2017年中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材的區(qū)域流向分析

孫英杰 焦 響 李擁軍

通過(guò)對(duì)會(huì)員企業(yè)鋼材流向區(qū)域分布情況進(jìn)行細(xì)分，并在此基礎(chǔ)上探尋鋼材區(qū)域市場(chǎng)的供求變化規(guī)律。本文對(duì)2016年度、2017年度營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了同口徑處理，對(duì)連續(xù)參加兩個(gè)年度營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)117家會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況進(jìn)行了相關(guān)分析。會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售鋼材的流向區(qū)域，以鋼材第一次運(yùn)輸?shù)竭_(dá)地點(diǎn)為統(tǒng)計(jì)口徑。

一、各區(qū)域鋼材流入量情況

參與營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的117家會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材總銷(xiāo)量等于會(huì)員企業(yè)鋼材總銷(xiāo)量減去鋼材出口量，等于各區(qū)域鋼材流入量總和，也等于各區(qū)域內(nèi)會(huì)員企業(yè)所生產(chǎn)的鋼材在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的流出量總和。2016年、2017年總銷(xiāo)量分別為54834.88萬(wàn)噸、56801.21萬(wàn)噸，出口量分別為4413.73萬(wàn)噸、3246.47萬(wàn)噸，出口減少1167.26萬(wàn)噸。這兩年會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量分別為50421.15萬(wàn)噸、53554.74萬(wàn)噸，即2017年國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量比2016年增長(zhǎng)了3133.59萬(wàn)噸，增幅為6.21%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量的增量大于出口減少量，表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一方面很好地消化了鋼材出口的減少量，另一方面表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生了一定的變化。

對(duì)各區(qū)域近兩年鋼材流入量進(jìn)行對(duì)比分析見(jiàn)圖1，可知：除華北地區(qū)鋼材流入量下降了5.86%外，其他地區(qū)鋼材流入量均有不同幅度增長(zhǎng)，如東北地區(qū)鋼材流入量增長(zhǎng)了3.26%，華東和中南地區(qū)分別增長(zhǎng)了9.46%和9.97%，西南和西北地區(qū)分別增長(zhǎng)了18.93%和11.02%。區(qū)域鋼材流入量的增長(zhǎng)通常意味著該區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。但2017年多數(shù)區(qū)域鋼材流入量增長(zhǎng)除了與鋼材需求增長(zhǎng)相關(guān)聯(lián)，同時(shí)與2017年大力化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能、堅(jiān)決取締“地條鋼”等工作相關(guān)聯(lián)。

由2017年各區(qū)域清除的地條鋼企業(yè)數(shù)量圖，可知：西南、西北、華東、中南四個(gè)區(qū)域清除的“地條鋼”企業(yè)數(shù)量都在100家左右，其中華東區(qū)域清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量接近180家，西南、中南清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量接近160家。上述區(qū)域所清除的大量“地條鋼”企業(yè)均不是規(guī)范會(huì)員企業(yè)，更不是鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)。清除“地條鋼”企業(yè)為以會(huì)員企業(yè)為代表的規(guī)范會(huì)員企業(yè)提供了新的市場(chǎng)空間，如鋼材流入量增幅較大的西南、西北、華東、中南四個(gè)區(qū)域就是清除“地條鋼”企業(yè)數(shù)量較多的區(qū)域。見(jiàn)圖2。

圖1 2016-2017年會(huì)員企業(yè)分地區(qū)鋼材銷(xiāo)售量變化情況 萬(wàn)噸

圖2 2017年各地區(qū)清除的“地條鋼”企業(yè)及鋼材流入量情況 家，%

清除“地條鋼”企業(yè)不僅帶來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)秩序的好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)合法合規(guī)企業(yè)鋼材銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，同時(shí)使部分區(qū)域供需關(guān)系發(fā)生了改變，如西南、西北地區(qū)在清除“地條鋼”前是鋼材凈流出區(qū)域，而在清除“地條鋼”后成為鋼材凈流入?yún)^(qū)域。華北地區(qū)并未因?yàn)槿【啞暗貤l鋼”而出現(xiàn)銷(xiāo)量增加，反而出現(xiàn)銷(xiāo)量同比下降情況，這與華北地區(qū)實(shí)行嚴(yán)格的環(huán)保限產(chǎn)政策導(dǎo)致產(chǎn)量、銷(xiāo)量同時(shí)下降有關(guān)。

