北銀消費，再不努力就晚了

王亭亭

北銀消費又被罰了。

8月7日，央行營業(yè)管理部公示行政處罰信息，北銀消費金融有限公司（下稱“北銀消費”）因違反《征信業(yè)管理條例》第40、41條規(guī)定，被處以30萬元罰款，1名相關責任人被處以4萬元罰款，總計罰款34萬元。

接近監(jiān)管層的人士說，這回監(jiān)管層再次處罰了其高管，且是北銀消費自2015年以來領到的第三張罰單，“是一記重錘?！?/p>

2015年，北銀消費因違規(guī)變相突破監(jiān)管規(guī)定發(fā)放貸款，出現(xiàn)嚴重的管理問題且資產質量嚴重不實，被北京銀監(jiān)局罰款150萬元；2017年因貸款和同業(yè)業(yè)務嚴重違反審慎經營規(guī)則、超經營范圍開展業(yè)務、提供虛假且隱瞞重要事實的報表、開展監(jiān)管叫停業(yè)務等問題再次被北京銀監(jiān)局處罰，其中機構被罰款900萬元，相關責任人被處以罰款及行政處罰，一時震驚業(yè)內。

然而接連被處罰只是問題的冰山一角——北銀消費近年來的虧損數(shù)據令人大跌眼鏡。北京銀行年報顯示，2016年、2017年北京銀行持有北銀消費的3億元股權賬面價值分別為2.97億元、2.7億元，北銀消費為其帶來的虧損分別為4.76億元、2800萬元。

截至目前，北銀消費尚未披露2018年上半年經營數(shù)據。但從其他幾家規(guī)模相近的消費金融公司2018年上半年業(yè)績看，行業(yè)一片向好。招聯(lián)消費金融、馬上消費金融、海爾消費金融今年上半年的凈利潤分別為6億元、3.66億元、6091.5萬元，與北銀消費同時成立的錦程消費金融雖成績平平，今年上半年也錄得3653.92萬元凈利潤，2017年全年凈利潤6055萬元。

多位受訪人士均表示，原因是早前的業(yè)務擴張過于激進，高管團隊動蕩，風控尚存缺口。

記者多次試圖聯(lián)系北銀消費及其相關人士，但對方均三緘其口。

成立于2010年的北銀消費，由北京銀行出資3億元發(fā)起設立，是國內首批試點的持牌消費金融公司之一。

但就是這樣具備先發(fā)優(yōu)勢的正規(guī)持牌非銀行金融機構，信息披露卻有些過于簡單。截至發(fā)稿前，記者從其官方網站僅能看到幾條產品信息及公司簡介，對于產品利率、管理架構、高管信息等均不見披露。其發(fā)起人兼大股東北京銀行對其披露也甚少，2017年年報中僅以一句“截至報告期末，該公司正常經營”一筆帶過。

眼下，消費金融行業(yè)東風正起，有關部門多次發(fā)文強調消費金融對于當前我國經濟社會發(fā)展的重要性。最近的8月18日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步做好信貸工作提升服務實體經濟質效的通知》，提出要積極發(fā)展消費金融。北銀消費是否能趕上這場東風？

“再不奮起直追，就真來不及了?！币粯I(yè)內人士如是評價。

從激進到落后

北銀消費曾有過一段“輝煌時期”，這從北京銀行早年年報中的描述中可見一斑。

北京銀行2012年年報稱，經綜合經營深度推進，北銀消費貸款余額實現(xiàn)高速增長并突破 19 億元，客戶突破 4 萬”；2013年半年報稱，北銀消費成功引入西班牙桑坦德消費金融公司，實現(xiàn)了中外資本融合和技術、業(yè)務、人才的全面合作，為今后發(fā)展奠定了堅實基礎；2014年半年報稱，北京銀行與北銀消費、中加基金合作，推出國內首單消費金融資產證券化產品“北銀消費豐業(yè)消費金融專項資產管理計劃”。

直到2015年，北京銀行年報中仍可見到“報告期內，北銀消費經營發(fā)展狀況良好”的描述。但另一句——“報告期內，本行對北銀消費金融拆出資金為44.9億元，期末余額為21.8億元”，則為北銀消費開始走向拐點埋下了伏筆。

前述業(yè)內人士告訴記者，2016年之前北銀消費的業(yè)務擴張較為激進，大并購、大合作頗為頻繁。2013年6月，北銀消費宣布引入大連萬達、聯(lián)想控股等9家知名企業(yè)作為股東，注冊資本增至8.5億元。調整后，北京銀行的出資比例從100%下降至35.29%。

“引入新股東既有利于尋求合作機會，也利于其提升業(yè)務規(guī)模?！鼻笆鋈耸糠Q。

2013年8月28日，北京銀行發(fā)布公告稱，經董事會審議，同意給予北銀消費同業(yè)授信額度10億元，額度有效期為一年；2014年4月29日，北京銀行將北銀消費同業(yè)授信額度提高到30億元，額度有效期為一年。兩次授信額度均自董事會審批通過之日生效。半年時間里北銀消費僅從北京銀行就“拿”走了40億元的授信。

“8.5億元的注冊資本顯然不能滿足其業(yè)務擴張的欲望?！币唤咏便y消費的人士評價，“但到2016年，其大刀闊斧的前進步伐卻戛然而止。”

