船舶大型化的漣漪效應(yīng)繼續(xù)在擴(kuò)散

文｜徐劍華

亞洲到北美東海岸和墨西哥灣海岸航線的集裝箱船平均容量，已經(jīng)超過亞洲到北美西海岸航線的集裝箱船平均容量。船舶大型化的漣漪效應(yīng)繼續(xù)在擴(kuò)散。

各航線配置運(yùn)力的平均船舶容量比較

近幾年來，隨著承運(yùn)商不斷部署更大但更少的船只，幾乎全球所有主要貿(mào)易航線都出現(xiàn)了集裝箱船平均尺寸增加的情景。

隨著2016年擴(kuò)建后的巴拿馬運(yùn)河的通航，亞洲到北美東海岸和墨西哥灣沿岸的貿(mào)易航線上的平均船只尺寸急劇增大，平均船只尺寸目前已超過亞洲到北美西海岸的貿(mào)易航線（本文中，“北美”僅指美國和加拿大）。

當(dāng)承運(yùn)人最初接收18000TEU或更大的集裝箱船時(shí)，它們被部署在亞洲-北歐貿(mào)易航線上。一旦這些龐然大物開始進(jìn)入亞歐貿(mào)易航線，就會導(dǎo)致該貿(mào)易航線原來最大的集裝箱船被推到其他航線上，尤其是亞洲至北美的航線，隨著船舶的梯級置換，對其他貿(mào)易航線產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。

藍(lán)水報(bào)告（BlueWater Reporting）的數(shù)據(jù)顯示，目前在亞洲至北歐的貿(mào)易航線上運(yùn)行的大船包括33艘20000TEU以上的船只，以及46艘18000TEU至19999TEU的船只（表1）。

目前部署在亞洲到北美西海岸貿(mào)易航線的最大船只是兩艘17816TEU船，另外這條航線上有四艘規(guī)模從14000TEU到15999TEU的船只（表1）。

藍(lán)水報(bào)告還顯示，盡管亞洲到北美東岸和墨西哥灣沿岸的貿(mào)易航線上的最大船沒有亞洲到北美西海岸貿(mào)易航線上的大，但是目前有5艘14000至15999TEU的船為該貿(mào)易航線服務(wù)。

如表2所示，2015年10月至2018年10月報(bào)告期，亞洲至北美東海岸貿(mào)易航線、北歐至南美洲西海岸貿(mào)易航線、亞洲至墨西哥貿(mào)易航線和北歐至墨西哥貿(mào)易航線的平均船舶容量增長幅度特別大。由表可知，從2015年10月至2018年10月在列出的16條主干貿(mào)易通道上，只有一條通道（北歐至南美洲東海岸）上的船舶平均尺寸減小了4.6%，即從6684TEU減小為6376TEU。

從2015年10月到2018年10月，亞洲到北美東海岸和墨西哥灣沿岸的船只平均尺寸增加了48.6%，從5848TEU增加到8690TEU，這主要是由于巴拿馬運(yùn)河第三套船閘在2016年6月啟用，使得運(yùn)河能夠處理超過14000TEU的船只。在擴(kuò)建之前，這條水道只能處理5000TEU以下的船只。據(jù)BlueWater Reporting報(bào)道，目前服務(wù)于亞洲到北美東海岸和海灣沿岸貿(mào)易的18條環(huán)線中有13條環(huán)線使用的是巴拿馬運(yùn)河，而剩下的5條環(huán)線依靠蘇伊士運(yùn)河。

由于巴拿馬運(yùn)河船閘的擴(kuò)建，北歐到南美洲西海岸的貿(mào)易航線在2015年10月到2018年10月的報(bào)告期內(nèi)平均船舶尺寸增加了117.6%，從3757TEU增加到8174TEU。目前在這條貿(mào)易通道上配置運(yùn)力的所有三條環(huán)路都利用巴拿馬運(yùn)河。

