2017年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

／ 中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電焊機(jī)分會(huì)／

2017年整個(gè)電焊機(jī)行業(yè)的基本面向好，主要運(yùn)行指標(biāo)向上增長(zhǎng)，已呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

尤其是新產(chǎn)品產(chǎn)值、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出和科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)籌集總額和研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)幅度較大，分別為19.96 %、20.10%、18.61%、19.47%。企業(yè)在提高工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值和工業(yè)增加值的同時(shí)，加大了產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的力度，為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，發(fā)展勢(shì)頭良好。下面就分會(huì)秘書(shū)處收錄的61家電焊機(jī)制造企業(yè)2017年度的報(bào)表數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行綜合對(duì)比分析。

2017年和2016年上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)都是61家，其中有2家企業(yè)不同。為了便于對(duì)比，做了必要的區(qū)分。表1～表4和圖1～圖3是2017年的61家企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和分析；表5～表9和圖4～圖9是59家相同企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和分析；表10是2017年總出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和分析；表11～表15和圖10～圖17是20家相同企業(yè)的出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果和分析。

一、2017年度電焊機(jī)行業(yè)運(yùn)行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

從表1和圖1來(lái)看：2017年整個(gè)電焊機(jī)行業(yè)的基本面向好，主要運(yùn)行指標(biāo)向上增長(zhǎng)，已呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。尤其是新產(chǎn)品產(chǎn)值、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)支出和科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)籌集總額和研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)幅度較大，分別為19.96 %、20.10%、18.61%、19.47%。企業(yè)在提高工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值和工業(yè)增加值的同時(shí)，加大了產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的力度，為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。全年從業(yè)人員平均人數(shù)只增加了2.61%，遠(yuǎn)低于全年工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)率，表明電焊機(jī)行業(yè)的生產(chǎn)效率在提高；管理人員下降1.16%；高級(jí)職稱(chēng)人數(shù)增加7.48%，這是企業(yè)控制人力成本、控制管理費(fèi)用、重視高級(jí)技術(shù)人才的投入方面的意識(shí)在加強(qiáng)，提高了企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）企業(yè)財(cái)務(wù)情況

從表2和圖2看：2017年與2016年相比，利稅增長(zhǎng)明顯。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)了20.98%、25.47%、27.49%，其中利潤(rùn)總額增加幅度（除財(cái)務(wù)費(fèi)用外）最大，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（毛利潤(rùn)）對(duì)利潤(rùn)總額的貢獻(xiàn)較大，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額增長(zhǎng)了16.22%。這些均表明行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，獲利能力穩(wěn)定可靠，成長(zhǎng)性較好，現(xiàn)金流充足，增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

應(yīng)交增值稅和支付的各項(xiàng)稅金增幅較大，分別增長(zhǎng)了13.97%和15.26%，上交稅金貢獻(xiàn)較大。營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、支付的人力資源費(fèi)用分別增加了14.40%、14.35%、11.88% ，費(fèi)用類(lèi)指標(biāo)增幅相對(duì)要小些，意在企業(yè)加強(qiáng)了控制成本的力度。

財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)幅度異常，屬于產(chǎn)品出口較大的企業(yè)由于匯率變化造成的匯兌損失。但總體金額偏小，對(duì)利潤(rùn)總額的影響也較小，在可控范圍。

表1 2017年度基本情況匯總及增長(zhǎng)情況表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標(biāo)變化趨勢(shì)

（三）企業(yè)綜合指標(biāo)運(yùn)行情況

從表3和圖3來(lái)看：2017年經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)企業(yè)平均值增長(zhǎng)了12.36%，比上一年度的5.31%增長(zhǎng)了7.05個(gè)百分點(diǎn)，整體運(yùn)營(yíng)情況較好。尤其是利潤(rùn)率，企業(yè)平均值增幅達(dá)到了30.65%，大大超過(guò)2016年的2.39%。全年從業(yè)人員平均人數(shù)的企業(yè)平均數(shù)增幅小于工業(yè)增加值和工業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)幅度，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率和人均產(chǎn)值率企業(yè)平均值也出現(xiàn)比較大增幅，分別增加了21.60%、13.50%。人力成本率企業(yè)平均值下降了12.05%，表明企業(yè)對(duì)人力成本的控制效果較好，支付人力資源的成本增長(zhǎng)小于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)幅度。