二、各區(qū)域鋼材流入量及其占全國(guó)鋼材銷(xiāo)量比重情況

2017年，連續(xù)兩年列入營(yíng)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)的117家鋼鐵會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量為53554.74萬(wàn)噸。從各區(qū)域鋼材流入量占鋼材國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量的比重看，華北地區(qū)鋼材流入量11858.38萬(wàn)噸，占全國(guó)比重為22.14%，比2016年降低了2.84個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)鋼材流入量2568.52萬(wàn)噸，占4.80%，比2016年降低了0.14百分點(diǎn)；華東地區(qū)鋼材流入量22612.13萬(wàn)噸，占42.22%，比2016年上升1.25個(gè)百分點(diǎn)；中南地區(qū)鋼材流入量9658.14萬(wàn)噸，占18.03%，比2016年上升0.62個(gè)百分點(diǎn)；西北地區(qū)鋼材流入量2177.49萬(wàn)噸，占4.07%，比2016年上升0.18個(gè)百分點(diǎn)；西南地區(qū)鋼材流入量4680.08萬(wàn)噸，占8.74%，比2016年上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。見(jiàn)圖3。

圖3 2016-2017年各區(qū)域鋼材流入量占全國(guó)鋼材銷(xiāo)量比重情況 %

據(jù)圖3可知：華東、華北、中南3個(gè)區(qū)域依然是我國(guó)鋼材消費(fèi)的主要市場(chǎng)，特別是華東區(qū)域，不僅占比達(dá)到42.22%，而且占比增幅最大，成為國(guó)內(nèi)最大的鋼材市場(chǎng)集中區(qū)域；華北地區(qū)受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，與2016年相比，占比有所下降；東北地區(qū)鋼材流入量有所增加，但占全國(guó)總銷(xiāo)量的比重依然較低，占比較2016年有所下降，說(shuō)明東北地區(qū)鋼材流入量增幅低于全國(guó)鋼材銷(xiāo)量的增幅，從一個(gè)側(cè)面反映出東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展與全國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)相比，還有一定的差距；西北地區(qū)鋼材流入量增幅雖然不小，但西北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模在全國(guó)六大區(qū)域中是最小的，因此該區(qū)域總體占比僅為3.89%；西南地區(qū)鋼材流入量增幅最大，但占比僅小幅增加。六大區(qū)域近2年鋼材流入量占比的變化表明：任何一個(gè)區(qū)域鋼材流入量的增長(zhǎng)，最終還是與該區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量以及發(fā)展?fàn)顩r相關(guān)聯(lián)。今后各區(qū)域要想鞏固本區(qū)域內(nèi)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)，保持鋼材市場(chǎng)穩(wěn)定向好局面，就必須深化以下兩方面工作：一是從供給側(cè)改革著手，防止“地條鋼”死灰復(fù)燃，嚴(yán)格控制好新增產(chǎn)能；二是從需求側(cè)著手，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能，保持區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健的發(fā)展增速。

三、各區(qū)域會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材流出流向情況

2017年，華北地區(qū)的會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材18338.92萬(wàn)噸，比2016年減少439.33萬(wàn)噸，同比降低2.34%；東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材4986.21萬(wàn)噸，比2016年增加678.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.80%；華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材17035.62萬(wàn)噸，比2016年增加1496.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.63%；中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材7945.76萬(wàn)噸，比2016年增加7363.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.91%；西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材2163.90萬(wàn)噸，比2016年增加475.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.17%；西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材3084.32萬(wàn)噸，比2016年增加339.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.36%。見(jiàn)圖4。

