印度VS越南：我們不一樣！

王素

剛剛過去的2018年“貿(mào)易戰(zhàn)”戰(zhàn)火不斷，為了規(guī)避“貿(mào)易戰(zhàn)”的影響，一些中國企業(yè)紛紛考慮把工廠轉(zhuǎn)移到越南，越南在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中熱度大增。說到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，印度也是一個(gè)被公認(rèn)的目的國，“印度制造”正在崛起。越南和印度，考慮承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的市場(chǎng)寬度、勞動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)鏈等各個(gè)因素，哪個(gè)國家在吸引企業(yè)轉(zhuǎn)移上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)呢？

看似相似的兩個(gè)國家，在外國投資產(chǎn)業(yè)格局上有何差異？長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，哪個(gè)國家對(duì)“中國制造”將造成更大的壓力呢？來看看兩位專家的觀點(diǎn)。

印度跟越南比較，最大的不同是文化差異。嚴(yán)格來說，越南是漢文化圈，飲食習(xí)慣與我國的云南、廣西接近，中資企業(yè)去越南整體適應(yīng)性更好。

印度的優(yōu)勢(shì)在于其龐大的市場(chǎng)。我見過許多去印度投資的中國經(jīng)理，他們20世紀(jì)90年代就去印度投資設(shè)廠，看重的正是印度市場(chǎng)本身。他們所謂去印度布局，實(shí)質(zhì)上一直在等待機(jī)遇。這些年，印度發(fā)展態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁，印度總理莫迪上臺(tái)后改革措施務(wù)實(shí)，整個(gè)商業(yè)環(huán)境不斷變好，印度正在崛起。

從國家大戰(zhàn)略來說，越南和印度都是“比較麻煩”的國家。從商業(yè)利益的角度看，中國的產(chǎn)業(yè)可以轉(zhuǎn)移到印度，但問題是印度體量巨大，這輛火車一旦發(fā)動(dòng)起來，后勁十足，甚至可能無可阻擋。

很多企業(yè)負(fù)責(zé)人談到去印度的感受，他們和我交流時(shí)表示，自己一只腳伸進(jìn)印度，另一只腳卻懸在外面。這是因?yàn)橛《却嬖谥罅坎淮_定性。比如，“洞朗對(duì)峙”就影響了一些中國企業(yè)加大對(duì)印度投資的信心。

大型企業(yè)去印度投資，實(shí)際上非?？粗貎蓢恼侮P(guān)系。印度的問題在于：一是中國國內(nèi)對(duì)關(guān)系重大發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施持兩派意見，一派認(rèn)為不能對(duì)印度的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行過多投資，另一派認(rèn)為如果我們不去投資，其他國家也會(huì)去投，所以中國對(duì)投資印度就比較猶豫;二是印度不喜歡中國國有企業(yè)去投資，這也造成了70%去印度投資的中國企業(yè)都是民營企業(yè)，投資規(guī)模較小。

這幾年，去印度投資最火爆的是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，比如騰訊、阿里巴巴和攜程。因?yàn)閲橄嗨疲袊靶滤拇蟀l(fā)明”在印度均有復(fù)制，互聯(lián)網(wǎng)金融、電商、電子支付在印度的發(fā)展也很有熱度。另外，中國房地產(chǎn)業(yè)也看重印度人口龐大和城市化率低的契機(jī)。

因?yàn)橛《缺就廉a(chǎn)業(yè)鏈較弱，該國政府鼓勵(lì)外商投資當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。目前，中國制造業(yè)到印度投資較多的是裝配產(chǎn)線。據(jù)我所知，中國某些摩托車零部件在印度貼牌，做成印度排名前3名的摩托車品牌。印度所謂的本土手機(jī)，實(shí)際上也是深圳制造再去印度裝配。印度的產(chǎn)業(yè)工人技能水平較弱，而且印度的勞動(dòng)簽證非常麻煩。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)思維在印度仍然薄弱，而左翼思維嚴(yán)重壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間。印度的自由貿(mào)易協(xié)定也很落后，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）一直受到印度阻擋。由于服務(wù)業(yè)強(qiáng)勁，占GDP比重達(dá)52%，這個(gè)國家希望在自貿(mào)協(xié)定里不光涉及貨物貿(mào)易的內(nèi)容，對(duì)服務(wù)貿(mào)易也要有所照顧。

有句話說：“廣東一家產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南，就夠越南吃好多年。”從規(guī)避“貿(mào)易戰(zhàn)”的角度講，越南會(huì)有一些優(yōu)勢(shì);但從產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的角度來說，可能很多企業(yè)會(huì)偏愛印度。

近一兩年已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)有不同國家的投資者來越南考察投資設(shè)廠，過去幾個(gè)月，中國的投資者咨詢異?；鸨?。

中國投資者這一波投資越南熱潮主要還是受中美“貿(mào)易戰(zhàn)”刺激。當(dāng)“貿(mào)易戰(zhàn)”激戰(zhàn)正酣時(shí)，投資決策明顯加速;當(dāng)“貿(mào)易戰(zhàn)”出現(xiàn)熄火延緩跡象時(shí)，投資熱度又會(huì)有所降溫，進(jìn)入觀望狀況?？傮w來說，“貿(mào)易戰(zhàn)”是中國企業(yè)投資越南的加速劑。

