中美貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)畜牧飼料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響

陳來華

1中美貿(mào)易戰(zhàn)梳理

1.1第一回合：3月23日

美方：美國決定從3月23日起對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關(guān)稅。

中方：中國宣布擬對美國進口水果、豬肉等（約30億美元）分別征收15%和25%的關(guān)稅，4月2日開始執(zhí)行。

1.2第二回合：4月4日

美方：美國公布301調(diào)查征稅清單，涉及航空航天、信息和通訊技術(shù)、機器人和機械等行業(yè)，金額500億美元，建議稅率25%。

中方：中國宣布將對原產(chǎn)于美國的大豆、汽車、化工品、飛機等價值500億美元商品對等采取加征25%關(guān)稅措施，實施時間視美方反應(yīng)而定。

1.3第三回合：4月6日

美方：特朗普5日“考慮”額外對1，000億美元中國進口商品加征關(guān)稅。

中方：中國“將”大力度反擊，不排除任何選項，已擬定十分具體的反制措施。

1.4第四回合：4月11日-4月18日

美方：4月16日，美商務(wù)部發(fā)布向中興禁售高端軟件及零件決定，為期七年；

4月18日，美國商務(wù)部表示對產(chǎn)自中國的鍋制輪轂產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補貼調(diào)查，初裁從中國進口的通用鋁合金板有補貼行為。

中方：4月11日，習(xí)總書記博鰲論壇提出新的對外開放舉措，表明開放態(tài)度；

4月17日商務(wù)部強勢回應(yīng)“將密切關(guān)注事態(tài)進展，隨時準(zhǔn)備采取必要措施，維護中國企業(yè)的合法權(quán)益”；同時，決定自4月18日起對原產(chǎn)于美國的進口高梁實施臨時反傾銷措施。

1.5貿(mào)易磋商：5月3日-19日

5月3-4日，中美雙方在京協(xié)商，雙方態(tài)度積極，就部分問題達成共識，部分問題尚有分歧，5月17日（美國時間），眾議院宣布維持對中興制裁。

5月15-19日，劉鶴等赴美磋商，雙方達成共識，不打貿(mào)易戰(zhàn)。將采取有效措施實質(zhì)性減少美對華貨物貿(mào)易逆差，增加美國農(nóng)產(chǎn)品和能源出口。期間，商務(wù)部終止對美高梁反傾銷，補貼調(diào)查，論證擴大進口重要意義。

6月2-3日美商務(wù)部長羅斯赴華磋商，雙方在農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域進行了良好溝通，細節(jié)待最終確認，中國愿意從包括美國在內(nèi)的世界各國增加進口，中美達成的成果基于不打貿(mào)易戰(zhàn)的前提，如美加征關(guān)稅，則成果失效。

1.6貿(mào)易戰(zhàn)或?qū)㈤_戰(zhàn)：6月15日

美方：白宮對中美貿(mào)易發(fā)表聲明，對1，102種產(chǎn)品總額500億美元商品征收25%關(guān)稅。第一組中國關(guān)稅涵蓋340億美元進口，美國貿(mào)易代表稱第一組中國關(guān)稅將于7月6日開征。美國貿(mào)易代表辦公室將對160億美元的第二組關(guān)稅進行進一步評估。

中方：中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關(guān)稅，其中對農(nóng)產(chǎn)品、汽車、水產(chǎn)品等545項約340億美元自2018年7月6日起實施加征關(guān)稅，對化工品、醫(yī)療設(shè)備、能源產(chǎn)品等114項其余商品加征關(guān)稅的實施時間另行公布。中國外交部當(dāng)天聲明：“如果美方出臺包括加征關(guān)稅在內(nèi)的貿(mào)易制裁措施，雙方談判達成的所有經(jīng)貿(mào)成果將不會生效?！?/p>