六大區(qū)域中只有華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)的鋼材銷(xiāo)量是同比減少的，其他五大區(qū)域會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量同比均為正增長(zhǎng)。結(jié)合這五大區(qū)域會(huì)員企業(yè)流出量規(guī)模的變化情況可知：化解過(guò)剩產(chǎn)能和清除“地條鋼”有力地促進(jìn)了各區(qū)域會(huì)員企業(yè)的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)，呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的局面。見(jiàn)圖5。

西北、東北、西南三個(gè)區(qū)域內(nèi)會(huì)員企業(yè)鋼材銷(xiāo)量增幅較大，說(shuō)明這些區(qū)域在清除“地條鋼”后所形成的市場(chǎng)缺口迅速被國(guó)內(nèi)較高質(zhì)量的鋼鐵產(chǎn)品所占領(lǐng)。而華北地區(qū)的會(huì)員企業(yè)受環(huán)保限產(chǎn)政策影響很大，其生產(chǎn)和銷(xiāo)售都面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)，一些企業(yè)主動(dòng)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)資源投放區(qū)域。

⒈華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

圖4 各區(qū)域內(nèi)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材銷(xiāo)量同比變化情況 %

圖5 各區(qū)域會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)量同比增減量 萬(wàn)噸

2017年華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)共銷(xiāo)售鋼材18338.92萬(wàn)噸，比2016年減少439.33萬(wàn)噸，同比下降2.34%。其中，華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的數(shù)量為10604.71萬(wàn)噸，比2016年減少876.80萬(wàn)噸，降幅為7.64%；銷(xiāo)往東北地區(qū)的鋼材數(shù)量為334.11萬(wàn)噸，比2016年增加14.64萬(wàn)噸，增幅為4.58%；銷(xiāo)往華東地區(qū)的鋼材數(shù)量為4697.69萬(wàn)噸，比2016年增加237.96萬(wàn)噸，增幅為5.34%；銷(xiāo)往中南地區(qū)的鋼材數(shù)量為1710.39萬(wàn)噸，比2016年增加88.57萬(wàn)噸，增幅為5.46%；銷(xiāo)往西北地區(qū)的鋼材數(shù)量為555.31萬(wàn)噸，比2016年增加116.78萬(wàn)噸，增幅為26.63%；銷(xiāo)往西南地區(qū)的鋼材數(shù)量為436.71萬(wàn)噸，比2016年減少了20.48萬(wàn)噸，降幅為4.48%。

2017年華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)往華北市場(chǎng)的鋼材占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量的比重為57.83%，比2016年下降3.32個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)的比重為1.82%，比2016年上升0.12個(gè)百分點(diǎn)；華東市場(chǎng)的比重為25.62%，比2016年上升1.87個(gè)百分點(diǎn)；中南市場(chǎng)的比重為9.33%，比2016年上升0.69個(gè)百分點(diǎn)；西北市場(chǎng)的比重為3.03%，比2016年上升0.69個(gè)百分點(diǎn)；西南市場(chǎng)的比重為2.38%，比2016年下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)以上數(shù)據(jù)判斷:①華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的鋼材依然主要流向華北、華東及中南地區(qū)市場(chǎng)；②華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材銷(xiāo)量的下降，主要與環(huán)保限產(chǎn)和化解過(guò)剩產(chǎn)能有直接關(guān)系；③華北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在本地區(qū)銷(xiāo)售鋼材量和在本地銷(xiāo)售鋼材量占華北企業(yè)在全國(guó)銷(xiāo)量的比重均出現(xiàn)了下降，說(shuō)明這個(gè)區(qū)域鋼鐵市場(chǎng)始終處于飽和狀態(tài)，企業(yè)密集，競(jìng)爭(zhēng)激烈，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率難度較大；④華北企業(yè)在努力保持本地區(qū)市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道的同時(shí)，加大了對(duì)其他區(qū)域市場(chǎng)的銷(xiāo)售力度，特別是華東、中南和西北區(qū)域市場(chǎng)，增幅都超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)，其中銷(xiāo)往西北市場(chǎng)的鋼材增幅達(dá)到26.63%，這主要是華北地區(qū)距離陜西、甘肅等西北省份的距離不遠(yuǎn)，交通條件相對(duì)便利；⑤銷(xiāo)往西南市場(chǎng)的鋼材量下降，與距離較遠(yuǎn)、交通不便有關(guān)，而且西南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)量增加較快，占領(lǐng)本地區(qū)市場(chǎng)的力度較大。與西南當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的交通運(yùn)輸條件相比，華北地區(qū)的鋼材在西南市場(chǎng)銷(xiāo)售成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)降低。

