高調(diào)宣布OpenRAN計(jì)劃運(yùn)營(yíng)商要?jiǎng)觽鹘y(tǒng)設(shè)備商的“奶酪”

作者│解朝暉

“盡早注意細(xì)小的變化，這將有助于你適應(yīng)即將來臨的更大的變化?！边@段摘自《誰動(dòng)了你的奶酪》的話，是斯賓塞·約翰遜筆下的小矮人唧唧在尋找新奶酪的路上思索的心得，他把它寫在了墻上，當(dāng)作是留給朋友哼哼的路標(biāo)，但同樣也是對(duì)那些當(dāng)下的“奶酪擁有者”的警示，比如在通信行業(yè)以華為為首的移動(dòng)通信設(shè)備制造商們。

隨著移動(dòng)通信技術(shù)不斷升級(jí)換代，通信設(shè)備商們歷經(jīng)數(shù)輪整合，終于在3G時(shí)代結(jié)束了諸侯混戰(zhàn)式的痛苦競(jìng)爭(zhēng)，迎來了華為、諾基亞、愛立信和中興“四強(qiáng)割據(jù)”的相對(duì)穩(wěn)定期，雖然彼此競(jìng)爭(zhēng)仍然難免，但在全球800多家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)投資所形成的巨大奶酪只能在四五家廠商之間分享的有利形勢(shì)下，不用為生死存亡擔(dān)憂的四大廠商利益其實(shí)是一致的，將他們統(tǒng)稱為“華為們”并不為過，他們共同的愿景還是如何在5G時(shí)代延續(xù)相對(duì)壟斷的市場(chǎng)格局。

然而，“細(xì)小的變化”其實(shí)已在發(fā)生，被“華為們”用3GPP、GSMA等封閉組織及其嚴(yán)密的通信標(biāo)準(zhǔn)體制所保護(hù)起來的“奶酪”已然不再是禁臠。

為何宣布OpenRAN是未來方向

近日于倫敦舉辦的2018年TIP峰會(huì)上，兩大歐洲運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐（Vodafone）和西班牙電信（Telefonica）高調(diào)宣布“OpenRAN才是未來”，以撼動(dòng)傳統(tǒng)的無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)，并且通過公布通信業(yè)首份OpenRAN RFI中標(biāo)結(jié)果的方式來證明，動(dòng)“華為們”的奶酪，他們是認(rèn)真的。

在整個(gè)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中，無線接入網(wǎng)絡(luò)是用戶終端與核心通信網(wǎng)絡(luò)之間的首要連接點(diǎn)，是最基礎(chǔ)，也是分布最廣、使用數(shù)量最多因而也是運(yùn)營(yíng)商投資最大的部分，咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的調(diào)查結(jié)果顯示，用于RAN的投資占運(yùn)營(yíng)商全部CAPEX的55%左右；全球運(yùn)營(yíng)商2017年在RAN上的投資超過了700億美元，而這其中95%以上的份額都牢牢把握在華為、諾基亞、愛立信和中興這四家廠商手里。

此次沃達(dá)豐和西班牙電信高調(diào)宣布的OpenRAN，就是一項(xiàng)以軟件為中心、基于通用供應(yīng)商的中立硬件來構(gòu)建2G、3G和4G無線解決方案的開源計(jì)劃。其目的就是通過解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備的方式，以通用處理(GPP)“開放”接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，從而解除單一設(shè)備商對(duì)BBU和RRU的綁定，并最終打破“華為們”對(duì)無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)的壟斷，以進(jìn)一步降低建網(wǎng)成本，提高運(yùn)行效率。

面對(duì)由OTT帶來的流量劇增所造成的網(wǎng)絡(luò)壓力和增量不增收的財(cái)務(wù)壓力，成本關(guān)注成為電信運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)先事項(xiàng)，尤其是在占據(jù)了投資大頭的無線網(wǎng)絡(luò)方面，他們迫切需要引進(jìn)新技術(shù)和新廠家來發(fā)起新的變革。

沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人Yago Tenorio在本次TIP峰會(huì)上直言不諱地說：“在過去的幾年里，我們一直在思考我們?nèi)绾文茳c(diǎn)燃這個(gè)行業(yè)并引進(jìn)新的供應(yīng)商?！迸c之合作的西班牙電信研發(fā)CEO David del Val Latorre則進(jìn)一步解釋說，“我們希望在RAN上創(chuàng)立一個(gè)超低的成本架構(gòu)，因此我們需要一個(gè)具有新成本架構(gòu)但又能提供與現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備同等性能的無線設(shè)備，因此這個(gè)方案只能是開放的”。

