變化中的企業(yè)500強

■ IUD中國領(lǐng)導(dǎo)決策信息中心·大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略重點實驗室

企業(yè)500強榜單是觀察我國區(qū)域經(jīng)濟格局變化的晴雨表。近日，“2018中國企業(yè)500強”“2018中國民營企業(yè)500強”等榜單相繼發(fā)布。本文從現(xiàn)狀和趨勢兩個角度對兩大榜單進行分析發(fā)現(xiàn)，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，天津以及東北三省悄然從榜單上滑落；陜西等地超大型民營企業(yè)嶄露頭角……

雙500強企業(yè)榜單六大基本特征PK

【入圍門檻PK：民營企業(yè)500強新增104張新面孔】“2018中國企業(yè)500強”的入圍門檻首次突破300億元，達到306.89億元，較上年榜單提高23.78億元，實現(xiàn)16連升?！?018中國民營企業(yè)500強”的入圍門檻達到156.84億元，比上年榜單提高36.32億元。兩者之間的差距進一步縮小。值得一提的是，“2018民企500強”有104家企業(yè)新晉成員。其中，有4家新入圍的企業(yè)進入500強營業(yè)收入前20強，分別是國美控股集團有限公司（第8）、大商集團有限公司（第10）、信發(fā)集團有限公司（第18）、陽光龍凈集團有限公司（第20）。

入圍門檻比較：中國企業(yè)500強&中國民企500強（億元）

【營收規(guī)模PK：中國企業(yè)500強營收增長重回兩位數(shù)增長區(qū)間】“2018中國企業(yè)500強”的營業(yè)收入達到71.71萬億元，相當(dāng)于當(dāng)年國內(nèi)生產(chǎn)總值（82.71萬億元）的86%；比上年榜單增長11.20%，這一增速與上年相比提高了3.56個百分點，實現(xiàn)了營業(yè)收入的兩連增，重回兩位數(shù)增速區(qū)間?！?018中國民營企業(yè)500強”的營業(yè)收入總額為24.48萬億元，相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的29.6%，比上年榜單增長27%。

營收規(guī)模比較：中國企業(yè)500強&中國民企500強（萬億元）

【規(guī)模結(jié)構(gòu)PK：中國企業(yè)500強“萬億俱樂部”擴容】“2018中國企業(yè)500強”中有5家企業(yè)2017年營業(yè)收入達到萬億元以上，比上年榜單新增1家，近三年來首次擴容；有172家企業(yè)營收達到千億元以上，比上年榜單增加15家，增量為近年來新高。 國家電網(wǎng)有限公司連續(xù)三年位列榜首，2017年營收達到2.4萬億元。

“2018中國民營企業(yè)500強”中有9家民營企業(yè)營業(yè)收入超過3000億元，比上年榜單增加3家；營收總額超過1000億元的有42家。華為技術(shù)有限公司連續(xù)三年蟬聯(lián)“中國民營企業(yè)500強”榜首，2017年營業(yè)收入達到6036.21億元。京東、恒大、國美是“三千億陣營”的新晉成員。

兩大榜單營收規(guī)模結(jié)構(gòu)比較（家）

【企業(yè)效益PK：民營企業(yè)500強凈利潤首次突破萬億元大關(guān)】“2018中國企業(yè)500強”實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤3.2萬億元，較上年增長13.3%，增速提高10.1個百分點；虧損企業(yè)數(shù)量明顯下降，共有32家企業(yè)發(fā)生虧損，虧損企業(yè)數(shù)量比上年減少11家。

“2018中國民營企業(yè)500強”實現(xiàn)稅后凈利潤11321.01億元，首次突破萬億大關(guān)。其中，過百億的有18家。共有9家企業(yè)發(fā)生虧損，比2016年增加2家，增長28.57%；虧損總額達到471.46億元，比2016年增加411.67億元，增長了688.53%。全國工商聯(lián)的相關(guān)調(diào)研報告顯示，近三年來，影響民營企業(yè)發(fā)展的因素主要集中在用工成本上升、稅費負擔(dān)重、融資難融資貴等方面。