⒉東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

2017年，東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量4986.21萬(wàn)噸，比2016年增加678.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.75%。其中，東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的數(shù)量為2077.58萬(wàn)噸，比2016年增加49.00萬(wàn)噸，增幅為2.42%；銷(xiāo)往華北地區(qū)的鋼材數(shù)量為469.61萬(wàn)噸，比2016年增加48.59萬(wàn)噸，增幅為11.54%；銷(xiāo)往華東地區(qū)的鋼材數(shù)量為1716.59萬(wàn)噸，比2016年增加388.72萬(wàn)噸，增幅為29.27%；流向中南地區(qū)的鋼材數(shù)量為678.37萬(wàn)噸，比2016年增加179.11萬(wàn)噸，增幅為35.87%；銷(xiāo)往西北地區(qū)的鋼材數(shù)量為25.34萬(wàn)噸，比2016年增加9.54萬(wàn)噸，增幅為60.40%；銷(xiāo)往西南地區(qū)的鋼材數(shù)量為18.72萬(wàn)噸，比2016年增加3.63萬(wàn)噸，增幅為24.06%。

2017年?yáng)|北地區(qū)會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的鋼材占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量的比重41.67%，比2016年下降5.43個(gè)百分點(diǎn)；華北市場(chǎng)的比重為9.42%，比2016年下降0.36個(gè)百分點(diǎn)；華東市場(chǎng)的比重為34.43%，比2016年提高了3.60個(gè)百分點(diǎn)；中南市場(chǎng)的比重為13.60%，比2016年提高了2.01個(gè)百分點(diǎn)；西北市場(chǎng)的比重為0.51%，比2016年增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)；西南市場(chǎng)的比重為0.38%，比2016年增長(zhǎng)0.03個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)表明:①東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼材的總銷(xiāo)量在增長(zhǎng)，同時(shí)在國(guó)內(nèi)六大區(qū)域的鋼材銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)增加，而銷(xiāo)往本地區(qū)以外的鋼材銷(xiāo)量增幅為11.54%-60.40%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷(xiāo)往本地區(qū)的2.42%的增幅。表明取締“地條鋼”帶來(lái)部分區(qū)域存在供應(yīng)缺口，東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在本地市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有限的情況下，抓住機(jī)遇加大了對(duì)國(guó)內(nèi)其他區(qū)域市場(chǎng)的銷(xiāo)售力度，特別是在西北、中南、華東、西南地區(qū)，鋼材銷(xiāo)量增幅較大；②東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在各地銷(xiāo)量均有所增加，但在本地區(qū)和華北地區(qū)的鋼材銷(xiāo)量比重卻是下降的，而在華東、中南地區(qū)銷(xiāo)量和占比均有所增加，說(shuō)明東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)一方面在努力保持本區(qū)域市場(chǎng)和華北市場(chǎng)的鋼材銷(xiāo)量規(guī)模，另一方面把市場(chǎng)主攻方向放在運(yùn)輸條件相對(duì)便利的華東和中南地區(qū)；③東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在西南地區(qū)銷(xiāo)量增幅較大，但占比增幅卻不大，說(shuō)明東北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在西南地區(qū)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)量的增加，但東北地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品在西南地區(qū)市場(chǎng)并沒(méi)有形成較好的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