30多年前越南就提出了“革新開放”政策，對(duì)外開放緊隨中國步伐。迄今為止，越南與其他國家之間已經(jīng)簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）達(dá)11個(gè)，即將簽署的有越南—?dú)W盟自由貿(mào)易協(xié)議（EVFTA），正在談判中的還有RECP。即便美國退出了TPP，但越南在2007年加入世界貿(mào)易組織（WTO），在WTO框架下越南出口美國商品仍將會(huì)享有最惠國待遇關(guān)稅。

不可否認(rèn)，越南勞動(dòng)力價(jià)格呈上升趨勢(shì)。據(jù)越南政府最新發(fā)布的政策，自2019年1月起越南員工最低薪資按區(qū)域調(diào)漲，但第三級(jí)（962元/月）和第四級(jí)（864元/月）區(qū)域的最低薪資標(biāo)準(zhǔn)仍然較低，在那些地區(qū)設(shè)廠優(yōu)勢(shì)仍然明顯。

中國企業(yè)去越南投資需要遵守越南的法律法規(guī)。有一些企業(yè)投資前不做詳細(xì)考察研究，而是道聽途說，為后續(xù)經(jīng)營埋下隱患。比如，在越南以外國獨(dú)資企業(yè)形式投資，越南政府的審核時(shí)長(zhǎng)一般為1～2個(gè)月，有一些中國企業(yè)為了搶時(shí)間選擇用“掛人頭”的方式投資，即以越南人為法人。雖然這樣可能一個(gè)星期就能審核完成，但在法律上該公司將屬于越南法人，后期極易受到越南合作方的牽制而無法順利經(jīng)營。

越南制造業(yè)大部分由外國投資，技術(shù)和流程歸各自工廠處理。許多國家推出“工業(yè)4.0”，越南政府也鼓勵(lì)和推動(dòng)新技術(shù)引入越南，改善越南不完善的產(chǎn)業(yè)鏈。為此，越南對(duì)外商投資的稅收優(yōu)惠政策專門針對(duì)六大產(chǎn)業(yè)。

中國企業(yè)去越南投資較多還是聚集在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但實(shí)際上互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)來越南布局的也不少，只是沒有印度那么高調(diào)。據(jù)我所知，騰訊投資了越南好幾家IT公司，有“越南微信”之稱的Zalo就有騰訊的投資，京東投資了越南B2C電商平臺(tái)Tiki，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融行業(yè)也在越南有所發(fā)展。越南電商增長(zhǎng)空間很大，使用手機(jī)App購物的越南人越來越多，但還缺乏針對(duì)該產(chǎn)業(yè)的完善的政策和規(guī)范。

2014年，越南發(fā)生的針對(duì)華人企業(yè)暴力事件給投資越南留下了深刻的陰影。實(shí)際上，這一事件主要是由于越南工人長(zhǎng)久積蓄的企業(yè)文化沖突被某些勢(shì)力所煽動(dòng)。其實(shí)，只要企業(yè)將心比心對(duì)待員工，員工反而會(huì)主動(dòng)保護(hù)自己所在的工廠。

越南投資來源國多元化。據(jù)越南政府統(tǒng)計(jì)，韓國、日本、新加坡和中國是直接投資（FDI）的前4名。但這4個(gè)國家在越南的布局各不相同，韓國多布局越南北部地區(qū)，日本在南部地區(qū)和北部地區(qū)都有布局，新加坡勝科集團(tuán)在越南6個(gè)城市建有7個(gè)工業(yè)園區(qū)，是中資企業(yè)進(jìn)入越南市場(chǎng)的良好投資平臺(tái)，并可在一定程度上有利于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。中國在胡志明市投資比較多，龍江工業(yè)園由胡志明市中國商會(huì)投資，越南北部的海防市也有“海防—深圳”經(jīng)貿(mào)合作園，在中越邊境廣寧省，中國企業(yè)也建造了自己的工業(yè)園——天虹海河工業(yè)園。

總體來說，由于地理位置、人口、文化及FDI等因素利好，越南吸引加工企業(yè)勝出一籌。

鏈接

越南自貿(mào)協(xié)定簽署情況

1. 已完成簽署并正式生效

東盟商品貿(mào)易協(xié)定（ATIGA）

東盟—中國自貿(mào)協(xié)定（ACFTA）

東盟—韓國自貿(mào)協(xié)定（AKFTA）

東盟—日本自貿(mào)協(xié)定（AJCEP）

東盟—印度自貿(mào)協(xié)定（AIFTA）

東盟—澳大利亞—新西蘭自貿(mào)協(xié)定（AANZFTA）

東盟—中國香港自貿(mào)協(xié)定（AHCFTA）

越南—日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（VJETA）

越南—智利雙邊自貿(mào)協(xié)定（VKFTA）

越南—韓國自貿(mào)協(xié)定（VKFTA）

越南—亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)定（EAEU FTA）

跨太平洋伙伴關(guān)系全面進(jìn)展協(xié)定（CPTPP）

2. 將簽署

越南—?dú)W盟自貿(mào)協(xié)定（EVFTA）

3. 仍在談判中

區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）

越南—以色列自貿(mào)協(xié)定（VIFTA）

越南—?dú)W洲自由貿(mào)易協(xié)會(huì)自貿(mào)協(xié)定（VEFTAFTA）