吉林省農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易情況調研報告

吉林省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 對外經(jīng)濟處 劉潤秋 周顯峰 趙淑杰

為助力吉林省加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，率先實現(xiàn)現(xiàn)代化的發(fā)展目標，著眼促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構性調整，堅持促進農(nóng)民增收，推動農(nóng)業(yè)提質增效，服務鄉(xiāng)村振興這一方向，結合我省農(nóng)業(yè)外經(jīng)工作實際，現(xiàn)就延邊州琿春市農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易調研情況總結如下。

一、琿春市農(nóng)產(chǎn)品進出口情況

琿春市是吉林省重要邊境口岸城市，是“一帶一路”倡議中向北開放的重要窗口城市，也是長吉圖開發(fā)開放先導區(qū)的重要關鍵點?，q春市依托中俄朝三國邊境的獨特區(qū)位優(yōu)勢和俄朝兩國豐富的漁業(yè)資源和林業(yè)資源，大力發(fā)展邊境對外貿(mào)易，貿(mào)易額持續(xù)增長，農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易實現(xiàn)了“從無到有，有中生新”。2014年琿春進出口貿(mào)易額實現(xiàn)83.89億元；2015年琿春實現(xiàn)對外貿(mào)易額達89.76億元，增長7%；2016年，琿春市對外貿(mào)易進出口總額達105.6億元，同比增長17%；琿春市農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進出口總額達5.11億元，占進出口總額的4.8%。其中，精深加工水產(chǎn)品、糧油、果蔬進出口額分別為0.66億元、0.072億元、0.042億元，分別占農(nóng)產(chǎn)品進出口總額的85.3%、9.3%、5.4%。從進出口農(nóng)產(chǎn)品結構上看：琿春市進口主要為：水產(chǎn)品、面粉、豆油、少量大豆、玉米等農(nóng)產(chǎn)品；出口主要為進料加工的水產(chǎn)品、大米等農(nóng)產(chǎn)品。從進出品農(nóng)產(chǎn)品國別上看：主要進口國為俄羅斯、朝鮮，出口國主要為俄羅斯、朝鮮、日本、韓國。從產(chǎn)業(yè)結構上看：琿春市主要為進口來料加工的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，區(qū)域內沒有配套的生產(chǎn)基地，原料基本來源于進口，屬于第三產(chǎn)業(yè)范疇。從種植結構上看：琿春市農(nóng)業(yè)種植基本是高效作物與糧食作物兩大類，糧食作物與高效作物比例達到34∶66。高效作物種植基本為訂單農(nóng)業(yè)，主要生產(chǎn)果蔬等經(jīng)濟作物。

針對琿春市獨特的區(qū)位優(yōu)勢和現(xiàn)有的外向型農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，可以思考琿春市走外向型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的路子，借助現(xiàn)有的地理優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、口岸優(yōu)勢、勞動力充足的優(yōu)勢，開展農(nóng)產(chǎn)品出口加工和成品倉儲、集散基地建設，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)的轉型升級，帶動農(nóng)民增收致富。

二、全省農(nóng)產(chǎn)品進出口狀況

琿春的對外貿(mào)易位列延邊州首位，延邊州對外貿(mào)易位居全省第二位。如何促進全省農(nóng)業(yè)供給側結構調整，助推農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化目標實現(xiàn)，對于我處工作而言，就是要圍繞市場需求，針對目前農(nóng)業(yè)發(fā)展過程中勞動力成本、土地成本攀升的問題，運用國內國際兩個市場、兩種資源、兩類規(guī)則，加強吉林省農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易，提高我省優(yōu)質特色農(nóng)產(chǎn)品質量，提升我省優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力和市場競爭力，有效的助力我省農(nóng)業(yè)供給側結構性調整和助推我省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的率先實現(xiàn)。

從吉林省2014、2015、2016年三年的農(nóng)產(chǎn)品進出口海關數(shù)據(jù)看（表1），全省農(nóng)產(chǎn)品進出口總額分別占外貿(mào)總額的6.34%、9.59%、9.32%，已經(jīng)逐漸成為我省比較重要的進出口品種。

