“京東Google”聯(lián)姻開啟中國(guó)電商“出?！比履Ｊ?/h1>
2018-09-10 20:01:48張曉慧
計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) 2018年14期
張曉慧
2017年，中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，人們?cè)谌粘Ｉ钪幸言絹碓缴偈褂矛F(xiàn)金，當(dāng)真是享受著“一機(jī)走遍天下”的便利生活。即使在全球范圍內(nèi)，中國(guó)已經(jīng)站在移動(dòng)支付世界舞臺(tái)的中央。甚至，移動(dòng)支付被視為新時(shí)代中國(guó)的四大發(fā)明之一，成為中國(guó)走向世界的一張新名片。
近日，益普索發(fā)布2018上半年《第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》。聚焦快速增長(zhǎng)的移動(dòng)支付行業(yè)，對(duì)用戶進(jìn)行系統(tǒng)分析及精確演算，詳細(xì)描述了第三方移動(dòng)支付的行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等的現(xiàn)狀和變化，以及未來趨勢(shì)。
繼2017年底發(fā)布《2017年第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》之后，時(shí)隔半年，益普索研究視角再次聚焦在這個(gè)快速增長(zhǎng)的行業(yè)，仍然以第三方移動(dòng)支付用戶為研究對(duì)象，通過線上問卷調(diào)查的方式，覆蓋全國(guó)的一二三線共計(jì)32個(gè)城市，成功回收2 000份有效問卷?；谡{(diào)查的數(shù)據(jù)，對(duì)用戶進(jìn)行系統(tǒng)分析和精確的演算，詳細(xì)描述了第三方移動(dòng)支付的行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等的現(xiàn)狀和變化，以及未來趨勢(shì)。
行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1.總體市場(chǎng)概況
商業(yè)的本質(zhì)是為了增長(zhǎng)。而一切增長(zhǎng)，都可歸因到用戶數(shù)量的增長(zhǎng)或用戶花費(fèi)的增長(zhǎng)，或者二者結(jié)合。
移動(dòng)支付最近幾年一直處在高速增長(zhǎng)中。不過，國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)逐漸放緩，本次調(diào)查推算移動(dòng)支付用戶規(guī)模約為8.9億。其中，財(cái)付通用戶8.2億，支付寶用戶6.5億。而據(jù)公開報(bào)道，微信在3月份的月活躍用戶量超過10億（注：含Wechat，即全球范圍內(nèi)；另外，據(jù)稱微信用戶幾乎都在使用微信支付），支付寶目前則擁有約5.2億活躍用戶。移動(dòng)支付市場(chǎng)及兩巨頭的用戶規(guī)模增長(zhǎng)料將趨緩，而且新增用戶大都亦非優(yōu)質(zhì)客戶。當(dāng)然，移動(dòng)支付的國(guó)際化一直被寄予厚望，能夠在海外實(shí)現(xiàn)本地化發(fā)展、在國(guó)內(nèi)這樣積累盡可能龐大的用戶群體，前景確實(shí)誘人。
然而，我們認(rèn)為即使在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也遠(yuǎn)未飽和；但增長(zhǎng)勢(shì)必將更多依賴用戶支付頻率和金額的增加，即更高頻、且低額向高額的遞進(jìn)。這就需要場(chǎng)內(nèi)玩家對(duì)支付場(chǎng)景的進(jìn)一步擴(kuò)張和深耕，以及玩家之間的市場(chǎng)搶奪。調(diào)查顯示，四大類支付場(chǎng)景的（在最近三個(gè)月內(nèi)）使用率分別為：個(gè)人類95%、線下消費(fèi)類86%、線上消費(fèi)類82%、金融類20%；前三類場(chǎng)景的使用率維持在高位，且與2017年11月調(diào)查相比基本持平，需要深耕增加支付頻率和金額。比較而言，金融類移動(dòng)支付的使用率依然相當(dāng)?shù)?，此?chǎng)景用戶數(shù)量的增加潛力有待挖掘。
目前，支付寶和財(cái)付通合計(jì)占據(jù)了移動(dòng)支付高達(dá)92%的市場(chǎng)份額“，雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局成為市場(chǎng)基本形態(tài)，我們相信這種“雙寡頭”格局預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。銀聯(lián)在2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”，并同時(shí)上線銀聯(lián)二維碼支付；考慮到銀聯(lián)的國(guó)字號(hào)背景，以及過往多年積累的廣泛的國(guó)內(nèi)外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和龐大的用戶基數(shù)，被認(rèn)為是可以挑戰(zhàn)“雙寡頭”的一股不容忽視的力量，“三足鼎立”也成為人們對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)未來格局的普遍預(yù)期，是否會(huì)成為現(xiàn)實(shí)我們拭目以待。
2.移動(dòng)支的用戶規(guī)模仍在擴(kuò)大，人群滲透已達(dá)普及程度
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2017年11月末，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.5億戶，同比增長(zhǎng)16.6%，使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶11.6億戶。水漲船高，由本次調(diào)查數(shù)據(jù)推算，移動(dòng)支付在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率（即在最近三個(gè)月內(nèi)使用過的比例）達(dá)到92.4%，較2017年11月調(diào)查上升1.6個(gè)百分點(diǎn)?？紤]一個(gè)人可能會(huì)擁有多部手機(jī)的情形，移動(dòng)支付用戶規(guī)模推算約為8.9億，較2017年11月調(diào)查增長(zhǎng)了7.2%。在16～59歲的消費(fèi)主體中，移動(dòng)支付用戶規(guī)模約7.2億，占整體規(guī)模的80.9%。
