基于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的中國環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

柴蔚舒，李寶娟，趙子驍，王妍

（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100037）

近年，中國生態(tài)文明建設(shè)向縱深推進(jìn)，《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及各專項(xiàng)規(guī)劃啟動(dòng)實(shí)施，三大污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響。進(jìn)入2017年，多項(xiàng)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)及環(huán)境保護(hù)規(guī)劃出臺(tái)，環(huán)境治理基礎(chǔ)制度改革持續(xù)推進(jìn)，土壤污染防治制度不斷完善。隨著環(huán)境服務(wù)業(yè)利好政策的持續(xù)發(fā)力，行業(yè)發(fā)展領(lǐng)域不斷拓寬、市場空間加速釋放，環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r備受關(guān)注。

為準(zhǔn)確把握我國環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，按照國家統(tǒng)計(jì)局要求，生態(tài)環(huán)境部近年來組織開展覆蓋我國境內(nèi)（不含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣省）正式登記注冊(cè)的從事環(huán)境治理業(yè)、環(huán)境與生態(tài)監(jiān)測、生態(tài)保護(hù)（不含林業(yè)自然保護(hù)區(qū)管理、野生動(dòng)物保護(hù)和野生植物保護(hù)）業(yè)務(wù)活動(dòng)且獨(dú)立核算的企業(yè)、行政、事業(yè)法人單位的年度環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)為統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作提供技術(shù)支持（本文數(shù)據(jù)均來源于各年度的全國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查）。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：近年我國環(huán)境服務(wù)業(yè)規(guī)模保持較快增長，行業(yè)集中度漸升，空間分布相對(duì)集中，東部地區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位有所削弱，企業(yè)主體地位進(jìn)一步提升，業(yè)績穩(wěn)定增長，盈利能力逐步回升，納稅貢獻(xiàn)不斷提高，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測和水污染治理的規(guī)模領(lǐng)跑重要細(xì)分領(lǐng)域，危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)收入增長明顯，固體廢物治理企業(yè)盈利能力提升迅速。

1 環(huán)境服務(wù)業(yè)規(guī)模保持持續(xù)快速增長

近年，受環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策的疊加驅(qū)動(dòng)，環(huán)境服務(wù)業(yè)領(lǐng)域不斷拓寬，市場潛力進(jìn)一步釋放，行業(yè)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)持續(xù)快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。

2017年，我國環(huán)境服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)從業(yè)法人單位6438家，較2016年增長3.2%；期末從業(yè)人數(shù)約41.1萬人，較上年增加5.7%；年收入3139.6億元，較上年增長17.9%。2017年行業(yè)從業(yè)單位、期末從業(yè)人數(shù)、年收入較2012年分別增長13.4%、43.2%、133.8%（見圖1）。2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入總額年均增長率達(dá)18.6%，高于同期全國服務(wù)業(yè)增加值增長率（13%）。

圖1 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展簡況

2 行業(yè)集中度漸升，小型規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位仍為主體

近年來，受PPP項(xiàng)目拉動(dòng)，推進(jìn)縱向、混合的多元并購已成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其服務(wù)領(lǐng)域延伸拓展以及規(guī)模擴(kuò)大的重要途徑。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，大型企業(yè)數(shù)量逐年提高，行業(yè)集中度漸升。2017年大型企業(yè)（以營業(yè)收入劃分）121家，分別較2016年和2012年增加19家和65家，占比達(dá)2.3%，較上年小幅提升0.1%，比2012年上升約0.8%；由于困擾業(yè)內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展的諸多問題尚未得到有效解決，因此，小微企業(yè)2017年占比較上年只提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)75.8%，占比較2012年下降0.9%，環(huán)境服務(wù)業(yè)仍呈現(xiàn)以小型規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位為主體的格局。2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)占比見圖2。

圖2 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)各類規(guī)模企業(yè)占比

3 行業(yè)空間格局無明顯變化，分布愈加集中

環(huán)境服務(wù)業(yè)分布呈現(xiàn)較高的空間集中度。廣東、浙江和江蘇省區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，成為環(huán)境服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)較好的地區(qū)。北京市因其生態(tài)環(huán)境政策傳導(dǎo)快、資本雄厚、科研資源充足、行業(yè)專業(yè)人才集聚等優(yōu)勢(shì)，以1.8%～3.1%的單位數(shù)量占比完成了對(duì)行業(yè)年收入7.1%～12.9%的貢獻(xiàn)。

從單位分布看，單位數(shù)量排名前5的地區(qū)聚集了行業(yè)逾2/5的單位（見表1），2017年占比達(dá)47.3%，為6年中最高；僅4.5%～7.8%的單位分布于排名最后的10個(gè)地區(qū)。