⒊華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

2017年，華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量17035.62萬(wàn)噸，比2016年增加1496.91萬(wàn)噸，增幅為9.63%。其中，華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的數(shù)量為14592.09萬(wàn)噸，比2016年增加1234.35萬(wàn)噸，增幅為9.24%；銷(xiāo)往東北地區(qū)的鋼材數(shù)量為112.13萬(wàn)噸，比2016年增加11.97萬(wàn)噸，增幅為11.96%；銷(xiāo)往華北地區(qū)的鋼材數(shù)量為312.39萬(wàn)噸，比2016年增加26.00萬(wàn)噸，增幅為9.08%；銷(xiāo)往中南地區(qū)的鋼材數(shù)量為1631.39萬(wàn)噸，比2016年增加172.52萬(wàn)噸，增幅為11.83%；銷(xiāo)往西北地區(qū)的鋼材數(shù)量為57.44萬(wàn)噸，比2016年增加11.92萬(wàn)噸，增幅為26.18%；銷(xiāo)往西南地區(qū)的鋼材數(shù)量為330.18萬(wàn)噸，比2016年40.16萬(wàn)噸，增幅為13.85%。

華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的鋼材占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量85.66%，比2016年下降0.31個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)比重為0.66%，比2016年上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；華北市場(chǎng)比重為1.83%，比2016年下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；中南市場(chǎng)比重為9.58%，比2016年上升0.19個(gè)百分點(diǎn)；西北市場(chǎng)比重為0.34%，比2016年上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；西南市場(chǎng)比重為1.94%，比2016年上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)表明:①華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)的主要市場(chǎng)集中在華東區(qū)域，大多數(shù)華東會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在本地區(qū)銷(xiāo)售，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的華東市場(chǎng)對(duì)鋼材有持續(xù)較強(qiáng)的市場(chǎng)需求，華東地區(qū)的會(huì)員企業(yè)擁有其他區(qū)域企業(yè)所不可比擬的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；②雖然華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的鋼材主要流向本地市場(chǎng)，但在其他地區(qū)均實(shí)現(xiàn)同比增量銷(xiāo)售。由于其在華東銷(xiāo)量增幅、華北銷(xiāo)量增幅均小于其在國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量增幅，導(dǎo)致華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)在華北地區(qū)和本區(qū)域的銷(xiāo)量占比出現(xiàn)了小幅下降；③華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向東北地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)銷(xiāo)量同比分別增加11.97萬(wàn)噸、172.52萬(wàn)噸、40.16萬(wàn)噸和11.92萬(wàn)噸，增幅同比分別上升11.96%、11.83%、13.85%、26.18%，說(shuō)明華東地區(qū)會(huì)員企業(yè)利用清除“地條鋼”的機(jī)遇，有意識(shí)地加強(qiáng)對(duì)以上區(qū)域市場(chǎng)的銷(xiāo)售，其中重點(diǎn)是加大了對(duì)中南區(qū)域市場(chǎng)的拓展。

⒋中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

2017年，中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量7945.76萬(wàn)噸，比2016年增加582.55萬(wàn)噸，增幅為7.91%。其中，中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地區(qū)的數(shù)量為5428.81萬(wàn)噸，比2016年增加410.45萬(wàn)噸，增幅為8.18%；銷(xiāo)往華北地區(qū)的鋼材數(shù)量為382.68萬(wàn)噸，比2016年增加24.10萬(wàn)噸，增幅為6.72%；銷(xiāo)往東北地區(qū)的鋼材數(shù)量為39.76萬(wàn)噸，比2016年增加5.61萬(wàn)噸，增幅為16.44%；銷(xiāo)往華東地區(qū)的鋼材數(shù)量為1446.54萬(wàn)噸，比2016年增加76.98萬(wàn)噸，增幅為5.62%；銷(xiāo)往西北地區(qū)的鋼材數(shù)量為169.50萬(wàn)噸，比2016年減少35.93萬(wàn)噸，同比降低17.49%；銷(xiāo)往西南地區(qū)的鋼材數(shù)量為478.47萬(wàn)噸，比2016年增加101.33萬(wàn)噸，增幅為26.87%。

