中國(guó)草產(chǎn)品貿(mào)易格局和發(fā)展趨勢(shì)分析

劉亞釗,王明利,蔣年華

(1.北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 102206； 2.北京新農(nóng)村建設(shè)研究基地，北京 102206；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081)

20世紀(jì)90年代以來(lái)，在國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)、退耕還草、退牧還草等政策的支持下，我國(guó)牧草產(chǎn)業(yè)得到了較快的發(fā)展。但此時(shí)的牧草種植主要是為了生態(tài)保護(hù)，牧草種植管理粗放、品質(zhì)不高，不能為畜牧業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)良的牧草來(lái)源。2008年爆發(fā)了震驚世界的“三聚氰胺奶粉” 事件，其根本原因是草畜耦合系統(tǒng)從生產(chǎn)到管理的斷裂所致[1]，即缺乏牧草支撐的“秸稈+糧食或合成飼料”飼喂模式，致使畜產(chǎn)品質(zhì)量低[2]，相關(guān)指數(shù)不達(dá)標(biāo)，從而發(fā)生添加三聚氰胺那樣的瘋狂行為?！叭矍璋纺谭邸笔录屓藗冋J(rèn)識(shí)到了牧草在畜牧業(yè)中的重要性。2012年中央開(kāi)始推行“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，2015年以來(lái)多個(gè)中央一號(hào)文件進(jìn)一步把發(fā)展牧草產(chǎn)業(yè)提到了一個(gè)新的高度，牧草產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展，草產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度提高。然而，迅猛發(fā)展的牧草產(chǎn)業(yè)依然沒(méi)有阻擋住草產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2017年進(jìn)口草產(chǎn)品高達(dá)186萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了8%[3]。隨著我國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)?？焖僭黾樱莓a(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域的研究逐漸成為熱點(diǎn)。劉亞釗等[4]、江影舟等[5]從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的角度探討了我國(guó)草產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱的原因及對(duì)策；周忠麗和石自忠[6]從進(jìn)口量波動(dòng)的角度分析了隨機(jī)沖擊對(duì)苜蓿進(jìn)口的影響；楊春等[7]重點(diǎn)研究了苜蓿(Medicago)的貿(mào)易現(xiàn)狀與特點(diǎn)，并提出推動(dòng)我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策建議。我國(guó)進(jìn)口的苜蓿干草主要來(lái)自美國(guó)、西班牙及加拿大等國(guó)，其中90%以上來(lái)自美國(guó)，美國(guó)作為我國(guó)進(jìn)口苜蓿的第一大供給國(guó)，其苜蓿產(chǎn)業(yè)日益成為業(yè)界人士關(guān)注的焦點(diǎn)。汪武靜等[8]從美國(guó)苜蓿貿(mào)易入手，著重分析了美國(guó)成為苜蓿生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了可借鑒的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)；胡向東和王明利[9]重點(diǎn)關(guān)注了美國(guó)牧草價(jià)格的波動(dòng)情況，探討了美國(guó)苜蓿價(jià)格的月度波動(dòng)規(guī)律，并提出每年1月、11月和12月是我國(guó)進(jìn)口美國(guó)苜蓿干草的最佳時(shí)間。

隨著我國(guó)草產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大，研究草產(chǎn)品貿(mào)易方面的文獻(xiàn)也逐漸增加，但從現(xiàn)有研究文獻(xiàn)來(lái)看，大部分文獻(xiàn)僅針對(duì)個(gè)別國(guó)家或個(gè)別草產(chǎn)品的貿(mào)易格局展開(kāi)研究，對(duì)我國(guó)草產(chǎn)品貿(mào)易全面系統(tǒng)的研究較少。隨著我國(guó)草食產(chǎn)品消費(fèi)的增加，我國(guó)草產(chǎn)品還將繼續(xù)依賴國(guó)際市場(chǎng)，因此，有必要從草產(chǎn)品進(jìn)口的商品結(jié)構(gòu)和地理結(jié)構(gòu)的角度對(duì)我國(guó)草產(chǎn)品貿(mào)易格局進(jìn)行全面系統(tǒng)地梳理，從而明確主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)的供給能力、國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓空間以及同樣有大規(guī)模進(jìn)口需求的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的需求狀況等問(wèn)題，以期為我國(guó)草食畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展提供理論依據(jù)。

