國(guó)家糧油信息中心
4月份,西北、華北、黃淮地區(qū)過(guò)程性降雨較多,土壤墑情良好,利于春播開(kāi)展。但吉林西部和遼寧西北部降水偏少,不利春玉米播種。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù),截至4月30日,全國(guó)各類農(nóng)作物已播種面積占計(jì)劃播種面積的41.7%,進(jìn)度與上年持平,其中春玉米已完成37.9%。據(jù)國(guó)家糧油信息中心監(jiān)測(cè),4月底,東北農(nóng)戶售糧進(jìn)度為93%,比月初提高5個(gè)百分點(diǎn),同比高1個(gè)百分點(diǎn);華北農(nóng)戶售糧進(jìn)度為80%,比月初提高6個(gè)百分點(diǎn),同比高4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局統(tǒng)計(jì),截至4月30日,黑龍江、山東等11個(gè)主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購(gòu)玉米10989萬(wàn)t,同比增加1155萬(wàn)t。
4月份,國(guó)內(nèi)玉米飼用需求疲軟,工業(yè)需求增長(zhǎng)。受非洲豬瘟疫情影響,生豬存欄持續(xù)下降,玉米飼料消費(fèi)低迷。飼料企業(yè)以隨用隨采為主,僅保持安全庫(kù)存。玉米工業(yè)消費(fèi)量增長(zhǎng)。4月份,玉米淀粉行業(yè)平均開(kāi)工率76%,環(huán)比增加2個(gè)百分點(diǎn),同比增加1個(gè)百分點(diǎn);玉米酒精行業(yè)平均開(kāi)工率66%,環(huán)比增加8個(gè)百分點(diǎn),同比下降4個(gè)百分點(diǎn)。由于部分燃料乙醇企業(yè)使用重度不宜存稻谷替代玉米進(jìn)行生產(chǎn),玉米酒精行業(yè)開(kāi)工率同比下降。
4月份,國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格上漲。4月底,黑龍江深加工企業(yè)三等玉米收購(gòu)價(jià)為1670~1700元/t,比月初上漲100元/t;吉林深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)為1660~1730元/t,比月初上漲40~70元/t,由于貿(mào)易商不認(rèn)可吉林深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)格,企業(yè)到貨基本無(wú)量。4月東北地區(qū)農(nóng)戶余糧基本見(jiàn)底,糧源轉(zhuǎn)移至貿(mào)易商手中,受持糧成本影響,玉米價(jià)格筑底回升。4月底,華北地區(qū)深加工企業(yè)本地玉米收購(gòu)價(jià)為1870~1920元/t,比月初上漲40~60元/t。4月華北地區(qū)本地糧源上市量較少,加之東北玉米到貨量下降,華北深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)格總體偏強(qiáng),但深加工企業(yè)利潤(rùn)不斷壓縮,飼料需求疲軟,限制玉米價(jià)格上漲空間。后期產(chǎn)區(qū)余糧見(jiàn)底,支撐國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格;但飼料需求疲軟,加之多數(shù)市場(chǎng)主體對(duì)中美貿(mào)易談判達(dá)成農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口協(xié)議持樂(lè)觀預(yù)期,玉米價(jià)格不具備大幅上漲條件。此外,2019年臨儲(chǔ)玉米開(kāi)拍時(shí)間及起拍底價(jià)對(duì)玉米價(jià)格也有重要影響。在持倉(cāng)成本推動(dòng)下,預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格穩(wěn)步小幅上漲。
4月份,CBOT玉米市場(chǎng)期價(jià)下降。4月30日,CBOT玉米5月合約期價(jià)收盤(pán)353.25美分/蒲式耳,比月初下降8.5美分/蒲式耳,降幅2.4%。繼3月下降后,4月CBOT玉米市場(chǎng)期價(jià)繼續(xù)下行。下行壓力主要來(lái)源于:南美玉米產(chǎn)量前景明朗,全球飼料糧供應(yīng)龐大;市場(chǎng)已基本消化美國(guó)中西部地區(qū)洪水耽擱玉米播種的影響;大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2019年3月我國(guó)進(jìn)口玉米42萬(wàn)t,上月為16萬(wàn)t,上年同期為6萬(wàn)t。2019年第一季度我國(guó)進(jìn)口玉米99萬(wàn)t,去年同期為56萬(wàn)t,同比增加77%;2018/19年度(始于10月)至今我國(guó)進(jìn)口玉米160萬(wàn)t,去年同期進(jìn)口111萬(wàn)t,同比增加45%。
