世界能源未來何去何從？
——2018全球主要能源展望報(bào)告分析

文 | 本刊記者 王佳麗

能源形勢(shì)預(yù)測(cè)已經(jīng)成為各國(guó)政府、能源行業(yè)及企業(yè)制定能源規(guī)劃、進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)，國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)每年發(fā)布的全球能源展望報(bào)告，更是業(yè)內(nèi)廣泛參考的核心資料。對(duì)比分析這些展望報(bào)告，有助于客觀評(píng)估當(dāng)前能源發(fā)展現(xiàn)狀，科學(xué)把握未來能源市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

能源展望報(bào)告概述

目前，國(guó)際上從事能源統(tǒng)計(jì)和發(fā)展預(yù)測(cè)工作的機(jī)構(gòu)眾多，其中兼具權(quán)威性和影響力的主要有以下三類：以國(guó)際能源署（IEA）、美國(guó)能源信息署（EIA）、全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）為代表的國(guó)際權(quán)威能源機(jī)構(gòu)，以英國(guó)石油公司（BP）、?？松梨冢‥xxonMobil）為代表的大型能源公司，以及以彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）為代表的國(guó)際能源咨詢公司。

截至7月底，上述6家機(jī)構(gòu)今年共計(jì)發(fā)布了7份國(guó)際能源展望或能源市場(chǎng)報(bào)告，報(bào)告中不僅提供了大量能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還對(duì)中長(zhǎng)期全球能源市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行了分析與判斷。

梳理這些報(bào)告可發(fā)現(xiàn)，它們?cè)谘芯款I(lǐng)域、展望周期等方面，各有側(cè)重。其中，在研究領(lǐng)域上，IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》、《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》和GWEC《2017年全球風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》聚焦單一能源細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，BNEF《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》側(cè)重風(fēng)電、光伏等新能源，EIA《國(guó)際能源展望2018》、BP《世界能源展望2018》、埃克森美孚《2040年能源展望（2018版）》則將研究范圍拓寬至整個(gè)能源領(lǐng)域。

在展望周期上，GWEC的預(yù)測(cè)期為2018-2022年，IEA為 2018-2023年；BP、EIA、埃克森美孚的展望周期遠(yuǎn)至2040年，BNEF的展望視野最遠(yuǎn)，至2050年。

能源展望報(bào)告主要話題分析

（1）全球能源需求總量增長(zhǎng)

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在能效提升帶來世界能源需求增速下降的情況下，未來世界能源需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。BP預(yù)測(cè)在未來的25年里能源需求增長(zhǎng)約33%，相較而言，埃克森美孚的估計(jì)較為保守，認(rèn)為全球能源需求增長(zhǎng)或在25%左右。

BP和?？松梨诰J(rèn)同中國(guó)和印度等新興經(jīng)濟(jì)體將成為未來全球能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。?？松梨谡J(rèn)為，非經(jīng)合組織國(guó)家（例如中國(guó)和印度）對(duì)能源需求的增長(zhǎng)或?qū)⑦_(dá)到40%左右。BP的預(yù)測(cè)顯示，到2040年，中國(guó)和印度將會(huì)占據(jù)全球能源需求增長(zhǎng)的一半，隨著中國(guó)向更可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式過渡，其能源增長(zhǎng)將會(huì)放緩，印度則將在21世紀(jì)30年代初超越中國(guó)，成為全球增長(zhǎng)最快的能源市場(chǎng)。

（2）能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型將持續(xù)

各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，向更低碳的能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將會(huì)持續(xù)。EIA認(rèn)為，到2040年，世界范圍內(nèi)，除煤炭外其他燃料消費(fèi)量均呈增加態(tài)勢(shì)（見圖1）。BNEF預(yù)測(cè)，2017年至 2050年期間，全球發(fā)電行業(yè)的煤炭消費(fèi)量將下降56%。BP指出，可再生能源的持續(xù)快速增長(zhǎng)正在導(dǎo)致有史以來最多元化的能源結(jié)構(gòu)，2040年，石油、天然氣、煤炭和非化石能源預(yù)計(jì)將各提供世界能源的約四分之一，超過40%的能源需求增長(zhǎng)將來自可再生能源。（見圖2）

圖1 除煤炭外其他燃料消費(fèi)量有所增加

圖2 一次能源比例

（3）碳排放達(dá)峰

BP的研究顯示，在“漸進(jìn)轉(zhuǎn)型”情景下，到2040年全球碳排放將增加約10%，高于為實(shí)現(xiàn)巴黎承諾所需達(dá)到的降幅。而在“更快的轉(zhuǎn)型”情景下，其能夠?qū)崿F(xiàn)2040年碳排放比2016年下降近50%，但電力行業(yè)接近完全脫碳，因?yàn)轭~外的減排量大部分來自發(fā)電。