【產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)PK：中國企業(yè)500強服務(wù)業(yè)企業(yè)營收占比大】“2018中國企業(yè)500強”中有253家制造業(yè)企業(yè)入圍，比上年增加5家。同時，服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)量從2010年榜單中的143家增至今年的170家。從營業(yè)收入看，170家服務(wù)業(yè)企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入29.74萬億元，占全部500強營業(yè)收入總額的41.79%，與上年榜單相比，營收占比下降了0.88個百分點，但仍超過了制造業(yè)占比，繼續(xù)穩(wěn)居第一。

“2018中國民營企業(yè)500強”中，第一產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量為5家，與上年持平； 第二產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量連續(xù)五年下降，從2012年的380家降至2017年的333家，下降幅度為14.11%； 第三產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量則連續(xù)五年增加，從2012年的117家增至2017年的162家，增長幅度為38.46%。從營收看，第二產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額達到14.87萬億元，占比60.76%；第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額達到9.38萬億元，占比38.3%。

【創(chuàng)新特征PK：中國企業(yè)500強發(fā)明專利大幅增長】“2018中國企業(yè)500強”共投入研發(fā)費用8951億元，增長21.6%；平均研發(fā)強度為1.56%，提高0.11個百分點；擁有專利95.6萬件，較上年增加29.6%，其中發(fā)明專利34.6萬件，大幅增長51.7%。

“2018中國民營企業(yè)500強”中，研發(fā)人員占比在10%以上的企業(yè)數(shù)量達到189家，比上年增加12家；研發(fā)強度超過10%的企業(yè)有6家，比上 一年增加2家。其中，華為專利數(shù)量和發(fā)明專利數(shù)量分別以7.43萬件、6.69萬件高居兩大榜單首位。

中國企業(yè)500強地域分布特征

【北京入選“中國企業(yè)500強”企業(yè)質(zhì)量“雙提升”】“2018中國企業(yè)500強”中，除西藏和海南外，其他29省份均有企業(yè)入圍。北京入圍企業(yè)100家，比上年榜單減少4家，但繼續(xù)位列國內(nèi)各省市之首。江蘇、山東、浙江入圍企業(yè)數(shù)量各增加5家，分別達到52家、51家和48家，居全國第二、第三、第五位。廣東入圍企業(yè)數(shù)量與上年持平，與山東并列居全國第三。這前五名省份入圍企業(yè)總數(shù)達到302家，比上年榜單增加11家，占比超過60%，提高了2個百分點。

值得注意的是，北京地方企業(yè)入圍數(shù)量占比提升3.9個百分點，創(chuàng)新型和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)占比提升7個百分點。北京汽車集團有限公司排名由上一年度34位上升至31位，是“2018中國企業(yè)500強”排名最高的北京地方企業(yè)。小米集團、北京電控、網(wǎng)易公司、物美等9家北京企業(yè)首次入圍中國企業(yè)500強榜單。

【天津、遼寧滑出“中國企業(yè)500強”前十】榜單前十名中，位次變化最大的當(dāng)數(shù)天津，僅有7家企業(yè)入圍“2018中國企業(yè)500強”，比上年榜單減少7家，與2012年榜單相比，更是減少11家企業(yè)，排名從第8位滑落至第15位（6個省份并列此排名）。其中，營收千億級企業(yè)數(shù)量減少4家，僅剩天津物產(chǎn)集團以4499.71億元的營收位列“中國企業(yè)500強”榜單第33位，且下滑5個名次。遼寧入圍企業(yè)數(shù)量在“中國企業(yè)500強”上的位次下滑也比較大，2012年榜單上有15家企業(yè)入選，位列全國第9，2018年榜單也同樣只有7家企業(yè)上榜，排名降至第15名。

【重慶尚無千億級500強企業(yè)】從千億級企業(yè)的地域分布看，重慶作為四大直轄市之一，竟然沒有1家入圍企業(yè)的營業(yè)收入超過1000億元。早在2013年，重慶就提出“到2020年全市將力爭有10家千億級企業(yè)”，目前榜單上只有2家公司營收超過700億元，距離目標(biāo)還有較大差距。與之相比，有6個省份千億級企業(yè)數(shù)量占本地入圍企業(yè)數(shù)量比重超過50%，其中北京占比最高，達到70%，其次是山西66.67%，陜西57.14%。