2016年，北京銀行投資北銀消費的股權期末賬面價值首次出現(xiàn)下跌，由2015年的7.95億元暴跌至2.97億元，跌破3億元的初始投資金額。

北銀消費也迎來了轉盈為虧的“拐點”，2015年其為北京銀行帶來1.69億元收益，2016年卻造成了高達4.76億元的虧損?！斑@筆虧損帶來的副作用，至今沒能緩過勁來?！鼻笆鼋咏便y消費的人士透露。

騙貸事件陰影

“2015年的‘拉人頭騙貸事件或是導火索?！倍辔粯I(yè)內人士均稱此事件給北銀消費造成了天量壞賬，“可能高達20億元”，導致其三年多來仍走不出陰影。

當年為拓展業(yè)務，北銀消費與部分擔保公司、小貸公司等中介機構合作，試圖迅速做大規(guī)模。但由于合作對象資質參差不齊，部分機構甚至借此從北銀消費違規(guī)套取資金，通過“拉人頭”的方式騙貸。

所謂“拉人頭”，即召集征信記錄良好或無征信記錄的居民尤其農村村民，以身份證從銀行、消費金融公司等申請信用貸款，套取資金。其中，用以申請貸款的身份證所有者通常不是實際資金使用人，而是收取少量“好處費”。

“一方面是業(yè)務太過激進，另一方面也是被前端業(yè)務人員、合作伙伴鉆了空子，風控漏洞巨大。”前述接近北銀消費的人士說。

銀行系消費金融公司普遍重視風控，任命高管也會盡量選擇風控業(yè)務出身的老員工。北銀消費也不例外。據銀保監(jiān)會官網信息，北銀消費先后由宋文昌擔任總經理，袁耀璋、顧弢任副總經理。其中宋文昌曾任北京銀行辦公室主任、行長助理及零售業(yè)務總監(jiān)；袁耀璋曾供職于招商銀行信用卡中心，后任職于北京銀行信用卡中心總經理。幾人都是北京銀行零售業(yè)務的中堅力量，風控經驗理應不在話下。

但公開信息顯示，三人卻均在“拉人頭”事件后北銀消費所領到的罰單里：宋文昌和顧弢分別被處50萬元、20萬元行政處罰，袁耀璋被取消十年的董事、高級管理人員任職資格，兩年內禁止從事銀行業(yè)工作。

隨后北銀消費高管團隊遭遇持續(xù)動蕩。據銀保監(jiān)會官網信息，自2017年10月以來，僅銀保監(jiān)會核準北銀消費高管的任職資格批復就已有7條，而北銀消費方面卻基本未披露相關信息，新進人員亦鮮有公開露面。據天眼查網站信息，北銀消費曾于今年6月集中發(fā)布數(shù)條招聘信息，涉及風險專員、反欺詐策略崗、反欺詐調查崗、風險管理部總經理助理等多個崗位。

“短短幾年，高管團隊頻繁大換血，怎么保證業(yè)務穩(wěn)??？”多位受訪人士均質疑。當前對北銀消費來說最為重要的是穩(wěn)定隊伍、升級風控，“缺啥補啥，避免重蹈覆轍。”

戰(zhàn)略聯(lián)動不足

“早在幾年前，北銀消費在戰(zhàn)略層面就跑偏了?！币晃汇y行系消費金融公司負責人認為。

首先，戰(zhàn)略投資者協(xié)助甚微。

“互聯(lián)網化程度不高且缺乏場景是北銀消費的短板?！痹撠撠熑朔治觯皩е缕浍@取優(yōu)質客戶的難度較大，而其戰(zhàn)投似乎并未補足這一短板”。

2013年北銀消費引入桑坦德，初衷是通過深化業(yè)務合作、加強產品創(chuàng)新等措施，提高北銀消費在國內市場的競爭力，但截至目前并沒有公開的兩者合作的進一步消息。

多位受訪者均表示，當前及未來，場景和流量才是消費金融公司開展業(yè)務的關鍵，引戰(zhàn)投應從這兩方面進行考慮。同為銀行系消費金融公司的錦程消費金融就曾于2017年4月10日在西南聯(lián)合產權交易所掛牌公告，計劃引入2～3家數(shù)據公司或消費場景公司作為戰(zhàn)略投資者。從目前看，這可能是對的方向。

其次，未充分挖掘與股東的合作空間。

工商信息顯示，北銀消費的股東名單中不乏聯(lián)想控股、萬達等知名企業(yè)，但幾年來卻鮮見北銀消費與股東們的互動合作、互聯(lián)互惠。

相比之下，招聯(lián)則充分利用了股東合作的紅利——招商銀行和永隆銀行成為招聯(lián)的資金后盾，中國聯(lián)通作為占股50%的大股東，主要負責提供線下場景，通過全國上萬個物理網點為招聯(lián)輸送流量。

實際上北銀消費在這個方向上有很大的挖掘空間。以聯(lián)想控股為例，北銀消費或可與聯(lián)想在電腦、手機、平板等電子產品的多個環(huán)節(jié)探索消費分期服務。

盡管北銀消費似乎什么都慢了，但市場預計聯(lián)想控股和萬達短期內也暫不會萌生退意——“無論是財務投資還是金融布局，這畢竟是一張珍貴的金融牌照?！鼻笆鱿M金融公司負責人說。

實際上，這段時間正有大量企業(yè)爭相搶跑消費金融。

據不完全統(tǒng)計，僅今年上半年就有中郵消費金融、中原消費金融、馬上消費金融等7家持牌消費金融公司完成增資，這也正預示著“搶蛋糕”的白熱化競爭。

北銀消費如果再不努力，可能就真的晚了。