顯示產(chǎn)業(yè)醞釀新商機未來誰執(zhí)牛耳？

李佳師

我們正在進入“屏幕”無處不在的時代，各種各樣的智能終端層出不窮，對顯示提出了更多更高的需求。隨著新型顯示產(chǎn)業(yè)體系的不斷成熟，全球顯示產(chǎn)業(yè)從規(guī)模競爭向創(chuàng)新競爭轉(zhuǎn)變的特點日益突出，產(chǎn)業(yè)整體進入轉(zhuǎn)型發(fā)展期。在一個相對成熟的市場，未來會繼續(xù)低谷徘徊還是已經(jīng)有新的機遇正在醞釀，哪些新技術(shù)將在未來掀起大的風浪？

屏幕無處不在對顯示提出更高要求

看似“屏幕”無處不在，顯示無處不在，但是顯示產(chǎn)業(yè)卻進入“艱難”狀態(tài)。IHS研究總監(jiān)張兵在接受《中國電子報》記者采訪時表示：

“受經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)能過剩等諸多因素影響，過去一年甚至到未來一段時期，包括手機、電視等顯示面板企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況都會比較艱難，各家企業(yè)的日子都半斤八兩，從區(qū)域來看，中國大陸企業(yè)的財報要稍優(yōu)于中國臺灣和韓國的企業(yè)?！?/p>

群智咨詢總裁李亞琴在接受《中國電子報》記者采訪時同樣表示，顯示面板產(chǎn)業(yè)目前處于下滑期和低谷期，特別是從產(chǎn)值和主流的面板價格來看，預(yù)計今年與去年相比將下降，包括明年的完成產(chǎn)值也很難有明顯回升，所以可以判斷最近幾年顯示面板都將處于低谷期，價格也同樣處于歷史的低谷。

“造成這種情況的原因是目前顯示行業(yè)供大于求?！敝锈凳袌稣{(diào)研公司消費電子事業(yè)部總經(jīng)理彭顯東對《中國電子報》記者表示，從需求端看，除商顯新興市場擁有較好的成長態(tài)勢外，整體消費類電子產(chǎn)品市場增速放緩。以中國市場為例，TV從2016年銷量達到頂峰的5203萬臺后，過去三年已經(jīng)連續(xù)下降，預(yù)計下降將持續(xù)到2022年。從供應(yīng)端看，大尺寸面板整體產(chǎn)能過剩，雖然韓系面板廠商今年關(guān)閉了多條產(chǎn)線，但上半年華星深圳11代線、惠科滁州8.6代線、富士康廣州10.5代新增產(chǎn)線已開始投產(chǎn)，整體產(chǎn)能過剩問題將加劇。今年上半年TV面板出貨1.4億片，同比增長3.6%，而產(chǎn)能面積同比增長了12.2%，行業(yè)庫存壓力大。從面板價格看，自2017年開始面板價格持續(xù)下降，從不斷挑戰(zhàn)現(xiàn)金成本，到部分尺寸已跌破現(xiàn)金成本，主要尺寸本輪價格基本都腰斬。目前面板價格已經(jīng)趨穩(wěn)，有望實現(xiàn)階段性價格回調(diào)。

“目前顯示面板產(chǎn)業(yè)在一些主流市場處于一種無序的非理性競爭狀態(tài)。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的擴充，越來越多的新進入者加入顯示面板產(chǎn)業(yè)，甚至有不少地方政府和廠商在考慮從國外引進‘舊顯。所以整體來看目前處于一個非理性的無序競爭狀態(tài)。這也是導(dǎo)致整個顯示面板產(chǎn)業(yè)處于低谷、價格處于低谷的一個核心原因?！崩顏喦俦硎?。

“比如說移動市場，在5G推動下，OLED會大幅取代LCD。在這樣的背景下，我們看到有很多地方政府以及新進入者和一些小廠商，還在新建LCD的生產(chǎn)線，這其實與市場發(fā)展趨勢背道而馳，這樣重復(fù)建設(shè)既浪費資源，而且也會帶來惡性的價格競爭，風險性非常高?！崩顏喦俦硎?，大尺寸也一樣，目前全球10.5代線已經(jīng)有5條確定量產(chǎn)，再加上現(xiàn)有的8.5代線，其實產(chǎn)能已經(jīng)過剩，廠商們都在思考如何消化這些產(chǎn)能，但仍有很多地方政府還在考慮再建更多高世代的LCD生產(chǎn)線，這種做法不合時宜，也不利于整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)進入成熟期競爭從規(guī)模轉(zhuǎn)向創(chuàng)新