從城市級(jí)別來看，一線、二線、三線城市的用戶滲透率分別為90.4 %、93.5 %、92.4 %，數(shù)據(jù)表明，不同級(jí)別的城市之間的移動(dòng)支付的普及并沒有明顯差距，這也很好地驗(yàn)證了“科技正在將世界拉平”的趨勢(shì)。來自支付寶2017年全民賬單的數(shù)據(jù)也表明，支付寶用戶中移動(dòng)支付占比超過90 %的省份為11個(gè)，全部位于中西部地區(qū)，由智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的便捷使用有效地填補(bǔ)了偏遠(yuǎn)地區(qū)的“數(shù)據(jù)鴻溝”。
3.移動(dòng)支付在日常開銷中的占比進(jìn)一步提升
第三方支付市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的過程，也是用戶支付習(xí)慣養(yǎng)成的過程。調(diào)查顯示，在人們的日常開銷中，由第三方支付完成的比例已達(dá)48%，與2017年11月調(diào)查相比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，而銀行卡/信用卡（含線上和線下）支付和現(xiàn)金支付占比均稍有降低。研究發(fā)現(xiàn)，第三方支付占比的提升主要來自于移動(dòng)支付，占比由2017年11月的32%上升至35%，而互聯(lián)網(wǎng)支付占比基本持平。顯然，移動(dòng)支付已經(jīng)穩(wěn)定地成為居民日常消費(fèi)支付的第一大工具，而且對(duì)其它支付方式使用空間的擠壓仍在繼續(xù)。
場(chǎng)景支付發(fā)展?fàn)顩r
1.移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的各個(gè)場(chǎng)景，但金融類支付使用率尚低
移動(dòng)支付已經(jīng)全方位滲透到人們生活的各個(gè)場(chǎng)景，本次調(diào)查仍然覆蓋四大類的基本支付場(chǎng)景：個(gè)人類交易、線上消費(fèi)類交易、線下消費(fèi)類交易和金融類交易。調(diào)查顯示，在最近三個(gè)月內(nèi)，針對(duì)上述四個(gè)場(chǎng)景的使用率分別為95 %、82 %、86 %、20 %。前三類場(chǎng)景由于涉及的生活消費(fèi)剛需屬性，其使用率均維持在高位，與2017年11月調(diào)查相比基本持平；金融類交易的使用率較低，且無明顯增長(zhǎng)，我們認(rèn)為這與金融類交易屬于強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域，在一定程度上會(huì)影響到消費(fèi)者的使用積極性有密切關(guān)系。
一般認(rèn)為，交易金額占比和筆數(shù)占比用來衡量一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)整體市場(chǎng)的重要性，金額占比更具有商業(yè)屬性和財(cái)務(wù)意義，而筆數(shù)占比則反映了支付行為發(fā)生的頻率，是用戶黏性的表征。以交易金額計(jì)，發(fā)生在個(gè)人類交易、線上消費(fèi)類交易、線下消費(fèi)類交易、金融類交易四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42 %、22 %、28 %、10 %，與消費(fèi)相關(guān)的支付交易占比達(dá)50 %，是支付的主要場(chǎng)景。以交易筆數(shù)計(jì)，發(fā)生在四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42 %、16 %、40 %、2 %，其中線下消費(fèi)類交易的筆數(shù)占比增長(zhǎng)明顯，這與巨頭們?cè)?017年投入大量資源布局線下場(chǎng)景支付的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相關(guān)?？梢钥闯觯瑐€(gè)人類交易（發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等）和線下消費(fèi)類交易均具有小額、高頻的特點(diǎn)，其中線下消費(fèi)類交易這個(gè)小額高頻的特點(diǎn)尤為突出；相反，金融類交易則呈現(xiàn)大額、低頻的特點(diǎn)，而線上消費(fèi)類交易似已觸及增長(zhǎng)天花板、與去年底保持穩(wěn)定（占比下降更多來自其它場(chǎng)景支付增長(zhǎng)的擠壓，即自身增長(zhǎng)趨緩而非需求下降）
2.個(gè)人類交易涉及多個(gè)高頻支付場(chǎng)景，有利于用戶高黏性的培育
在個(gè)人類交易中，話費(fèi)充值、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包是移動(dòng)支付使用率最高的三個(gè)具體場(chǎng)景，分別達(dá)到69 %、63 %和60 %。其中，轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包均呈現(xiàn)使用頻率高的特點(diǎn)；而話費(fèi)充值和發(fā)紅包則體現(xiàn)典型的小額支付特點(diǎn)。
個(gè)人類交易涉及的支付場(chǎng)景與居民生活密不可分，是日常高頻或周期性固定發(fā)生的，有利于用戶高黏性的培育。
3.網(wǎng)購(gòu)觸及增長(zhǎng)天花板，線上消費(fèi)的移動(dòng)支付占比受擠壓
線上消費(fèi)類交易包含的具體應(yīng)用場(chǎng)景有：網(wǎng)購(gòu)支付、線上休閑娛樂預(yù)訂、線上航旅產(chǎn)品預(yù)訂和游戲充值。其中，網(wǎng)購(gòu)支付的使用率高達(dá)73 %，仍然居于移動(dòng)支付單一應(yīng)用場(chǎng)景的榜首，但較2017年11月調(diào)查（79 %）下降。同時(shí)，在整個(gè)移動(dòng)支付的交易量中，用于網(wǎng)購(gòu)支付的金額占比較2017年11月調(diào)查從22%下降至10 %、筆數(shù)占比從21 %下降至8 %，盡管在所有具體應(yīng)用場(chǎng)景中仍居前列，但占比下降明顯。這表明無論是網(wǎng)購(gòu)的用戶規(guī)模還是花費(fèi)，均基本趨于穩(wěn)定，即觸及增長(zhǎng)“天花板”，也有觀點(diǎn)認(rèn)為是所謂的流量紅利消失。