表1 近三年我省農(nóng)產(chǎn)品進出口海關數(shù)據(jù)

（一）商品結構

目前，從農(nóng)產(chǎn)品進出口結構來看，打破了以玉米為主的格局，形成以大豆、松子仁、賴氨酸、人參等中藥材、雜糧雜豆和辣椒等多種特色農(nóng)產(chǎn)品的局面。2016年農(nóng)產(chǎn)品進出口主要品種中，黃大豆30726萬美元，松子仁27415萬美元，食品工業(yè)的殘渣、動物飼料14731萬美元，海產(chǎn)品13960萬美元，綠豆等雜豆7318萬美元，核桃仁等堅果5346萬美元，賴氨酸4349萬美元，大米3582萬美元，中藥材3164萬美元，肉制品2353萬美元，玉米1667萬美元。

（二）貿(mào)易結構

從吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易方式看，以一般貿(mào)易為主。2016年，一般貿(mào)易項下農(nóng)產(chǎn)品進出口20241萬美元，下降27.8%，占農(nóng)產(chǎn)品進出口總值的73.25%。加工貿(mào)易項下農(nóng)產(chǎn)品進出口7013萬美元，下降9.74%，占農(nóng)產(chǎn)品進出口總值的25.38%。出口加工區(qū)內企業(yè)完成進出口370萬美元，增長44.85%，占農(nóng)產(chǎn)品進出口總值的1.34%。

（三）市場結構

目前，以日、韓、東南亞國家為主的亞洲市場仍是吉林省農(nóng)產(chǎn)品最主要的出口目標市場。2016年我省農(nóng)產(chǎn)品出口總額為10.69億美元，其中6.8億美元出口到亞洲市場，韓國、日本是我省農(nóng)產(chǎn)品最大出口國，同時農(nóng)產(chǎn)品出口至歐盟、美國等其他國家和地區(qū)的份額也保持了較好勢頭。進口主要集中在蒙古、俄羅斯、巴西、美國，主要品種為松子和黃大豆（詳見表2）。

（四）企業(yè)結構

2016年全省有進出口實績的農(nóng)產(chǎn)品進出口企業(yè)為427戶，比2015年增加32戶。其中有出口實績的企業(yè)340戶，有進口實績的企業(yè)151戶。農(nóng)產(chǎn)品進出口1000萬美元以上的企業(yè)32戶,比2015年減少了5戶。2016年，全省農(nóng)產(chǎn)品進出口總值中，國有企業(yè)完成1.57億美元，占農(nóng)產(chǎn)品進出口的9.53%；外商投資企業(yè)完成4.37億美元，占農(nóng)產(chǎn)品進出口的26.53%，同比增長7.43%；民營及其他企業(yè)完成10.52億美元，占農(nóng)產(chǎn)品進出口的63.85%，同比下降9.96%。民營企業(yè)是我吉林農(nóng)產(chǎn)品進出口的主力軍。

三、當前吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口形勢及不利因素

（一）吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口形勢

一是農(nóng)產(chǎn)品進出口額先增后減，但波動幅度較少，總體呈現(xiàn)上升趨勢。2015年世界經(jīng)濟增長緩慢，世界貿(mào)易持續(xù)回落并屢創(chuàng)新低，外部需求下降，導致農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上的價格持續(xù)降低，進出口規(guī)模不斷縮小。其中，特別是出口規(guī)模下降幅度相對較大，但我省農(nóng)產(chǎn)品進出口規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上升趨勢。

二是農(nóng)產(chǎn)品進出口市場分布穩(wěn)定。吉林省農(nóng)產(chǎn)品對外出口的大洲中，首先是亞洲，其次是美洲（主要為北美洲和拉丁美洲），然后是歐盟。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我省對亞洲主要出口農(nóng)產(chǎn)品原料和初級加工農(nóng)產(chǎn)品，我省向亞洲出口農(nóng)產(chǎn)品總額占總農(nóng)產(chǎn)品出口額超過70%；對美洲和歐洲主要出口精加工農(nóng)產(chǎn)品，占比約30%。從國家角度來看，我省農(nóng)產(chǎn)品對外出口的國別中，雖然近期在日本、韓國和歐盟的市場份額有所下降，但是它們仍然是吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口的主要市場。