二、2017年度電焊機(jī)行業(yè)主要產(chǎn)品情況

2017年61家電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成品實(shí)物量共計(jì)1327萬(wàn)臺(tái)/套，其生產(chǎn)成品價(jià)值共計(jì)1102319萬(wàn)元。銷(xiāo)售產(chǎn)品實(shí)物量共計(jì)1298萬(wàn)臺(tái)/套，其銷(xiāo)售產(chǎn)品價(jià)值共計(jì)1092545萬(wàn)元。庫(kù)存實(shí)物量136萬(wàn)臺(tái)/套，庫(kù)存價(jià)值量152568萬(wàn)元。

表2 2017年度財(cái)務(wù)情況匯總及增長(zhǎng)情況表

圖2 企業(yè)財(cái)務(wù)情況主要指標(biāo)變化趨勢(shì)

表4中“電焊鉗”的收錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)了不準(zhǔn)確性，主要原因：沒(méi)有專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)電焊鉗的企業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)；個(gè)別企業(yè)在上報(bào)數(shù)據(jù)

時(shí)將電阻焊用的“點(diǎn)焊鉗”誤報(bào)為“電焊鉗”，導(dǎo)致表4中“電焊鉗”的實(shí)物量和價(jià)值量都不能體現(xiàn)行業(yè)現(xiàn)狀。

表3 2017年度企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)平均值及增長(zhǎng)情況表

圖3 企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變化趨勢(shì)

表4 2017年度61家企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)存情況匯總表

下面根據(jù)兩年同時(shí)上報(bào)的59家企業(yè)相同樣本單位的產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

（一）生產(chǎn)、銷(xiāo)售和庫(kù)存情況對(duì)比分析

表5 企業(yè)2016年度和2017年度產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量變化情況

圖4 2016年與2017年產(chǎn)品實(shí)物量變化情況

圖5 2016年與2017年產(chǎn)品價(jià)值量變化情況

從表5、圖4和圖5看：這59家企業(yè)2017年度比2016年度產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)物量增加1.56%，產(chǎn)品的價(jià)值量增加12.02%；銷(xiāo)售的實(shí)物量減少了1.68%，銷(xiāo)售價(jià)值量增加了9.97%。價(jià)值量增幅相對(duì)大于實(shí)物量的增幅，單臺(tái)產(chǎn)品的價(jià)值有所增長(zhǎng)，價(jià)格提升，企業(yè)的成本控制能力和盈利能力有所增強(qiáng)。

（二）各大類(lèi)焊機(jī)占總量的比例分析

從表6、表7和圖6～圖9來(lái)看：2016和2017產(chǎn)品實(shí)物量占比最大的都是輔機(jī)具及配套件。2016年和2017年產(chǎn)品價(jià)值量占比最大的依然是電弧焊機(jī)；2017年電弧焊機(jī)、電阻焊機(jī)和焊接中心自動(dòng)化的價(jià)值量占比有所下降，特種焊接設(shè)備、專(zhuān)機(jī)自動(dòng)化和輔機(jī)具及配套件價(jià)值量占比變化略有增加。輔機(jī)具及配套件的實(shí)物量最大，價(jià)值量位列第二，雖然單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格低，但其對(duì)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)較大。

表6 各大類(lèi)焊機(jī)占總量的比例（%）

電弧焊機(jī)類(lèi)實(shí)物量占比增加，價(jià)值量占比減小，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值下降幅度較大；電阻焊機(jī)價(jià)值量占比減小的幅度比實(shí)物量減小的幅度更大，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值降低較多；特種焊接設(shè)備價(jià)值量占比增加幅度比實(shí)物量占比增加的幅度大，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值增大；專(zhuān)機(jī)自動(dòng)化實(shí)物量占比減少，價(jià)值量占比增加，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值增加；焊接中心自動(dòng)化實(shí)物量占比未發(fā)生變化，價(jià)值量占比略有減小，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值略有減少；輔機(jī)具及配套件實(shí)物量占比減少，價(jià)值量占比增加，說(shuō)明單臺(tái)產(chǎn)品價(jià)值增加較大。

圖6 各大類(lèi)焊機(jī)生產(chǎn)價(jià)值量占比趨勢(shì)

圖7 各大類(lèi)焊機(jī)銷(xiāo)售價(jià)值量占比趨勢(shì)

