在降速提質(zhì)中筑牢根基2018年信息通信業(yè)態(tài)勢(shì)及2019年展望

中國(guó)信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究部|左鎧瑞

2018年，信息通信業(yè)步入了增速有所下降、質(zhì)量不斷提升的新階段。展望2019年，行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，但前景依然廣闊。預(yù)計(jì)2019年，行業(yè)增速將持續(xù)放緩，網(wǎng)絡(luò)新基礎(chǔ)將加快構(gòu)筑，新技術(shù)將推動(dòng)行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，新動(dòng)能有望加速形成。

回首2018年行業(yè)步入降速提質(zhì)新階段

2018年，在黨中央國(guó)務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)國(guó)際政策經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。信息通信業(yè)開始進(jìn)入增速有所下降、質(zhì)量不斷提升的新階段，網(wǎng)絡(luò)供給能力顯著增強(qiáng)，融合創(chuàng)新持續(xù)深化，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了關(guān)鍵支撐作用。

一是增速進(jìn)入下行區(qū)間?；A(chǔ)電信業(yè)低速增長(zhǎng)，受提速降費(fèi)政策、低價(jià)大流量套餐競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，電信業(yè)務(wù)收入增速持續(xù)下滑，2018年1—11月，我國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入1.2萬億元，同比增長(zhǎng)2.9%，較2017年底下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收增速趨緩，2018年前3個(gè)季度，我國(guó)113家上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營(yíng)收約為1.4萬億元，同比增長(zhǎng)35.4%，較2017年底下跌約5個(gè)百分點(diǎn)。

二是網(wǎng)絡(luò)能力顯著增強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步提升，我國(guó)地級(jí)市實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò)覆蓋，光纖用戶滲透率近90%，位居全球首位，百兆寬帶用戶占比達(dá)67.5%。4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平全球領(lǐng)先，4G用戶滲透率達(dá)74.3%，排名全球前五。上網(wǎng)體驗(yàn)進(jìn)一步優(yōu)化，我國(guó)固定寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)平均下載速率均突破20Mbit/s，處于全球中上水平。資費(fèi)水平進(jìn)一步下降，移動(dòng)流量平均資費(fèi)為8.9元/GB。

三是行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。收入結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入占比近六成，收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超90%?；A(chǔ)電信企業(yè)流量收入占電信業(yè)務(wù)收入的62.3%，比上年底提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字鴻溝逐步縮小，城鄉(xiāng)固定寬帶用戶普及率差距相比上年同期縮小0.8個(gè)百分點(diǎn)，中部、西部固定寬帶用戶普及率與東部的差距相比上年同期分別縮小0.8和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

四是發(fā)展動(dòng)能加快轉(zhuǎn)換。供給主體更加多元化，2018年1—11月增值電信企業(yè)新增1.2萬家，累計(jì)達(dá)6.1萬家。連接對(duì)象更加豐富，M2M用戶達(dá)6.4億戶，同比增長(zhǎng)156.5%。業(yè)務(wù)創(chuàng)新對(duì)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)顯著增強(qiáng)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、企業(yè)服務(wù)等新興業(yè)務(wù)對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)61.2%，成為僅次于移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的第二引擎。

五是融合引領(lǐng)日益彰顯。信息消費(fèi)蓬勃發(fā)展，2018年前3個(gè)季度規(guī)模達(dá)3.6萬億元，同比增長(zhǎng)13%。電子商務(wù)、移動(dòng)支付、共享經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，2018年1—11月全國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)8.1萬億元，同比增長(zhǎng)24.1%。前3季度移動(dòng)支付交易規(guī)模近200萬億元，同比增長(zhǎng)36%。共享經(jīng)濟(jì)在制造業(yè)的滲透率逐步提升，產(chǎn)能共享、技術(shù)服務(wù)共享等新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。

展望2019年：升級(jí)、創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型帶來新機(jī)遇

2019年是踐行新發(fā)展理念、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與信息通信業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整交匯共振，行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，但前景依然廣闊。

挑戰(zhàn)方面。一是宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不減。從全球看，整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)動(dòng)力在減弱，2018年10月國(guó)際貨幣基金組織（IMF）將2019年世界經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)了0.2個(gè)百分點(diǎn)。從我國(guó)看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將面臨很大困難，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最主要的收入來源廣告業(yè)務(wù)將會(huì)受到一定影響。二是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)紅利消退。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模見頂，使用時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)空間有限，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)由同類應(yīng)用對(duì)活躍用戶爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)為不同應(yīng)用對(duì)用戶注意力的爭(zhēng)奪，2019年視頻類應(yīng)用的用戶時(shí)長(zhǎng)占有率將繼續(xù)提升，工具類、即時(shí)通信類應(yīng)用的占用率下降，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入“零和博弈”階段。三是技術(shù)創(chuàng)新面臨的不確定性增大。中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)從進(jìn)出口貿(mào)易壁壘，擴(kuò)散到科技領(lǐng)域的人才、投資與技術(shù)限制。2019年，以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍將采取多種手段，遏制我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步躍升，信息通信業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展將面臨嚴(yán)峻的外部環(huán)境。四是新業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展任重道遠(yuǎn)。2018年新興互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的問題逐漸暴露。出行領(lǐng)域，網(wǎng)約車平臺(tái)安全問題頻現(xiàn)；短視頻領(lǐng)域，違反國(guó)家規(guī)定的內(nèi)容屢禁不止，頭條、快手等公司均被要求下架整改。2019年，行業(yè)監(jiān)管體系將進(jìn)一步完善，合規(guī)發(fā)展和新業(yè)務(wù)拓展之間的匹配有待進(jìn)一步磨合。

