化肥產(chǎn)業(yè)迎來變革關(guān)鍵期
——淺談我國肥料現(xiàn)狀折射未來行業(yè)趨勢

□中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會農(nóng)化服務(wù)辦公室秘書長 徐興家

今年化肥市場的特點是：產(chǎn)量下降，出口減少，價格飛漲，進(jìn)口攀升。今年以來，單質(zhì)肥價格全面上漲，其中氮肥漲價幅度最大，創(chuàng)出近5年來同期新高，鉀肥和磷肥也有大幅調(diào)漲。受單質(zhì)肥價格上漲影響，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提升，但農(nóng)產(chǎn)品價格萎靡、化肥需求量下降，復(fù)合肥面臨成本壓力。

2018年已接近尾聲，預(yù)計尿素將持續(xù)高位波動，磷肥或穩(wěn)中見漲，鉀肥也會高位運行較長一段時間。

原料上漲壓力凸顯

自2009年以來，我國化肥市場氯化鉀供應(yīng)量急劇增加，近3年趨于相對平穩(wěn)的狀態(tài)，國內(nèi)產(chǎn)量在快速增長后形成瓶頸，自給率保持在50%左右。資源型鉀肥產(chǎn)量增幅放緩，未來產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，進(jìn)口貨源補充國內(nèi)市場將持續(xù)很長一段時間。

2017年中國鉀肥總進(jìn)口量為761萬噸，2018年全年預(yù)計700萬噸氯化鉀，進(jìn)口鉀肥數(shù)量每年相對穩(wěn)定。近一年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量出現(xiàn)波動，整體開工率維持在60%-70%，部分地區(qū)出現(xiàn)停產(chǎn)和開工不良情況，供應(yīng)上存在著階段性減少。2018年鉀肥價格整體呈現(xiàn)先抑后揚的局勢，隨著國產(chǎn)鉀肥和進(jìn)口鉀肥供應(yīng)減少，供需緊平衡，市場價格穩(wěn)定上漲，并一直處于相對高位運行。

國際農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)走高，一定程度上拉動了鉀肥的需求，同時各供應(yīng)商供應(yīng)偏緊，因此國際鉀肥價格持續(xù)向好。以巴西為例，巴西大豆價格一年來最高漲幅達(dá)48%，鉀肥價格上漲36%。國際鉀肥供應(yīng)量會進(jìn)一步增加，受鉀肥大合同價格制約，價格高位運行。

國際氮肥產(chǎn)能下降，尿素現(xiàn)在供應(yīng)量大減，明年價格或居高難下。2017年尿素企業(yè)平均成本不斷走高，行業(yè)開工率將至近年低點48%，進(jìn)而導(dǎo)致尿素出廠價格穩(wěn)定回升。2018年尿素產(chǎn)量還將逐漸下降，尿素出廠價格將居高難下。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2017年尿素共新增產(chǎn)能470萬噸，退出產(chǎn)能1160萬噸，總產(chǎn)能減少約690萬噸。2017年底全國尿素產(chǎn)能7417萬噸，2018年新增200萬噸，其中1040萬噸產(chǎn)能長期停車，目前有效產(chǎn)能約為6577萬噸。

整體而言，近三年產(chǎn)能、產(chǎn)量快速下降，去產(chǎn)能步伐在加速，產(chǎn)量降幅達(dá)兩位數(shù)。農(nóng)用尿素需求量（含復(fù)合肥需求）2017年約為3500萬噸，2018年全年估計為3400萬噸。農(nóng)業(yè)對氮肥需求（直接需求+復(fù)合肥需求）占比約68%，占主導(dǎo)地位，但需求量在逐步減少。預(yù)計2019年春季氣化煤價格保持穩(wěn)定，無煙煤供應(yīng)偏緊，尿素價格高位震蕩；預(yù)計2019年上半年沒有新尿素產(chǎn)能投產(chǎn)，春季尿素供應(yīng)量都將比2018年減少110萬噸，供求將處于緊平衡狀態(tài)，價格高位波動。磷肥現(xiàn)在是產(chǎn)能難以增加，正處于價格洼地。2018年國內(nèi)市場磷酸二銨年均漲幅13.7%，國際市場漲幅更是達(dá)到17.7%。預(yù)計磷酸二銨2019年春季市場受原料成本大幅上漲等因素影響供應(yīng)處于緊平衡狀態(tài)，受各方敏感因素影響，價格穩(wěn)中見漲。

2018年磷礦石產(chǎn)量在2017年1.2億噸的基礎(chǔ)上減產(chǎn)1000萬噸，磷肥產(chǎn)能維持在2340萬噸/年。未來磷肥產(chǎn)能變化可能性較小，在結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化可能性更高。除了原材料因素外，國際產(chǎn)能發(fā)揮不足也是主推磷肥價格上漲的重要因素之一。

復(fù)合肥冬儲市場整理運行，冬儲市場推進(jìn)緩慢?，F(xiàn)在各企業(yè)開始兌現(xiàn)前期訂單，市場發(fā)運量較大。而下游經(jīng)銷商操作謹(jǐn)慎，因此缺乏剛性需求支撐，市場新單成交寡淡，雖然企業(yè)報盤堅挺，但基層無提貨意識，貿(mào)易商備肥積極性一般，加之對高價抵觸，觀望氣氛彌漫。

生產(chǎn)企業(yè)方面，個別報價略有上調(diào)，但仍有部分在觀望定價中，冬儲價格及政策尚不明朗。東北地區(qū)冬儲政策稍有推進(jìn)之勢，廠家開工下調(diào)。華東部分廠家冬儲價格已出，因下游需求不濟，廠家開工率下調(diào)，下游需求放緩，企業(yè)基本無庫存。

