2018中國(guó)大票零擔(dān)主流企業(yè)專線整合策略分析

文/潘永剛

大票零擔(dān)和大件物流是從兩個(gè)不同的視角劃分的物流業(yè)務(wù)類型，兩者交集較大。本文重點(diǎn)介紹了大票零擔(dān)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式，對(duì)核心企業(yè)進(jìn)行了研究，并對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析。

一 、大票零擔(dān)發(fā)展現(xiàn)狀

1.公路貨運(yùn)行業(yè)主要分類

一般來(lái)說(shuō)，我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)按傳統(tǒng)貨物票均重量來(lái)劃分，可分為以下4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：

第一類: 快遞（0 kg～30kg）：代表企業(yè)如順豐速運(yùn)、百世快遞、三通一達(dá)等；

第二類：快運(yùn)/小票零擔(dān)（30 kg～500 kg）：代表企業(yè)如德邦、安能、壹米滴答、百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等；

第三類：大票零擔(dān)（500kg～3t）：代表企業(yè)如德坤、三志、靠譜網(wǎng)、聚盟、卡行天下、傳化物流聯(lián)盟、專線等；

第四類： 整車（3t以上）：代表企業(yè)如中外運(yùn)、招商物流、寶供、托普旺、獅橋、志鴻等。

2017年公路物流服務(wù)市場(chǎng)（包括運(yùn)輸、裝卸搬運(yùn)、暫存等服務(wù)）規(guī)模約5.1萬(wàn)億元，其中：整車約占64%，約3.3萬(wàn)億元；零擔(dān)約占25%，約1.3萬(wàn)億元（其中以大票貨物為主的專線市場(chǎng)約1.1萬(wàn)億元）；快遞約占10%，約0.5萬(wàn)億元；即時(shí)配送作為快速崛起的新興市場(chǎng)，目前規(guī)模近1000億元。

2.大票零擔(dān)特點(diǎn)及現(xiàn)狀

區(qū)別于快運(yùn)、快遞，大票零擔(dān)的主要貨源來(lái)自生產(chǎn)制造企業(yè)、三方物流、一、二級(jí)批發(fā)商等B端客戶，貨物種類多、非標(biāo)、大小件參雜；B端客戶對(duì)成本非常敏感，不強(qiáng)調(diào)時(shí)效快，但是對(duì)時(shí)效的穩(wěn)定性要求高。大票零擔(dān)與快運(yùn)/快遞在貨物、成本需求、時(shí)效需求等方面的差別，導(dǎo)致大票貨物需要一張與快運(yùn)/快遞貨物完全不同的物流網(wǎng)。

目前，我國(guó)快遞市場(chǎng)快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8=80%；快運(yùn)市場(chǎng)行業(yè)集中度雖不如快遞，但已有德邦、安能、壹米滴答等行業(yè)龍頭，CR10=40%。而大票零擔(dān)市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)不及快遞快運(yùn)，行業(yè)集中度還很低。以專線為基礎(chǔ)，逐步整合優(yōu)化，是近年來(lái)我國(guó)大票零擔(dān)行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。

與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，目前，我國(guó)大票零擔(dān)行業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，行業(yè)集中度極低，專線承載大零擔(dān)市場(chǎng)超過90%貨重的貨物運(yùn)輸。由于專線自身發(fā)展局限性與不斷提高的客戶需求之間的矛盾，對(duì)專線進(jìn)行優(yōu)化整合成為解決矛盾的有效途徑?；诖耍慌笃绷銚?dān)專線整合型企業(yè)如雨后春筍般成立，并迅速占領(lǐng)部分市場(chǎng)份額，博得行業(yè)關(guān)注。

二、大票零擔(dān)專線整合企業(yè)代表及其整合策略

圖1：我國(guó)主要的大票零擔(dān)專線整合企業(yè)分析

目前，國(guó)內(nèi)主要的大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)有：德坤、三志、聚盟、靠譜網(wǎng)、傳化物流聯(lián)盟等等。同為大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)，每家公司的創(chuàng)始人基因資源、起網(wǎng)模式、網(wǎng)絡(luò)拓展模式、未來(lái)規(guī)劃及發(fā)展進(jìn)度各不相同。以上都關(guān)系到大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)對(duì)專線的優(yōu)化整合策略，關(guān)系到眾專線對(duì)大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)的選擇。