其它線上消費(fèi)類支付場(chǎng)景的使用率也較高，筆均金額較2017年11月調(diào)查均有提高，尤其是游戲充值的筆均金額增長(zhǎng)幅度大（本次調(diào)查234元VS 2017年11月調(diào)查68元）。
4.移動(dòng)支付在線下消費(fèi)類交易增長(zhǎng)更快，尤其筆數(shù)貢獻(xiàn)大
商超零售和餐飲是移動(dòng)支付在線下消費(fèi)類交易的主要應(yīng)用場(chǎng)景，使用率分別為61%和58 %。在整個(gè)移動(dòng)支付的交易量中，用于商超零售消費(fèi)的金額占比為6 %、筆數(shù)占比為10 %，用于餐飲支付的金額占比為5%、筆數(shù)占比為11%，在市場(chǎng)高速發(fā)展中保持住了自己的領(lǐng)先位置，尤其是交易筆數(shù)占比，僅次于發(fā)紅包。
移動(dòng)支付助力線下消費(fèi)的另一重要領(lǐng)域是O2O場(chǎng)景，以團(tuán)購(gòu)/外賣訂單支付、網(wǎng)約車/共享單車等日常出行訂單支付為典型應(yīng)用，二者的移動(dòng)支付使用率分別為42 %和39 %，與2017年11月調(diào)查比較均有所下降，是由于趨勢(shì)還是季節(jié)性因素的影響，需進(jìn)一步觀察。兩個(gè)O2O場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)支付交易量的貢獻(xiàn)合計(jì)在金額和筆數(shù)上分別占比6 %和14 %。
值得注意的是，這些移動(dòng)支付較高頻發(fā)生的應(yīng)用場(chǎng)景，單筆均金額都比較低；而交易金額較大的應(yīng)用場(chǎng)景，面臨的挑戰(zhàn)是使用率低。因此，無論是線下消費(fèi)類應(yīng)用場(chǎng)景的繼續(xù)拓展，還是對(duì)已有應(yīng)用場(chǎng)景的深耕，移動(dòng)支付都還有很大的發(fā)展空間。
5.金融支付受重視，但市場(chǎng)空間還有待進(jìn)一步開拓
僅有約20 %的用戶將移動(dòng)支付用于金融類交易，包括基金申購(gòu)和保險(xiǎn)購(gòu)買。以交易金額和筆數(shù)計(jì)，金融類交易占移動(dòng)支付總交易量的比例分別為10%和2%，其中，以基金申購(gòu)為主，貢獻(xiàn)了絕大部分的交易金額和筆數(shù)。顯然，目前金融支付在移動(dòng)支付的比重還很??；不過，不能排除在線上調(diào)查中難以接觸到高凈值客戶而導(dǎo)致結(jié)果偏低的情形。
一直以來，金融支付都屬于低頻、高額的應(yīng)用場(chǎng)景，僅是一部分人的需要、而非所有人的剛需。與2017年11月調(diào)查相比，金融支付的用戶使用率、交易金額占比等均未有明顯提升。然而，金融支付領(lǐng)域?qū)σ苿?dòng)支付行業(yè)發(fā)展的重要性從未被場(chǎng)內(nèi)玩家們所忽視，始終被視為移動(dòng)支付的未來贏利所在。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
1.財(cái)付通和支付寶“雙寡頭”格局日益穩(wěn)固
（1）移動(dòng)支付交易占比
財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為85.4 %和68.7 %，較2017年11月調(diào)查分別上升了0.6和0.4個(gè)百分點(diǎn)。其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有：京東錢包9.5 %，較2017年11月調(diào)查（13.0 %）有明顯下降，估計(jì)與接入微信支付逐漸被分流有關(guān)；銀聯(lián)云閃付9.3 %，略有上升，但低于市場(chǎng)預(yù)期（2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”和上線銀聯(lián)二維碼支付）；其它支付品牌的用戶滲透率均很低。同時(shí)，財(cái)付通和支付寶的共同滲透率達(dá)到89.1 %，幾乎觸及整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)（用戶滲透率為92.4 %）的邊界。
（2）第三方移動(dòng)支付用戶基數(shù)
由調(diào)查數(shù)據(jù)推算，財(cái)付通和支付寶的用戶規(guī)模分別達(dá)到8.2億和6.5億，與2017年11月調(diào)查相比，分別增長(zhǎng)了0.4億和0.3億。財(cái)付通用戶規(guī)模的優(yōu)勢(shì)得益于騰訊“社交之王”的穩(wěn)固地位，相信在可預(yù)見的一長(zhǎng)段時(shí)間內(nèi)這一差距是支付寶難以彌補(bǔ)的。研究發(fā)現(xiàn)，財(cái)付通和支付寶的共同使用率為64.4 %，支付寶用戶幾乎也都在用財(cái)付通旗下的微信支付和手機(jī)QQ錢包，反之約21 %的財(cái)付通用戶并未使用支付寶。
財(cái)付通和支付寶擁有龐大的共享用戶群體，而移動(dòng)支付市場(chǎng)及兩巨頭的用戶規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期將趨緩（而且新增用戶大都亦非優(yōu)質(zhì)客戶），這意味著，就用戶爭(zhēng)奪而言，移動(dòng)支付在兩大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)層面已經(jīng)成為一個(gè)存量市場(chǎng)，雙方競(jìng)爭(zhēng)的重心將不再是用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，而是走向縱深去爭(zhēng)奪用戶支付的交易量（金額和筆數(shù)），即錢包份額和用戶黏性，而這更多是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的博弈。
此外，市場(chǎng)一直期待的財(cái)付通、支付寶和銀聯(lián)“三足鼎立”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，并未從用戶規(guī)模層面得到如期證實(shí)。當(dāng)然，考慮到銀聯(lián)的背景和體量，這仍然值得期待。
2.社交滲透威力強(qiáng)大，財(cái)付通日益縮小與支付寶的差距