迄今為止，通過巴拿馬運(yùn)河航行的最大集裝箱船是由達(dá)飛輪船運(yùn)營的14414 TEU船只。

受益于汽車制造業(yè)崛起，到訪墨西哥的船只平均尺寸大幅度增加

從2015年10月到2018年10月，亞洲到墨西哥的平均船舶尺寸增加了32%，從6402TEU增加到8451TEU，而北歐到墨西哥的平均船舶尺寸增加了39.5%，從4566TEU增加到6369TEU。亞洲到墨西哥和北歐到墨西哥的平均船只尺寸的急劇增加在很大程度上可以歸因于墨西哥總體上成為一個(gè)蓬勃發(fā)展的制造業(yè)中心，特別是汽車制造中心。

表1 亞洲至歐美航線的不同容量船舶配置

表2 集裝箱船平均尺寸（TEU）

2017年10月，德路里（Drewry Shipping Consultants）說：“墨西哥已經(jīng)成長為世界第七大汽車制造國家，而運(yùn)往墨西哥的集裝箱中，很大一部分是制造汽車的原材料和零部件，這些原材料和零部件被委托給越來越多的汽車裝配廠和供應(yīng)商。起亞（Kia）、豐田（Toyota）、寶馬（BMW）和戴姆勒-奔馳（Daimler Benz）的新投資將使墨西哥的汽車制造能力到2022年提高到500萬輛，比2015年的340萬輛增長50%?！?/p>

巴拿馬運(yùn)河的擴(kuò)張對亞洲到墨西哥和北歐到墨西哥貿(mào)易的平均船只大小的增加幾乎沒有影響。來自BlueWater Reporting的數(shù)據(jù)顯示，目前服務(wù)于亞洲到墨西哥貿(mào)易的九條環(huán)路中只有一條利用巴拿馬運(yùn)河，而服務(wù)于北歐到墨西哥貿(mào)易的六條環(huán)路中也只有一條利用巴拿馬運(yùn)河。

11月，德路里的集裝箱研究高級經(jīng)理西蒙·希尼對BlueWater Reporting表示：“根據(jù)我們對墨西哥港口的樣本，2018年上半年，港口總吞吐量同比增長了約8%?！?/p>

表3 集裝箱船的數(shù)量

表4 2018年8月和2017年8月集裝箱船訂單

很自然地，隨著集裝箱船的平均容量大小繼續(xù)增加，各航線部署的集裝箱船只數(shù)量繼續(xù)減少（表3）。

18 ,000 TEU大船配置到亞洲-美西航線前的再次試水？

2018年11月，馬士基航運(yùn)公司把17,816 TEU的“E”級船舶姊妹船Eleonora Maersk和Eugen Maersk轉(zhuǎn)移到遠(yuǎn)東-美西海岸的“TP-6 / PearI”服務(wù)航線，該服務(wù)航線是馬士基和地中海航運(yùn)的2M聯(lián)盟在跨太平洋貿(mào)易通道上合作的服務(wù)航線的一部分?！癊”級船舶將取代13,102 TEU的Maersk Ensenada和13,568 TEU的 Maersk Essen，用于一輪往返航次的持續(xù)時(shí)間。

“E”級船幾乎與跨太平洋最大型船舶的記錄相匹配。迄今為止，掛靠美西海岸港口的最大船是達(dá)飛輪船公司17,859TEU的“本杰明·富蘭克林”號（CMA CGM Benjamin Franklin）。該船在2015年12月交付后進(jìn)行了三次亞洲-美國東海岸往返航次，作為達(dá)飛試驗(yàn)在中美航線上運(yùn)營17,800TEU船的一個(gè)試驗(yàn)環(huán)節(jié)。到目前為止，“本杰明·富蘭克林”號是亞洲-美西線上部署的這種規(guī)模的唯一一艘船。后來這艘船轉(zhuǎn)移到亞洲-北歐的“FAL 1”服務(wù)航線，該服務(wù)航線現(xiàn)在是海洋聯(lián)盟亞洲-歐洲網(wǎng)絡(luò)的一部分，像“NEU 4”服務(wù)航線一樣。

馬士基航運(yùn)可以將這兩艘E級船舶轉(zhuǎn)移到太平洋進(jìn)行一次往返，因?yàn)?M聯(lián)盟為了臨時(shí)性地降低亞歐貿(mào)易航線的運(yùn)力，暫停了E級船的“AE-2/Swan”服務(wù)。