這兩家運(yùn)營(yíng)商在2018年6月面向行業(yè)里的中小創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了一份包括650項(xiàng)要求在內(nèi)的RFI，涵蓋了OpenRAN平臺(tái)、無線硬件、2G/3G/4G功能、基帶和基站控制器等需求。經(jīng)過4個(gè)月的評(píng)估，Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar從20多家應(yīng)標(biāo)公司中脫穎而出，正式加入OpenRAN計(jì)劃來配合運(yùn)營(yíng)商搶奪“華為們”的奶酪。

按照計(jì)劃，沃達(dá)豐將安排Parallel Wireless于今年第四季度在土耳其、Mavenir和Altiostar，以及明年第一季度在非洲開始OpenRAN的新試點(diǎn)。沃達(dá)豐集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略與架構(gòu)負(fù)責(zé)人Yago Tenorio在宣布這一結(jié)果時(shí)表示，這3個(gè)試點(diǎn)的目的在于測(cè)試運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式，因此都將是規(guī)模性試點(diǎn)。同時(shí)，西班牙電信也將與這3家公司合作，在南美洲的秘魯和哥倫比亞同步啟動(dòng)規(guī)模試點(diǎn)。

解決收入下降與投資需求旺盛的矛盾

由此，被沃達(dá)豐和西班牙電信視為驅(qū)動(dòng)RAN市場(chǎng)創(chuàng)新和變革力量的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar共3家公司一舉被推到了“巨人殺手”的高度，那么這些要?jiǎng)印叭A為們”奶酪的新供應(yīng)商都是什么來頭呢？

Parallel Wireless號(hào)稱是端到端2G、3G和4G開放式無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者，在多技術(shù)vRAN領(lǐng)域的創(chuàng)新與卓越性已經(jīng)獲得27個(gè)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。Parallel Wireless的戰(zhàn)略是重新定義無線基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)，使運(yùn)營(yíng)商們能夠像部署企業(yè)Wi-Fi一樣簡(jiǎn)單低成本地部署蜂窩網(wǎng)絡(luò)。Parallel Wireless的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來自AT&T和朗訊的貝爾實(shí)驗(yàn)室。

Mavenir號(hào)稱是業(yè)界惟一100%軟件驅(qū)動(dòng)的、端到端的云原生網(wǎng)絡(luò)軟件提供商。公司主要戰(zhàn)略是在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施堆棧各個(gè)層級(jí)的完全虛擬化、5G就緒軟件解決方案方面占據(jù)領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，幫助通信服務(wù)供應(yīng)商采用云端服務(wù)及實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)虛擬化。Mavenir目前能夠提供包括VoLTE、VoWiFi、vEPC和Cloud RAN在內(nèi)的完全虛擬化的端到端下一代核心網(wǎng)和接入網(wǎng)絡(luò)。公司創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)主要來自阿爾卡特-朗訊。

Altiostar號(hào)稱是移動(dòng)寬帶行業(yè)第一個(gè)提供vRAN方案的提供商。公司主要的產(chǎn)品是為L(zhǎng)TE市場(chǎng)提供解決室外覆蓋和室內(nèi)容量需求的無線接入設(shè)備，號(hào)稱與傳統(tǒng)無線設(shè)備相比，采用其vRAN方案能降低20%-30%的總成本（TCO）。公司高管團(tuán)隊(duì)主要出身于思科公司。

可以看出，這3家都是來自美國(guó)的創(chuàng)新型科技公司，他們的創(chuàng)始人和高管團(tuán)隊(duì)大多來自傳統(tǒng)電信企業(yè)，他們了解運(yùn)營(yíng)商客戶的痛點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電信設(shè)備商的弱點(diǎn)，他們都致力于通過采用創(chuàng)新的開放式架構(gòu)和云化技術(shù)來顛覆傳統(tǒng)的通信解決方案，更低的成本和更高的效率是他們用以打動(dòng)運(yùn)營(yíng)商客戶的主要賣點(diǎn)。

從OpenRAN RFI的公布結(jié)果來看，它們的賣點(diǎn)確實(shí)戳到了運(yùn)營(yíng)商的痛處。按照咨詢機(jī)構(gòu)Analysys Mason的預(yù)測(cè)，受5G投資的驅(qū)動(dòng)，全球運(yùn)營(yíng)商的CAPEX投資將從2017年的1397億美元增長(zhǎng)到2025年的1817億美元；而咨詢機(jī)構(gòu)IDC對(duì)全球運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入的預(yù)測(cè)則從2017年的279億美元下滑到2022年的273.8億美元。