由輕資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng)，到重資產(chǎn)重運(yùn)營(yíng)，是一個(gè)殊途同歸的過程。從整體上來(lái)看，以資產(chǎn)屬性與運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行劃分，將大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)分為重資產(chǎn)（重線路資產(chǎn)/重樞紐資產(chǎn)）/輕資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)/輕運(yùn)營(yíng)不同組合（見圖1）。

一般來(lái)說(shuō)，重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)的企業(yè)發(fā)展速度較慢、發(fā)展成本較高，但與此同時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)展也更加深入穩(wěn)固、服務(wù)質(zhì)量更優(yōu)、行業(yè)壁壘更高；輕資產(chǎn)、輕運(yùn)營(yíng)的企業(yè)起步較快、發(fā)展成本較低，但同時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)展無(wú)法深入、服務(wù)質(zhì)量無(wú)法管控、商業(yè)模式易被模仿、行業(yè)壁壘無(wú)法建立。

圖2：德坤全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展途徑

圖3：德坤省區(qū)合作運(yùn)營(yíng)管理模式

筆者認(rèn)為，不論是輕資產(chǎn)、輕運(yùn)營(yíng)，還是重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)，都將走向一條殊途同歸的道路。輕的會(huì)越做越重，重的會(huì)越做越輕，最終走向一個(gè)偏重的平衡點(diǎn)。因?yàn)?，物流行業(yè)的本質(zhì)是重運(yùn)營(yíng)、重管控，僅僅依靠商業(yè)模式的創(chuàng)新無(wú)法在物流行業(yè)長(zhǎng)久立足發(fā)展，只有建立運(yùn)營(yíng)壁壘才能建立行業(yè)壁壘。

重慶市北碚區(qū)天生街道泉外園社區(qū)黨委書記胡萍說(shuō)，《必由之路》回顧了中國(guó)共產(chǎn)黨的光輝歷史，也詮釋了今天幸福生活，展望了未來(lái)美好前景。

1.德坤物流—國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合的領(lǐng)先者

不論運(yùn)營(yíng)深度（運(yùn)營(yíng)管控力度），還是運(yùn)營(yíng)廣度（業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度），德坤物流都處于國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線行業(yè)的領(lǐng)先地位（見圖2～圖4）。

從運(yùn)營(yíng)深度上來(lái)說(shuō)，德坤是直營(yíng)專線合并重組起網(wǎng)，2016年4月，通過帶有自身業(yè)務(wù)的9家核心專線企業(yè)合并，初步形成一張的基礎(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)；省區(qū)合作異地控股子公司拓網(wǎng)，子公司由德坤控股，德坤統(tǒng)一IT系統(tǒng)、品牌和財(cái)務(wù)管理，其他由當(dāng)?shù)刭Y源方管理，發(fā)揮其自身優(yōu)勢(shì)?！爸睜I(yíng)+控股異地子公司”的模式確保總部強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管控力度、高運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。

從運(yùn)營(yíng)廣度上來(lái)說(shuō)，德坤2017年經(jīng)審計(jì)營(yíng)收達(dá)12.5億元，現(xiàn)有員工2200多人，日均貨量20000余噸，日發(fā)車量700余臺(tái)，自有運(yùn)輸車輛2500余臺(tái)；現(xiàn)已在全國(guó)范圍內(nèi)構(gòu)建完成12個(gè)一級(jí)核心樞紐和40多個(gè)操作中心，分撥場(chǎng)地面積約50多萬(wàn)平方米，全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)超1000多家，業(yè)務(wù)已基本覆蓋中國(guó)全境。