圖8 2016年各大類(lèi)焊機(jī)銷(xiāo)售價(jià)值量占比

圖9 2017年各大類(lèi)焊機(jī)銷(xiāo)售價(jià)值量占比

表7 各大類(lèi)焊機(jī)占總量比例的變化情況

表8 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量占總量的比例

表9 明細(xì)產(chǎn)品實(shí)物量與價(jià)值量占總量的比例變化情況

（三）明細(xì)產(chǎn)品占總量的比例

表8和表9反映出：明細(xì)產(chǎn)品占比變化較大的集中在電弧焊機(jī)和電阻焊機(jī)兩大類(lèi)。其中電弧焊機(jī)類(lèi)中的交流弧焊機(jī)、直流手工弧焊機(jī)中的逆變 ＞ 250A、TIG焊機(jī)中的逆變 ＞ 250A和MIG/MAG弧焊機(jī)中的逆變≤250A占比變化較大；電阻焊機(jī)中的點(diǎn)（凸）焊機(jī)價(jià)值量占比下降最大，生產(chǎn)價(jià)值量和銷(xiāo)售價(jià)值量占比分別下降了3.21和2.37個(gè)百分點(diǎn)。輔機(jī)具及配套件中的CO2焊槍和其他類(lèi)中占比也有些變化。

三、2017年電焊機(jī)行業(yè)產(chǎn)品出口情況

表10 2017年企業(yè)產(chǎn)品類(lèi)別出口總量及占比情況

2017年總出口量為202萬(wàn)臺(tái)/套，總出口額為170666萬(wàn)元。出口主要集中在電弧焊機(jī)逆變焊機(jī)類(lèi)，其中直流手工弧焊機(jī)類(lèi)的逆變≤250A的出口量占比29.40%、出口額占比20.63%，排在首位；其次是MIG／MAG弧焊機(jī)類(lèi)的逆變≤250A的出口量占比為16.54 %、出口額占比為16.29 %。

下面根據(jù)20家企業(yè)相同樣本單位的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析：

（一）地區(qū)出口情況

表11 地區(qū)出口量和出口額匯總以及占總出口量的比例

圖10 地區(qū)出口量變化趨勢(shì)

圖11 地區(qū)出口額變化趨勢(shì)

圖12 2016年地區(qū)出口量占總量的比例

圖13 2017年地區(qū)出口量占總量的比例

圖14 2016年地區(qū)出口額占總量的比例

圖15 2017年地區(qū)出口額占總量的比例

從表11、表12以及圖10、圖11、圖12和圖13、圖14、圖15可以看出：

1）2016年出口量和出口額排名第一的是亞洲，2016年出口量和出口額占比分別是48.91%和43.7%。2017年出口量占比排名第一的是北美，占比為40.43%，而出口額占比排名第一的則是亞洲，占比為37.16%。

2）2016年出口主要集中在亞洲和歐洲，出口量占比合計(jì)為76.29% ，出口額占比合計(jì)為72.93% ；2017年出口量占比則集中在亞洲和北美，出口量占比合計(jì)為77.55% ，出口額占比合計(jì)為69.24%。

3）北美的出口量和出口額增長(zhǎng)幅度最大，分別增長(zhǎng)了25.8和16.13個(gè)百分點(diǎn)。歐洲和亞洲下降幅度較大，其中歐洲出口量和出口額占比分別下降了12.90和9.55個(gè)百分點(diǎn)；亞洲出口量和出口額占比分別下降了11.79和6.54個(gè)百分點(diǎn)。

（二）出口國(guó)家情況

表12 地區(qū)出口量和出口額及占比變化情況

表13 2016年度排名前十國(guó)家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表14 2017年度排名前十國(guó)家出口量和出口額匯總及占總出口量的比例

表15 2017年出口前三名國(guó)家的產(chǎn)品出口情況表

表13和表14看出：出口排名前十的國(guó)家，其2016年度出口總量和出口總額占比分別為79.18和78.03%；2017年度出口總量和出口總額占比分別為90.92%和87.25%。2017年比2016年出口集中度更高。2016和2017兩年排名均在前五名的國(guó)家是俄羅斯、美國(guó)、日本、泰國(guó)、印度，圖16和圖17反映出美國(guó)增加幅度最大，出口量占比由2016年的8.63%增長(zhǎng)到2017年的39.02%，增長(zhǎng)了30.39個(gè)百分點(diǎn)；出口額占比由2016年的10.14%增長(zhǎng)到2017年的30.92%，增長(zhǎng)了20.78個(gè)百分點(diǎn)。