表1 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)從業(yè)單位數(shù)TOP5的地區(qū)

表2 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入TOP5的地區(qū)

從年收入看，54%以上的收入來自于年收入排名前5的地區(qū)（見表2）；排名后10位的地區(qū)2012年以來對(duì)年收入總額的貢獻(xiàn)從未超過3.1%，2017年僅1.1%，為6年中最低。

4 企業(yè)的行業(yè)主體地位日益彰顯，業(yè)績穩(wěn)定增長，盈利能力回升

環(huán)境保護(hù)市場化進(jìn)程的加速帶動(dòng)了業(yè)內(nèi)企業(yè)以合理利用國家環(huán)保相關(guān)政策、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升運(yùn)營手段、培育創(chuàng)新競爭力等方式提高自身盈利能力，環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)整體業(yè)績呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，盈利能力逐步回升。

2017年，統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)從業(yè)企業(yè)（以執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度劃分）達(dá)5150家，占從業(yè)法人單位總數(shù)的80.0%，數(shù)量比2016年增長9.4%，增幅雖較上年放緩，仍明顯高于行業(yè)單位數(shù)量總體增速約6.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)數(shù)量及其占比較2012年分別上漲了40.1%和15.2%。

2012～2017年，環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長，且持續(xù)高于行業(yè)年收入同期增速，2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2943.5億元，比上年增長19.2%。企業(yè)營業(yè)收入占年收入總額的比重由88.7%上升至93.8%，事業(yè)單位年收入占比6年間下降了5.1%，行政單位年收入不足年收入總額的0.2%（見圖3、圖4）。

圖3 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)年度收入構(gòu)成情況

圖4 環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)營業(yè)收入和全國環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入同期增速對(duì)比

企業(yè)營業(yè)利潤自2015年起加速增長，2017年達(dá)291.4億元，比上年增長50.1%；營業(yè)利潤率呈“V”型反轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)，2017年達(dá)9.9%，較上年提高約2%，且為6年中最高（見圖5）。

圖5 2012～2017年環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)業(yè)績和盈利能力

5 五大重要細(xì)分領(lǐng)域中，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、水污染治理的規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，水污染治理領(lǐng)域收入亮眼，危廢治理企業(yè)收入增長明顯，固廢治理企業(yè)盈利能力迅速提升

從細(xì)分領(lǐng)域規(guī)?？矗転榭己谁h(huán)境效果提供有效支撐的環(huán)境保護(hù)監(jiān)測領(lǐng)域在政府近年來以提高環(huán)境質(zhì)量為核心的環(huán)境下迎來發(fā)展機(jī)遇，其規(guī)模領(lǐng)跑五領(lǐng)域。得益于污水處理PPP項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)以及區(qū)域、流域水環(huán)境綜合治理等工作的持續(xù)推進(jìn)，水污染治理領(lǐng)域規(guī)模僅次于環(huán)境保護(hù)監(jiān)測。2012年以來，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、水污染治理兩領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量占比分別達(dá)40%和26%，穩(wěn)居前兩位，2017年分別達(dá)40.9%和26.4%；兩領(lǐng)域每年均合力貢獻(xiàn)環(huán)境服務(wù)行業(yè)期末從業(yè)人員總數(shù)的逾53%，并輪流占據(jù)從業(yè)人員數(shù)量的前兩席，2017年環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、水污染治理領(lǐng)域占比分別為27.5%和25.7%。2017年，大氣污染治理、固體廢物治理和危險(xiǎn)廢物治理三領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量占比分別為8.3%、5.0%和7.6%，其中的大氣污染治理領(lǐng)域2012年以來占比總體升高；三領(lǐng)域從業(yè)人員數(shù)量占比依次分別為10.3%、7.3%和11.0%，其中僅危險(xiǎn)廢物治理領(lǐng)域2017年占比較2012年有所提高（見圖6、圖7）。

圖6 2012～2017年環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域從業(yè)單位數(shù)量（家）

圖7 2012～2017年環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域從業(yè)人員數(shù)量（萬人）

從年收入和營業(yè)收入看，環(huán)境服務(wù)業(yè)年收入和營業(yè)總收入的逾1/4均來自水污染治理領(lǐng)域，2017年該領(lǐng)域以年收入840.1億元、占比26.8%，營業(yè)收入830.3億元、占比28.2%，繼續(xù)在各細(xì)分領(lǐng)域中保持強(qiáng)勢(shì)，且年收入和營業(yè)收入分別較2012年增長80.7%和84.8%。受益于環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控日趨加嚴(yán)，危險(xiǎn)廢物處置需求持續(xù)增長，危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)收入增長明顯，2017年實(shí)現(xiàn)年收入770.8億元、營業(yè)收入770.5億元，較2012年分別增長401.5%和403.0%，增幅明顯高于其他領(lǐng)域。2017年，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、大氣污染治理、固體廢物治理三領(lǐng)域分別實(shí)現(xiàn)年收入468.1億元、460.6億元和230.0億元，較2012年分別增長116.8%、88.6%和55.2%；三領(lǐng)域營業(yè)收入分別為333.8億元、460.5億元和221.9億元，較2012年分別增長217.9%、88.6%、52.3%（見圖8、圖9）。