對(duì)于碳排放達(dá)峰，各家機(jī)構(gòu)都比較樂觀。BP的預(yù)測(cè)是，碳排放將于2026年達(dá)到峰值。BNEF則認(rèn)為全球電力行業(yè)碳排放量將在2027年達(dá)到峰值，峰值量較2017年排放量高2%，隨后一路下降，2050年排放量將比峰值低38%。埃克森美孚可能是各機(jī)構(gòu)中最謹(jǐn)慎的一家，其堅(jiān)持二氧化碳排放可能將在2040年達(dá)到峰值，晚于BP和BNEF的預(yù)測(cè)。

（4）電動(dòng)汽車對(duì)石油影響有限

IEA報(bào)告指出，新能源汽車對(duì)石油的替代在比例上極其微小，未來中期甚至長(zhǎng)期，替代量不足以對(duì)石油產(chǎn)生顛覆性影響。BP也持同樣觀點(diǎn)，認(rèn)為汽車用燃料只占石油消耗的20%左右，因此電動(dòng)汽車增長(zhǎng)速度再快，也不會(huì)導(dǎo)致石油需求的崩潰。而埃克森美孚的觀點(diǎn)是，更多的電動(dòng)車以及傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)能效的提高可能會(huì)使全球輕型燃料車使用的液體燃料在2030年達(dá)到峰值，但盡管如此，隨著商業(yè)運(yùn)輸和化工行業(yè)需求的增長(zhǎng)，石油在全球能源結(jié)構(gòu)中仍將發(fā)揮領(lǐng)先作用。

圖3

（5）中國(guó)相關(guān)分析

中國(guó)是過去20年間世界最大的能源消費(fèi)國(guó)，也是全球能源增長(zhǎng)的最主要來源。BP《世界能源展望（2018年版）》表示，到2040年中國(guó)將占世界能源消費(fèi)總量的24%，占全球凈增長(zhǎng)量的27%。同時(shí)，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變化，在“漸進(jìn)轉(zhuǎn)型”情景下，煤炭在一次能源中的占比將從2016年的62%下降至2040年的36%，相對(duì)的，天然氣比重幾近翻番至13%，可再生能源迅速擴(kuò)張，將從2016年的3%攀升至2040年的18%，可再生能源將接替石油成為中國(guó)第二大能源來源。

主要能源品種發(fā)展趨勢(shì)

（1）煤炭：全球煤炭消費(fèi)趨于平緩

BP認(rèn)為，煤炭消費(fèi)在展望期間大體平緩，2040年煤炭在一次能源中的比例下降至21%，達(dá)到自工業(yè)革命以來的最低值。盡管中國(guó)煤炭消費(fèi)見頂，中國(guó)依然是世界上最大的煤炭市場(chǎng)，到2040年占全球煤炭需求的40%。中國(guó)和經(jīng)合組織消費(fèi)量減少的部分，將被印度及其他新興亞洲經(jīng)濟(jì)體的需求增加所抵消。印度是煤炭最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)，在全球煤炭需求中的占比將從2016年的略高于10%翻倍至2040年的25%左右。（見圖3）

對(duì)于煤電的未來，BP和BNEF態(tài)度截然相反。BP認(rèn)為，雖然發(fā)電的燃料結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，煤炭到2040年仍是電力的最主要能源來源，占比近30%。BNEF則憂心，當(dāng)可再生能源已經(jīng)足夠便宜的時(shí)候，棄電對(duì)成本的影響將會(huì)很低，煤電或?qū)⒊蔀樽畲蟮妮敿?。原因在于，從度電成本角度，煤電將無法與風(fēng)電和光伏競(jìng)爭(zhēng)；從系統(tǒng)靈活性角度，煤電將無法與燃?xì)獍l(fā)電以及儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)。最終，大部分煤電資產(chǎn)會(huì)被擠出市場(chǎng)。其在《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望（NEO）》中預(yù)測(cè)，隨著風(fēng)電、光伏成本優(yōu)勢(shì)的增加，到本世紀(jì)中葉，全球煤電占比將從目前的38%縮減至11%；化石能源在電力結(jié)構(gòu)中的占比將從目前超過2/3的水平，降至2050年的29%。