4月份,北方大部地區(qū)熱量充足,西北東部、華北、黃淮西部降水改善了土壤墑情,對(duì)冬小麥拔節(jié)孕穗有利。4月份,西北、華北、黃淮大部氣溫正?;蚱?~4℃,西北地區(qū)東部、華北、黃淮西部出現(xiàn)了明顯降水過(guò)程,大部降水量有10~25 mm,增加了土壤水分,對(duì)冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育有利。江淮、江漢大部時(shí)段以晴好天氣為主,土壤墑情適宜,利于冬小麥生長(zhǎng)發(fā)育。近期西北、華北、黃淮東部冬小麥多處于拔節(jié)至孕穗期;黃淮西部、江淮、江漢大部處于抽穗、開(kāi)花期;西南大部處于開(kāi)花至乳熟期。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,截至4月24日,全國(guó)冬小麥一、二類苗占比分別為24%、73%,一類苗與上周持平,二類苗減少1個(gè)百分點(diǎn)。
4月上旬,各地面粉企業(yè)利潤(rùn)情況有限,面粉企業(yè)整體開(kāi)機(jī)率處于低位,小麥庫(kù)存消化速度較慢,抑制補(bǔ)庫(kù)需求。小麥價(jià)格持續(xù)下滑,各地儲(chǔ)備庫(kù)及貿(mào)易商急于出售小麥,不斷下調(diào)出售價(jià)格,普通小麥價(jià)格回落。4月中旬開(kāi)始,隨著各級(jí)儲(chǔ)備庫(kù)輪換糧銷售已經(jīng)接近尾聲,同時(shí)主產(chǎn)區(qū)基層糧源基本見(jiàn)底,階段性供應(yīng)緊張利多普通小麥價(jià)格。在需求方面,距離新小麥集中上市仍有1個(gè)月左右,而面粉企業(yè)庫(kù)存水平大多20天左右,在補(bǔ)庫(kù)需求的推動(dòng)下普麥價(jià)格小幅反彈。截至4月底,山東菏澤普通小麥進(jìn)廠價(jià)格2460元/t,濟(jì)南2460元 /t,河北石家莊 2460元 /t,邯鄲 2470元 /t,河南新鄉(xiāng)2460元/t,鄭州2430元/t,江蘇徐州普通小麥進(jìn)廠價(jià)格2440元/t,部分地區(qū)普通小麥出廠價(jià)格月環(huán)比保持穩(wěn)定,局部地區(qū)上漲10元/t。
本月面粉企業(yè)參與政策性小麥拍賣的積極性有所提升。4月份共進(jìn)行5次最低收購(gòu)價(jià)和臨時(shí)儲(chǔ)備小麥拍賣,成交總計(jì)30.06萬(wàn)t,高于上月的22.4萬(wàn)t。4月30日當(dāng)期成交8.22萬(wàn)t,顯著高于4月3日的成交1.82萬(wàn)t。
近期處于面粉銷售淡季,面粉銷售不旺,面粉企業(yè)為促進(jìn)銷售小幅下調(diào)面粉出廠價(jià)格。截至4月底,河北石家莊特一粉出廠價(jià)3070元/t,月環(huán)比下降50元/t。山東濟(jì)南3080元/t,河南鄭州3120元/t,江蘇徐州3220元/t,月環(huán)比持平。
截至4月底,河北石家莊麩皮出廠價(jià)1060元/t,江蘇徐州1120元/t,河南鄭州麩皮出廠價(jià)1100元/t,山東濟(jì)南1120元/t,安徽宿州1050元/t,月環(huán)比均上漲30~40元/t。面粉企業(yè)整體開(kāi)機(jī)率處于低位,麩皮整體供應(yīng)下降,對(duì)麩皮價(jià)格形成支撐。加之水產(chǎn)、菌料需求均有所恢復(fù),也利好麩皮價(jià)格。但豬瘟疫情影響仍在持續(xù),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)顯示,2019年3月生豬存欄量下滑,環(huán)比下跌1.20%,同比降幅達(dá)到18.8%。生豬整體存欄量下滑,豬料需求疲軟,制約麩皮價(jià)格上漲幅度。
3類生態(tài)系統(tǒng)間露石覆蓋面積具有顯著差異(F=3.68,P=0.028)(表2),草地、人工林和次生林占比分別是19.10%±1.35%、13.68%±1.31%和17.14%±1.61%,其中草地露石覆蓋面積顯著高于人工林。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2019年3月我國(guó)進(jìn)口小麥26.8萬(wàn)t,上月11.6萬(wàn)t,上年同期為29萬(wàn)t。2018/19年度(6月至次年5月)至今我國(guó)進(jìn)口小麥230萬(wàn)t,去年同期進(jìn)口為268萬(wàn)t,同比減少14.2%。
