民營(yíng)銀行成長(zhǎng)記

文_向家瑩

隨著近期業(yè)績(jī)的陸續(xù)發(fā)布，民營(yíng)銀行再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)銀行整體在2017年保持了超高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是營(yíng)收、利潤(rùn)都迅速擴(kuò)張。

業(yè)內(nèi)人士表示，民營(yíng)銀行發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，已經(jīng)出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，民營(yíng)銀行亟待找準(zhǔn)差異化定位，借助金融科技手段，“補(bǔ)位”金融短板。同時(shí)，當(dāng)前民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)時(shí)間還比較短，其經(jīng)營(yíng)能力仍需時(shí)日印證。

“互聯(lián)網(wǎng)系”駛?cè)氚l(fā)展“快車(chē)道”

自2014年7月25日，原銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)微眾銀行、民商銀行、金城銀行3家民營(yíng)銀行籌建申請(qǐng)至今，已經(jīng)獲批開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行共有17家，大體可分為互聯(lián)網(wǎng)銀行和非互聯(lián)網(wǎng)銀行兩類(lèi)。

整體來(lái)看，民營(yíng)銀行多項(xiàng)績(jī)效優(yōu)于傳統(tǒng)銀行，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，民營(yíng)銀行總資產(chǎn)3381.4億元，同比增長(zhǎng)85.22%；總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.67億元，是上年同期的2.09倍；不良貸款率0.53%，低于商業(yè)銀行平均水平1.22個(gè)百分點(diǎn)。

尤為引人關(guān)注的是，依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭流量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)商銀行、微眾銀行、新網(wǎng)銀行等互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)及發(fā)展勢(shì)頭令人矚目。對(duì)此。業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行在當(dāng)下“場(chǎng)景為王”的時(shí)代，可以獲得上下游信息優(yōu)勢(shì)，有助于深耕客戶(hù)的多元化金融需求。

中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所博士后原曉惠認(rèn)為，民營(yíng)銀行還處于起步階段，最早試點(diǎn)的5家銀行僅成立3年多，成立初期的規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)是可以預(yù)見(jiàn)的，且現(xiàn)在幾家比較大的民營(yíng)銀行仍在沖規(guī)模。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，民營(yíng)銀行凈息差高、不良率低等可能是因?yàn)闃I(yè)務(wù)還在探索期，放貸周期不完整，壞賬還未大規(guī)模出現(xiàn)。

小微金融成發(fā)展招牌

對(duì)于民營(yíng)銀行快速發(fā)展的原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要得益于選擇與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展，定位于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)、大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新等領(lǐng)域，而近年來(lái)國(guó)家政策對(duì)此類(lèi)領(lǐng)域的持續(xù)推動(dòng)無(wú)疑也為民營(yíng)銀行發(fā)展注入了動(dòng)力。

以網(wǎng)商銀行為例，其線(xiàn)下小微經(jīng)營(yíng)者貸款服務(wù)已覆蓋全國(guó)342個(gè)城市，從行業(yè)來(lái)看，網(wǎng)商銀行服務(wù)的“碼商”主要以服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)者為主，其中服裝店、超市便利店等零售商家占19%，餐飲、教育、美容、維修、家政等純服務(wù)性商家達(dá)81%。

“網(wǎng)商銀行依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)來(lái)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，專(zhuān)注服務(wù)小微企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者，依托于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和真實(shí)的交易場(chǎng)景，解決小微用戶(hù)的融資難、貴、慢問(wèn)題，為小微用戶(hù)提供便捷、高效的金融服務(wù)?！本W(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩表示，網(wǎng)商銀行已提前兩年完成開(kāi)業(yè)時(shí)提出的“服務(wù)1000萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者”目標(biāo)，未來(lái)3年，將與1000家各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)攜手，共同為3000萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者提供金融服務(wù)。

同樣作為全國(guó)3家獲得互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的民營(yíng)銀行之一，新網(wǎng)銀行一方面通過(guò)自有服務(wù)端口向廣大用戶(hù)提供金融服務(wù)，另一方面則通過(guò)平臺(tái)金融模式，連接大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，比如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)銀聯(lián)、滴滴、美團(tuán)、今日頭條等合作伙伴，通過(guò)更多場(chǎng)景端口服務(wù)更多用戶(hù)。

不難發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)成立的17家民營(yíng)銀行中，各家銀行關(guān)于自己的業(yè)務(wù)定位幾乎均為 “普惠金融”“小微金融”“三農(nóng)服務(wù)”“雙創(chuàng)服務(wù)”，同時(shí)輔以“科技金融”“互聯(lián)網(wǎng)銀行”等概念，盡管與商業(yè)銀行有所區(qū)分，但也使各民營(yíng)銀行陷入同質(zhì)化困局。

經(jīng)營(yíng)能力仍待觀察

在經(jīng)過(guò)3年試水后，民營(yíng)銀行發(fā)展顯著提速，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2018年或成民營(yíng)銀行發(fā)展“分水嶺”。事實(shí)上，除少數(shù)擁有強(qiáng)大股東背景的“領(lǐng)頭羊”外，多數(shù)民營(yíng)銀行仍存發(fā)展隱憂(yōu)。

業(yè)內(nèi)人士表示，尚處發(fā)展初期的民營(yíng)銀行，自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、獲客能力、風(fēng)控能力是否能隨著規(guī)模擴(kuò)大而保持優(yōu)勢(shì)，有待觀察。資金來(lái)源上，民營(yíng)銀行能否突破同業(yè)負(fù)債的限制，開(kāi)拓吸收存款渠道，存在較大的困難；獲客能力上，民營(yíng)銀行多利用股東優(yōu)勢(shì)獲取客戶(hù)資源，但如果沒(méi)有較強(qiáng)的股東資源，隨著進(jìn)一步的發(fā)展和擴(kuò)大，未來(lái)如何多元化提高獲客能力有待考量；風(fēng)控能力上，大數(shù)據(jù)平臺(tái)等創(chuàng)新風(fēng)控模式的有效性和成熟度，有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。

此外，民營(yíng)銀行的公司治理機(jī)制也有待進(jìn)一步完善，頻頻更換的組織架構(gòu)和高管人員，以及大股東直接干預(yù)，都影響了其作為銀行法人的獨(dú)立性。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已開(kāi)業(yè)的17家民營(yíng)銀行中，至少有4家銀行的行長(zhǎng)發(fā)生了變動(dòng)，包括微眾銀行、網(wǎng)商銀行、華通銀行和中關(guān)村銀行。除管理層變動(dòng)外，不少民營(yíng)銀行出現(xiàn)股東退出現(xiàn)象，包括福建華通銀行、安徽新安銀行、遼寧振興銀行、威海藍(lán)海銀行等。

中商產(chǎn)業(yè)研究院民營(yíng)銀行輔導(dǎo)專(zhuān)家袁健教授認(rèn)為，就民營(yíng)銀行的定位而言，民營(yíng)銀行至少要在初期跟現(xiàn)有大的商業(yè)銀行形成差異化經(jīng)營(yíng)，以彌補(bǔ)現(xiàn)有金融體系的不足，因此不能保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)都經(jīng)營(yíng)得很好。