1 中國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)

1.1 苜蓿干草是進(jìn)口的主打產(chǎn)品，2017年其進(jìn)口量增長(zhǎng)速度顯著放緩

近年來(lái)，隨著我國(guó)奶牛飼喂模式的轉(zhuǎn)變，乳業(yè)公司逐漸提高了牧草在飼料中的比例，導(dǎo)致草產(chǎn)品進(jìn)口量急劇增加。2010年我國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口23.06萬(wàn)t，2017年增加至185.59萬(wàn)t，增加了近7倍。我國(guó)進(jìn)口的草產(chǎn)品主要包括苜蓿干草、燕麥(Avenasativa)草、天然牧草及苜蓿粗粉及團(tuán)粒，2017年各類草產(chǎn)品占比分別為75.39%、16.59%、2.03%、6.00%，苜蓿干草是我國(guó)進(jìn)口的主打產(chǎn)品。

我國(guó)苜蓿干草貿(mào)易從2009年開(kāi)始由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口，進(jìn)口量急劇增加。2010年進(jìn)口量為21.82萬(wàn)t，2016年，增加至139萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率為36%[3]。2017年首次出現(xiàn)超低速增長(zhǎng)，進(jìn)口量為140萬(wàn)t(圖1)，同比增加了0.8%[3]。隨著國(guó)內(nèi)供給能力的增強(qiáng)，苜蓿干草進(jìn)口增長(zhǎng)速度放緩是必然趨勢(shì)，我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口進(jìn)入了低速增長(zhǎng)時(shí)期。

1.2 燕麥草消費(fèi)日益增強(qiáng)，2017年進(jìn)口增長(zhǎng)率高達(dá)38%以上

燕麥草對(duì)維持奶牛健康體況，提高產(chǎn)奶量和生鮮乳質(zhì)量水平發(fā)揮著重要作用。干奶前期飼喂燕麥草可以顯著提高干奶前期奶牛的干物質(zhì)采食量、降低奶牛產(chǎn)犢時(shí)人工助產(chǎn)的比率、明顯降低奶牛產(chǎn)后酮病等疾病的發(fā)病率、提高奶牛的產(chǎn)奶量，從而增加整個(gè)泌乳期的經(jīng)濟(jì)效益[10]。目前，國(guó)內(nèi)現(xiàn)代牧業(yè)、伊利、奧亞集團(tuán)、蒙牛富源牧業(yè)等牧場(chǎng)均進(jìn)口澳大利亞燕麥草喂飼奶牛。

隨著國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)對(duì)燕麥草的重新定位，我國(guó)燕麥草進(jìn)口量漲勢(shì)強(qiáng)勁。2009年我國(guó)進(jìn)口的燕麥草僅0.89萬(wàn)t，2017年進(jìn)口量增加至31萬(wàn)t(圖1)，同比增加了38%[3]。

1.3 苜蓿粗粉及團(tuán)粒進(jìn)口增長(zhǎng)緩慢，進(jìn)口規(guī)模難以有更大突破

國(guó)際上苜蓿粗粉及團(tuán)粒的年出口量近140萬(wàn)t，西班牙、美國(guó)、法國(guó)、意大利及澳大利亞是主要的出口國(guó)，但我國(guó)在該市場(chǎng)上的進(jìn)口量較少。2014年西班牙苜蓿產(chǎn)品獲得中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，苜蓿粗粉及團(tuán)粒對(duì)中國(guó)的出口量逐步增加，2017年增至4萬(wàn)t[3]。苜蓿粗粉及團(tuán)粒的主要消費(fèi)國(guó)在歐洲地區(qū)，亞洲地區(qū)對(duì)于飼草的消費(fèi)更傾向于苜蓿干草，即便是草產(chǎn)品的頭號(hào)進(jìn)口國(guó)日本，年進(jìn)口量也僅在10萬(wàn)t左右[11]。目前我國(guó)苜蓿顆粒主要應(yīng)用于母豬、牛、羊、禽飼用，苜蓿顆粒含有較高的粗蛋白、優(yōu)質(zhì)的膳食纖維和豐富的葉黃素等多種礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素。在母豬飼料中添加，有利于母豬大腸的蠕動(dòng)，增加采食量，增加產(chǎn)仔率和降低仔豬死亡率，提高種豬養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。

