大利亞、加拿大、波蘭、新加坡和烏克蘭各有1家公司入圍，其中，澳大利亞和加拿大公司軍品收入略有增加；新加坡和波蘭公司軍品收入有所下滑；烏克蘭國防工業(yè)集團軍品收入同比下降11%。

“新興軍品生產(chǎn)國公司”軍品收入同比有所增加

巴西、印度和土耳其等國共7家公司入圍百強，瑞典方面將這些公司歸入“新興軍品生產(chǎn)國公司”類別，軍品收入總額為111億美元，同比增長8.1%，占全球百強軍品收入總額的2.8%。印度在該類別中軍品收入最高，占比接近七成；土耳其公司軍品收入同比增長，巴西公司軍品收入有所下降。

印度有4家公司入圍，軍品收入為75億美元，同比增加6.1%，在“新興軍品生產(chǎn)國公司”類別中占比為67.56%，占百強軍品收入總額的1.9%。入圍4家公司均為國有企業(yè)，幾乎完全依賴國內(nèi)需求，業(yè)績增長原因為國內(nèi)采購需求增加。

土耳其有2家公司入圍百強，分別為阿瑟爾桑公司和土耳其宇航工業(yè)公司，兩家公司軍品收入總額同比增加24%；巴西航空工業(yè)公司作為南美地區(qū)唯一一家入圍百強，軍品收入為9.5億美元，同比下降10%，排名第84位。