識(shí)別國際貨運(yùn)代理“暗礁”

文/王燕 編輯/章蔓菁

進(jìn)出口企業(yè)需要準(zhǔn)確識(shí)別國際貨運(yùn)代理企業(yè)的法律身份，留意轉(zhuǎn)委托的風(fēng)險(xiǎn)，并從多方面考察貨運(yùn)代理企業(yè)的資質(zhì)和實(shí)力。

國際貨運(yùn)代理企業(yè)是連接貨主與承運(yùn)人的中間環(huán)節(jié)。其服務(wù)范圍非常廣泛，涉及進(jìn)出口流程的方方面面，對(duì)保障貨物順利地進(jìn)出口具有重要作用。但與此同時(shí)，國際貨運(yùn)代理行業(yè)自身的特點(diǎn)，也導(dǎo)致其難以規(guī)范，形成巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。因此，如何準(zhǔn)確識(shí)別國際貨運(yùn)代理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并選擇合格的國際貨運(yùn)代理企業(yè)，就成為進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)的一項(xiàng)必修課。

國際貨運(yùn)代理的行業(yè)特點(diǎn)

國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)，是指接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，為委托人辦理國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)并收取服務(wù)報(bào)酬的行業(yè)?？傮w來看，該行業(yè)主要有以下幾方面的特點(diǎn)。

一是貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)項(xiàng)目繁雜、時(shí)效性強(qiáng)。貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)幾乎涵蓋了進(jìn)出口流程中的方方面面，包括代貨主租船訂艙、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、港口集運(yùn)、集裝箱拼箱裝箱、倉儲(chǔ)、內(nèi)陸運(yùn)輸、貨物投保等等。與此同時(shí)，貨物進(jìn)出口的時(shí)效性要求高，需要在預(yù)定的裝卸期內(nèi)裝、卸貨物上、下運(yùn)輸工具，及時(shí)完成報(bào)關(guān)、報(bào)檢手續(xù)等。業(yè)務(wù)項(xiàng)目的繁雜性和較強(qiáng)的時(shí)效性，要求貨運(yùn)代理人必須專業(yè)、高效、謹(jǐn)慎盡職。

二是國際貨運(yùn)代理企業(yè)經(jīng)常身兼多重法律身份，容易導(dǎo)致雙重代理、利益沖突等問題。實(shí)踐中較為常見的有兩類情形：（1）國際貨運(yùn)代理企業(yè)同時(shí)是貨主和承運(yùn)人代理人的雙重代理。當(dāng)國際貨運(yùn)代理企業(yè)既接受船公司的委托，代為攬貨，并以承運(yùn)人代理人身份簽發(fā)提單，又作為貨主的代理人代為托運(yùn)貨物時(shí)，就構(gòu)成了雙重代理。此時(shí)一旦出現(xiàn)貨損或運(yùn)費(fèi)糾紛，如何界定貨運(yùn)代理人的法律身份，以及貨運(yùn)代理人究竟代表誰的利益，成為首要問題。（2）國際貨運(yùn)代理企業(yè)同時(shí)是買方和賣方代理人的雙重代理。在FOB（Free on Board，離岸價(jià)）貿(mào)易條件下，買方（進(jìn)口方）委托貨運(yùn)代理人租船訂艙，并由其負(fù)責(zé)在裝運(yùn)港裝貨上船。出于方便考慮或者經(jīng)買方推薦，賣方（出口方）往往也會(huì)委托同一個(gè)貨運(yùn)代理人處理合同貨物在出口國的內(nèi)陸運(yùn)輸、出口報(bào)關(guān)等相關(guān)事宜。在這種情況下，一旦買賣雙方出現(xiàn)利益沖突，該貨運(yùn)代理人將會(huì)處于被買賣雙方同時(shí)施壓的兩難境地。

三是國際貨運(yùn)代理企業(yè)的“輕資產(chǎn)”特性明顯。國際貨運(yùn)代理的行業(yè)準(zhǔn)入較為寬松，注冊資本普遍較低，競爭激烈，而日?，F(xiàn)金流的來源又較為單一，以服務(wù)費(fèi)收入為主。因此，一旦出現(xiàn)較大金額的貨損糾紛，國際貨運(yùn)代理企業(yè)的償付能力往往不足。