1.4 天然牧草進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，草產(chǎn)品市場(chǎng)逐步走向多元化

自國(guó)家啟動(dòng)實(shí)施草原生態(tài)保護(hù)工程以來(lái)，內(nèi)蒙古等西部省區(qū)開(kāi)始在天然林保護(hù)區(qū)、退耕還林還草區(qū)、草原嚴(yán)重沙化退化的地區(qū)實(shí)行禁牧，導(dǎo)致天然牧草供給不足，畜牧業(yè)不同程度受到影響。2015年7月中國(guó)同蒙古達(dá)成合作發(fā)展備忘錄，開(kāi)放蒙古牧草入境。2015年天然牧草進(jìn)口0.34萬(wàn)t，2017年增加到11萬(wàn)t，同比增加了32倍[3]。2010年我國(guó)進(jìn)口苜蓿干草、燕麥草、苜蓿粗粉及團(tuán)粒和天然牧草的進(jìn)口比例分別是95%、4%、1%、0，2017年4類草產(chǎn)品的進(jìn)口比例分別是75%、17%、2%、6%(圖2)，天然牧草的比重顯著提高[3]。蒙古天然牧草進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口開(kāi)始由以前單一苜蓿干草，逐步向苜蓿干草、燕麥草、苜蓿粗粉及團(tuán)粒、天然牧草等多樣化方向發(fā)展。

1.5 草產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格漲勢(shì)放緩，走低跡象初顯

2008年以來(lái)，隨著我國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口量的快速增加，進(jìn)口價(jià)格也隨之走高，但近年來(lái)開(kāi)始呈現(xiàn)回落的跡象。2008年苜蓿干草平均進(jìn)口價(jià)格為287USD·t-1，2012年上漲至393 USD·t-1，創(chuàng)近10年來(lái)最高后開(kāi)始逐年走低，2017年進(jìn)口價(jià)格跌至303 USD·t-1[3]。燕麥草的進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)與苜蓿干草基本一致，2008年平均進(jìn)口價(jià)格為313.59 USD·t-1，2013年上漲至369.26 USD·t-1，2017年下滑至280 USD·t-1(圖3)。

圖1 2010-2017年中國(guó)各類草產(chǎn)品的進(jìn)口量Fig. 1 Quantities of various types of grass products imported by China from 2010 to 2017

數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒。

Data source are from China Customs Statistical Yearbook.

圖2 2010-2017年中國(guó)各類草產(chǎn)品的進(jìn)口比例Fig. 2 Proportions of various types of grass products imported by China from 2010 to 2017

數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒。

Data source are from China customs statistical yearbook.

圖3 2008-2017年苜蓿干草及燕麥的進(jìn)口價(jià)格Fig. 3 Import price of alfalfa hay and oat grass products from 2008 to 2017

數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒[3]；我國(guó)進(jìn)口的草產(chǎn)品主要以苜蓿干草和燕麥草為主，苜蓿粗粉及團(tuán)粒的價(jià)格波動(dòng)異常、天然牧草剛剛進(jìn)口，所以在這里不做分析。

Data source: China Customs Statistical Yearbook[3]; the grass products imported by China are mainly alfalfa hay and ryegrass. The price fluctuation of alfalfa hay is abnormal, and natural forage-grass has recently been imported therefore, there is no analysis here.

2 中國(guó)草產(chǎn)品進(jìn)口地理分布

2.1 美國(guó)苜蓿干草優(yōu)勢(shì)顯著，是我國(guó)進(jìn)口苜蓿干草的第一大供給國(guó)

美國(guó)是世界苜蓿生產(chǎn)第一大國(guó)，同時(shí)也是國(guó)際草產(chǎn)品市場(chǎng)的第一大出口國(guó)。2016年美國(guó)出口草產(chǎn)品高達(dá)492萬(wàn)t，其中，出口苜蓿干草466萬(wàn)t，苜蓿粗粉及團(tuán)粒26萬(wàn)t，國(guó)際市場(chǎng)占有率為53%，占據(jù)了國(guó)際草產(chǎn)品市場(chǎng)半壁江山[11]。