全球平板顯示產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷近年高速發(fā)展之后，進入成熟期。賽迪智庫集成電路研究所光電子產(chǎn)業(yè)研究室主任耿怡在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“隨著新型顯示產(chǎn)業(yè)體系的不斷成熟，全球顯示產(chǎn)業(yè)從規(guī)模競爭向創(chuàng)新競爭轉(zhuǎn)變的特點日益突出，產(chǎn)業(yè)整體進入轉(zhuǎn)型發(fā)展期。”表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)應(yīng)用加速拓展，產(chǎn)業(yè)動能持續(xù)強勁，高分辨、大尺寸、柔性化，節(jié)能環(huán)保成為競爭新焦點。

耿怡表示，LCD技術(shù)起源于美國，成熟于日本，韓國憑借反周期投資后來居上，我國臺灣地區(qū)和大陸地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，與日韓共同形成“三國四地”的產(chǎn)業(yè)格局。近年來日本面板產(chǎn)能收縮，但對上游配套領(lǐng)域的把控能力依舊較強;韓國將AMOLED作為保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的重要手段，并且加大在配套領(lǐng)域的投入。中國臺灣地區(qū)深耕TFT-LCD，同時在Mi-cro-LED有較大的投入;大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展，重要地位已經(jīng)逐漸確立，建立了從供給端到應(yīng)用端的產(chǎn)業(yè)體系，具備了一定的話語權(quán)和競爭力，但在上游配套方面有待進一步加強，新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程稍顯滯后。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟期，企業(yè)陷入下滑和低谷期，將意味著“全球顯示產(chǎn)業(yè)的競爭格局將進入重新調(diào)整或者說再分配的狀態(tài)?！崩顏喦俦硎荆袊姘鍙S商的崛起正在重塑整個全球顯示產(chǎn)業(yè)的格局。到今年下半年中國大陸顯示面板的出貨面積就會達到全球的50%。這種變化會帶來格局的重塑，很多外資廠商競爭力會逐漸弱勢，或退出一部分的市場。在主流市場特別是手機、筆記本顯示器及TV等已經(jīng)比較飽和的情況下，供應(yīng)商正在面臨淘汰賽。很多的廠商因為競爭力、技術(shù)力的喪失正逐步被淘汰，這其中包括了日本廠商和部分韓國廠商。與此同時，中國部分面板廠正在崛起。比如在移動市場京東方是一個明顯的例子，目前在柔性LED供應(yīng)方面取得了很大增長，京東方成都6代線是全球第二條實現(xiàn)量產(chǎn)的柔性LED生產(chǎn)線，出貨量也排在全球第二。同時，其可折疊產(chǎn)品也實現(xiàn)了量產(chǎn)，實現(xiàn)了為華為供貨。在大尺寸市場同樣如此，比如在10.5代線量產(chǎn)方面，包括京東方、華星光電今年都有很大的突破，實現(xiàn)了超大尺寸包括65英寸、75英寸、甚至85英寸的量產(chǎn)。

全球顯示產(chǎn)業(yè)向中國聚集已成共識?！爱a(chǎn)業(yè)進入高度成熟期，全球顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能會進一步向中國大陸轉(zhuǎn)移?！睆埍f。這與當年的CRT很相似，在全球CRT產(chǎn)業(yè)進入成熟期后，大部分的產(chǎn)能就轉(zhuǎn)移到中國大陸。而在未來幾年，韓國企業(yè)可能會關(guān)廠或進一步進行產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，技術(shù)會從LCD轉(zhuǎn)向QDLED或新型的顯示技術(shù)，未來一到兩年中國大陸的產(chǎn)能還有可能進一