表15反映出：2017出口前三名國(guó)家其出口產(chǎn)品集中在電弧焊機(jī)大類(lèi)中的交流弧焊機(jī)、直流手工弧焊機(jī)、TIG焊機(jī)、MIG/MAG弧焊機(jī)、埋弧焊機(jī)和等離子弧切割機(jī)。出口美國(guó)的單臺(tái)價(jià)格比俄羅斯低，附加值小。出口到日本一部分產(chǎn)品是在中國(guó)生產(chǎn)加工再返銷(xiāo)日本。

四、2017年度電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

1）2017年行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要指標(biāo)增長(zhǎng)幅度較大，是企業(yè)在前兩年的“貓冬”期間練內(nèi)功、強(qiáng)管理、提質(zhì)增效等方面成果。整個(gè)電焊機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，說(shuō)明電焊機(jī)行業(yè)已明顯向好；

2）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額指標(biāo)增幅較大，表明行業(yè)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)獲利能力穩(wěn)定、抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。稅收也在增長(zhǎng)，增大國(guó)家的稅源，為國(guó)家做貢獻(xiàn)；

3）新產(chǎn)品產(chǎn)值及研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的增幅近20%，有利于提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)未來(lái)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)；

4）單臺(tái)產(chǎn)品的價(jià)值有所增加，產(chǎn)品價(jià)格得到了提升，說(shuō)明行業(yè)企業(yè)按供給側(cè)改革的需要，做了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，正在向高端化、自動(dòng)化方向發(fā)展；

5）出口產(chǎn)品主要以逆變式電弧焊機(jī)中的直流手工弧焊機(jī)、TIG焊機(jī)和MIG/MAG弧焊機(jī)為主；

6）出口量占比排名由2016年的亞洲第一轉(zhuǎn)到了北美第一，出口額占比排名依然是亞洲第一。出口到美國(guó)的增幅較大，出口國(guó)家更加集中。

五、相關(guān)建議

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步出現(xiàn)新經(jīng)濟(jì)和新業(yè)態(tài)。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)企業(yè)應(yīng)在穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，還需進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)、新模式的探索，通過(guò)分析，提出以下幾點(diǎn)建議。

1）為適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2）與智能制造及國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)向好，要逐步升級(jí)生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)的自動(dòng)化水平，提高人均產(chǎn)值率。

圖16 俄羅斯、美國(guó)、日本、泰國(guó)和印度出口量變化趨勢(shì)

圖17 俄羅斯、美國(guó)、日本、泰國(guó)和印度出口額變化趨勢(shì)

3）要抓住“一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，創(chuàng)新對(duì)外合作方式，注重提升電焊機(jī)出口質(zhì)量和附加值。同時(shí)關(guān)注國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化，避免因國(guó)際貿(mào)易摩擦或經(jīng)濟(jì)變化造成損失。

4）國(guó)家持續(xù)倡導(dǎo)綠色低碳發(fā)展，與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)，我們應(yīng)積極跟蹤和研判相關(guān)的節(jié)能、環(huán)保政策，關(guān)注或研發(fā)節(jié)能、環(huán)保的電焊機(jī)或輔機(jī)具。

5）隨著《中國(guó)制造2025》各項(xiàng)工作的深入推進(jìn)，“智能制造”“重大短板裝備工程”“增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”等專(zhuān)項(xiàng)以及技術(shù)改造升級(jí)工程相繼實(shí)施，這些利好對(duì)電焊機(jī)行業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的帶動(dòng)作用將進(jìn)一步釋放。

裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大、迫在眉睫。只要我們遵從創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的五大發(fā)展理念，堅(jiān)持可持續(xù)的發(fā)展方向，走轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展道路，就一定能夠?qū)崿F(xiàn)電焊機(jī)行業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變、由低端制造向高端制造的轉(zhuǎn)變。

（ 備注：上述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告是基于61家電焊機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，對(duì)整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)難免掛一漏萬(wàn)，企業(yè)各有差異，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅供行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析參考。）