三是農(nóng)產(chǎn)品進出口具有鮮明的比較優(yōu)勢和潛力。吉林省是農(nóng)業(yè)大省，受惠于肥沃的土壤和良好的地理位置，產(chǎn)品地域特色鮮明，玉米、大米、雜糧雜豆、松子仁、中藥材等基礎雄厚，質量在全國享有盛譽。隨著國家“一帶一路”倡議的提出，我省農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)競爭意識增強，內貿(mào)企業(yè)也逐漸將眼光拓寬到世界，探索單純內貿(mào)到內外貿(mào)相結合的經(jīng)營之道。另外，地方政策支持力度不斷加大，我省每年都有外貿(mào)專項資金用于鼓勵我省農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)做大做強。

（二）影響吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口增長的不利因素

1.進出口農(nóng)產(chǎn)品大多為初級產(chǎn)品或二級產(chǎn)品，缺少精品。我省農(nóng)產(chǎn)品出口仍以原料性產(chǎn)品為主，多為初級產(chǎn)品或二級產(chǎn)品，精深加工產(chǎn)品少；同時品牌意識差，名牌商品少。目前出口企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)對注冊商標和打造品牌不夠積極和主動。

表2 2016年農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)前十位國家

2.加工出口企業(yè)群較少，主體企業(yè)競爭力不強。吉林省目前大多數(shù)出口加工企業(yè)規(guī)模偏小，深加工、精加工能力較弱，基本處于松散零星型收購加工出口階段。缺乏集約化的生產(chǎn)、加工、運輸一條龍經(jīng)營體系，企業(yè)群體的競爭優(yōu)勢不明顯。因此，收購的品種、數(shù)量、質量、價格等及不穩(wěn)定，對外缺乏競爭力。因出口產(chǎn)品質量問題，國外客戶要求退貨索賠的糾紛問題時有發(fā)生。

3.農(nóng)產(chǎn)品出口結構不完善，出口基地未達到規(guī)模效益。近年，吉林省農(nóng)產(chǎn)品出口總額中，水產(chǎn)品、松子仁、玉米等農(nóng)產(chǎn)品及其初級加工品的比重約為70%，其他種類農(nóng)產(chǎn)品出口額極少。雖然吉林省肉畜產(chǎn)品資源豐富，但是出口額的比重不足20%，農(nóng)產(chǎn)品出口種類單一的局面有待優(yōu)化改善。同時，我省農(nóng)產(chǎn)品出口基地規(guī)模相對較小，自2007年以來，省委省政府高度重視農(nóng)產(chǎn)品出口基地的建設，首批公布的17家吉林省外貿(mào)轉型升級基地中就有10家為農(nóng)產(chǎn)品轉型升級基地，但目前尚未最大化發(fā)揮相應的作用。

4.對國外綠色技術壁壘限制的預警機制不健全。近幾年，以日本、歐盟等國的貿(mào)易技術壁壘愈演愈烈，嚴重制約了吉林省農(nóng)產(chǎn)品出口，而我省大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)對技術貿(mào)易壁壘的了解和重視不夠，缺乏專業(yè)性人員和系統(tǒng)把握。

四、推進吉林省農(nóng)產(chǎn)品進出口貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展的思考

（一）促進農(nóng)業(yè)科技發(fā)展，轉變吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構

一是應根據(jù)高端市場需求變化，在繼續(xù)保持玉米、大米、雜糧雜豆、松子仁等傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢的基礎上，重點扶持農(nóng)產(chǎn)品深加工出口產(chǎn)品提高技術含量和附加值，推動農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)結構升級。加快發(fā)展蔬菜、花卉和食用菌等新興產(chǎn)業(yè)。形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)互相促進、協(xié)調發(fā)展的出口格局。二是鼓勵引進國際先進的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工設備、農(nóng)業(yè)新品種、新技術以及有助于改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的生物肥、生物農(nóng)藥等產(chǎn)品。