進(jìn)入2018年，支付寶在各個(gè)領(lǐng)域全面領(lǐng)跑第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的局面已不復(fù)存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毢拓?cái)付通在不同場(chǎng)景的品牌份額上各有消長(zhǎng)、各有優(yōu)勢(shì)，整體交易量上兩巨頭之間的差距已在不斷縮小。調(diào)查顯示，按交易金額計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為47 %和45 %，已相當(dāng)接近，較2017年11月調(diào)查差距縮小；以交易筆數(shù)計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為40 %和52 %，與2017年11月調(diào)查結(jié)果基本相當(dāng)，財(cái)付通繼續(xù)保持對(duì)用戶高黏性的優(yōu)勢(shì)。顯然，移動(dòng)支付小額、高頻的交易特點(diǎn)，更易被騰訊系社交賦能所激活和形成高轉(zhuǎn)化。
有數(shù)據(jù)顯示，微信等騰訊系社交軟件的人均使用時(shí)間是每天30分鐘，而支付寶人均打開時(shí)間每天不足1分鐘，后者被用戶僅僅認(rèn)為是具有商業(yè)基因優(yōu)勢(shì)的金融支付工具。而財(cái)付通旗下支付平臺(tái)天生所具有的社交優(yōu)勢(shì)，為自己帶來的是無可比擬的用戶高黏性。因此，隨著支付場(chǎng)景的進(jìn)一步開拓，尤其是需要借助社交蔓延而非資源投入強(qiáng)推的領(lǐng)域，財(cái)付通的份額增長(zhǎng)或更快增速仍然是可期待的，所謂“彎道超車”成為現(xiàn)實(shí)，估計(jì)只是時(shí)間問題，而且很可能會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。
3.社交支付助力財(cái)付通在個(gè)人類交易場(chǎng)景中完成對(duì)支付寶的逆轉(zhuǎn)
依托于人際關(guān)系所產(chǎn)生的社交支付，是財(cái)付通的特色優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，主要包括發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。2016年春節(jié)全民“搶紅包”大戰(zhàn)成就了微信支付，也有了財(cái)付通后來的持續(xù)成功。使用移動(dòng)支付來發(fā)紅包，財(cái)付通的交易金額和筆數(shù)占比分別高達(dá)79 %和81 %，遠(yuǎn)超支付寶，依然是其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。再來看轉(zhuǎn)賬，分別以交易金額和筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通的占比為47 %和50 %，支付寶的占比46 %和43 %，二者基本相當(dāng)，財(cái)付通在交易筆數(shù)上稍微占優(yōu)。
得益于發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬這兩個(gè)高頻使用的應(yīng)用場(chǎng)景以及話費(fèi)充值支付場(chǎng)景上的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)，財(cái)付通在整個(gè)個(gè)人類交易場(chǎng)景的移動(dòng)支付交易量已超過支付寶，交易金額和筆數(shù)占比分別為48 %和57 %（2017年11月調(diào)查為42 %和57 %），而支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為44 %和35 %（2017年11月調(diào)查為50 %和36 %）。
4.網(wǎng)購(gòu)支付仍是支付寶的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，但線下消費(fèi)已由財(cái)付通領(lǐng)跑
網(wǎng)購(gòu)是支付寶的發(fā)源地，得益于阿里系下天貓、淘寶等在電商領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)固的領(lǐng)導(dǎo)者地位，支付寶在線上消費(fèi)類交易（主要是網(wǎng)購(gòu)支付）的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然保持。分別以交易金額和筆數(shù)計(jì)，支付寶占線上消費(fèi)類交易的份額為49 %和48 %，而財(cái)付通占線上消費(fèi)類交易的份額為40%和41%，與2017年11月調(diào)查基本保持相同格局。其差距主要來自網(wǎng)購(gòu)支付，支付寶在網(wǎng)購(gòu)支付的交易金額和筆數(shù)占比分別為59%和57%，而財(cái)付通占比分別為30%和32%；不過，與2017年11月調(diào)查相比，差距有所縮短。
研究發(fā)現(xiàn)，在線上消費(fèi)類交易中，游戲充值是財(cái)付通的優(yōu)勢(shì)，這與騰訊業(yè)務(wù)布局、長(zhǎng)期在此深耕是有一定關(guān)系的。
與線上消費(fèi)類交易不同，線下消費(fèi)類交易的兩巨頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已發(fā)生變化。財(cái)付通和支付寶的交易金額占比分別為50 %和44 %，與2017年11月調(diào)查兩者基本相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（46 % VS 47 %）相比，財(cái)付通已經(jīng)超越支付寶；以交易筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通領(lǐng)先支付寶的優(yōu)勢(shì)得到持續(xù)。以交易金額計(jì)，在線下消費(fèi)的諸多具體場(chǎng)景應(yīng)用下，兩巨頭均有各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，比較而言，財(cái)付通占優(yōu)的應(yīng)用場(chǎng)景更多一些，包括商超零售、線下餐飲支付、日常出行訂單、票務(wù)/娛樂場(chǎng)所內(nèi)消費(fèi)等；支付寶占優(yōu)的應(yīng)用場(chǎng)景則包括團(tuán)購(gòu)/外賣訂單和境外出差/旅游/購(gòu)物。