我國(guó)進(jìn)口的苜蓿干草90%以上來(lái)自美國(guó)。我國(guó)從2009年開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)口苜蓿干草，2009年進(jìn)口苜蓿干草7.72萬(wàn)t，其中99.98%來(lái)自美國(guó)。隨著我國(guó)對(duì)其他國(guó)家放開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入，美國(guó)所占比例有所下降，2017年我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口量為140萬(wàn)t，其中從美國(guó)進(jìn)口131萬(wàn)t，占93%，7%來(lái)自加拿大、西班牙和吉爾吉斯斯[3]。

2.2 澳大利亞的燕麥草來(lái)勢(shì)兇猛，我國(guó)進(jìn)口量快速增加

澳大利亞是世界燕麥草生產(chǎn)第一大國(guó)。早在20世紀(jì)90年代，澳大利亞燕麥干草便作為飼料出口到世界各地。2016年出口燕麥草117萬(wàn)t，苜蓿粗粉及團(tuán)粒8萬(wàn)t，草產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)占有率為13%[11]。

我國(guó)對(duì)飼草的研發(fā)起步較晚，過(guò)去對(duì)燕麥草的認(rèn)識(shí)不足，進(jìn)口量不多，隨著對(duì)燕麥草開(kāi)發(fā)和利用的加強(qiáng)，燕麥干草作為一種即時(shí)、安全、可靠的飼料被畜牧業(yè)高度認(rèn)可并廣泛應(yīng)用。2017年我國(guó)燕麥草進(jìn)口31萬(wàn)t，同比增加38%[3]，全部來(lái)自澳大利亞。

2.3 西班牙壟斷了我國(guó)苜蓿粗粉及團(tuán)粒進(jìn)口市場(chǎng)，力爭(zhēng)恢復(fù)在苜蓿干草市場(chǎng)上的份額

西班牙是繼美國(guó)之后的第二大苜蓿出口國(guó)，近幾年苜蓿出口量均在100萬(wàn)～110萬(wàn)t[11]。西班牙苜蓿種植面積達(dá)25萬(wàn)hm2，年產(chǎn)量170萬(wàn)t，約85%為采用烘干工藝加工的脫水苜蓿[12]。2014年6月24日中西雙方草簽了《西班牙輸華苜蓿草安全衛(wèi)生條件議定書(shū)》，標(biāo)志著西班牙苜蓿開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

2015年我國(guó)從西班牙進(jìn)口苜蓿干草13.63萬(wàn)t，進(jìn)口苜蓿粗粉及團(tuán)粒2.20萬(wàn)t[3]，西班牙草產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上異軍突起。但由于品質(zhì)問(wèn)題，苜蓿干草的進(jìn)口量在2016年出現(xiàn)斷崖式跌落。2017年初歐洲領(lǐng)軍苜蓿品牌企業(yè)Nafosa公司在北京舉辦西班牙脫水苜蓿研討推介會(huì)，總結(jié)了西班牙苜蓿干草在中國(guó)市場(chǎng)遭遇失敗的教訓(xùn)，并指出在當(dāng)前中國(guó)奶業(yè)發(fā)展低迷的情況下，牧場(chǎng)節(jié)本增效成為常態(tài)，希望改進(jìn)后的西班牙脫水苜蓿兼具品質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)能夠脫穎而出，卷土重來(lái)。2017年我國(guó)從西班牙進(jìn)口苜蓿干草回升至2.51萬(wàn)t，苜蓿粗粉及團(tuán)粒增加至4萬(wàn)t，同比增加18%，西班牙繼續(xù)壟斷著我國(guó)苜蓿粗粉及團(tuán)粒進(jìn)口市場(chǎng)[3]。

2.4 蒙古天然牧草臨時(shí)性進(jìn)口實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著

蒙古作為草原大國(guó)，地廣人稀，境內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好，天然草資源豐富，單位面積草產(chǎn)量遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。然而，多年來(lái)受限于口岸基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素，蒙古草產(chǎn)品進(jìn)口一直沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2015年中蒙“3+3”區(qū)域合作會(huì)議以來(lái)，按照與蒙古東部三省簽訂的協(xié)議，雙方進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)作，就蒙古草產(chǎn)品進(jìn)口事宜開(kāi)展了大量工作。進(jìn)口蒙古草產(chǎn)品是落實(shí)中蒙兩國(guó)一系列地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)議、深化雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)的重要舉措；進(jìn)口蒙古草產(chǎn)品能有效彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)飼草供應(yīng)缺口，同時(shí)也有助于緩解國(guó)內(nèi)草原打草的生態(tài)壓力，有效促進(jìn)我國(guó)草場(chǎng)合理休牧和輪牧。