原料市場仍存利好，成本壓力向下轉(zhuǎn)移阻力較大，需逐漸消化，短時市場堅挺運行，后期冬儲逐漸推進(jìn)，就目前形勢看，調(diào)漲是大勢所趨。目前，復(fù)合肥備貨正是好時期，可以避免春季漲價、到時生產(chǎn)來不及、發(fā)貨困難等等不利情況發(fā)生。

市場現(xiàn)狀預(yù)示產(chǎn)品調(diào)整

目前化肥產(chǎn)業(yè)處在變革的關(guān)鍵時期，外部糧食增長紅利的消失、環(huán)保意識的增強、消費升級、政策改變，內(nèi)部廠家低價競爭、研發(fā)力度不足、傳統(tǒng)銷售渠道滯后、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變等都是化肥整個產(chǎn)業(yè)面對的現(xiàn)實問題。企業(yè)加大研發(fā)力度、強強聯(lián)合、建立高效銷售渠道，從單一的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向作物全程營養(yǎng)解決方案，加強農(nóng)化服務(wù)，及時有效地幫助農(nóng)戶解決生產(chǎn)過程中的實際問題，會是化肥企業(yè)未來實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”背景下逆勢增長的重要保障。

化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，是糧食的“糧食”。化肥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，是保障我國糧食安全的基礎(chǔ)，是整個農(nóng)業(yè)發(fā)展的基石。但隨著消費升級和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，對糧食從單純增產(chǎn)到提出提質(zhì)增效的新要求，化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新的機遇和挑戰(zhàn)。

我國化肥從單質(zhì)肥起家，到目前形成氮肥、鉀肥、磷肥、微量元素肥、復(fù)合肥、有機-無機摻混肥等品種豐富、用途多樣的產(chǎn)業(yè)格局。

隨著設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，水溶肥、葉面肥等成為肥料新的品類增長點，并且隨著水肥一體化的推廣和農(nóng)業(yè)部“兩減一控”的實施，單質(zhì)肥帶來的土壤板結(jié)、污染等問題也促使廠家開始轉(zhuǎn)型發(fā)展復(fù)合肥、控釋肥、生物肥、水溶肥、葉面肥，摻混肥等新型高效肥料。

隨著人民生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，粗放式的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式已經(jīng)無法滿足社會進(jìn)步的要求。國家開始大力推進(jìn)低碳減排施肥方式發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，要求化肥產(chǎn)品向復(fù)合化、專業(yè)化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，以滿足農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效的要求。

企業(yè)轉(zhuǎn)型揭示發(fā)展方向

首先，產(chǎn)業(yè)整合、加大研發(fā)、轉(zhuǎn)型升級逐步加快。隨著國人對糧食蔬菜需求的增長以及食品安全的重視，新型安全適用于糧食、蔬菜生產(chǎn)的肥料需求逐年增加，對傳統(tǒng)化肥企業(yè)提出轉(zhuǎn)型升級的要求，緩控釋肥、水溶肥、葉面肥、微生物復(fù)合肥、有機-無機摻混肥、腐殖酸肥料、復(fù)混肥料等占比未來會逐年提升。

其次，互聯(lián)網(wǎng)+、拓展渠道、擁抱變革成為主流?；ヂ?lián)網(wǎng)能夠提供高效、快捷的信息獲取渠道，降低信息不對稱帶來的成本和風(fēng)險?；十a(chǎn)業(yè)也意識到互聯(lián)網(wǎng)會成為未來這個行業(yè)不可缺少的角色之一，因此積極通過引入互聯(lián)網(wǎng)這個工具提升整個化肥產(chǎn)業(yè)的信息傳播效率、銷售效率，最常見的做法就是通過自建電商或者加入其他電商平臺，化肥商品名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量、價格等信息都將在網(wǎng)上透明顯示，讓農(nóng)戶清清楚楚、明明白白交易，解決化肥傳統(tǒng)銷售模式造成的層層加價、價格虛高等痛點。

再次，測土配方、精準(zhǔn)施肥、提升服務(wù)破解困局。中國擁有20億畝耕地，是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開化肥，市場需求總量依舊很大。傳統(tǒng)憑借經(jīng)驗式的施肥方式已經(jīng)無法滿足農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效的要求，科學(xué)施肥如測土配方施肥可能會成為未來主要的施肥方式。同時近年來土地流轉(zhuǎn)加速，規(guī)模化、技術(shù)型專業(yè)種植者的產(chǎn)生，對化肥品牌的選擇逐漸向規(guī)模型、資源型、創(chuàng)新型、服務(wù)型企業(yè)集中，能夠強化產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)，將在未來的競爭中具有明顯優(yōu)勢，很多企業(yè)認(rèn)識到這點，通過幫助種植戶實施測土配方施肥、土壤有機質(zhì)提升等綜合服務(wù)項目，大力推廣深耕深松、化肥深施、秸稈還田、水肥一體化等科學(xué)施肥技術(shù)，不僅推動了自身化肥的銷售，也幫助農(nóng)戶提高了肥料利用率，節(jié)約了施肥成本。

此外，應(yīng)關(guān)注政府指導(dǎo)、市場主導(dǎo)。政策是一個行業(yè)的發(fā)展的基本前提，也是行業(yè)趨勢的基本反饋，把握好政策和發(fā)展趨勢，對企業(yè)降低風(fēng)險、增加利潤、提高市場競爭力具有重要的意義。在我國“農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”的大背景下，“一控兩減三基本”和糧食提質(zhì)增效的要求下，國內(nèi)化肥生產(chǎn)方面的優(yōu)惠政策近年來無明顯下降，在流通方面、出口方面有較大優(yōu)惠。