要解決收入不斷下降而投資需求持續(xù)增長(zhǎng)的矛盾，是沃達(dá)豐和西班牙電信規(guī)?；疧penRAN現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)的重要推動(dòng)力。運(yùn)營(yíng)商的日子不好過，他們只好“動(dòng)”設(shè)備供應(yīng)商的奶酪，西班牙電信高管表示，他們?cè)u(píng)估OpenRAN方案將使得每居民的網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均成本下降至原來的1/10-1/5，且數(shù)據(jù)流量成本降低到原來的1/3倍。

設(shè)備商們需做好準(zhǔn)備

圖 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖

與其他那些專注于規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)研究的無線技術(shù)虛擬化組織（如xRAN論壇）不同，沃達(dá)豐和西班牙電信在TIP組織下引領(lǐng)的OpenRAN計(jì)劃更強(qiáng)調(diào)落地實(shí)施和軟硬件交付，因此他們?cè)诜浅ＵJ(rèn)真地推動(dòng)OpenRAN的商用時(shí)間表。一旦他們與Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar在非洲和南美洲的規(guī)模商用試點(diǎn)成功，其影響將擴(kuò)散到同在TIP組織里包括德國(guó)電信（Deutsche Telecom）、英國(guó)電信（British Telecom）、韓國(guó)電信（SK Telecom）、中國(guó)聯(lián)通等在內(nèi)的70多家運(yùn)營(yíng)商盟友。

而且，雖然這次沃達(dá)豐和西班牙電信公布的OpenRAN RFI主要面向2G/3G/4G，但通過OpenRAN在4G網(wǎng)絡(luò)上成功驗(yàn)證奠定商用基礎(chǔ)，進(jìn)而借助網(wǎng)絡(luò)切片化特點(diǎn)在5G上實(shí)現(xiàn)對(duì)“華為們”的絕地反擊，是發(fā)標(biāo)方和應(yīng)標(biāo)方彼此心照不宣的默契。

由此看來，通過OpenRAN來打破傳統(tǒng)電信設(shè)備商的壟斷，強(qiáng)行拿走“華為們”的奶酪，運(yùn)營(yíng)商們這次確實(shí)是認(rèn)真的！那么，“華為們”有像小老鼠嗅嗅和匆匆一樣“隨時(shí)做好奶酪被拿走的準(zhǔn)備”嗎？

至少從TIP組織里只有諾基亞一家傳統(tǒng)無線設(shè)備廠商參與其中的狀況來看難言樂觀。畢竟放棄舊的奶酪、擁抱OpenRAN對(duì)于“華為們”而言，意味著要推倒以前通過巨額研發(fā)投入和慘烈市場(chǎng)拼殺修筑起來的護(hù)城墻，開門揖盜，尤其是在IT廠家高舉Cloud大旗接連攻陷電信市場(chǎng)的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)和通信交換系統(tǒng)之后，無線接入網(wǎng)（RAN）已經(jīng)是這些傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商可以固守的最后陣地。

再退，其實(shí)已無生機(jī)。OpenRAN的目標(biāo)是解耦傳統(tǒng)電信設(shè)備的軟硬件，采用通用硬件代替?zhèn)鹘y(tǒng)專用設(shè)備，以通用處理（GPP）“開放”接口實(shí)現(xiàn)不同廠家的設(shè)備模塊式組網(wǎng)，這意味著無線接入設(shè)備（RAN）在硬件形態(tài)上將白盒化和商品化，技術(shù)壁壘不復(fù)存在，任何一家具備通用硬件生產(chǎn)能力的制造商都可以殺入戰(zhàn)團(tuán)，無線接入網(wǎng)絡(luò)（RAN）市場(chǎng)將從四強(qiáng)爭(zhēng)霸重回血雨腥風(fēng)的亂軍拼殺。

并且，無線接入產(chǎn)品的價(jià)格和價(jià)值體系都將由此重塑，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將集中于通信軟件功能的開發(fā)，但這個(gè)被高度擠壓的市場(chǎng)基本上容不下10萬級(jí)員工規(guī)模的公司。OpenRAN時(shí)代的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從規(guī)模實(shí)力轉(zhuǎn)化到敏捷性和靈活度的比拼，本次中標(biāo)OpenRAN RFI的Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar都是只有數(shù)千名員工的中小型軟件公司。

所以，雖然眼前的奶酪已經(jīng)開始變質(zhì)，但朝著OpenRAN的方向可以發(fā)現(xiàn)新奶酪仍然是“華為們”自斷臂膀的一條死路。因此，對(duì)于當(dāng)前的武林盟主華為和百年老店諾基亞、愛立信而言，最重要的是盡快抓住“閃著誘人的光亮”的5G奶酪來養(yǎng)肥自己，以便拉長(zhǎng)時(shí)間和Parallel Wireless、Mavenir和Altiostar這些OpenRAN的先驅(qū)慢慢地打消耗戰(zhàn)。