2015年11月11日我國(guó)首次進(jìn)口蒙古草產(chǎn)品，2016年12月23日，實(shí)現(xiàn)了口岸飼草由臨時(shí)性進(jìn)口向常態(tài)化進(jìn)口轉(zhuǎn)變。2016年我國(guó)天然牧草進(jìn)口量為7.5萬(wàn)t，2017年增加到11.1萬(wàn)t，同比增加48%[3]。

2.5 加拿大苜蓿干草開(kāi)始轉(zhuǎn)向中國(guó)市場(chǎng)，2017年增勢(shì)顯著

加拿大是世界主要苜蓿生產(chǎn)國(guó)之一，年苜蓿干草出口量近40萬(wàn)t[11]。加拿大牧草生產(chǎn)大部分靠自然生長(zhǎng)，田間管理投入較少，對(duì)牧草產(chǎn)業(yè)的重視程度遠(yuǎn)低于美國(guó)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)不積極。2011年3月獲得中國(guó)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，但對(duì)中國(guó)的出口量非常少。加拿大苜蓿干草遲遲不進(jìn)入中國(guó)一方面是由于日本、韓國(guó)的飼草價(jià)格偏高，有限的出口量首先供應(yīng)給日韓；另一方面是中國(guó)政府的一些檢驗(yàn)檢疫程序比較嚴(yán)格繁瑣，在一定程度上阻礙了加拿大的混合苜蓿干草捆的出口[13]。

我國(guó)在加拿大進(jìn)口的草產(chǎn)品主要是苜蓿干草，進(jìn)口規(guī)模逐年增加。2012年我國(guó)從加拿大進(jìn)口苜蓿干草僅0.05萬(wàn)t，2017年增加至6.55萬(wàn)t，所占比例由不足1%提高至5%[3]。

2.6 吉爾吉斯斯坦、阿根廷等國(guó)市場(chǎng)相繼放開(kāi)，中國(guó)苜蓿干草市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

近年來(lái)，中國(guó)相繼開(kāi)放了美國(guó)、加拿大、西班牙、吉爾吉斯斯坦、保加利亞、阿根廷、哈薩克斯坦等國(guó)家苜蓿干草的市場(chǎng)準(zhǔn)入(圖4)，我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口市場(chǎng)將更為廣闊。但目前中國(guó)買家對(duì)新開(kāi)放國(guó)家的苜蓿干草抱有更加謹(jǐn)慎的態(tài)度，而美國(guó)苜蓿干草憑借穩(wěn)定優(yōu)越的質(zhì)量、運(yùn)費(fèi)優(yōu)勢(shì)及高性價(jià)比，需求依然強(qiáng)勁。待市場(chǎng)檢驗(yàn)期過(guò)后，阿根廷這樣的苜蓿生產(chǎn)大國(guó)將可能爭(zhēng)奪到更多的市場(chǎng)份額。苜蓿干草供應(yīng)商的增加必然會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這為國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)獲得物美價(jià)廉的草料產(chǎn)品提供了廣闊的空間。

圖4 2010-2017年中國(guó)草產(chǎn)品的進(jìn)口來(lái)源國(guó)及進(jìn)口量Fig. 4 Source countries and amount for China’s grass imports from 2010 to 2017

資料來(lái)源于中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒。

Data source are from China Customs Statistical Yearbook.