我們認(rèn)為，財(cái)付通在線下消費(fèi)類交易的多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景成功實(shí)現(xiàn)對(duì)支付寶的”超車”，是其長(zhǎng)期在此持續(xù)投入的結(jié)果。線下消費(fèi)類場(chǎng)景支付具有高可見度，從而會(huì)形成用戶之間相互影響、用戶倒逼商家的傳導(dǎo)效應(yīng)，在社交基因助推下，財(cái)付通仍有繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的可能。
3.5倚重基金申購(gòu)，支付寶仍占據(jù)金融支付的領(lǐng)先地位
移動(dòng)支付用于金融類交易，也稱為金融支付，這也是支付寶的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域之一?？傮w來看，金融類交易中支付寶仍然具有明顯優(yōu)勢(shì)，支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為58 %和51 %，財(cái)付通分別為3 3%和40 %；而且，與2017年11月調(diào)查相比，支付寶對(duì)財(cái)付通的金融支付領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)似乎有所擴(kuò)大。
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張曉慧
2017年，中國(guó)第三方移動(dòng)支付行業(yè)延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，人們?cè)谌粘Ｉ钪幸言絹碓缴偈褂矛F(xiàn)金，當(dāng)真是享受著“一機(jī)走遍天下”的便利生活。即使在全球范圍內(nèi)，中國(guó)已經(jīng)站在移動(dòng)支付世界舞臺(tái)的中央。甚至，移動(dòng)支付被視為新時(shí)代中國(guó)的四大發(fā)明之一，成為中國(guó)走向世界的一張新名片。
近日，益普索發(fā)布2018上半年《第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》。聚焦快速增長(zhǎng)的移動(dòng)支付行業(yè)，對(duì)用戶進(jìn)行系統(tǒng)分析及精確演算，詳細(xì)描述了第三方移動(dòng)支付的行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等的現(xiàn)狀和變化，以及未來趨勢(shì)。
繼2017年底發(fā)布《2017年第三方移動(dòng)支付用戶研究報(bào)告》之后，時(shí)隔半年，益普索研究視角再次聚焦在這個(gè)快速增長(zhǎng)的行業(yè)，仍然以第三方移動(dòng)支付用戶為研究對(duì)象，通過線上問卷調(diào)查的方式，覆蓋全國(guó)的一二三線共計(jì)32個(gè)城市，成功回收2 000份有效問卷?；谡{(diào)查的數(shù)據(jù)，對(duì)用戶進(jìn)行系統(tǒng)分析和精確的演算，詳細(xì)描述了第三方移動(dòng)支付的行業(yè)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)格局等的現(xiàn)狀和變化，以及未來趨勢(shì)。
行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1.總體市場(chǎng)概況
商業(yè)的本質(zhì)是為了增長(zhǎng)。而一切增長(zhǎng)，都可歸因到用戶數(shù)量的增長(zhǎng)或用戶花費(fèi)的增長(zhǎng)，或者二者結(jié)合。
移動(dòng)支付最近幾年一直處在高速增長(zhǎng)中。不過，國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模的增長(zhǎng)逐漸放緩，本次調(diào)查推算移動(dòng)支付用戶規(guī)模約為8.9億。其中，財(cái)付通用戶8.2億，支付寶用戶6.5億。而據(jù)公開報(bào)道，微信在3月份的月活躍用戶量超過10億（注：含Wechat，即全球范圍內(nèi)；另外，據(jù)稱微信用戶幾乎都在使用微信支付），支付寶目前則擁有約5.2億活躍用戶。移動(dòng)支付市場(chǎng)及兩巨頭的用戶規(guī)模增長(zhǎng)料將趨緩，而且新增用戶大都亦非優(yōu)質(zhì)客戶。當(dāng)然，移動(dòng)支付的國(guó)際化一直被寄予厚望，能夠在海外實(shí)現(xiàn)本地化發(fā)展、在國(guó)內(nèi)這樣積累盡可能龐大的用戶群體，前景確實(shí)誘人。
然而，我們認(rèn)為即使在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也遠(yuǎn)未飽和；但增長(zhǎng)勢(shì)必將更多依賴用戶支付頻率和金額的增加，即更高頻、且低額向高額的遞進(jìn)。這就需要場(chǎng)內(nèi)玩家對(duì)支付場(chǎng)景的進(jìn)一步擴(kuò)張和深耕，以及玩家之間的市場(chǎng)搶奪。調(diào)查顯示，四大類支付場(chǎng)景的（在最近三個(gè)月內(nèi)）使用率分別為：個(gè)人類95%、線下消費(fèi)類86%、線上消費(fèi)類82%、金融類20%；前三類場(chǎng)景的使用率維持在高位，且與2017年11月調(diào)查相比基本持平，需要深耕增加支付頻率和金額。比較而言，金融類移動(dòng)支付的使用率依然相當(dāng)?shù)?，此?chǎng)景用戶數(shù)量的增加潛力有待挖掘。
目前，支付寶和財(cái)付通合計(jì)占據(jù)了移動(dòng)支付高達(dá)92%的市場(chǎng)份額“，雙寡頭”競(jìng)爭(zhēng)格局成為市場(chǎng)基本形態(tài)，我們相信這種“雙寡頭”格局預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。銀聯(lián)在2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”，并同時(shí)上線銀聯(lián)二維碼支付；考慮到銀聯(lián)的國(guó)字號(hào)背景，以及過往多年積累的廣泛的國(guó)內(nèi)外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和龐大的用戶基數(shù)，被認(rèn)為是可以挑戰(zhàn)“雙寡頭”的一股不容忽視的力量，“三足鼎立”也成為人們對(duì)移動(dòng)支付市場(chǎng)未來格局的普遍預(yù)期，是否會(huì)成為現(xiàn)實(shí)我們拭目以待。
