北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

● 文 |環(huán)球新時(shí)空（北京）信息技術(shù)研究院有限公司 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會(huì) 曹 沖

一、北斗產(chǎn)業(yè)跨越三大臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)五大突破

北斗產(chǎn)業(yè)近五年的發(fā)展，令人興奮不已。因?yàn)樗菍?shí)實(shí)在在地在快速健康持續(xù)發(fā)展。簡(jiǎn)單地說(shuō)，可以用跨越三大臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)五大突破加以描述。這是因?yàn)槲覈?guó)有了自己的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，它才能夠讓產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有了主心骨，有了根基，有了奔頭，實(shí)現(xiàn)自主可控，掌握了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

1.跨越三大臺(tái)階

第一個(gè)臺(tái)階是跨越自主可控關(guān)。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用是從推廣GPS產(chǎn)品開(kāi)始的，而且是從大地測(cè)量一類(lèi)高端定位接收機(jī)開(kāi)始的。在20世紀(jì)90年代前期，一臺(tái)測(cè)量接收機(jī)動(dòng)輒十萬(wàn)，或者幾萬(wàn)美元。到21世紀(jì)初，我國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售的導(dǎo)航產(chǎn)品的核心模塊和定位接收機(jī)整機(jī)幾乎全部是進(jìn)口的，直到2005年我國(guó)才推出了第一套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的GPS芯片組。而隨著北斗系統(tǒng)的建設(shè)，我國(guó)成長(zhǎng)起來(lái)一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的導(dǎo)航芯片，乃至高端的定位接收機(jī)芯片的公司，而且其中也有在國(guó)內(nèi)外具有一定影響力的企業(yè)。

第二個(gè)臺(tái)階是逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有現(xiàn)成的產(chǎn)業(yè)鏈，北斗系統(tǒng)發(fā)展不僅促進(jìn)了包括基礎(chǔ)元組件（芯片、模塊、天線(xiàn)等），系統(tǒng)集成（終端、應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)支撐），以及增值服務(wù)三大環(huán)節(jié)組成的產(chǎn)業(yè)鏈的整體形成，還完善了以科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)和條件保障構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)體系，從而保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步有序可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)快速成長(zhǎng)出一大批以北斗衛(wèi)星導(dǎo)航為主業(yè)的有實(shí)力有影響的公司，特別是具有明顯活力和競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司，而且其中不乏為成長(zhǎng)性相當(dāng)好的民營(yíng)企業(yè)。近幾年，它們借助北斗發(fā)展的東風(fēng)，茁壯成長(zhǎng)，產(chǎn)值從幾千萬(wàn)元增長(zhǎng)至幾億元，有的升至十幾億元，甚至幾十億元。不出數(shù)年，北斗產(chǎn)業(yè)中必然會(huì)有多個(gè)百億元產(chǎn)值的企業(yè)出現(xiàn)。

第三個(gè)臺(tái)階是形成了北斗在國(guó)內(nèi)外的全球影響力，為推進(jìn)軍民融合國(guó)家戰(zhàn)略和“一帶一路”倡議，創(chuàng)造了優(yōu)良環(huán)境，奠定了扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)?！皦?nèi)開(kāi)花墻外香”，這種無(wú)形的力量已經(jīng)也必將繼續(xù)發(fā)揮巨大的作用。尤其是他們能夠引領(lǐng)和帶動(dòng)一大批北斗時(shí)空技術(shù)和產(chǎn)業(yè)公司，開(kāi)拓進(jìn)取，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成長(zhǎng)，塑造嶄新的智能信息產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造偉大的中國(guó)服務(wù)國(guó)家品牌，服務(wù)全中國(guó)全人類(lèi)。