3 我國(guó)草產(chǎn)品貿(mào)易未來(lái)趨勢(shì)預(yù)判

3.1 我國(guó)還將繼續(xù)以苜蓿干草作為主要進(jìn)口產(chǎn)品

目前我國(guó)進(jìn)口的草產(chǎn)品包括苜蓿干草、苜蓿粗粉和團(tuán)粒、燕麥草以及天然牧草，苜蓿粗粉和團(tuán)粒、苜蓿干草以及燕麥草主要用于奶牛業(yè)、天然牧草主要緩解牧區(qū)牧民牲畜越冬“口糧”不足問(wèn)題，苜蓿粗粉和團(tuán)粒主要應(yīng)用于母豬、牛、羊、禽的飼用。其中，天然牧草和燕麥草的可替代性較強(qiáng)，并且進(jìn)口草與國(guó)產(chǎn)草品質(zhì)差異較小，對(duì)進(jìn)口沒(méi)有強(qiáng)烈的需求和依賴，尤其是燕麥草，生產(chǎn)技術(shù)易于掌握，隨著國(guó)內(nèi)草糧輪作模式的推廣，燕麥草的產(chǎn)量將會(huì)有進(jìn)一步的提高，逐漸降低對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴；苜蓿粗粉和團(tuán)粒主要應(yīng)用于母豬、牛、羊、禽的飼料配方中，使用量有限，因此，進(jìn)口規(guī)模不會(huì)有大的突破；苜蓿干草則由于其對(duì)奶牛業(yè)發(fā)展具有不可替代的作用而日益受到重視，進(jìn)口規(guī)模飛速增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)部《全國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》預(yù)計(jì)2020年我國(guó)奶產(chǎn)量4 100萬(wàn)t，優(yōu)質(zhì)苜蓿干草需求量為630萬(wàn)t。此外，預(yù)計(jì)肉牛、羊、兔等對(duì)優(yōu)質(zhì)苜蓿干草的需求量為60萬(wàn)t，合計(jì)全國(guó)優(yōu)質(zhì)苜蓿干草總需求量為690萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)總供給量為510萬(wàn)t，缺口180萬(wàn)t[14]?？梢?jiàn)，苜蓿干草必將在未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)為我國(guó)進(jìn)口草產(chǎn)品中的主打產(chǎn)品。

3.2 國(guó)內(nèi)草產(chǎn)品的供給缺口還將繼續(xù)依靠國(guó)際市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)

草食畜產(chǎn)品是我國(guó)城鄉(xiāng)居民重要的“菜籃子”產(chǎn)品，牛羊肉更是部分少數(shù)民族群眾的生活必需品。近年來(lái)，隨著收入增加、人口增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)草食畜產(chǎn)品消費(fèi)量顯著增加。2015年，全國(guó)奶類、牛肉、羊肉、兔肉、鵝肉、羊毛和羊絨產(chǎn)量分別為3 870萬(wàn)、700萬(wàn)、441萬(wàn)、84萬(wàn)、140萬(wàn)、48萬(wàn)和1.92萬(wàn)t，較2010年分別增加了3.3%、7.2%、10.5%、22.2%、10.0%、12.6%和3.9%[15]。根據(jù)“十三五”時(shí)期草食畜牧業(yè)發(fā)展主要指標(biāo)，2020年全國(guó)奶類、牛肉、羊肉、兔肉、鵝肉和羊毛羊絨產(chǎn)量分別預(yù)計(jì)增加到4 100萬(wàn)、800萬(wàn)、500萬(wàn)、100萬(wàn)、200萬(wàn)和55萬(wàn)t[15]?？梢钥闯觯瑖?guó)內(nèi)對(duì)草食畜產(chǎn)品的需求將繼續(xù)增加，這必將引致對(duì)草產(chǎn)品的旺盛需求。此外，越來(lái)越多的養(yǎng)殖企業(yè)認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)草產(chǎn)品在飼養(yǎng)中的作用，優(yōu)質(zhì)草產(chǎn)品在飼料中的使用比例不斷地提高，如果整個(gè)草食畜牧業(yè)破除“秸稈+糧食或合成飼料”的飼喂模式，必將迎來(lái)對(duì)草產(chǎn)品需求的高增長(zhǎng)時(shí)期。2012年以來(lái)，隨著中央政策持續(xù)發(fā)力，飼草業(yè)得到了較快的發(fā)展，苜蓿、青貯玉米及燕麥草的種植面積不斷增加。2015年，全國(guó)種草保留面積為3.3億畝(2 200萬(wàn)hm2)，較2010年增加了3.4%，干草年產(chǎn)1.7億t；優(yōu)質(zhì)苜蓿種植面積300萬(wàn)畝(20萬(wàn)hm2)，較2010年增加了5倍，產(chǎn)量達(dá)180萬(wàn)t；草產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)532家，較2010年新增324家，商品草產(chǎn)量770萬(wàn)t[15]。我國(guó)飼草供給能力有了顯著增加，但仍難以滿足國(guó)內(nèi)對(duì)草產(chǎn)品的旺盛需求。我國(guó)牧草產(chǎn)業(yè)起步晚，且發(fā)展速度低于畜牧業(yè)[16]，因此，國(guó)內(nèi)草產(chǎn)品的供給缺口還將繼續(xù)依靠國(guó)際市場(chǎng)來(lái)彌補(bǔ)。