2對飼料原料的影響

2.1玉米

2.1.1玉米產(chǎn)量：

2007-2015年間，國內(nèi)的玉米產(chǎn)量逐年提高，2015年達到2_25億噸，創(chuàng)歷史新高（圖1）。這一時期，產(chǎn)量提高的主要原因除了生產(chǎn)技術(shù)水平提高帶來的單產(chǎn)水平的上升外，更主要的因素是2007年起國家對玉米進行臨儲收購政策，其臨儲收購價格逐年提高，最高達到21220～2，260元/噸，使得種植玉米的收益大大高于種植大豆的收益，東北地區(qū)大面積改種玉米。臨儲收購政策的實施也奠定了玉米價格底部的基礎(chǔ)，使得國內(nèi)外玉米價格倒掛價差拉大。出現(xiàn)國內(nèi)玉米年年豐產(chǎn)，進口量卻逐年增加的現(xiàn)象。

2.1.2玉米進口量

由于國內(nèi)外價差的原因，2010年以后國內(nèi)玉米的進口量大幅增加，其中2012年達到521萬噸，創(chuàng)歷史新高（圖2）。2015年后國內(nèi)玉米的進口量逐漸減少，主要由于玉米臨儲收購政策取消，采用“市場定價+價補分離”方式，同時國家由于玉米庫存壓力，不斷定期拍賣銷售臨儲玉米，使得市場玉米供給量增加，國內(nèi)玉米的價格逐漸下降。

2.1.3玉米消費量

2007年以后國內(nèi)玉米的消費量也呈現(xiàn)上升的趨勢（圖3），主要是由于畜禽養(yǎng)殖量的變化，畜禽養(yǎng)殖的規(guī)?；?、集約化提高，養(yǎng)殖量也不斷增加。使得對玉米的需求量增加。

從以上數(shù)據(jù)來看，進口量占比國內(nèi)玉米消費量較小，僅做結(jié)構(gòu)性補充。對國內(nèi)原料的供給影響較小，不會引起價格的劇烈波動，且玉米也不在制裁清單中。

2.2豆粕

2.2.1大豆產(chǎn)量

黃大豆在制裁清單中，稅號為12019020。由于國內(nèi)大豆的供給主要依靠進口，國內(nèi)大豆的產(chǎn)量每年僅在1，000多萬噸，2016年國內(nèi)大豆產(chǎn)量為1，1250萬噸，2017年國內(nèi)大豆產(chǎn)量為1，473萬噸。國產(chǎn)大豆主要用于食用方面，很少進入飼用。

2.2.2大豆進口量

中國主要依靠進口大豆來壓榨豆粕，供應(yīng)給飼料生產(chǎn)廠。由于國內(nèi)養(yǎng)殖量的增加和規(guī)?；B(yǎng)殖比例的提升，使得國內(nèi)畜牧養(yǎng)殖對豆粕的需求量大幅增加。2017年國內(nèi)大豆進口量達到9，554萬噸，為歷史之最（圖4），折合成豆粕約7，500萬噸。由于中美貿(mào)易摩擦，將導(dǎo)致2018年國內(nèi)大豆進口量下降，一部分來自國內(nèi)大豆產(chǎn)量的增加，一部分替代性日糧，減少豆粕的使用，同時預(yù)計國內(nèi)的養(yǎng)殖量也將下降。

2.2.3大豆消費量

每年國內(nèi)的生產(chǎn)的大豆和進口大豆基本能滿足國內(nèi)消費，很少量的出口。

中國加征美國商品關(guān)稅名單中，養(yǎng)殖戶非常關(guān)注的飼料原料大豆赫然在列，另外還有玉米、高梁等。盡管2018年7月6日起才實施加征關(guān)稅，但商家在6月16日快速上調(diào)了豆粕價格，幅度很大，6月15日豆粕國內(nèi)均價漲幅250元/噸。

2.2.4產(chǎn)生影響

由于中美貿(mào)易摩擦，將導(dǎo)致國內(nèi)進口大豆成本的上升，一方面，如果進口美國大豆，將需要承受較高的進口關(guān)稅；另一方面，進口南美阿根廷和巴西的大豆，也要忍受他們的坐地起價增加的成本。至于遠東地區(qū)將來能否滿足國內(nèi)大豆需求，仍需觀察。這將導(dǎo)致國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖飼料生產(chǎn)成本的提高，由于成本的增加難以傳遞到終端產(chǎn)品，將使得養(yǎng)殖端承受利潤被壓縮的壓力。