四是業(yè)務(wù)鏈條中存在層層轉(zhuǎn)委托的問題，法律關(guān)系較為復(fù)雜。直觀來看，貨主將進(jìn)出口貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)委托給貨代A，貨代A又將其中一部分轉(zhuǎn)委托給貨代B，貨代B可能會(huì)再轉(zhuǎn)委托給貨代C……以此類推形成層層轉(zhuǎn)委托。貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的專業(yè)化、時(shí)效性特點(diǎn)決定了單獨(dú)一個(gè)國際貨運(yùn)代理企業(yè)往往很難將報(bào)關(guān)、報(bào)檢、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等方面全部涵蓋，因而轉(zhuǎn)委托常常不可避免，由此也帶來當(dāng)事人環(huán)節(jié)的增加和貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)鏈條的拉長，以及貨物進(jìn)出口所涉及的代理關(guān)系的疊加。一旦出現(xiàn)問題，不同的貨運(yùn)代理人之間常常會(huì)互相推卸責(zé)任，從而會(huì)加大責(zé)任認(rèn)定和貨主維權(quán)的難度。

國際貨運(yùn)代理涉及的法律問題

常見的國際貨運(yùn)代理合同糾紛主要有貨損貨差糾紛、貨代費(fèi)用糾紛、單證留置糾紛。貨損貨差糾紛是指貨主因貨物在貨運(yùn)代理人掌控期間發(fā)生了毀損、滅失或者數(shù)量短缺而向貨運(yùn)代理人索賠的糾紛；貨代費(fèi)用和單證留置則是兩個(gè)相伴相生的糾紛，即當(dāng)貨主欠付費(fèi)用時(shí)，貨運(yùn)代理企業(yè)常常會(huì)因此留置應(yīng)返還給貨主的單證。對(duì)于后一類糾紛的處理，目前國內(nèi)的法律有如下規(guī)定：（1）委托人與貨運(yùn)代理人可以在貨運(yùn)代理合同中約定，貨運(yùn)代理企業(yè)交付處理海上貨運(yùn)代理事務(wù)取得的單證以委托人支付相關(guān)費(fèi)用為條件，如果委托人未支付相關(guān)費(fèi)用，貨運(yùn)代理企業(yè)有權(quán)拒絕交付單證。（2）如果雙方?jīng)]有在合同中進(jìn)行上述約定或約定不明確的，當(dāng)委托人未支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，貨運(yùn)代理企業(yè)可以留置除提單、海運(yùn)單或者其他運(yùn)輸單證以外的單證。如果貨運(yùn)代理人留置提單等運(yùn)輸單證，對(duì)于出口方來說，將面臨無法及時(shí)向銀行交單議付貨款的風(fēng)險(xiǎn)和無法按時(shí)向國外買方交貨的違約風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于進(jìn)口方來說，則面臨無法及時(shí)向承運(yùn)人提貨，從而產(chǎn)生高額滯期費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)，以及無法按時(shí)向國內(nèi)下游買方交付貨物的違約風(fēng)險(xiǎn)。

在糾紛的歸責(zé)原則方面，目前對(duì)于海上貨運(yùn)代理合同糾紛有著明確規(guī)定，而對(duì)除海上貨運(yùn)代理合同之外的其他貨運(yùn)代理合同糾紛的歸責(zé)原則，尚沒有明確的法律規(guī)定（實(shí)踐中法院一般也會(huì)參照海上貨運(yùn)代理合同糾紛的規(guī)則確認(rèn)）。一般的合同糾紛實(shí)行嚴(yán)格責(zé)任原則，即合同一方只要違約就要承擔(dān)違約責(zé)任（不可抗力除外），而不管違約方是否存在過錯(cuò)；而海上貨運(yùn)代理合同糾紛實(shí)行過錯(cuò)歸責(zé)原則，貨運(yùn)代理人只有在對(duì)委托人損失存在過錯(cuò)的情況下，才會(huì)承擔(dān)賠償責(zé)任。基于這一歸責(zé)原則，進(jìn)出口企業(yè)負(fù)有舉證義務(wù)，需要證明相關(guān)貨損貨差發(fā)生在貨運(yùn)代理人責(zé)任期間，且該貨運(yùn)代理人對(duì)貨損貨差的發(fā)生存在過錯(cuò)。