3.3 “一帶一路”倡議的推進(jìn)將開(kāi)拓更廣闊的市場(chǎng)

近年來(lái)隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)草產(chǎn)品需求的持續(xù)加溫，草產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升，極大地調(diào)動(dòng)了牧草生產(chǎn)的積極性，不僅傳統(tǒng)的出口國(guó)在不斷擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模，甚至還涌現(xiàn)出了新的出口國(guó)。其中，美國(guó)、西班牙、加拿大、意大利、法國(guó)是傳統(tǒng)的草產(chǎn)品出口國(guó)，其出口規(guī)模分別從2010年的398.17萬(wàn)、76.92萬(wàn)、34.94萬(wàn)、14.29萬(wàn)、23.81萬(wàn)t增加到2016年的492.36萬(wàn)、110.62萬(wàn)、40.74萬(wàn)、48.33萬(wàn)、30.23萬(wàn)t；南非、羅馬尼亞、波蘭、阿曼等是新的草產(chǎn)品出口大國(guó)，其出口規(guī)模分別從2010年的0.06萬(wàn)、0.10萬(wàn)、0.29萬(wàn)、0.10萬(wàn)t增加到9.69萬(wàn)、7.89萬(wàn)、6.81萬(wàn)、5.79萬(wàn)t，提高了國(guó)際草產(chǎn)品市場(chǎng)的供給能力[11]。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國(guó)與更多國(guó)家展開(kāi)了深入的合作，相繼開(kāi)放了西班牙、加拿大、吉爾吉斯斯坦、保加利亞、阿根廷、哈薩克斯坦、俄羅斯、德國(guó)等國(guó)家的苜蓿產(chǎn)品以及蒙古天然牧草進(jìn)口市場(chǎng)，這些國(guó)家都是牧草豐富的國(guó)家。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，歐洲市場(chǎng)也將會(huì)逐步放開(kāi)，我們的草產(chǎn)品市場(chǎng)將更為廣闊。

3.4 美國(guó)將繼續(xù)保持我國(guó)草產(chǎn)品第一大供給國(guó)的地位

2009年以來(lái)，我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口量逐年增加，2017年苜蓿干草進(jìn)口量已經(jīng)高達(dá)140萬(wàn)t，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量將增加到180萬(wàn)t[14]。我國(guó)進(jìn)口的苜蓿干草，90%以上都來(lái)自美國(guó)，美國(guó)在中國(guó)市場(chǎng)上完勝其他國(guó)家的原因很簡(jiǎn)單，首先是供應(yīng)能力強(qiáng)，我國(guó)如此大規(guī)模的需求，目前只有美國(guó)能滿足，如西班牙第二大苜蓿干草出口國(guó)，年出口量在80萬(wàn)t左右，加拿大第三大苜蓿干草出口國(guó)，年出口量在40萬(wàn)t左右[11]，可見(jiàn)，目前除美國(guó)外其他國(guó)家無(wú)法提供該供給量。其次，產(chǎn)品質(zhì)量高，美國(guó)從全產(chǎn)業(yè)鏈源頭抓起，在苜蓿品種與種子生產(chǎn)至加工與物流管理等方面，每個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格把控質(zhì)量，奶牛產(chǎn)業(yè)對(duì)苜蓿干草的要求非常高，苜蓿干草質(zhì)量直接影響到牛奶的產(chǎn)量和品質(zhì)，為保持生產(chǎn)的穩(wěn)定，規(guī)?；翀?chǎng)往往優(yōu)先選則美國(guó)苜蓿干草；最后，價(jià)格適中，同等質(zhì)量下，加拿大苜蓿干草價(jià)格較美國(guó)高，因此，短時(shí)期內(nèi)美國(guó)苜蓿干草在中國(guó)的主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)[17-19]。