Nora Maersk和Eugen Maersk正在結(jié)束它們在亞歐線的“AE-1 /Shogun”服務(wù)航線，因?yàn)樗鼈儽?9,000 TE船所替換。

馬士基此舉也可以被解讀為18,000 TEU大船配置到亞洲-美西航線前的再次試水。隨著2019年及以后，20,000 TEU以上大船陸續(xù)出廠，18,000 TEU船遲早會被梯級置換到其他航線上。從貨運(yùn)量和港口基礎(chǔ)設(shè)施完善程度來講，跨太平洋航線是最佳選擇。受巴拿馬運(yùn)河尺寸的制約，這類大船如果要掛靠美東港口，只能走蘇伊士運(yùn)河。

拆船助推船舶大型化

近幾年來，小船的拆船率遠(yuǎn)高于大船的拆船率，由此助推全球各條貿(mào)易通道上的船舶平均尺寸穩(wěn)步上升。

克拉克森研究公司（Clarksons Research）10月份的“集裝箱月度情報(bào)”（Container Intelligence Monthly）說，2018年集裝箱船拆船運(yùn)力為67,400 TEU, 為2015年以來的最低點(diǎn)：2017年為398,600，2016年為654,400 TEU，2015年為197,200 TEUs，呈逐年減少的趨勢。

然而，據(jù)估計(jì)，2019年拆船運(yùn)力將有望回升到161,100 TEU。在2018年拆除的67,400 TEU運(yùn)力中，6,000 TEU以上船只占11.4%。相類似的，在2019年將被拆除的161,100 TEU運(yùn)力中，6,000 TEU以上船也只占12.8%。因此，可以預(yù)期，各條航線上的平均船舶尺寸將繼續(xù)上升。

此外，盡管運(yùn)力過剩的陰影日益濃重，承運(yùn)商訂造大船的新訂單還在不斷地打破紀(jì)錄。

目前已投入服務(wù)的最大的集裝箱船是東方海外集裝箱航運(yùn)公司（OOCL）的六艘21413TEU“G級”船只。其中，2017年交付了5艘，2018年1月交付了最后一艘。

但是，達(dá)飛輪船還有9艘22000TEU新船訂單，地中海航運(yùn)公司有11艘23000TEU 新船訂單，現(xiàn)代商船有12艘23000TEU新船訂單。

減少大型船舶的多種因素

盡管在各條貿(mào)易通道上，總體上會繼續(xù)看到平均船舶尺寸的增加，但各種因素會減緩這種增長。

首先，并非所有承運(yùn)人都對購買大型集裝箱船感興趣，有的承運(yùn)商甚至根本不感興趣。

馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官施索仁在公司2018年第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告會議上說，馬士基公司在2020年之前不打算訂造任何大型船舶。

除此以外，赫伯羅特的首席財(cái)務(wù)官尼古拉斯·玻爾在公司第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告會議上說，當(dāng)前，赫伯羅特沒有必要訂造新船。

其次，雖然許多著名的承運(yùn)人繼續(xù)參與擁有最大集裝箱船的競爭，但是從總體上來說，他們似乎把更大的重點(diǎn)放在訂造較小的船只上面。

根據(jù)克拉克森研究公司2017年10月和2018年10月出版的《集裝箱情報(bào)月刊》的數(shù)據(jù)，截至2018年10月，12000TEU以下的集裝箱船訂單為289艘，而2017年同期僅為260艘，增加11%。

此外，截至2018年10月，12000TEU以上的集裝箱船的訂單量為108艘，比2017年10月的111艘稍有下降。

盡管過去幾年各種規(guī)格的新造集裝箱船價(jià)格一直在下降，但現(xiàn)在已經(jīng)開始回升?？死松芯抗镜臄?shù)據(jù)顯示，2017年底，一艘18500TEU集裝箱船的平均新建造價(jià)格為1.4億美元，而2016年底為1.455億美元，2015年底為1.54億美元。

然而，現(xiàn)在看來價(jià)格正在上漲，截至2018年9月，一艘18500TEU集裝箱船的平均新建造價(jià)格總計(jì)1.46億美元。所有尺寸的集裝箱船的平均新建價(jià)格在2015年底到2017年底之間下降，但在2017年底和2018年9月之間卻在上升。