在糾紛管轄權(quán)方面，海上貨運(yùn)代理合同糾紛由海事法院專屬管轄，案由為海事海商糾紛下的“海上、通海水域貨運(yùn)代理合同糾紛”；其他貨運(yùn)代理合同糾紛無專屬管轄要求，應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同爭議的管轄權(quán)原則來確定管轄法院：合同有約定的遵循約定，合同沒有約定的則由被告住所地或合同履行地有管轄權(quán)的法院管轄，案由為委托合同糾紛下的“貨運(yùn)代理合同糾紛”。進(jìn)出口企業(yè)需要注意的是，如果要訴貨運(yùn)代理企業(yè)賠償損失，應(yīng)當(dāng)?shù)截浳镞M(jìn)口或出口港口所在地的海事法院起訴，無法自行選擇，否則對(duì)方會(huì)提出管轄權(quán)異議，耽誤時(shí)間。如果是航空、鐵路、公路等貨運(yùn)代理合同糾紛，可以按照合同約定的管轄法院起訴；合同沒有約定的，從被告住所地或合同履行地選擇一個(gè)有利于己方的法院訴訟。

企業(yè)選擇貨運(yùn)代理人的注意事項(xiàng)

準(zhǔn)確識(shí)別國際貨運(yùn)代理企業(yè)的法律身份

實(shí)務(wù)中，國際貨運(yùn)代理企業(yè)主要從事兩類業(yè)務(wù)，一類是國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，一類是獨(dú)立經(jīng)營業(yè)務(wù)。其中，國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)是指國際貨運(yùn)代理企業(yè)接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人或其代理人的委托，以委托人名義或者以自己的名義辦理進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)，收取代理費(fèi)或傭金；獨(dú)立經(jīng)營業(yè)務(wù)是指國際貨運(yùn)代理企業(yè)接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人或其代理人的委托，簽發(fā)運(yùn)輸單證、履行運(yùn)輸合同并收取運(yùn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)的行為。業(yè)務(wù)類型的不同直接決定了貨運(yùn)代理人的法律身份不同，相應(yīng)的貨運(yùn)代理人與貨主/委托人之間的法律關(guān)系也不同，進(jìn)而導(dǎo)致貨運(yùn)代理人對(duì)貨主/委托人承擔(dān)的責(zé)任不同。而這些關(guān)系的變化會(huì)對(duì)貨運(yùn)代理糾紛的處理產(chǎn)生重要作用。

具體而言，如果貨運(yùn)代理企業(yè)僅從事純粹的海上貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，比如代委托人租船訂艙、報(bào)關(guān)報(bào)檢、港口倉儲(chǔ)等，則其法律身份為海上貨運(yùn)代理人，與委托人之間成立海上貨運(yùn)代理合同關(guān)系，根據(jù)過錯(cuò)歸責(zé)原則向委托人承擔(dān)責(zé)任，即有過錯(cuò)有責(zé)任，無過錯(cuò)無責(zé)任；如果貨運(yùn)代理企業(yè)除了貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)之外還從事獨(dú)立經(jīng)營業(yè)務(wù)，以無船承運(yùn)人或者承運(yùn)人代理人身份簽發(fā)提單，則其法律身份為承運(yùn)人或承運(yùn)人代理人，與委托人之間成立運(yùn)輸合同關(guān)系，應(yīng)當(dāng)向委托人承擔(dān)承運(yùn)人的責(zé)任，同時(shí)享有承運(yùn)人的一切抗辯，比如承運(yùn)人免責(zé)事項(xiàng)，承運(yùn)人賠償責(zé)任限制等。