（二）著力促進農(nóng)產(chǎn)品品牌的提升

加強品牌意識的宣傳，使企業(yè)認識到樹立自身品牌的重要性。支持農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)發(fā)展自有品牌，努力培育名牌出口產(chǎn)品，切實轉變農(nóng)產(chǎn)品外貿(mào)增長方式。對于出口優(yōu)勢企業(yè)、產(chǎn)品質量過硬的企業(yè)加大支持力度，逐步培養(yǎng)一批知名的品牌企業(yè)。

（三）建立技術性貿(mào)易壁壘預警機制

目前，吉林省的信息反饋體系遠不能適應實際需要，應有針對性地建立技術性貿(mào)易壁壘預警機制。在省內建立一個包含政府、行業(yè)組織、專業(yè)服務部門及企業(yè)在內的各方共同參與、涉及諸多層面的完善的預警機制。建立數(shù)據(jù)庫、信息網(wǎng)，及時收集、整理、跟蹤國外技術性貿(mào)易壁壘并發(fā)布國外技術性貿(mào)易壁壘最新動態(tài)，公布種養(yǎng)殖數(shù)量、出口數(shù)量及價格預測、各國外貿(mào)政策的調整、技術標準的變化等在內的農(nóng)產(chǎn)品信息，既要做到預先將部分貿(mào)易摩擦消除在萌芽狀態(tài)，又要做到一旦貿(mào)易摩擦發(fā)生，各方面緊密協(xié)作、合理分工，共同做好摩擦的協(xié)調和處理工作，將摩擦的影響和損失降到最低。

（四）培育農(nóng)產(chǎn)品出口龍頭企業(yè)

吉林省應重點扶持和培育一批國際競爭力強、出口規(guī)模大、信譽佳、效益好的帶動農(nóng)民增收效果明顯的農(nóng)產(chǎn)品出口龍頭企業(yè)。鼓勵企業(yè)通過收購、參股等方式進行擴張，延長產(chǎn)業(yè)鏈；鼓勵龍頭企業(yè)以多種利益聯(lián)結方式，帶動基地和農(nóng)戶；重點支持出口龍頭企業(yè)開拓新市場、開發(fā)新產(chǎn)品、海外注冊、認證、技術改造。

（五）培育農(nóng)產(chǎn)品骨干品種基地建設

結合吉林省特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展區(qū)建設，抓住我省重點優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品品種，加快發(fā)展如堅果類的種植和加工、菌類的生產(chǎn)和加工以及雜糧雜豆和人參中藥材、土特產(chǎn)的精深加工等有國際市場需求潛力的產(chǎn)品。通過培育特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，逐步完善我省特色農(nóng)產(chǎn)品的國際化品質，逐步建立完善優(yōu)質特色農(nóng)產(chǎn)品質量控制和追溯體系，以基地帶動質量，以質量促進我省農(nóng)業(yè)外向型經(jīng)濟的發(fā)展。

（六）搭建平臺推進內外貿(mào)企業(yè)融合發(fā)展

緊抓目前吉林省農(nóng)業(yè)對外開發(fā)開放的良好機遇，借助國家“一帶一路”戰(zhàn)略實施的有利時機，積極搭建參展平臺，組織企業(yè)參加各種展會，鼓勵內貿(mào)企業(yè)通過國內國際展會尋找商機，擴大進出口規(guī)模。同時，“互聯(lián)網(wǎng)+”的空前發(fā)展，為農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易模式的變革打開了新思路。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”模式打造農(nóng)產(chǎn)品跨境電商活動，充分利用線上和線下資源，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品進出口電子商務。

（七）完善農(nóng)產(chǎn)品出口政策支持體系

借鑒國內外支持農(nóng)產(chǎn)品進出口發(fā)展的成功經(jīng)驗，進一步構建和完善多層次的農(nóng)產(chǎn)品出口政策體系，加強在基地建設、技術改造、產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、宣傳推介、海外注冊或認證、品牌建設、質量可追溯體系建設、出口信用保險、貿(mào)易摩擦應對等方面對農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)和出口基地的政策扶持。