2.移動(dòng)支的用戶規(guī)模仍在擴(kuò)大，人群滲透已達(dá)普及程度
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2017年11月末，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.5億戶，同比增長(zhǎng)16.6%，使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶11.6億戶。水漲船高，由本次調(diào)查數(shù)據(jù)推算，移動(dòng)支付在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率（即在最近三個(gè)月內(nèi)使用過的比例）達(dá)到92.4%，較2017年11月調(diào)查上升1.6個(gè)百分點(diǎn)?？紤]一個(gè)人可能會(huì)擁有多部手機(jī)的情形，移動(dòng)支付用戶規(guī)模推算約為8.9億，較2017年11月調(diào)查增長(zhǎng)了7.2%。在16～59歲的消費(fèi)主體中，移動(dòng)支付用戶規(guī)模約7.2億，占整體規(guī)模的80.9%。
從城市級(jí)別來看，一線、二線、三線城市的用戶滲透率分別為90.4 %、93.5 %、92.4 %，數(shù)據(jù)表明，不同級(jí)別的城市之間的移動(dòng)支付的普及并沒有明顯差距，這也很好地驗(yàn)證了“科技正在將世界拉平”的趨勢(shì)。來自支付寶2017年全民賬單的數(shù)據(jù)也表明，支付寶用戶中移動(dòng)支付占比超過90 %的省份為11個(gè)，全部位于中西部地區(qū)，由智能手機(jī)驅(qū)動(dòng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的便捷使用有效地填補(bǔ)了偏遠(yuǎn)地區(qū)的“數(shù)據(jù)鴻溝”。
3.移動(dòng)支付在日常開銷中的占比進(jìn)一步提升
第三方支付市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的過程，也是用戶支付習(xí)慣養(yǎng)成的過程。調(diào)查顯示，在人們的日常開銷中，由第三方支付完成的比例已達(dá)48%，與2017年11月調(diào)查相比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)，而銀行卡/信用卡（含線上和線下）支付和現(xiàn)金支付占比均稍有降低。研究發(fā)現(xiàn)，第三方支付占比的提升主要來自于移動(dòng)支付，占比由2017年11月的32%上升至35%，而互聯(lián)網(wǎng)支付占比基本持平。顯然，移動(dòng)支付已經(jīng)穩(wěn)定地成為居民日常消費(fèi)支付的第一大工具，而且對(duì)其它支付方式使用空間的擠壓仍在繼續(xù)。
場(chǎng)景支付發(fā)展?fàn)顩r
1.移動(dòng)支付廣泛滲透到居民消費(fèi)的各個(gè)場(chǎng)景，但金融類支付使用率尚低
移動(dòng)支付已經(jīng)全方位滲透到人們生活的各個(gè)場(chǎng)景，本次調(diào)查仍然覆蓋四大類的基本支付場(chǎng)景：個(gè)人類交易、線上消費(fèi)類交易、線下消費(fèi)類交易和金融類交易。調(diào)查顯示，在最近三個(gè)月內(nèi)，針對(duì)上述四個(gè)場(chǎng)景的使用率分別為95 %、82 %、86 %、20 %。前三類場(chǎng)景由于涉及的生活消費(fèi)剛需屬性，其使用率均維持在高位，與2017年11月調(diào)查相比基本持平；金融類交易的使用率較低，且無明顯增長(zhǎng)，我們認(rèn)為這與金融類交易屬于強(qiáng)監(jiān)管領(lǐng)域，在一定程度上會(huì)影響到消費(fèi)者的使用積極性有密切關(guān)系。
一般認(rèn)為，交易金額占比和筆數(shù)占比用來衡量一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)整體市場(chǎng)的重要性，金額占比更具有商業(yè)屬性和財(cái)務(wù)意義，而筆數(shù)占比則反映了支付行為發(fā)生的頻率，是用戶黏性的表征。以交易金額計(jì)，發(fā)生在個(gè)人類交易、線上消費(fèi)類交易、線下消費(fèi)類交易、金融類交易四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42 %、22 %、28 %、10 %，與消費(fèi)相關(guān)的支付交易占比達(dá)50 %，是支付的主要場(chǎng)景。以交易筆數(shù)計(jì)，發(fā)生在四個(gè)場(chǎng)景的移動(dòng)支付占比分別為42 %、16 %、40 %、2 %，其中線下消費(fèi)類交易的筆數(shù)占比增長(zhǎng)明顯，這與巨頭們?cè)?017年投入大量資源布局線下場(chǎng)景支付的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相關(guān)?？梢钥闯觯瑐€(gè)人類交易（發(fā)紅包、轉(zhuǎn)賬等）和線下消費(fèi)類交易均具有小額、高頻的特點(diǎn)，其中線下消費(fèi)類交易這個(gè)小額高頻的特點(diǎn)尤為突出；相反，金融類交易則呈現(xiàn)大額、低頻的特點(diǎn)，而線上消費(fèi)類交易似已觸及增長(zhǎng)天花板、與去年底保持穩(wěn)定（占比下降更多來自其它場(chǎng)景支付增長(zhǎng)的擠壓，即自身增長(zhǎng)趨緩而非需求下降）
2.個(gè)人類交易涉及多個(gè)高頻支付場(chǎng)景，有利于用戶高黏性的培育
在個(gè)人類交易中，話費(fèi)充值、轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包是移動(dòng)支付使用率最高的三個(gè)具體場(chǎng)景，分別達(dá)到69 %、63 %和60 %。其中，轉(zhuǎn)賬和發(fā)紅包均呈現(xiàn)使用頻率高的特點(diǎn)；而話費(fèi)充值和發(fā)紅包則體現(xiàn)典型的小額支付特點(diǎn)。
個(gè)人類交易涉及的支付場(chǎng)景與居民生活密不可分，是日常高頻或周期性固定發(fā)生的，有利于用戶高黏性的培育。
3.網(wǎng)購(gòu)觸及增長(zhǎng)天花板，線上消費(fèi)的移動(dòng)支付占比受擠壓