3對畜牧養(yǎng)殖業(yè)的影響

3.1生豬和豬肉方面

在豬肉產(chǎn)品方面，加征關(guān)稅的產(chǎn)品主要涉及到0203鮮冷凍豬肉和0206鮮冷凍豬雜碎。我國進口的豬肉產(chǎn)品也以這兩類為主。對美國豬肉產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，從美國進口的豬肉交完關(guān)稅和增值稅，其在中國市場的價格比國內(nèi)豬肉價格高4.0元/公斤，已完全沒有優(yōu)勢（表1）。

我國豬肉進口依存度較小。2008-2015年我國豬肉及雜碎進口量在150萬噸左右，占中國豬肉總產(chǎn)量比例不超過3%，2016年和2017年分別達到了310萬噸和238萬噸，占中國豬肉產(chǎn)量的比例為5%左右。

我國豬肉進口的來源國越來越多元化。2017年中國鮮冷凍豬肉前5大的進口來源國依次是西班牙（20%）、加拿大（14%）、美國（14）、丹麥（7%）和德國（4%）。因此，中國可以尋找歐洲國家作為豬肉進口的替代來源國。

中國從歐洲國家進口豬肉替代從美國進口豬肉，成本不會大幅提高。從近5年的數(shù)據(jù)來看，從美國進口豬肉的到岸價格約為1，862美元/噸，從加拿大、西班牙和德國進口的豬肉要低于美國的到岸價格，丹麥和法國高于美國（表2）。中美兩大國之間的貿(mào)易戰(zhàn)，中國作為回應(yīng)對從美國進口的豬肉產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，生豬產(chǎn)業(yè)鏈上的市場主體對生豬價格上漲的預(yù)期增強，可能短期內(nèi)加劇生豬價格的上漲。2017年年底和2018年年初的仔豬存活率以及中秋節(jié)前后的市場需求增加，7、8月份生豬價格可能上漲，對豬肉產(chǎn)品加征25%關(guān)稅，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶惜售心理增強，可能加大生豬價格的漲幅。

3.2白羽肉雞和雞肉方面

3.2.1祖代引種量

近三年來國內(nèi)白羽祖代種雞的引種量大幅下降，理論上低于國內(nèi)需求量，主要是受市場行情波動，導(dǎo)致收益下降，行業(yè)內(nèi)聯(lián)盟自我約束，使得進口量下降（圖5）。

3.2.2白羽肉雞產(chǎn)量

白羽肉雞產(chǎn)量波動變化（圖6），主要受制國內(nèi)消費端的變化，行業(yè)負面新聞不斷曝出食品安全問題，使得消費心理受到影響。預(yù)計2018年白羽肉雞產(chǎn)量繼續(xù)下降，一方面，國外祖代種雞可引種來源減少，可供給量減少。另一方面，國內(nèi)強制換羽使得種雞的生產(chǎn)性能大幅下降，同時遭受疾病的困擾，死亡率增加。

3.2.3雞肉進口量

2017年國內(nèi)冷凍雞肉及制品的進口量45.19萬噸，比上年有所減少，減少約14.08萬噸（圖7）。

3.2.4雞肉出口量

2017年國內(nèi)雞肉及制品的出口量為43.7萬噸，比上年增加4.54萬噸。2014-2016年受福喜事件影響，出口量減少。2017年，對日本出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，帶動雞肉出口增加（圖8）。

3.2.5白羽雞肉消費

近幾年雞肉“三低一高”的肉質(zhì)特點，受到健身人群和注重飲水健康人群的青睞；加上城市生活節(jié)奏的加快，在快餐方面的需求增加?？傮w看消費需求方面有增加的趨勢。

3.2.6產(chǎn)生的影響

白羽肉雞供給端的減少，和消費端需求的增加，同時主要進口來源受封關(guān)的限制難以進入國內(nèi)市場，而國內(nèi)出口方面，受到影響較小，出口去向主要為日本、韓國等東南亞國家，所以將導(dǎo)致國內(nèi)處于供需緊平衡狀態(tài)，使得價格上漲的概率大幅增加。