2.實(shí)現(xiàn)五大突破

早期在推廣衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用與服務(wù)產(chǎn)業(yè)的過(guò)程中，北斗產(chǎn)業(yè)始終在某些方面難以得到根本性的突破。隨著北斗系統(tǒng)投入?yún)^(qū)域服務(wù)，使得這些問(wèn)題獲得迎刃而解的良機(jī)，尤其是在五個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了重大突破。一是在汽車(chē)前裝市場(chǎng)，許多年前就希望國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入汽車(chē)前裝，終于在近年來(lái)獲得突破性進(jìn)展，成為汽車(chē)廠(chǎng)家自覺(jué)的需求，前裝成為風(fēng)尚，進(jìn)而會(huì)有望成為標(biāo)配；二是在智能手機(jī)中獲得了突破性的進(jìn)展，不僅是國(guó)外芯片廠(chǎng)家在推進(jìn)，而且國(guó)產(chǎn)芯片也進(jìn)入手機(jī)，北斗系統(tǒng)本身已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外具有品牌效應(yīng)，是中國(guó)的一張名片；三是在高精度應(yīng)用上也有根本性突破，如具有中國(guó)特色的駕駛員考試系統(tǒng)，原來(lái)難度很大的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，以及新興的無(wú)人機(jī)植保系統(tǒng)和無(wú)人駕駛系統(tǒng)應(yīng)用等；四是在室內(nèi)外無(wú)縫導(dǎo)航與通信導(dǎo)航融合定位方面得到突破，代表重要的發(fā)展方向，會(huì)在未來(lái)的三至五年間出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)；五是在北斗國(guó)際化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，得到長(zhǎng)足發(fā)展。尤其是在東南亞和“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家，北斗系統(tǒng)的影響力在與日俱增。

二、北斗產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：機(jī)遇和挑戰(zhàn)共存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

北斗系統(tǒng)并非中國(guó)人自?shī)首詷?lè)的項(xiàng)目，它是國(guó)家和平崛起的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署，背負(fù)著服務(wù)全球的偉大使命，由于它最終能夠提供全天候、全時(shí)空的服務(wù)，所以能夠當(dāng)之無(wú)愧地承載這樣的任務(wù)。不過(guò)，北斗全球系統(tǒng)還在建設(shè)過(guò)程中，我們尚需付出極大努力，才能擔(dān)此重任。

1.北斗產(chǎn)業(yè)在快速前進(jìn)，在國(guó)際上的份額比例快速攀升

衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)，近幾年在國(guó)際上比其他產(chǎn)業(yè)好得多，但是應(yīng)用設(shè)備產(chǎn)值年增長(zhǎng)率基本上是以個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而且日趨飽和，在增值服務(wù)方面年增長(zhǎng)率達(dá)到20%。而在我國(guó)產(chǎn)業(yè)整體上仍然以20%以上的年增長(zhǎng)率發(fā)展，這是北斗系統(tǒng)的巨大推動(dòng)力所在。根據(jù)歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布的《GNSS市場(chǎng)報(bào)告（2017）》揭示，2016年全球GNSS產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值折合為人民幣大約為不足9000億元，比原統(tǒng)計(jì)研究結(jié)果低很多?？赡苁墙y(tǒng)計(jì)方法和依據(jù)有很大調(diào)整的緣故。而在2016年度《中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》中顯示，2016年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2118億元，較2015年增長(zhǎng)22.06%。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)到808億元，北斗對(duì)產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到70%。

2.全力以赴推進(jìn)北斗標(biāo)配化，真正發(fā)揮北斗的效能作用

如果將國(guó)內(nèi)外衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，納入一個(gè)較為統(tǒng)一的坐標(biāo)系看，客觀(guān)地說(shuō)，以目前的情況而言，我國(guó)在全球產(chǎn)值的占比在15%左右。

全球GNSS市場(chǎng)當(dāng)下正處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段。盡管歐洲和北美市場(chǎng)逐漸飽和，但全世界GNSS設(shè)備的安裝數(shù)量預(yù)期會(huì)從2017年的58億臺(tái)飆升至2020年的約80億臺(tái)——預(yù)估地球上平均每人擁有超過(guò)一臺(tái)GNSS設(shè)備。就GNSS設(shè)備普及程度而言，當(dāng)前的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體逐漸趕上了成熟市場(chǎng)。發(fā)展中國(guó)家關(guān)鍵區(qū)域移動(dòng)經(jīng)濟(jì)不斷擴(kuò)張，購(gòu)買(mǎi)力不斷增長(zhǎng)，因此全世界GNSS設(shè)備安裝數(shù)量主要由智能手機(jī)主導(dǎo)（占80%的份額），而位居第二的是公路細(xì)分市場(chǎng)，也就是汽車(chē)車(chē)輛應(yīng)用。2017年，GNSS在智能手機(jī)上安裝的全球社會(huì)持有量達(dá)54億臺(tái)，在車(chē)輛上的安裝數(shù)量則為3.8億臺(tái)。而中國(guó)的智能手機(jī)和便攜式終端社會(huì)持有量為12億臺(tái)，車(chē)輛安裝（汽車(chē)、摩托車(chē)、共享單車(chē)）的社會(huì)持有量超過(guò)1億臺(tái)。預(yù)計(jì)至2020年中國(guó)GNSS終端社會(huì)持有量將為18億～20億臺(tái)。