線上消費(fèi)類交易包含的具體應(yīng)用場(chǎng)景有：網(wǎng)購(gòu)支付、線上休閑娛樂預(yù)訂、線上航旅產(chǎn)品預(yù)訂和游戲充值。其中，網(wǎng)購(gòu)支付的使用率高達(dá)73 %，仍然居于移動(dòng)支付單一應(yīng)用場(chǎng)景的榜首，但較2017年11月調(diào)查（79 %）下降。同時(shí)，在整個(gè)移動(dòng)支付的交易量中，用于網(wǎng)購(gòu)支付的金額占比較2017年11月調(diào)查從22%下降至10 %、筆數(shù)占比從21 %下降至8 %，盡管在所有具體應(yīng)用場(chǎng)景中仍居前列，但占比下降明顯。這表明無論是網(wǎng)購(gòu)的用戶規(guī)模還是花費(fèi)，均基本趨于穩(wěn)定，即觸及增長(zhǎng)“天花板”，也有觀點(diǎn)認(rèn)為是所謂的流量紅利消失。
其它線上消費(fèi)類支付場(chǎng)景的使用率也較高，筆均金額較2017年11月調(diào)查均有提高，尤其是游戲充值的筆均金額增長(zhǎng)幅度大（本次調(diào)查234元VS 2017年11月調(diào)查68元）。
4.移動(dòng)支付在線下消費(fèi)類交易增長(zhǎng)更快，尤其筆數(shù)貢獻(xiàn)大
商超零售和餐飲是移動(dòng)支付在線下消費(fèi)類交易的主要應(yīng)用場(chǎng)景，使用率分別為61%和58 %。在整個(gè)移動(dòng)支付的交易量中，用于商超零售消費(fèi)的金額占比為6 %、筆數(shù)占比為10 %，用于餐飲支付的金額占比為5%、筆數(shù)占比為11%，在市場(chǎng)高速發(fā)展中保持住了自己的領(lǐng)先位置，尤其是交易筆數(shù)占比，僅次于發(fā)紅包。
移動(dòng)支付助力線下消費(fèi)的另一重要領(lǐng)域是O2O場(chǎng)景，以團(tuán)購(gòu)/外賣訂單支付、網(wǎng)約車/共享單車等日常出行訂單支付為典型應(yīng)用，二者的移動(dòng)支付使用率分別為42 %和39 %，與2017年11月調(diào)查比較均有所下降，是由于趨勢(shì)還是季節(jié)性因素的影響，需進(jìn)一步觀察。兩個(gè)O2O場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)支付交易量的貢獻(xiàn)合計(jì)在金額和筆數(shù)上分別占比6 %和14 %。
值得注意的是，這些移動(dòng)支付較高頻發(fā)生的應(yīng)用場(chǎng)景，單筆均金額都比較低；而交易金額較大的應(yīng)用場(chǎng)景，面臨的挑戰(zhàn)是使用率低。因此，無論是線下消費(fèi)類應(yīng)用場(chǎng)景的繼續(xù)拓展，還是對(duì)已有應(yīng)用場(chǎng)景的深耕，移動(dòng)支付都還有很大的發(fā)展空間。
5.金融支付受重視，但市場(chǎng)空間還有待進(jìn)一步開拓
僅有約20 %的用戶將移動(dòng)支付用于金融類交易，包括基金申購(gòu)和保險(xiǎn)購(gòu)買。以交易金額和筆數(shù)計(jì)，金融類交易占移動(dòng)支付總交易量的比例分別為10%和2%，其中，以基金申購(gòu)為主，貢獻(xiàn)了絕大部分的交易金額和筆數(shù)。顯然，目前金融支付在移動(dòng)支付的比重還很??；不過，不能排除在線上調(diào)查中難以接觸到高凈值客戶而導(dǎo)致結(jié)果偏低的情形。
一直以來，金融支付都屬于低頻、高額的應(yīng)用場(chǎng)景，僅是一部分人的需要、而非所有人的剛需。與2017年11月調(diào)查相比，金融支付的用戶使用率、交易金額占比等均未有明顯提升。然而，金融支付領(lǐng)域?qū)σ苿?dòng)支付行業(yè)發(fā)展的重要性從未被場(chǎng)內(nèi)玩家們所忽視，始終被視為移動(dòng)支付的未來贏利所在。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
1.財(cái)付通和支付寶“雙寡頭”格局日益穩(wěn)固
（1）移動(dòng)支付交易占比
財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為85.4 %和68.7 %，較2017年11月調(diào)查分別上升了0.6和0.4個(gè)百分點(diǎn)。其它用戶滲透率較靠前但與兩巨頭差距還很大的支付品牌有：京東錢包9.5 %，較2017年11月調(diào)查（13.0 %）有明顯下降，估計(jì)與接入微信支付逐漸被分流有關(guān)；銀聯(lián)云閃付9.3 %，略有上升，但低于市場(chǎng)預(yù)期（2017年底重磅發(fā)布銀行業(yè)統(tǒng)一APP“云閃付”和上線銀聯(lián)二維碼支付）；其它支付品牌的用戶滲透率均很低。同時(shí)，財(cái)付通和支付寶的共同滲透率達(dá)到89.1 %，幾乎觸及整個(gè)移動(dòng)支付市場(chǎng)（用戶滲透率為92.4 %）的邊界。
（2）第三方移動(dòng)支付用戶基數(shù)
由調(diào)查數(shù)據(jù)推算，財(cái)付通和支付寶的用戶規(guī)模分別達(dá)到8.2億和6.5億，與2017年11月調(diào)查相比，分別增長(zhǎng)了0.4億和0.3億。財(cái)付通用戶規(guī)模的優(yōu)勢(shì)得益于騰訊“社交之王”的穩(wěn)固地位，相信在可預(yù)見的一長(zhǎng)段時(shí)間內(nèi)這一差距是支付寶難以彌補(bǔ)的。研究發(fā)現(xiàn)，財(cái)付通和支付寶的共同使用率為64.4 %，支付寶用戶幾乎也都在用財(cái)付通旗下的微信支付和手機(jī)QQ錢包，反之約21 %的財(cái)付通用戶并未使用支付寶。
財(cái)付通和支付寶擁有龐大的共享用戶群體，而移動(dòng)支付市場(chǎng)及兩巨頭的用戶規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)期將趨緩（而且新增用戶大都亦非優(yōu)質(zhì)客戶），這意味著，就用戶爭(zhēng)奪而言，移動(dòng)支付在兩大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)層面已經(jīng)成為一個(gè)存量市場(chǎng)，雙方競(jìng)爭(zhēng)的重心將不再是用戶規(guī)模的增長(zhǎng)，而是走向縱深去爭(zhēng)奪用戶支付的交易量（金額和筆數(shù)），即錢包份額和用戶黏性，而這更多是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的博弈。