（2）石油：全球石油行業(yè)仍將持續(xù)發(fā)展

IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》顯示，強(qiáng)勁的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要更多石油，預(yù)計(jì)石油需求增速將達(dá)到年均120萬桶/日，到2023年石油需求將達(dá)到1.047億桶/日，比2017年增加690萬桶/日。其中，中國(guó)和印度將合計(jì)貢獻(xiàn)近50%的全球石油需求增長(zhǎng)，不同的是，中國(guó)到2023年的石油需求增速與2010～2017年相比有所放緩，而印度石油需求增速將略有上升。BP的預(yù)測(cè)與IEA類似，到2040年，全球石油的日均消費(fèi)量將達(dá)到1.05億桶/日，比2016年增加11.7%。不過在21世紀(jì)30年代中后期，石油的消費(fèi)量會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)停滯。

IEA石油工業(yè)與市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人阿特金森解讀《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》時(shí)指出，未來六年石油市場(chǎng)將經(jīng)歷兩個(gè)階段，2020年前非歐佩克國(guó)家原油供應(yīng)將大于需求增長(zhǎng)；但其后至2023年，如果投資持續(xù)不足，全球作為緩沖的有效備用產(chǎn)能將僅能達(dá)到需求的2.2%，在新的供應(yīng)投產(chǎn)之前，石油價(jià)格波動(dòng)增加的可能性上升。

在未來20年內(nèi)，石油作為交通的主要能源地位仍無法被替代，BP《世界能源展望2018》的數(shù)據(jù)顯示，有55%的石油將被用作交通能源。與此同時(shí)，石油作為化工用途其消費(fèi)量也將增加，因此總體而言，全球石油產(chǎn)業(yè)將持續(xù)發(fā)展。

（3）天然氣：將超越煤炭成為第二大能源

對(duì)于未來天然氣的發(fā)展，各機(jī)構(gòu)態(tài)度樂觀，認(rèn)為天然氣將在2025年前后超越煤炭，成為世界第二大能源。?？松梨诘臄?shù)據(jù)顯示，天然氣在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至2040年的25.7%，到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%，年均增長(zhǎng)1.3%，天然氣將貢獻(xiàn)全球能源需求增量的37.2%。BP則認(rèn)為，到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%。

IEA《天然氣市場(chǎng)報(bào)告2018》分析指出，中國(guó)將主導(dǎo)不斷增長(zhǎng)的天然氣需求。預(yù)計(jì)未來5年全球天然氣需求將平均增長(zhǎng)1.6%，而新興亞洲市場(chǎng)將成為需求的主要引擎。由于中國(guó)的“藍(lán)天”政策和改善空氣質(zhì)量的動(dòng)力，僅中國(guó)就占到了2022年全球需求增長(zhǎng)的三分之一。（見圖4）

對(duì)于天然氣發(fā)電，BNEF《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》的觀點(diǎn)是，氣電的未來在于角色價(jià)值，而非發(fā)電量，氣電的角色將從提供全天候基荷電力轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕茉吹膫溆秒娫?。根?jù)預(yù)測(cè)，2017年至2050年期間，全球發(fā)電行業(yè)的煤炭消費(fèi)量將下降56%，天然氣消費(fèi)量則上升14%。

圖4 2017-2023年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)情況

（4）可再生能源：未來將強(qiáng)勁增長(zhǎng)

未來幾年，風(fēng)電光伏等新能源將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)已成行業(yè)共識(shí)。?？松梨谠趫?bào)告中樂觀地表示，太陽能和風(fēng)力發(fā)電在能源供應(yīng)中增長(zhǎng)最快，合計(jì)增長(zhǎng)達(dá)到400%左右；到2040年，太陽能和風(fēng)力發(fā)電合計(jì)可能翻三倍。BP則指出，風(fēng)能和太陽能的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，使得可再生能源強(qiáng)勁增長(zhǎng)成為可能。補(bǔ)貼制度到21世紀(jì)20年代中期會(huì)逐步取消，可再生能源相對(duì)于其他燃料的競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。中國(guó)是最大的增長(zhǎng)來源，印度到2030年將會(huì)成為第二大增長(zhǎng)來源。

BNEF《2018新能源市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》預(yù)測(cè)，2018年至2050年間，全球范圍內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)投資將達(dá)到11.5萬億美元，其中8.4萬億美元（73%）用于風(fēng)電和光伏。該報(bào)告預(yù)測(cè)，隨著風(fēng)電及光伏成本的快速走低及電池儲(chǔ)能造價(jià)的下降，到2050年，風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比有望接近50%。

而根據(jù)GWEC《2017年全球風(fēng)電發(fā)展報(bào)告》對(duì)2018-2022年全球風(fēng)電市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，2018年全球風(fēng)電市場(chǎng)將基本保持在2017年的水平，2019年和2020年全球風(fēng)電市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)，21世紀(jì)20年代初將再次突破60吉瓦；到2022年底，累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量總量將達(dá)到840吉瓦。（見圖5）

圖5 2018-2022年風(fēng)電市場(chǎng)預(yù)測(cè)