中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的數(shù)量占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量的比重為68.32%，比2016年提高了0.17個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)的比重為0.5%，比2016年上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；華北市場(chǎng)的比重為4.82%，比2016年降低0.05個(gè)百分點(diǎn)；華東市場(chǎng)的比重為18.21%，比2016年下降0.39個(gè)百分點(diǎn)；西北市場(chǎng)的比重為2.13%，比2016年下降了0.66個(gè)百分點(diǎn)；西南市場(chǎng)的比重為6.02%，比2016年提高0.90個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)表明:①中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的鋼材主要流向本地市場(chǎng)和華東地區(qū)市場(chǎng)；②中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)除了在西北區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售量同比減少之外，在其他各區(qū)域銷(xiāo)售均有不同幅度增加，市場(chǎng)銷(xiāo)量增幅較大的是東北市場(chǎng)和西南市場(chǎng)，但其在上述兩個(gè)區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量占比增加幅度均有限，說(shuō)明中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在東北和西南地區(qū)銷(xiāo)售總量不是很大；③中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在西北市場(chǎng)銷(xiāo)量降幅明顯，但占比僅下降了0.66個(gè)百分點(diǎn)，表明其在西北市場(chǎng)沒(méi)有形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

⒌西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

2017年，西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量2163.90萬(wàn)噸，比2016年增加475.64萬(wàn)噸，增幅為28.17%。其中，西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為1351.86萬(wàn)噸，比2016年增加117.90萬(wàn)噸，增幅為9.55%；銷(xiāo)往東北地區(qū)的鋼材數(shù)量4.06萬(wàn)噸，比2016年減少0.31萬(wàn)噸，降幅為7.00%；銷(xiāo)往華北地區(qū)的鋼材數(shù)量為70.95萬(wàn)噸，比2016年增加40.54萬(wàn)噸，增幅為133.31%；銷(xiāo)往華東地區(qū)的鋼材數(shù)量為92.59萬(wàn)噸，比2016年增加7.64萬(wàn)噸，增幅為9.00%；銷(xiāo)往中南地區(qū)的鋼材數(shù)量為113.04萬(wàn)噸，比2016年增加34.48萬(wàn)噸，增幅為43.88%；銷(xiāo)往西南地區(qū)的鋼材數(shù)量為531.40萬(wàn)噸，比2016年增加275.38萬(wàn)噸，增幅為107.56%。

