2017—2018年中國通信設備市場研究年度報告

本報告研究對象包括中國的通信設備市場，主要研究移動通信設備，含LTE/4G、3G等核心設備產(chǎn)品；光通信設備，包括光傳輸設備、光接入設備、光纖光纜光器件等產(chǎn)品；網(wǎng)絡通信設備包括路由器、交換機、WLAN等設備產(chǎn)品等。本報告數(shù)據(jù)不含中國的臺灣、香港、澳門地區(qū)。

2017年全球通信設備市場發(fā)展概況

全球通信設備市場增長趨緩

2017年，隨著4G網(wǎng)絡的逐步普及，全球通信網(wǎng)絡投資呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，也導致了通信設備增速的放緩，而5G目前尚處于標準制定階段，5G網(wǎng)絡建設尚未興起?？傮w來看，全球通信設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長乏力。2017年全球通信設備市場增長繼續(xù)趨緩，市場規(guī)模達到了5834.1億美元，同比增長2.5%。

移動通信設備占比逐步下降

2017年，隨著4G網(wǎng)絡建設力度持續(xù)減弱，移動通信設備在全球通信設備市場中占比繼續(xù)下降。2017年，全球光通信設備規(guī)模為2694.6億美元，占比達到46.1%；移動通信設備市場規(guī)模為2383.1億美元，占比達到40.8%，下降1.6個百分點；網(wǎng)絡通信設備市場規(guī)模為765.4億美元，占比達到13.1%。

歐洲和亞太地區(qū)發(fā)展較好

美國通信設備市場持續(xù)低迷：2017年，通信設備產(chǎn)業(yè)需求增速放緩，主要源于美國運營商因為無線頻譜競買和價格戰(zhàn)所導致的成本壓力增大而設備采購意愿下滑。受此影響，美國通信設備市場規(guī)模開始出現(xiàn)負增長。

歐洲持續(xù)推動高速寬帶建設：2017年，歐盟各國根據(jù)“寬帶歐洲”戰(zhàn)略，持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展基礎電信設施的建設工作，增速在全球保持領先地位。英法德等歐洲國家在建立各國不同戰(zhàn)略的同時，將陸續(xù)完成各國所指定的戰(zhàn)略目標，力爭在2020年實現(xiàn)高速寬帶的全面覆蓋工作。其中比較突出的國家有瑞典、丹麥和荷蘭，在2017年這三個國家平均寬帶下載速度分別為40.16Mb/s、33.54Mb/s和33.52Mb/s。受此影響，歐洲通信設備市場保持穩(wěn)定增長。

亞太地區(qū)仍是重要增量市場：2017年，泰國、柬埔寨、印度、馬來西亞、越南等國家都積極完善本國寬帶產(chǎn)業(yè)政策，改善ICT發(fā)展環(huán)境，加速國家寬帶建設。日韓等發(fā)達國家也繼續(xù)完成4G移動網(wǎng)絡的深度覆蓋建設，亞太地區(qū)依然是通信設備的重要的增量市場。

2017年中國通信設備市場發(fā)展情況

市場規(guī)模

2017年，雖然有“寬帶中國”戰(zhàn)略實施、“互聯(lián)網(wǎng)+”等政策刺激，但由于運營商的網(wǎng)絡建設步伐尤其是4G建設力度下降，電信固定資產(chǎn)投資繼續(xù)放緩，受此影響，整個通信設備市場呈現(xiàn)平穩(wěn)下降的趨勢，整體市場規(guī)模達到2457.3億元，同比下降8.3%。

市場結構

光通信設備市場占比大幅提升：2017年，光通信設備、網(wǎng)絡通信設備在通信設備市場結構中占據(jù)越來越重要的地位，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。而移動通信設備伴隨市場周期的波動，在市場結構中呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的態(tài)勢。2017年，中國光通信設備規(guī)模為987.9億元，占比達到40.2%，增長8.7個百分點；移動通信設備市場規(guī)模為1034.5億元，占比達到42.1 %；網(wǎng)絡通信設備市場規(guī)模為434.9億元，占比達到17.7%。

西部地區(qū)市場重要性不斷加強：2017年，華北、華東和華南地區(qū)的市場份額依然是通信設備市場重點區(qū)域。同時，西部地區(qū)受到政府政策支持的帶動，企業(yè)信息化建設以及城市基礎設施和數(shù)據(jù)中心都將得到快速發(fā)展，在通信設備市場中發(fā)揮越來越重要的作用。西北和西南地區(qū)市場份額從2016年的7.4%和9.5%增長到2017年的8.1%和10.2%。