2.三志物流—國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合的常青樹

在以上提及的大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)中，三志是成立時(shí)間最久且唯一實(shí)現(xiàn)規(guī)模性盈利的企業(yè)，在不借助外部資金的情況下，可實(shí)現(xiàn)規(guī)模的自然增長(zhǎng)擴(kuò)張。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)型物流企業(yè)要同時(shí)實(shí)現(xiàn)盈利和擴(kuò)張是非常有難度的，三志又是如何做到兩者兼顧的呢？

2003年，三志物流正式成立，并開通第一條股份制線路南昌至臨沂；通過復(fù)制股份制線路阿米巴管理模式（見圖5），截至2014年，三志物流省際線路超100條，營(yíng)業(yè)收入突破10億元；2015年，三志物流開始拓展省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，完成50條省內(nèi)加盟線路；截至2016年，三志物流省際線路287條，營(yíng)業(yè)收入12億元，至此，三志物流初始基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。

2017年，三志物流引入平臺(tái)思維，干支線數(shù)量激增，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展下沉迅速，年貨量達(dá)420萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入達(dá)25億元（見圖6）。

3.聚盟—國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合的新星

聚盟于2017年12月正式成立，通過一級(jí)平臺(tái)起網(wǎng)，一級(jí)平臺(tái)專線合伙聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，二級(jí)平臺(tái)迅速擴(kuò)張的方式，從無(wú)到有，2個(gè)月實(shí)現(xiàn)全國(guó)43大核心城市業(yè)務(wù)基礎(chǔ)盤（見圖7）。

由于輕起步，所以起步快。在短時(shí)間內(nèi)迅速建網(wǎng)，使得聚盟在一眾新起的大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)中脫穎而出，成為一顆冉冉升起的新星?？墒?，現(xiàn)階段看來(lái)，聚盟的這張網(wǎng)絡(luò)更多是體現(xiàn)在系統(tǒng)層面，而非運(yùn)營(yíng)操作層面，如何在運(yùn)營(yíng)操作層面聯(lián)網(wǎng)才是物流運(yùn)輸?shù)谋举|(zhì)。

4.靠譜網(wǎng)—國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合的探索者與踐行者

靠譜網(wǎng)于2013年成立，自成立之初到現(xiàn)在，已從模式的探索深入到了業(yè)務(wù)的實(shí)踐層面。依托大客戶與運(yùn)力資源，靠譜網(wǎng)一方面通過與貨主企業(yè)聯(lián)合成立三方平臺(tái)整合貨源，另一方面通過投資控股專線加強(qiáng)對(duì)線路資源的掌控、構(gòu)建全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)?？孔V網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于其對(duì)專線的收購(gòu)能力，以及收購(gòu)之后賦能專線、為專線提供充足貨源的能力（見圖8）。

5.傳化物流聯(lián)盟—國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合的資源集成者

傳化物流聯(lián)盟于2018年6月正式起網(wǎng)，目前已有蘇州、青島、成都三城起網(wǎng)，是以上提及的國(guó)內(nèi)大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)中最年輕的一個(gè)。雖然成立時(shí)間短，但依托于傳化集團(tuán)，傳化物流聯(lián)盟的行業(yè)資源非常豐富，擁有傳化集團(tuán)在公路港、傳化金融、系統(tǒng)、資本等全方面的支持，未來(lái)發(fā)展可期，見圖9。

圖4：德坤省區(qū)合作運(yùn)營(yíng)效益

圖5：三志物流引入阿米巴管理模式

圖6：三志物流基于平臺(tái)模式的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)拓展

三 、大票零擔(dān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響因素

未來(lái)，大票零擔(dān)行業(yè)集中化發(fā)展是必然趨勢(shì)，影響因素如下：

1.政策支持，規(guī)范經(jīng)營(yíng)：政策驅(qū)動(dòng)公路貨運(yùn)行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。公路貨運(yùn)行業(yè)的監(jiān)管嚴(yán)苛化、經(jīng)營(yíng)規(guī)范化，是國(guó)家政策的大勢(shì)所趨；小、散、亂、差的專線市場(chǎng)將面臨更嚴(yán)格的安全、環(huán)保、稅務(wù)等方面的合規(guī)經(jīng)營(yíng)壓力；大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)將得到更有利的政策支持，大票零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)門檻將進(jìn)一步提高。