3.5 質(zhì)量在草產(chǎn)品貿(mào)易中的關(guān)鍵作用日益突出

2014年，西班牙公司在不清楚中國(guó)牧場(chǎng)具體需求的前提下就盲目進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其質(zhì)量及使用效果并不理想。西班牙苜蓿干草的生產(chǎn)工藝是烘干、切斷，包括火候的控制、原料水分的控制，生產(chǎn)出來(lái)的苜蓿草摻雜石頭、雜質(zhì)等，且葉片不完整，在色澤、氣味方面和美國(guó)苜蓿有很大區(qū)別，致使其對(duì)華出口出現(xiàn)斷崖式下滑。2015年西班牙苜蓿干草對(duì)我國(guó)出口量已高達(dá)11.65萬(wàn)t，2016年跌至3.55萬(wàn)t[11]。此外，從當(dāng)前牧場(chǎng)集團(tuán)的消費(fèi)格局也能看出來(lái)。目前，大部分牧場(chǎng)集團(tuán)以進(jìn)口苜蓿和進(jìn)口燕麥消費(fèi)為主，國(guó)產(chǎn)燕麥和國(guó)產(chǎn)苜蓿使用比例較少。2016年，進(jìn)口苜蓿用量前十名牧場(chǎng)主要包括現(xiàn)代牧業(yè)、上海光明荷斯坦牧業(yè)、澳亞現(xiàn)代牧場(chǎng)、河南瑞亞牧業(yè)、恒天然、首農(nóng)畜牧、福建長(zhǎng)富乳品、中墾乳業(yè)、黑龍江原生態(tài)牧業(yè)及寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)，牧場(chǎng)存欄69.6萬(wàn)頭，用量47.5萬(wàn)t，占進(jìn)口苜蓿比例32.4%；國(guó)產(chǎn)苜蓿用量前十名牧場(chǎng)包括河南瑞亞牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)、寧夏農(nóng)墾賀蘭山奶業(yè)、中地乳業(yè)、甘肅前進(jìn)牧業(yè)、東君乳業(yè)、甘肅祁牧乳業(yè)、首農(nóng)畜牧及西安草灘牧業(yè)，牧場(chǎng)存欄49.8萬(wàn)頭，用量22.5萬(wàn)t，占國(guó)產(chǎn)商品苜蓿12.5%；進(jìn)口燕麥用量前十的牧場(chǎng)主要包括現(xiàn)代牧業(yè)、澳亞現(xiàn)代牧場(chǎng)、上海光明荷斯坦牧業(yè)、湖南南山牧業(yè)、福建長(zhǎng)富乳品、首農(nóng)畜牧、恒天然、天津嘉立荷牧業(yè)、黑龍江原生態(tài)牧業(yè)及河南瑞亞牧業(yè)，牧場(chǎng)存欄69.3萬(wàn)頭，用量11.2萬(wàn)t，占進(jìn)口燕麥50.1%；國(guó)產(chǎn)燕麥用量前十名牧場(chǎng)包括現(xiàn)代牧業(yè)、甘肅前進(jìn)牧業(yè)、寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)、澳亞現(xiàn)代牧場(chǎng)、中地乳業(yè)、首農(nóng)畜牧、原生態(tài)牧業(yè)、寧夏農(nóng)墾賀蘭山奶業(yè)、樂(lè)源牧業(yè)及大同四方高科，牧場(chǎng)存欄60.15萬(wàn)頭，用量11.09萬(wàn)t，占國(guó)產(chǎn)燕麥總產(chǎn)量9%[20]。牧場(chǎng)集團(tuán)更傾向使用進(jìn)口草產(chǎn)品，最主要的原因就是質(zhì)量問(wèn)題。目前我國(guó)在內(nèi)蒙古赤峰、甘肅等部分地區(qū)的大型草業(yè)公司以美國(guó)模式生產(chǎn)的苜蓿，其質(zhì)量與美國(guó)媲美，但在中國(guó)退耕還林、還草地區(qū)，中國(guó)生態(tài)治理地帶及部分山區(qū)的苜蓿種植區(qū)域機(jī)械化程度較低，牧草質(zhì)量亟待提高。國(guó)產(chǎn)苜蓿要想與進(jìn)口苜?？购?，還需求繼續(xù)苦練內(nèi)功，提高質(zhì)量，以避免出現(xiàn)進(jìn)口苜蓿百家爭(zhēng)而國(guó)產(chǎn)苜蓿無(wú)人問(wèn)津的尷尬境地。