在市場(chǎng)上既然有那么多的GNSS終端，其中不乏具有北斗功能的終端，但是目前對(duì)于北斗存在“大眾無(wú)感”的疑惑，這是因?yàn)樵S多應(yīng)用是隱性的。我們有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)數(shù)量往往僅限于國(guó)產(chǎn)北斗兼容機(jī)芯片的數(shù)量，所以向外宣布的應(yīng)用數(shù)量一直停留在數(shù)千萬(wàn)套的水平。實(shí)際上，在2013-2015年間，我國(guó)具有北斗兼容機(jī)功能的終端年銷(xiāo)售數(shù)量連升三級(jí)，突破一百萬(wàn)、一千萬(wàn)、一個(gè)億，目前社會(huì)持有量已超過(guò)五億臺(tái)大關(guān)。

正如前面所說(shuō)的“墻內(nèi)開(kāi)花墻外香”。這是因?yàn)槿蛑饕闹悄苁謾C(jī)芯片和GNSS芯片供應(yīng)商，均將北斗作為其不可或缺的標(biāo)準(zhǔn)化配置。因?yàn)橹袊?guó)是個(gè)大市場(chǎng)，要進(jìn)入這一市場(chǎng)，北斗系統(tǒng)一定是必選項(xiàng)。而且從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)講，GNSS四大系統(tǒng)也將成為標(biāo)配化的選擇。因此，我們應(yīng)該全力推進(jìn)北斗兼容機(jī)標(biāo)配化進(jìn)程，讓北斗應(yīng)用實(shí)現(xiàn)顯性化，讓我們國(guó)人真正享用北斗系統(tǒng)高科技的獲得感，讓北斗系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)揮其新時(shí)空引領(lǐng)智能信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的偉大作用。隨著北斗系統(tǒng)全球化進(jìn)程的快速推進(jìn)，我們的北斗產(chǎn)業(yè)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)大，我們要充分發(fā)揮我國(guó)巨大市場(chǎng)的優(yōu)越性，將其逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而成就核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.旨在高遠(yuǎn)，要擺脫單打一的落后思維，通過(guò)融合發(fā)展更上層樓

在全球化發(fā)展過(guò)程中，我們要不斷地轉(zhuǎn)換思維方式，要從建設(shè)全球利益共同體的角度，高瞻遠(yuǎn)矚地去規(guī)劃好北斗發(fā)展，要擺脫坐井觀(guān)天、夜郎自大等落后思維，克服浮躁心理，腳踏實(shí)地、齊心協(xié)力地開(kāi)拓踐行，做到天上好用，地上用好，服務(wù)好全球用戶(hù)。 我們一定要充分利用北斗系統(tǒng)和新時(shí)空服務(wù)等高新科技，發(fā)揮“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、融合引領(lǐng)、智能惠民”的戰(zhàn)略策略思想，將北斗時(shí)空作為牛鼻子和核心主線(xiàn)，把人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)進(jìn)行串聯(lián)集聚，實(shí)現(xiàn)軍民用、天地基、室內(nèi)外、有無(wú)線(xiàn)多重技術(shù)系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)體系的融合發(fā)展，全面推進(jìn)新興的智能信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓智能城鄉(xiāng)、智能出行、智能社區(qū)、智能家庭、智能健康、智能行業(yè)、智能企業(yè)、智能汽車(chē)、智能終端等泛在遍布，讓智能服務(wù)人人共享，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、知識(shí)經(jīng)濟(jì)、智能經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)無(wú)所不在地發(fā)展，服務(wù)中國(guó)夢(mèng)的圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。

三、實(shí)施三大對(duì)標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃，打造北斗升級(jí)跨越版