國(guó)際小麥價(jià)格方面,4月份美國(guó)小麥期貨價(jià)格呈回落態(tài)勢(shì)。截至4月底,CBOT主力合約期價(jià)由月初的464美分/蒲式耳下跌至442.5美分/蒲式耳。美國(guó)小麥期貨價(jià)格下跌主要是因?yàn)槊绹?guó)農(nóng)業(yè)部4月供需月報(bào)顯示美國(guó)小麥產(chǎn)量前景改善,全球供應(yīng)增加。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在4月份供需報(bào)告中預(yù)計(jì)2018/19年度美國(guó)小麥期末庫(kù)存為10.87億蒲式耳,高于3月份預(yù)測(cè)的10.55億蒲式耳。預(yù)計(jì)2018/19年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)為2.7561億t,高于3月份預(yù)測(cè)的2.075億t,也高于分析師平均預(yù)期的2.712億t。同時(shí)美國(guó)冬小麥作物狀況改善,也利空小麥期價(jià)。美國(guó)冬小麥作物優(yōu)良率為62%,也高于月初的56%,上年同期只有31%。
東北地區(qū)大豆播種工作于4月底陸續(xù)展開(kāi),在大豆振興計(jì)劃等政策支持下,預(yù)計(jì)今年我國(guó)大豆播種面積將連續(xù)第4年增加。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì),2019年我國(guó)大豆播種面積為885萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)5.4%,其中黑龍江大豆播種面積為382萬(wàn)公頃,同比增長(zhǎng)7.0%。大豆總產(chǎn)量為1680萬(wàn)t,同比增加80萬(wàn)t,為2005年以來(lái)最高水平。黑龍江陳季大豆供應(yīng)充足,貿(mào)易商余糧較多,價(jià)格繼續(xù)承壓運(yùn)行。
進(jìn)口方面,3月份我國(guó)進(jìn)口大豆492萬(wàn)t,高于2月份的446萬(wàn)t,但低于去年同期的566萬(wàn)t,為2016年以來(lái)同期最低。4月份巴西新季大豆集中到港,大豆進(jìn)口量將增至850萬(wàn)t,高于上年度的692萬(wàn)t,創(chuàng)歷史同期最高。預(yù)計(jì)5~6月份大豆到港量為1400萬(wàn)t,低于上年同期的1838萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2018/19年度我國(guó)進(jìn)口大豆8700萬(wàn)t,低于上年度的9514萬(wàn)t。主要因國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情持續(xù)發(fā)生,生豬存欄大幅減少影響飼料消費(fèi)需求。2019/20年度預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格將因生豬存欄下滑而大幅上漲,高豬價(jià)將刺激補(bǔ)欄、提高豬料中蛋白添加比例,有利于拉動(dòng)豆粕消費(fèi)需求,進(jìn)口量將再度增加。預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)大豆進(jìn)口量為8900萬(wàn) t,同比增加200萬(wàn)t。
國(guó)內(nèi)需求方面,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì),3月份生豬存欄同比下降18.8%,能繁母豬存欄同比下降21.0%,降幅均達(dá)到近10年來(lái)最大,特別是一些主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)幅度更大。由于市場(chǎng)預(yù)期生豬價(jià)格上漲,壓欄豬數(shù)量較大,4月份豆粕消費(fèi)需求好于預(yù)期,豆粕庫(kù)存保持在低水平。