目前，界定國際貨運(yùn)代理企業(yè)的法律地位主要有以下四條標(biāo)準(zhǔn)：（1）當(dāng)事人之間的具體約定；（2）運(yùn)輸單證的簽發(fā)；（3）收入的取得方式；（4）以往業(yè)務(wù)操作的習(xí)慣。其中，“運(yùn)輸單證的簽發(fā)”是最重要的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。貨運(yùn)代理企業(yè)若簽發(fā)了無船承運(yùn)人提單、多式聯(lián)運(yùn)提單，可以直接認(rèn)定其身份為無船承運(yùn)人、多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人，其與發(fā)貨人、收貨人之間的合同為運(yùn)輸合同；貨運(yùn)代理企業(yè)以承運(yùn)人代理人名義簽發(fā)提單、海運(yùn)單或者其他運(yùn)輸單證，不管是否取得承運(yùn)人授權(quán)，也應(yīng)當(dāng)向委托人承擔(dān)承運(yùn)人責(zé)任。此外需要注意的是，國際貨運(yùn)代理企業(yè)的法律身份認(rèn)定與合同名稱無關(guān)，即使合同名稱為“國際貨運(yùn)代理合同”，但是合同的實(shí)質(zhì)內(nèi)容是約定承運(yùn)人的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任的，則也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為承運(yùn)人，而非單純的貨運(yùn)代理人。從發(fā)票類型來看，如果國際貨運(yùn)代理企業(yè)賺取的是運(yùn)費(fèi)差價(jià)，開立的是運(yùn)費(fèi)發(fā)票，則其身份為承運(yùn)人；如果其僅賺取服務(wù)費(fèi)，開立服務(wù)費(fèi)發(fā)票，則其身份為貨運(yùn)代理人。

留意轉(zhuǎn)委托的風(fēng)險(xiǎn)

如前所述，進(jìn)出口貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)中的轉(zhuǎn)委托會(huì)導(dǎo)致多重法律關(guān)系疊加，加大了貨損風(fēng)險(xiǎn)以及爭議解決的難度。對(duì)此，進(jìn)出口企業(yè)首先應(yīng)熟悉有關(guān)轉(zhuǎn)委托的法律規(guī)定。根據(jù)《合同法》第四百條的規(guī)定，“受托人應(yīng)當(dāng)親自處理委托事務(wù)。經(jīng)委托人同意，受托人可以轉(zhuǎn)委托。轉(zhuǎn)委托經(jīng)同意的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，受托人僅就第三人的選任及其對(duì)第三人的指示承擔(dān)責(zé)任。轉(zhuǎn)委托未經(jīng)同意的，受托人應(yīng)當(dāng)對(duì)轉(zhuǎn)委托的第三人的行為承擔(dān)責(zé)任，但在緊急情況下受托人為維護(hù)委托人的利益需要轉(zhuǎn)委托的除外”。由此可見，委托人是否同意轉(zhuǎn)委托，是確定貨運(yùn)代理人是否會(huì)因轉(zhuǎn)委托受托人的過錯(cuò)而向委托人承擔(dān)責(zé)任的依據(jù)。實(shí)務(wù)中曾發(fā)生過這樣的案例，國際貨運(yùn)代理企業(yè)A為順利完成買方制造企業(yè)X的委托事項(xiàng)，將租訂航空艙位、出口報(bào)關(guān)轉(zhuǎn)委托C，將內(nèi)陸運(yùn)輸轉(zhuǎn)委托D，將空運(yùn)貨物木質(zhì)外包裝的熏蒸處理轉(zhuǎn)委托B，而B又將該項(xiàng)業(yè)務(wù)再次轉(zhuǎn)委托給有熏蒸資質(zhì)的E。結(jié)果，貨物因木質(zhì)包裝除害處理不合格被強(qiáng)制退運(yùn)，而由于所有轉(zhuǎn)委托行為均未經(jīng)委托人X的同意，國際貨運(yùn)代理企業(yè)A需要就轉(zhuǎn)委托受托人過錯(cuò)導(dǎo)致的相關(guān)損失向X承擔(dān)責(zé)任，然后再就此向最終責(zé)任人索賠。

根據(jù)海上貨運(yùn)代理糾紛的相關(guān)規(guī)定，委托人同意將貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）委托人與貨運(yùn)代理企業(yè)約定了轉(zhuǎn)委托權(quán)限，當(dāng)事人就權(quán)限范圍內(nèi)的海上貨運(yùn)代理事務(wù)轉(zhuǎn)委托第三人；（2）沒有約定轉(zhuǎn)委托權(quán)限，轉(zhuǎn)委托之前委托人明確同意，或者其行為明確表明其接受轉(zhuǎn)委托。需要注意的是，委托人的沉默不能視為“同意”。如果雙方?jīng)]有約定轉(zhuǎn)委托權(quán)限，貨運(yùn)代理企業(yè)或第三人以委托人知道貨運(yùn)代理企業(yè)將海上貨運(yùn)代理事務(wù)轉(zhuǎn)委托或部分轉(zhuǎn)委托第三人處理而未表示反對(duì)為由，主張委托人同意轉(zhuǎn)委托的，法院將不予支持。