2.資本助力，整合開始：中小票快運(yùn)受追捧，競(jìng)爭(zhēng)白熱化；大票再次受關(guān)注，整合大幕已拉開?？v觀歷年零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域的投融資事件，不難注意到兩家企業(yè)：壹米滴答（中票）和安能（小票）。在2016年之前，安能表現(xiàn)突出，4年內(nèi)獲6輪約25億元人民幣融資；2016年之后，中大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)興起，創(chuàng)新模式及參與者層出，壹米滴答2年內(nèi)獲5輪約11億元人民幣融資。最早受到資本關(guān)注的大票領(lǐng)域玩家是卡行天下，早在2011年便獲得了A輪融資，在2016年獲得D輪融資后，大票領(lǐng)域玩家在資本市場(chǎng)暫時(shí)沉寂。直到2018年4月，德坤獲得A輪數(shù)億人民幣融資，隨后聚盟也獲得過億元融資，大票零擔(dān)領(lǐng)域在資本市場(chǎng)再次受到關(guān)注，大票零擔(dān)市場(chǎng)整合大幕已經(jīng)拉開。

圖7：聚盟發(fā)展模式分析

圖8：靠譜網(wǎng)全國(guó)大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建思路

圖9：傳化物流聯(lián)盟全國(guó)網(wǎng)絡(luò)布局

3.商業(yè)變革，化整為零：B2B2C訂單高頻率、小規(guī)模、分散化，整車訂單逐漸化整為零，大票零擔(dān)迎來(lái)新的增量市場(chǎng)。以消費(fèi)者為中心，在不同的服務(wù)半徑里，有不同的商品交付渠道、交付方式，以及各商流、物流服務(wù)參與主體，在品牌商與消費(fèi)者之間構(gòu)筑了多條線下的交付通道：O2O（線上＋線下）；C2C（線上）；B2C（線上、線下）；B2B（線上、線下）……品牌商與消費(fèi)者之間的多通道，商品銷售通路縮短，導(dǎo)致B2B2C訂單高頻率、小規(guī)模、分散化，整車訂單逐漸化整為零。大票零擔(dān)在原有大規(guī)模存量市場(chǎng)的前提下，迎來(lái)新的增量市場(chǎng)。

4.客戶需求，網(wǎng)絡(luò)效益：網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營(yíng)可以保障時(shí)效和形成規(guī)模效應(yīng)，并能夠更好地滿足客戶需求。與專線相比，網(wǎng)絡(luò)型公司可以做到點(diǎn)發(fā)全國(guó)，并且時(shí)效把控性更強(qiáng)、信息化水平更高。

5.成本導(dǎo)向，規(guī)模運(yùn)營(yíng)：專線運(yùn)營(yíng)成本逐年攀升，集約化、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)是降本增效的有效途徑。專線運(yùn)營(yíng)成本逐年攀升，運(yùn)輸成本優(yōu)化空間減少、人力成本和場(chǎng)地成本越來(lái)越高；再加上貨運(yùn)行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越嚴(yán)重，使得專線市場(chǎng)利潤(rùn)越來(lái)越微薄，專線生存挑戰(zhàn)越來(lái)越大。大票零擔(dān)專線整合型企業(yè)的集約化、規(guī)?；僮鳎粌H可以降本增效，也為將來(lái)貨運(yùn)行業(yè)自動(dòng)化、科技化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

未來(lái)，誰(shuí)將領(lǐng)跑大票零擔(dān)賽道？在資本的助力下，短期內(nèi)，專業(yè)的大票零擔(dān)玩家將領(lǐng)跑大票零擔(dān)賽道；長(zhǎng)期來(lái)看，快遞/小票也會(huì)向大票零擔(dān)領(lǐng)域進(jìn)軍，大票零擔(dān)玩家也會(huì)向低公斤段業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)軍，但是，雙方跨賽道的競(jìng)爭(zhēng)都需要時(shí)間積淀。未來(lái)，無(wú)論誰(shuí)來(lái)玩大票，都需要構(gòu)建扎實(shí)的運(yùn)營(yíng)體系。