從營業(yè)利潤率看，2015年以來行業(yè)年度平均營業(yè)利潤率呈小幅上升趨勢(shì)，2017年達(dá)9.9%，較2015年增長近2.5%。2015～2017年期間，固體廢物治理領(lǐng)域營業(yè)利潤率增幅最大，達(dá)5.2%；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測領(lǐng)域降幅最大，下跌了0.9%。受各地陸續(xù)發(fā)布地方“土十條”、2017年2月印發(fā)《全國土地整治規(guī)劃》和同年9月公布《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》等政策中固體廢物處理處置相關(guān)規(guī)定的協(xié)同推動(dòng)，2017年固體廢物治理領(lǐng)域以12.1%繼2016年后繼續(xù)占據(jù)營業(yè)利潤率榜首，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、水污染治理、大氣污染治理、危險(xiǎn)廢物治理四領(lǐng)域以9.8%、9.7%、9.6%和7.3%的營業(yè)利潤率依次位列其后（見圖10）。

圖8 2012～2017年環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域年收入總額（億元）

圖9 2012～2017年環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域營業(yè)收入額（億元）

圖10 2012～2017年環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域營業(yè)利潤率

6 企業(yè)成本壓力上升，三稅繳納總額大幅增長，危險(xiǎn)廢物治理企業(yè)2017年納稅額居五領(lǐng)域之首

2017年，企業(yè)繳納營業(yè)稅金及附加、管理費(fèi)用中的稅金、應(yīng)交增值稅（該稅種從2015年開始納入統(tǒng)計(jì)）之和達(dá)153.7億元，比2016年和2015年分別年增長22.3%和44.9%，增幅較2016年提高3.7%，顯示出環(huán)境服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)度的不斷提高和業(yè)內(nèi)企業(yè)稅負(fù)壓力的日益加重。其中，危險(xiǎn)廢物治理領(lǐng)域2017年繳納三稅48.2億元，以51.1%的增速實(shí)現(xiàn)了對(duì)水污染治理領(lǐng)域的趕超，貢獻(xiàn)了行業(yè)三稅繳納總額的31.4%，水污染治理領(lǐng)域雖未能保持前2年的納稅首位，仍貢獻(xiàn)了行業(yè)三稅繳納總額的超1/4（見圖11）。

圖11 環(huán)境服務(wù)五領(lǐng)域從業(yè)企業(yè)三稅繳納數(shù)額（億元）

7 區(qū)域差距逐漸縮小，東部地區(qū)的核心地位短期仍難以撼動(dòng)

東部地區(qū)憑借其較充沛的資本量、政策支撐度較高、專業(yè)人才薈萃聚集等帶來的優(yōu)勢(shì)，環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展在四大區(qū)域中相對(duì)最好。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展相對(duì)遲緩的部分地區(qū)正通過采取降低環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)成本、引導(dǎo)集聚發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境、強(qiáng)化激勵(lì)等舉措積極縮小與東部地區(qū)的差距。

從環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)數(shù)量看，約半數(shù)集中于東部地區(qū)，東北地區(qū)從業(yè)企業(yè)最少，但其與東部地區(qū)的差距正逐步縮小。東部地區(qū)的企業(yè)數(shù)量穩(wěn)居四大區(qū)域首位，但近年表現(xiàn)欠佳，2017年為四區(qū)域中企業(yè)數(shù)量唯一負(fù)增長的地區(qū)，且企業(yè)數(shù)量占比跌至6年中最低。東北地區(qū)增速自2014年起連續(xù)4年超過年度行業(yè)增速，增幅位居四區(qū)域首位，企業(yè)數(shù)量占比不斷提升，2017年達(dá)11.8%，較2012年提高6.6%，其中吉林省近年表現(xiàn)亮眼，2017年較2012年企業(yè)數(shù)量增長578.3%，帶動(dòng)了東北地區(qū)企業(yè)數(shù)量的快速增長。西部地區(qū)自2015年起保持兩位數(shù)的增長，企業(yè)數(shù)量占比穩(wěn)中有升，2017年達(dá)28.1%，較上年提高3.4%，重慶市集聚了西部約2/5的環(huán)境服務(wù)從業(yè)企業(yè)，且近2年企業(yè)數(shù)量增長迅速，2017年和2016年較上年的增速分別達(dá)32.2%和40.1%。中部地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比在13.7%～15.2%徘徊，除2013年外均呈正增長，2017年比2016年增長7.9%，但增幅較上年下滑7.6%（見圖12）。