機(jī)遇方面。一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來新機(jī)遇。2019年中國(guó)政府將繼續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。工業(yè)、能源、教育、醫(yī)療等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將加快向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)，帶動(dòng)信息通信業(yè)從體系架構(gòu)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用模式到生態(tài)體系的深刻變革。二是行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來新機(jī)遇。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的飽和將推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展重心從2C向2B端轉(zhuǎn)移，從規(guī)模擴(kuò)張向效率提升轉(zhuǎn)變。同時(shí)龍頭企業(yè)將大力開拓海外市場(chǎng)，通過投資、并購等方式將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成熟的業(yè)務(wù)模式復(fù)制、推廣到東南亞、非洲等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)剛剛起步的新興市場(chǎng)。三是自主創(chuàng)新帶來新機(jī)遇。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。信息通信企業(yè)將持續(xù)加大在關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新投入，努力實(shí)現(xiàn)從跟跑到并跑、從并跑到領(lǐng)跑的跨越式發(fā)展。

增速放緩，但基石更堅(jiān)固

2019年，信息通信業(yè)將加快自身供給體系創(chuàng)新變革，進(jìn)一步加快與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，帶動(dòng)新技術(shù)的廣泛應(yīng)用和新業(yè)務(wù)的不斷拓展，預(yù)計(jì)信息通信業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出三大特點(diǎn)。

一是行業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速持續(xù)放緩。受人口紅利逐漸衰退、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、融合應(yīng)用持續(xù)拓展、新技術(shù)紅利不斷釋放等因素共同影響，我國(guó)信息通信業(yè)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速進(jìn)一步放緩。電信業(yè)方面，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入2.8萬億元，同比增長(zhǎng)1%～2%左右。其中，移動(dòng)流量的薄利多銷將帶動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng)，占電信業(yè)務(wù)收入的比重有望超過50%?；ヂ?lián)網(wǎng)方面，預(yù)計(jì)2019年全年我國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收將突破2.2萬億元，增速區(qū)間為20%～30%。行業(yè)分化也將加劇，在創(chuàng)新上能有所突破、有效抓住用戶消費(fèi)心理、拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新領(lǐng)域的企業(yè)將繼續(xù)加快成長(zhǎng)，而缺乏創(chuàng)新、僅靠資本投入支持規(guī)模增長(zhǎng)的企業(yè)將面臨巨大困境。

二是網(wǎng)絡(luò)新基礎(chǔ)加快構(gòu)筑，供給能力不斷提升。隨著網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)行動(dòng)的深入實(shí)施，高速、移動(dòng)、安全、泛在的信息基礎(chǔ)設(shè)施加快形成，網(wǎng)絡(luò)供給能力加速提升。全光網(wǎng)覆蓋將從城市進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村延伸，預(yù)計(jì)年底我國(guó)光纖寬帶用戶將達(dá)4.5億戶，占比提高至95%左右，排名全球第一，領(lǐng)先日韓10個(gè)百分點(diǎn)以上，固定寬帶全面邁入100M時(shí)代，100M以上用戶占比達(dá)85%。4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)深入推進(jìn)，全年將以查漏補(bǔ)缺為主，預(yù)計(jì)4G 用戶將突破13 億戶，對(duì)移動(dòng)用戶的滲透率超80%。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將步入爆發(fā)期，車載智能終端、醫(yī)療健康服務(wù)、智能城市建設(shè)等垂直領(lǐng)域需求將不斷釋放，預(yù)計(jì)年底蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶將突破10億戶，加快構(gòu)筑萬物互聯(lián)新基礎(chǔ)。

三是新技術(shù)推動(dòng)行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，新動(dòng)能有望加速形成。5G方面，2019年是5G商用部署的關(guān)鍵之年，產(chǎn)學(xué)研用將合力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)、試驗(yàn)和安全配套相關(guān)工作，加速產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。預(yù)計(jì)2019年下半年5G智能手機(jī)將會(huì)面世，基于5G的行業(yè)應(yīng)用也將不斷創(chuàng)新涌現(xiàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)、二級(jí)節(jié)點(diǎn)建設(shè)工作加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)率先突破。試點(diǎn)示范和創(chuàng)新發(fā)展工程繼續(xù)開展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加快完善，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、管理決策優(yōu)化、大規(guī)模個(gè)性化定制、遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。云計(jì)算方面，《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018—2020年）》深入推進(jìn)，云計(jì)算供應(yīng)商將開展差異化創(chuàng)新，推出垂直化、定制化解決方案，加快金融、教育、醫(yī)療等眾多行業(yè)上云。人工智能方面，計(jì)算機(jī)視覺、自然語音處理、人機(jī)交互等技術(shù)將加速在廣告、媒體、醫(yī)療、制造等傳統(tǒng)領(lǐng)域滲透融合，催生出多種創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，衍生出眾多新業(yè)態(tài)。