從所有制性質(zhì)看，山西、云南、甘肅、黑龍江、吉林、貴州、青海七省份在“2018中國企業(yè)500強”中入圍企業(yè)的屬性全部是“國有”，北京、上海、廣西、陜西等13個省市的入圍企業(yè)屬性是以“國有”為主導(dǎo)（企業(yè)數(shù)量占比超過50%）。另外，在榜單涉及的29個省份中，只有寧夏入圍“2018中國企業(yè)500強”的企業(yè)全部是民營性質(zhì)，江蘇、廣東、湖南、遼寧等11個省份入圍的民營企業(yè)數(shù)量占比超過50%。

從研發(fā)投入強度看，有10個省份的企業(yè)平均研發(fā)投入強度超過“2018中國企業(yè)500強”的平均水平（1.56%）。其中，廣東40家企業(yè)共完成研發(fā)投入1603.15億元，研發(fā)強度達到3.3%，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。其次是吉林（2.76%）、湖南（1.96%）、四川（1.93%）和山東（1.52%）。

中國民營企業(yè)500強地域分布特征

【浙江連續(xù)20年蟬聯(lián)民企500強榜首】“2018民營企業(yè)500強”分布于27個省市區(qū)。浙江有93家企業(yè)入圍，連續(xù)20年蟬聯(lián)榜單第一。但是，近6年入圍企業(yè)數(shù)量呈逐年減少趨勢，從2012年的139家逐漸減少到目前的93家，今年較上年更是減少27家，減少比例22.5%。江蘇有86家企業(yè)入圍，比上年增加4家，增長4.88%。兩省之間的差距從以往的兩位數(shù)，縮小到了個位數(shù)（7家）。

2018中國企業(yè)500強地區(qū)分布變化（家）

2018中國企業(yè)500強所有制結(jié)構(gòu)比較（家，%）

【山東、福建、上海入圍企業(yè)數(shù)量增長明顯】“2018民企500強”中有104家新晉企業(yè)。其中，山東新增15家企業(yè)，入圍企業(yè)達到73家，回歸榜單第三位，增幅達到25.86%；福建新增企業(yè)10家，入圍達到20家，增幅達到100%。而上海市則從上一年的13家增長到18家，增幅38%。

【廣東入圍民營企業(yè)更加國際化】近幾年來，山東、廣東兩省對“民營企業(yè)500強”榜單“榜眼”的爭奪愈發(fā)激烈。在近六年的“交手”中，廣東只在2016年和2017年榜單上以微弱的優(yōu)勢領(lǐng)先山東，但與山東的差距已從23家（2015年榜單）縮小至今年的13家。特別是雖然江蘇、山東在“中國企業(yè)500強”的排名超過了廣東，升至第二、并列第三。但廣東今年入圍“世界500強”的企業(yè)達到了12家，是江蘇的4倍、山東的3倍。并且廣東入圍的企業(yè)中，大部分是民營企業(yè)，例如騰訊、碧桂園、華為、美的等。

【中部六省無一家千億級民營企業(yè)】將入圍企業(yè)按照營收規(guī)模劃分成4個檔位（如下表），42家“千億元以上”民營企業(yè)主要分布在11個省份，新增福建、陜西兩地，各有1家千億級民營企業(yè)進入榜單，其中，陜西東嶺集團2017年營業(yè)收入首次突破1000億元。另外，江蘇、廣東、浙江分別有10家、9家、7家，三地合計占比高達62%。中部六省入圍企業(yè)均未達到此量級。

值得注意的是，27個省份中，各地入圍企業(yè)的營收規(guī)模在四個檔位之間存在明顯的“斷層”現(xiàn)象，一類是小企業(yè)扎堆，不易形成集聚效應(yīng)。如山西是榜單上唯一一個入圍企業(yè)全部盤踞在“營收規(guī)模300億元以下”的省份（新疆兵團除外）。另一類是中堅力量不足，不利于培養(yǎng)龍頭企業(yè)。如吉林、江西、寧夏缺少“300億元—500億元”檔位的入圍企業(yè)，遼寧缺少“500億元—1000億元”檔位的入圍企業(yè)，黑龍江缺少“500億元以下”檔位的入圍企業(yè)等。

2018中國民營企業(yè)500強地區(qū)分布變化（家）