北斗產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的主要任務(wù)是在北斗系統(tǒng)推進(jìn)全球化的進(jìn)程中，我們能夠不失時(shí)機(jī)地把產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)升級(jí)跨越發(fā)展。在“十三五”至“十五五”期間，我們堅(jiān)持“北斗導(dǎo)航創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，中國(guó)時(shí)空融合引領(lǐng)跨越，智能信息服務(wù)分享惠民”的戰(zhàn)略發(fā)展方針，實(shí)施三大對(duì)標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃，為打造從北斗導(dǎo)航定位授時(shí)產(chǎn)業(yè)升級(jí)跨越發(fā)展至新興的智能信息產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓遠(yuǎn)大前程。

1.對(duì)標(biāo)全球GNSS產(chǎn)業(yè)發(fā)展，贏(yíng)得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的話(huà)語(yǔ)權(quán)

以2020年為限，結(jié)合北斗系統(tǒng)全球化進(jìn)程，加快GNSS進(jìn)入互操作的步伐，以北斗/GNSS標(biāo)配化為抓手，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)北斗的技術(shù)國(guó)際化、產(chǎn)品融合化、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)全球化，為我國(guó)贏(yíng)得GNSS的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展話(huà)語(yǔ)權(quán)，逐步確立中國(guó)為導(dǎo)航定位的強(qiáng)國(guó)地位。直接的結(jié)果是形成全球最大的GNSS單體市場(chǎng)，在用戶(hù)數(shù)量和產(chǎn)值上均有望位居全球第一。

2.對(duì)標(biāo)美國(guó)PNT，打造中國(guó)新時(shí)空，贏(yíng)得產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)

2021-2025年間，我們以中國(guó)新時(shí)空直接對(duì)標(biāo)美國(guó)的定位、導(dǎo)航、授時(shí)（PNT）發(fā)展規(guī)劃，以北斗時(shí)空信息融合為基礎(chǔ)，以通信導(dǎo)航技術(shù)融合為契機(jī)，推進(jìn)天基地基、室內(nèi)室外、地內(nèi)地外的定位導(dǎo)航授時(shí)技術(shù)的融合，推進(jìn)時(shí)空技術(shù)為軸心主線(xiàn)的新一代信息技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等融合，進(jìn)而推動(dòng)位置服務(wù)、移動(dòng)健康、物流運(yùn)輸、精化管理監(jiān)護(hù)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)安全救援等為系列方向的智能信息產(chǎn)業(yè)的全方位多層次的蓬勃發(fā)展，贏(yíng)得中國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)——智能信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，打造享譽(yù)全球的中國(guó)服務(wù)國(guó)家品牌。其直接結(jié)果是創(chuàng)建我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，即智能信息產(chǎn)業(yè)。

3.對(duì)標(biāo)中國(guó)現(xiàn)代化自身發(fā)展，結(jié)合中國(guó)夢(mèng)，贏(yíng)得體系化和知產(chǎn)權(quán)

2026-2030年間，從北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)向智能信息產(chǎn)業(yè)的全面升級(jí)跨越，是中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大事件，是具有里程碑意義的重大歷史標(biāo)志。其突出特點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了體系化推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了多種技術(shù)系統(tǒng)、多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的跨界融合發(fā)展，從根本上擺脫了與國(guó)外“剪不斷、理還亂”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)紛爭(zhēng)糾葛，在信息時(shí)代的新興的智能信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，形成了自主可控的新時(shí)空服務(wù)體系，也形成了相應(yīng)的強(qiáng)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，這是實(shí)現(xiàn)中國(guó)復(fù)興強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)和組成部分，其偉大意義現(xiàn)在還無(wú)法評(píng)估。

四、展望

今后50-100年間，我們將以衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的時(shí)空為基石，集成光學(xué)、聲學(xué)、電學(xué)、磁學(xué)、機(jī)械慣性學(xué)等多種物理手段，融合有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、互聯(lián)、物聯(lián)、傳感、超算、人工智能等一系列網(wǎng)絡(luò)數(shù)字系統(tǒng)和智能化技術(shù)，形成可互補(bǔ)、可交換、可替代、可共享的信息標(biāo)準(zhǔn)和資源，形成時(shí)空技術(shù)為主線(xiàn)的新一代信息技術(shù)，形成新興的智能信息產(chǎn)業(yè)，形成連接貫通整合一切的新時(shí)空服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)包括地下（和水下）與深空在內(nèi)的海陸空天所有空間，每周七天每天24小時(shí)的所有時(shí)間，以及室內(nèi)與室外、地上與地下所有環(huán)境條件下的時(shí)空信息泛在智能、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)、普惠共享服務(wù)。