西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)往本地區(qū)的鋼材數(shù)量占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量的比重為62.47%，比2016年下降10.62個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)的比重為0.19%，比2016年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)；華北市場(chǎng)比重為3.28%，比2016年增長(zhǎng)1.48個(gè)百分點(diǎn)；華東市場(chǎng)比重為4.28%，比2016年下降0.75個(gè)百分點(diǎn)；中南市場(chǎng)的比重為5.22%，比2016年上升0.57個(gè)百分點(diǎn)；西南市場(chǎng)占比24.56%，比2016年上升9.39個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)表明:①西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)2017年鋼材銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)28.17%，是國(guó)內(nèi)六大區(qū)域會(huì)員企業(yè)增幅最大的，這主要是清除“地條鋼”以后，一些企業(yè)受市場(chǎng)價(jià)格回升拉動(dòng)，原本停產(chǎn)的產(chǎn)能重新啟動(dòng)，努力增產(chǎn)增銷(xiāo)的結(jié)果；②西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的鋼材主要流向本地市場(chǎng)及西南地區(qū)市場(chǎng)；③西北地區(qū)企業(yè)在全國(guó)的銷(xiāo)售中，只有銷(xiāo)往東北的鋼材銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下降，在其他地區(qū)的銷(xiāo)量均有不同程度增長(zhǎng)，說(shuō)明西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)沒(méi)有把東北地區(qū)作為主要目標(biāo)市場(chǎng)；④西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在西南地區(qū)和華北地區(qū)鋼材銷(xiāo)量同比增幅最大。西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材產(chǎn)量同比增加513.82萬(wàn)噸，在西南市場(chǎng)銷(xiāo)售量同比增加275.38萬(wàn)噸，而在華北地區(qū)銷(xiāo)量?jī)H增加了40.54萬(wàn)噸，所以西北地區(qū)企業(yè)增產(chǎn)的鋼材更多地在西南市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售，這是西北地區(qū)企業(yè)面對(duì)西南地區(qū)清除“地條鋼”帶來(lái)的較大市場(chǎng)空間，利用距離西南相對(duì)較近的地域優(yōu)勢(shì)搶占西南市場(chǎng)的結(jié)果；⑤西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在東北、華東和西北地區(qū)的銷(xiāo)量占比均有降低，在東北地區(qū)銷(xiāo)量減少原因前文已經(jīng)闡述，西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在本地區(qū)和華東地區(qū)的銷(xiāo)量占比降低，與西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在本地區(qū)和華東地區(qū)銷(xiāo)量增幅低于其在華北、中南、西南地區(qū)的銷(xiāo)量增幅有關(guān)。西北地區(qū)在本地銷(xiāo)量占比下降與其他地區(qū)會(huì)員企業(yè)介入該地區(qū)市場(chǎng)有關(guān)。西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)在華東市場(chǎng)銷(xiāo)售占比下降與距離華東較遠(yuǎn)、物流費(fèi)用較高，導(dǎo)致其在華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力減弱有關(guān)。

⒍西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)鋼材流向情況

2017年，西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)鋼材總銷(xiāo)量3084.32萬(wàn)噸，比2016年增加339.22萬(wàn)噸，增幅為12.36%。其中，銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為2884.59萬(wàn)噸，比2016年增加345.02萬(wàn)噸，增幅為13.59%；銷(xiāo)往東北市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為0.88萬(wàn)噸，比2016年增加0.12萬(wàn)噸，增幅為16.37%；銷(xiāo)往華北地區(qū)的鋼材數(shù)量為18.03萬(wàn)噸，比2016年減少0.58萬(wàn)噸，同比下降3.12%；銷(xiāo)往華東市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為66.63萬(wàn)噸，比2016年增加8.38萬(wàn)噸，增幅為14.38%；銷(xiāo)往中南市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為96.14萬(wàn)噸，比2016年減少9.65萬(wàn)噸，降幅為9.12%；銷(xiāo)往西北市場(chǎng)的鋼材數(shù)量為18.05萬(wàn)噸，比2016年減少0.41萬(wàn)噸，降幅為18.40%。

西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)所產(chǎn)鋼材銷(xiāo)往本地市場(chǎng)的鋼材數(shù)量占其國(guó)內(nèi)鋼材銷(xiāo)量的比重為93.52%，比2016年上升1.01個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)的比重為0.03%，與2016年基本持平；華北市場(chǎng)的比重為0.58%，比2016年下降0.09個(gè)百分點(diǎn)；華東市場(chǎng)的比重為2.16%，比2016年上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；中南市場(chǎng)的比重為3.12%，比2016年下降0.74個(gè)百分點(diǎn)；西北市場(chǎng)的比重為0.59%，比2016年下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。