圖12 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)區(qū)域企業(yè)數(shù)量年度變化情況

從企業(yè)營業(yè)收入看，行業(yè)營收總額的超2/3來自東部地區(qū)，中部地區(qū)正逐步縮小與東部地區(qū)的差距，東北地區(qū)貢獻(xiàn)最少。東部地區(qū)營收規(guī)模占全國比重自2013年起持續(xù)小幅下跌，但2017年仍達(dá)64.3%，廣東省領(lǐng)航東部地區(qū)，以兩位數(shù)的高速增長實(shí)現(xiàn)了營收規(guī)模占比的穩(wěn)步上升，2017年東部地區(qū)28.1%的營業(yè)收入來自該省，較2012年提高14.5%。中部地區(qū)營收規(guī)模占比穩(wěn)中有升，2017年為19.6%，較2012年提高6.5%，與東部地區(qū)的差距逐步縮小，區(qū)域營收增速較上年有所提高，且高于年度行業(yè)總體增速。西部地區(qū)營收規(guī)模占比在11.9%～15.5%徘徊，2017年?duì)I收比上年增長9.8%，增速較前2年有所放緩，重慶市營收規(guī)模領(lǐng)跑西部地區(qū)，2017年以逾60%的增速實(shí)現(xiàn)了其在西部地區(qū)營收總額中54.9%的占比。東北地區(qū)營收貢獻(xiàn)相對(duì)最小，占比不足5%，2017年?duì)I收較上年的增速為近3年最高值，吉林省自2014年起超越遼寧省，占區(qū)域營收的比重逾51%， 2017年?duì)I收增速有所回落，低于上年2.6%，約為8.3%（見圖13）。

圖13 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)區(qū)域營業(yè)收入年度變化情況

從企業(yè)營業(yè)利潤看，行業(yè)營業(yè)利潤總額的逾3/5出自東部地區(qū)，東北地區(qū)對(duì)利潤總額貢獻(xiàn)最小，但2017年利潤增長迅猛。東部地區(qū)大部分時(shí)間保持兩位數(shù)增長，近年在營業(yè)利潤總額中的占比雖逐漸下滑，但60%以上的利潤總額仍來自該區(qū)域，隸屬于東部地區(qū)的廣東省，2015年以來保持30%～40%的高速增長，利潤占比持續(xù)走高，2017年東部營業(yè)利潤的29.0%來自該省，占比較2012年提高11.3%。營業(yè)利潤總額的約10.2%～23.3%來自西部地區(qū)，2017年重慶市以266.1%的高速增長貢獻(xiàn)了西部地區(qū)利潤總額的85.1%，并帶動(dòng)了整個(gè)區(qū)域營業(yè)利潤的增長。中部地區(qū)營業(yè)利潤占比在9.8%～13.1%震蕩，2017年較2016年增長64.8%，高于上年31%，湖南省營業(yè)利潤領(lǐng)跑中部地區(qū)，2017年利潤增長較上年趨緩，利潤占區(qū)域總額的比重較上年小幅下滑1.5%，約達(dá)38.6%。東北地區(qū)對(duì)行業(yè)營業(yè)利潤總額貢獻(xiàn)最小，僅占全國的2.5%～5.7%，但2017年吉林省營業(yè)利潤的大幅提升使得東北地區(qū)成為四區(qū)域中營業(yè)利潤增幅最高的地區(qū)，超過164%（見圖14）。

圖14 2012～2017年環(huán)境服務(wù)業(yè)區(qū)域營業(yè)利潤年度變化情況

綜上所述，我國環(huán)境服務(wù)業(yè)2012～2017年呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。十九大報(bào)告提出推進(jìn)綠色發(fā)展，壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并就打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)做出決策部署；全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)緊扣打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)這一重要任務(wù)提出實(shí)施“七大標(biāo)志性戰(zhàn)役”和“四大行動(dòng)”；實(shí)施的中央環(huán)境保護(hù)督察制度，進(jìn)一步倒逼落實(shí)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。在此背景下，作為建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要支撐力量，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要供給，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境將愈加優(yōu)化，市場空間有望加速釋放。為提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提供技術(shù)保障與系統(tǒng)解決方案的環(huán)境服務(wù)業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其市場潛力和發(fā)展活力有望得到進(jìn)一步挖掘和激發(fā)，行業(yè)供給能力預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升。