步增加。彭顯東進一步表示，全球顯示產(chǎn)業(yè)向

中國大陸集中，2019年上半年中國大陸面板廠出貨數(shù)量已經(jīng)占據(jù)全球總量的50%，未來競爭將主要在中國大陸和韓國之間。日本在面板制造產(chǎn)業(yè)上已基本被甩開，中國臺灣地區(qū)將逐漸被拉開差距，未來兩年京東方和華星光電還將有很大的成長空間。三星顯示（SDC）和LG Display（LGD）主攻OLED、Micro LED、QD OLED等高端產(chǎn)品，逐步減少LCD面板產(chǎn)能。中國臺灣的面板廠正在積極拓展高毛利的8K產(chǎn)品，友達聚焦8K電視面板，從65英寸、75英寸到85英寸均已量產(chǎn);群創(chuàng)在跟進AM Mini LED 8K電視面板。相對而言，大陸面板廠在儲備試驗OLED8K技術(shù)的同時，也在爭搶奪LCD面板份額。

新機遇正在醞釀，未來誰執(zhí)牛耳？

在一個相對成熟的市場，未來會繼續(xù)低谷徘徊還是醞釀新機遇，哪些新技術(shù)將在未來掀起大的風浪？

“從技術(shù)角度看，從傳統(tǒng)顯示到平板顯示，平板顯示正處于成熟期，液晶占據(jù)絕對主導(dǎo)的地位。雖然出現(xiàn)了不少新型的顯示技術(shù)，比如激光、MicroLED、QDLED，但還處于發(fā)展初期，要實現(xiàn)媲美液晶的性價比、規(guī)模和產(chǎn)能，占據(jù)相當大的市場，還需要相當長的時間?！睆埍硎?。

李亞琴則認為，QLED、MiniLED、OLED甚至是未來的MicroLED都有獨特優(yōu)勢。目前在移動市場，OLED取代液晶的主導(dǎo)地位已經(jīng)是很明確的趨勢。而液晶目前最大的優(yōu)勢在其性價比，但是液晶產(chǎn)業(yè)最大的危機在于盈利能力，一個不能創(chuàng)造盈利的技術(shù)，未來的生命力會受限。

彭顯東認為，產(chǎn)能和產(chǎn)品技術(shù)水平升級將主導(dǎo)未來兩年行業(yè)發(fā)展，超大尺寸及8K的技術(shù)能力和市場規(guī)模將穩(wěn)步提升，8KLCD、WOLED、MicroLED、QDOLED將在未來同臺PK，同時OLED柔性折疊屏幕將是一大看點，AMOLED不只實現(xiàn)柔性面板，更為面板與半導(dǎo)體、觸控、感測整合提供更多應(yīng)用。5G的商用，將推動智能手機和8KTV在2020—2021年的發(fā)展，催生創(chuàng)新應(yīng)用對屏幕和傳感器的需求。“三星顯示和LGDisplay極有可能繼續(xù)沖擊下一代顯示技術(shù)，短期讓出大部分LCD市場份額。國內(nèi)面板廠商在走向下一代顯示的路上，也會在LCD市場繼續(xù)擴大份額?！迸盹@東說。

“目前TFT-LCD和AMOLED是市場上最主要的兩種顯示技術(shù)，占據(jù)了95%以上的份額，其它顯示技術(shù)各具發(fā)展特色，在細分領(lǐng)域已展現(xiàn)出比較優(yōu)勢。未來的新型顯示產(chǎn)業(yè)將是多種技術(shù)互補的競爭格局?！惫⑩f。

耿怡認為，僅就TFT-LCD而言，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入成熟期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩，但是憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，液晶顯示仍然是新型顯示技術(shù)的主流。就AMOLED而言，將不斷加快在中小尺寸的迭代進程。未來，隨著柔性技術(shù)加快成熟，顯示產(chǎn)品應(yīng)用形態(tài)有望發(fā)生重大變革，并帶來全新的市場空間。MicroLED顯示技術(shù)近年來吸引了多方面的關(guān)注，從技術(shù)成熟度來看，Micro-LED顯示器件的制造及量產(chǎn)過程仍然存在較多工程問題。隨著對Micro-LED顯示關(guān)注度和投入不斷加大，量產(chǎn)技術(shù)進一步完善和成熟后，Micro-LED顯示有望成為顯示技術(shù)領(lǐng)域重要的發(fā)展方向。激光顯示、電子紙等顯示技術(shù)則主要集中在特定的應(yīng)用領(lǐng)域。

未來究竟會怎么樣？答案會隨時間推移水落石出。