考察貨運(yùn)代理企業(yè)的經(jīng)營范圍、資質(zhì)、備案情況

在選擇貨運(yùn)代理企業(yè)時(shí)，進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)注意考察其營業(yè)執(zhí)照中是否有國際貨運(yùn)代理項(xiàng)目，是否具備無船承運(yùn)人資質(zhì)，是否具備與本公司業(yè)務(wù)匹配的其他資質(zhì)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在我國境內(nèi)經(jīng)營國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)，需要向相關(guān)主管部門備案，因此進(jìn)出口企業(yè)還應(yīng)留意貨運(yùn)代理企業(yè)是否在商務(wù)部門進(jìn)行了國際貨運(yùn)代理企業(yè)備案，并查看備案表以及備案表中所列的服務(wù)范圍。此外，對(duì)經(jīng)營無船承運(yùn)人業(yè)務(wù)、簽發(fā)提單的貨運(yùn)代理企業(yè)，還要審查其是否向交通部辦理了提單備案。

考察貨運(yùn)代理企業(yè)的經(jīng)營實(shí)力和資金實(shí)力

進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求，了解貨運(yùn)代理企業(yè)是否具備承接本公司產(chǎn)品貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)的能力。比如該貨運(yùn)代理企業(yè)是否具備高端、精密儀器的運(yùn)輸能力及經(jīng)驗(yàn)，是否具備存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品的倉儲(chǔ)資質(zhì)，是否具備不規(guī)則貨物的裝、拼箱經(jīng)驗(yàn)，或者是否具備冷鏈運(yùn)輸能力和倉儲(chǔ)條件等，并通過同行了解目標(biāo)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的信譽(yù)、口碑和專業(yè)度。同時(shí)，進(jìn)出口企業(yè)還應(yīng)注意考察貨運(yùn)代理企業(yè)的資金實(shí)力和業(yè)務(wù)聯(lián)系能力，包括注冊資本及其實(shí)繳情況、分支機(jī)構(gòu)的港口分布情況、與船公司的關(guān)系以及與港口碼頭等各方的關(guān)系等，以判斷目標(biāo)企業(yè)是否具備從目標(biāo)航線的主要船公司及時(shí)訂到艙位、拿到更優(yōu)惠運(yùn)價(jià)的能力，以及與港口碼頭等各方的協(xié)調(diào)能力。此外，進(jìn)出口企業(yè)還應(yīng)留意貨運(yùn)代理企業(yè)簽發(fā)的無船承運(yùn)人提單是否投保了相應(yīng)的責(zé)任險(xiǎn)，該企業(yè)自身是否投保了物流責(zé)任險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)等，以判斷該貨運(yùn)代理企業(yè)是否具備補(bǔ)充償付能力。

考察貨運(yùn)代理企業(yè)自身的潛在風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)出口企業(yè)應(yīng)關(guān)注貨運(yùn)代理企業(yè)是否有訴訟仲裁及行政處罰情況，包括：是否有未決訴訟仲裁案件、是否被列入（失信）被執(zhí)行人名單、在各大港口的既往訴訟情況、是否存在被有關(guān)部門行政處罰的情況，以及被處罰原因是否影響其業(yè)務(wù)的正常開展和貨運(yùn)代理合同的履行。此外，進(jìn)出口企業(yè)還應(yīng)留意貨運(yùn)代理企業(yè)是否存在資產(chǎn)、股權(quán)被抵/質(zhì)押等可能影響其償付能力的情況，并關(guān)注其關(guān)聯(lián)公司的情況，留意其是否存在人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)混同的關(guān)聯(lián)公司，或者同一實(shí)際控制人控制多個(gè)公司的情形，以防貨運(yùn)代理企業(yè)利用公司人格混同來逃避債務(wù)。