上述數(shù)據(jù)表明:①西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的鋼材絕大部分在本地市場(chǎng)得以銷(xiāo)售，而且銷(xiāo)量同比增加帶來(lái)本地市場(chǎng)銷(xiāo)量占比提高1.01個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明受清除“地條鋼”和化解過(guò)剩產(chǎn)能帶來(lái)的利好，西南地區(qū)的會(huì)員企業(yè)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)活躍度迅速恢復(fù)；②西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增加12.36%。而流向本地區(qū)的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)13.59%，說(shuō)明該地區(qū)會(huì)員企業(yè)在清除“地條鋼”的大背景下，合法合規(guī)產(chǎn)能有效發(fā)揮，這些企業(yè)搶抓市場(chǎng)向好的機(jī)遇，大力增產(chǎn)增銷(xiāo)，全力以赴占領(lǐng)由于清除“地條鋼”和化解過(guò)剩產(chǎn)能所騰出的市場(chǎng)空間，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的局面。③流向東北地區(qū)市場(chǎng)的銷(xiāo)量雖然增幅較大，但總量占比基本與上年持平，表明東北地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)銷(xiāo)售渠道基本維持穩(wěn)定；④西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)向華東銷(xiāo)售的鋼材量增幅較大，占比也增加了0.04%，表明西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在占領(lǐng)本地市場(chǎng)的同時(shí)，將華東市場(chǎng)作為另一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)，并實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售的突破；⑤西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)在華北、中南、西北地區(qū)的銷(xiāo)量無(wú)論是占比還是銷(xiāo)量都出現(xiàn)了明顯下降，說(shuō)明對(duì)于西南地區(qū)會(huì)員企業(yè)來(lái)講，其在這三個(gè)地區(qū)銷(xiāo)售難度要高于本地區(qū)和華東地區(qū)，因此沒(méi)有把上述區(qū)域作為主要的目標(biāo)市場(chǎng)，減少了在這三個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的投放量。

7.各區(qū)域企業(yè)對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的依賴性

各區(qū)域會(huì)員企業(yè)流向本區(qū)域鋼材數(shù)量占本區(qū)域會(huì)員企業(yè)國(guó)內(nèi)總銷(xiāo)量的比重，可判定其對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的依賴程度，我們將其定義為各區(qū)域會(huì)員企業(yè)對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的依賴度。

總體看：①對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)依賴程度最高的是西南、華東兩個(gè)區(qū)域的會(huì)員企業(yè)，依賴度均超過(guò)80%，特別是西南地區(qū)企業(yè)，依賴度達(dá)到 90%以上，說(shuō)明這兩個(gè)區(qū)域的會(huì)員企業(yè)鋼材銷(xiāo)售大部分都在本地區(qū)銷(xiāo)售，地域優(yōu)勢(shì)明顯；②東北、華北地區(qū)的會(huì)員企業(yè)對(duì)本區(qū)域的依賴性相對(duì)較低，并且2017年比2016年依賴度呈現(xiàn)下降，一方面說(shuō)明兩個(gè)地區(qū)的鋼鐵需求存在供大于求的矛盾，另一方面說(shuō)明這兩個(gè)區(qū)域會(huì)員企業(yè)需要把鋼材更多地投向其他區(qū)域，才能實(shí)現(xiàn)更好銷(xiāo)售。但由于運(yùn)距的較長(zhǎng)，也需要付出更高的物流成本；③中南地區(qū)會(huì)員企業(yè)對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的依賴度適中，并且兩年來(lái)基本持平，說(shuō)明這一區(qū)域的供需比較平穩(wěn)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)具有較優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)；④西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)對(duì)本區(qū)域市場(chǎng)的依賴度在降低，說(shuō)明在本地鋼材產(chǎn)銷(xiāo)大幅增長(zhǎng)和本地市場(chǎng)容量較小、需求增幅有限的情況下，該區(qū)域會(huì)員企業(yè)面臨著比較激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。為了實(shí)現(xiàn)更大的銷(xiāo)量，西北地區(qū)會(huì)員企業(yè)有意識(shí)地參與其他區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)。綜上，全國(guó)銷(xiāo)售格局雖然沒(méi)有發(fā)生大的變化，但由于清除“地條鋼”和化解過(guò)剩產(chǎn)能以及環(huán)保限產(chǎn)的影響，給國(guó)內(nèi)會(huì)員企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不小的影響，在這種情況下，各地區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序的重新調(diào)整和市場(chǎng)重新劃分是必然的，并且很快達(dá)到一個(gè)新的平衡。