5月6日,國(guó)內(nèi)主要油廠豆粕庫(kù)存為70萬(wàn)t,環(huán)比增加5萬(wàn)t,同比減少39萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2018/19年度我國(guó)豆粕飼用消費(fèi)量為6600萬(wàn)t,同比減少5.8%,2019/20年度盡管生豬存欄處于低位,但工業(yè)飼料用量占比提高、飼料配方中豆粕添加比例提高、出欄體重增加等因素拉動(dòng)豆粕需求,預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)豆粕飼用消費(fèi)量為6880萬(wàn)t。4月份華東地區(qū)一級(jí)豆油與24度棕櫚油價(jià)差在980~1100元/t,處于偏高水平,隨著氣溫升高,棕櫚油替代豆油需求增加,抑制豆油消費(fèi)。監(jiān)測(cè)顯示,5月6日全國(guó)主要油廠豆油庫(kù)存為139萬(wàn)t,環(huán)比增加3萬(wàn)t,同比增加5萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2018/19年度豆油食用消費(fèi)1475萬(wàn)t,同比減少50萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)豆油食用消費(fèi)量提高至1600萬(wàn)t。
國(guó)際市場(chǎng)方面,截至4月28日,美國(guó)18個(gè)大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度為3%,去年同期為5%,過(guò)去五年同期均值為6%,美國(guó)南部潮濕的天氣導(dǎo)致播種進(jìn)度緩慢,5月份播種工作將快速推進(jìn)。截至4月22日,美國(guó)大豆出口裝船量較去年同期低1180萬(wàn)t,如果后期沒(méi)有中國(guó)超預(yù)期的采購(gòu),美國(guó)大豆期末庫(kù)存還將進(jìn)一步增加,供應(yīng)壓力巨大。巴西大豆收割接近尾聲,由于3月下旬以來(lái)天氣條件改善,USDA 4月報(bào)告將巴西大豆產(chǎn)量上調(diào)50萬(wàn)t至1.17億t,但仍低于上年的1.22億t。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱,截至5月1日,阿根廷大豆收獲進(jìn)度為59.3%,近期收割快速推進(jìn),預(yù)計(jì)產(chǎn)量達(dá)到5500萬(wàn)t。
國(guó)內(nèi)外價(jià)格方面,5月6日,6月船期美國(guó)大豆對(duì)我國(guó)港口CNF報(bào)價(jià)364美元/t,折合完稅成本約3531元/t(加征25%進(jìn)口關(guān)稅),環(huán)比下滑232元/t,巴西大豆CNF報(bào)價(jià)359美元/t,折合完稅成本約2822元/t(3%進(jìn)口關(guān)稅),環(huán)比下滑120元/t。巴西大豆集中上市,加上中國(guó)大豆需求疲軟,導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)大豆價(jià)格持續(xù)走低。5月6日,黑龍江地區(qū)食用大豆收購(gòu)價(jià)格為3460~3500元/t,油用大豆收購(gòu)價(jià)格為3200~3240元/t,局部地區(qū)上漲20~40元/t。東北地區(qū)進(jìn)入春耕農(nóng)忙時(shí)期,農(nóng)戶售糧意愿較低,局部地區(qū)價(jià)格小幅上漲。
5月份預(yù)計(jì),2019/20年度我國(guó)玉米年度總消費(fèi)量為28397萬(wàn)t,同比增加904萬(wàn)t,增幅3.3%。預(yù)計(jì)2019/20年度飼料消費(fèi)17900萬(wàn)t,同比增加200萬(wàn)t,增幅1.1%。預(yù)計(jì)2019年下半年生豬價(jià)格大幅上漲,將刺激養(yǎng)殖企業(yè)補(bǔ)欄積極性和增加生豬出欄體重,有助于飼料需求恢復(fù),提振玉米飼料消費(fèi)。
5月份預(yù)計(jì),2019/20年度玉米工業(yè)消費(fèi)8500萬(wàn)t,同比增加700萬(wàn)t,增幅9%。從當(dāng)前規(guī)劃與實(shí)施項(xiàng)目看,預(yù)計(jì)2019/20年度玉米深加工產(chǎn)能在1.25億t左右,同比增加約1400萬(wàn)t,玉米工業(yè)消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)??紤]稻谷“去庫(kù)存”政策,預(yù)計(jì)仍將有部分重度不宜存的稻谷替代玉米生產(chǎn)燃料乙醇。
5月份預(yù)計(jì),2019/20年度玉米市場(chǎng)產(chǎn)需缺口為-2437萬(wàn)t,缺口同比擴(kuò)大1027萬(wàn)t。