2017年中國通信設備市場競爭分析

行業(yè)重大事件及影響分析

“5G NR”首發(fā)版正式凍結并發(fā)布：2017年12月21日，在RAN第78次全會中第五代移動通信技術“5G NR”首發(fā)版正式凍結并發(fā)布，是5G標準化又一重要里程碑。雖然5G標準即將確立，但是在5G商用之前，整個通信產(chǎn)業(yè)鏈還有很多準備工作要做，因此，預計5G商業(yè)化進程并不會加快，但在通信產(chǎn)業(yè)鏈各方的努力之下，按照目前的推進時間計劃——即在2020年實現(xiàn)5G的規(guī)模商用問題應該不大。

新華三實現(xiàn)河南基層醫(yī)療機構云覆蓋：為了推進“智慧醫(yī)療”舉措，新華三攜手河南省基層衛(wèi)生機構，全面采用新華三云計算、 SDN、云運維等成熟解決方案，建成基于“1+18”模式的河南省三級人口健康信息平臺，覆蓋全省主要醫(yī)療衛(wèi)生機構，實現(xiàn)了區(qū)域內(nèi)互聯(lián)互通、資源共享，使各類機構間分工協(xié)作、統(tǒng)一高效。新華三在云計算技術基礎上建立的“河南省基層醫(yī)療衛(wèi)生云”，標志性通信設備廠商不再單純只是生產(chǎn)設備，而逐步開始向云計算、大數(shù)據(jù)等解決方案商轉型。

中國移動率先進行5G預商用測試：2017年6月，中國移動和中興通訊在廣州開通了全國首個5G預商用測試基站。2017年11月，中國移動聯(lián)合高通和中興通訊宣布，成功實現(xiàn)了全球首個基于3GPP R15標準的端到端5G新空口（5G NR）系統(tǒng)互通（IoDT）；三家公司分別代表運營商、系統(tǒng)提供商和終端商，它們構成了一個完整的5G互通環(huán)節(jié)，這意味著中國5G在實驗過程中的一個里程碑。通過中國移動的一系列動作，預示著5G的普及在中國將很快到來。

市場競爭格局

內(nèi)整體通信設備市場：2017年，從中國通信設備市場的總體競爭格局來看，國產(chǎn)廠商市場地位日益提升，國外廠商發(fā)展則進入到瓶頸狀態(tài)。隨著信息安全的戰(zhàn)略地位提高，國家愈發(fā)重視國產(chǎn)通信設備以及國內(nèi)廠商的發(fā)展，因此華為、新華三等國內(nèi)廠商市場表現(xiàn)依舊強勢。

移動通信設備市場：2017年，在移動通信設備市場上，以華為、中興為首的國內(nèi)廠商主導、愛立信、諾基亞等國外廠商為輔的整體格局并未出現(xiàn)變化。雖然中國4G網(wǎng)絡建設逐步趨緩，但由于國家對于自主技術和品牌的發(fā)展需求不斷增強，國內(nèi)廠商的主導地位并未受到太大影響。

光通信設備市場：2017年，在國內(nèi)光通信設備市場，華為、上海貝爾、烽火等企業(yè)依舊保持領先。以烽火、華為為代表的中國企業(yè)由于在銷售渠道和服務等方面占據(jù)了一定的優(yōu)勢，因此在中國市場的競爭中獲得了較為有利的地位，光通信設備市場份額不斷擴大。

2018—2020年中國通信設備市場未來展望

市場規(guī)模預測

2018年，預計4G網(wǎng)絡建設繼續(xù)萎縮，而5G網(wǎng)絡建設則尚未啟動。整個通信設備市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的趨勢。預計2018年，整體市場規(guī)模將達到2307.4元，同比下降6.1%。而到2019年，隨著5G網(wǎng)絡建設啟動以及寬帶速度的不斷提升，整個市場增速將會開始回升，到2020年中國通信設備市場規(guī)模將達到3086.9億元。

市場結構預測

移動通信設備市場份額占比逐步回升：從產(chǎn)品結構來看，2018年，隨著5G逐步發(fā)展，移動通信設備在市場結構中呈現(xiàn)逐步回升的態(tài)勢，占比到44.8%，而到2020年占比則上升到50.4%，而光通信設備和網(wǎng)絡通信設備則分別達到35.2%和14.4%。