(二)小麥?zhǔn)袌?chǎng) 據(jù)各省農(nóng)業(yè)部門(mén)公布的小麥種植意向數(shù)據(jù),2019年主產(chǎn)區(qū)冬小麥種植面積呈穩(wěn)中略減態(tài)勢(shì),其中河北省由于地下水超采治理,安徽省由于適度壓縮赤霉病高發(fā)地區(qū)小麥種植面積,兩省小麥種植面積減少幅度較大。5月份預(yù)計(jì)2019年全國(guó)小麥播種面積2400萬(wàn)公頃,比2018年減少27萬(wàn)公頃,其中冬小麥播種面積2232萬(wàn)公頃,比2018年減少30萬(wàn)公頃;截至4月底,主產(chǎn)區(qū)冬小麥生長(zhǎng)期光溫條件較好,整體苗情好于去年同期,預(yù)計(jì)單產(chǎn)情況將好于上年。5月份預(yù)計(jì),2019年全國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量5.5t/公頃,比2018年增加84kg/公頃,其中冬小麥單位面積產(chǎn)量5.6t/公頃,比2018年增加91kg/公頃;預(yù)計(jì)2019年全國(guó)小麥產(chǎn)量13200萬(wàn)t,比2018年增加57萬(wàn)t,其中冬小麥產(chǎn)量12498萬(wàn)t,比2018年增加 43 萬(wàn) t。
隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的提高,預(yù)計(jì)2019/20年度全國(guó)小麥?zhǔn)秤孟M(fèi)小幅減少;同時(shí)如果收獲期天氣良好,新小麥整體質(zhì)量比去年將會(huì)大幅提升,飼用及工業(yè)消費(fèi)均會(huì)出現(xiàn)下滑。預(yù)計(jì)2019/20年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量12250萬(wàn)t,比上年度減少630萬(wàn)t,減幅4.9%。其中,食用消費(fèi)9230萬(wàn)t,比上年度減少50萬(wàn)t,減幅0.2%;飼料消費(fèi)及損耗1500萬(wàn)t,比上年度減少300萬(wàn)t,減幅17%;工業(yè)消費(fèi)920萬(wàn)t,比上年度減少280萬(wàn)t,減幅23.3%。5月份預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)小麥進(jìn)口360萬(wàn)t,比上年度增加60萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2019/20年度全國(guó)小麥供求結(jié)余量1300萬(wàn)t,比上年度542萬(wàn) t增加 758萬(wàn) t。
(三)大豆市場(chǎng) 預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)大豆新增供給量為10580萬(wàn)t,其中國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量為1680萬(wàn)t,大豆進(jìn)口量為8900萬(wàn)t。預(yù)計(jì)年度大豆榨油消費(fèi)量為9050萬(wàn)t,同比增加400萬(wàn)t,增幅4.6%,其中包含200萬(wàn)t國(guó)產(chǎn)大豆及8850萬(wàn)t進(jìn)口大豆;預(yù)計(jì)大豆食用及工業(yè)消費(fèi)量為1515萬(wàn)t,同比增加15萬(wàn)t,年度大豆供需缺口為81萬(wàn)t。
預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)豆粕新增供給量為7115萬(wàn)t,同比增加313萬(wàn)t,其中豆粕產(chǎn)量為7109萬(wàn)t。預(yù)計(jì)年度飼用豆粕消費(fèi)量為6880萬(wàn)t,同比增加280萬(wàn)t,年度國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量為7040萬(wàn)t,同比增加284萬(wàn)t。預(yù)計(jì)年度豆粕出口量為80萬(wàn)t,年度國(guó)內(nèi)豆粕供需缺口為5萬(wàn)t。
預(yù)計(jì)2019/20年度我國(guó)豆油新增供給量為1741萬(wàn)t,同比增加116萬(wàn)t,其中豆油產(chǎn)量為1651萬(wàn)t,豆油進(jìn)口量為90萬(wàn)t。預(yù)計(jì)年度豆油食用消費(fèi)量為1600萬(wàn)t,預(yù)計(jì)工業(yè)及其他消費(fèi)量為155萬(wàn)t,年度國(guó)內(nèi)豆油供需缺口為26萬(wàn)t。