此外，市場(chǎng)一直期待的財(cái)付通、支付寶和銀聯(lián)“三足鼎立”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，并未從用戶規(guī)模層面得到如期證實(shí)。當(dāng)然，考慮到銀聯(lián)的背景和體量，這仍然值得期待。
2.社交滲透威力強(qiáng)大，財(cái)付通日益縮小與支付寶的差距
進(jìn)入2018年，支付寶在各個(gè)領(lǐng)域全面領(lǐng)跑第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的局面已不復(fù)存在，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)已轉(zhuǎn)變?yōu)橹Ц秾毢拓?cái)付通在不同場(chǎng)景的品牌份額上各有消長(zhǎng)、各有優(yōu)勢(shì)，整體交易量上兩巨頭之間的差距已在不斷縮小。調(diào)查顯示，按交易金額計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為47 %和45 %，已相當(dāng)接近，較2017年11月調(diào)查差距縮小；以交易筆數(shù)計(jì)，支付寶和財(cái)付通的占比分別為40 %和52 %，與2017年11月調(diào)查結(jié)果基本相當(dāng)，財(cái)付通繼續(xù)保持對(duì)用戶高黏性的優(yōu)勢(shì)。顯然，移動(dòng)支付小額、高頻的交易特點(diǎn)，更易被騰訊系社交賦能所激活和形成高轉(zhuǎn)化。
有數(shù)據(jù)顯示，微信等騰訊系社交軟件的人均使用時(shí)間是每天30分鐘，而支付寶人均打開時(shí)間每天不足1分鐘，后者被用戶僅僅認(rèn)為是具有商業(yè)基因優(yōu)勢(shì)的金融支付工具。而財(cái)付通旗下支付平臺(tái)天生所具有的社交優(yōu)勢(shì)，為自己帶來的是無可比擬的用戶高黏性。因此，隨著支付場(chǎng)景的進(jìn)一步開拓，尤其是需要借助社交蔓延而非資源投入強(qiáng)推的領(lǐng)域，財(cái)付通的份額增長(zhǎng)或更快增速仍然是可期待的，所謂“彎道超車”成為現(xiàn)實(shí)，估計(jì)只是時(shí)間問題，而且很可能會(huì)很快實(shí)現(xiàn)。
3.社交支付助力財(cái)付通在個(gè)人類交易場(chǎng)景中完成對(duì)支付寶的逆轉(zhuǎn)
依托于人際關(guān)系所產(chǎn)生的社交支付，是財(cái)付通的特色優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，主要包括發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。2016年春節(jié)全民“搶紅包”大戰(zhàn)成就了微信支付，也有了財(cái)付通后來的持續(xù)成功。使用移動(dòng)支付來發(fā)紅包，財(cái)付通的交易金額和筆數(shù)占比分別高達(dá)79 %和81 %，遠(yuǎn)超支付寶，依然是其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。再來看轉(zhuǎn)賬，分別以交易金額和筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通的占比為47 %和50 %，支付寶的占比46 %和43 %，二者基本相當(dāng)，財(cái)付通在交易筆數(shù)上稍微占優(yōu)。
得益于發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬這兩個(gè)高頻使用的應(yīng)用場(chǎng)景以及話費(fèi)充值支付場(chǎng)景上的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)，財(cái)付通在整個(gè)個(gè)人類交易場(chǎng)景的移動(dòng)支付交易量已超過支付寶，交易金額和筆數(shù)占比分別為48 %和57 %（2017年11月調(diào)查為42 %和57 %），而支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為44 %和35 %（2017年11月調(diào)查為50 %和36 %）。
4.網(wǎng)購(gòu)支付仍是支付寶的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，但線下消費(fèi)已由財(cái)付通領(lǐng)跑
網(wǎng)購(gòu)是支付寶的發(fā)源地，得益于阿里系下天貓、淘寶等在電商領(lǐng)域持續(xù)穩(wěn)固的領(lǐng)導(dǎo)者地位，支付寶在線上消費(fèi)類交易（主要是網(wǎng)購(gòu)支付）的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然保持。分別以交易金額和筆數(shù)計(jì)，支付寶占線上消費(fèi)類交易的份額為49 %和48 %，而財(cái)付通占線上消費(fèi)類交易的份額為40%和41%，與2017年11月調(diào)查基本保持相同格局。其差距主要來自網(wǎng)購(gòu)支付，支付寶在網(wǎng)購(gòu)支付的交易金額和筆數(shù)占比分別為59%和57%，而財(cái)付通占比分別為30%和32%；不過，與2017年11月調(diào)查相比，差距有所縮短。
研究發(fā)現(xiàn)，在線上消費(fèi)類交易中，游戲充值是財(cái)付通的優(yōu)勢(shì)，這與騰訊業(yè)務(wù)布局、長(zhǎng)期在此深耕是有一定關(guān)系的。
與線上消費(fèi)類交易不同，線下消費(fèi)類交易的兩巨頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已發(fā)生變化。財(cái)付通和支付寶的交易金額占比分別為50 %和44 %，與2017年11月調(diào)查兩者基本相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（46 % VS 47 %）相比，財(cái)付通已經(jīng)超越支付寶；以交易筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通領(lǐng)先支付寶的優(yōu)勢(shì)得到持續(xù)。以交易金額計(jì)，在線下消費(fèi)的諸多具體場(chǎng)景應(yīng)用下，兩巨頭均有各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，比較而言，財(cái)付通占優(yōu)的應(yīng)用場(chǎng)景更多一些，包括商超零售、線下餐飲支付、日常出行訂單、票務(wù)/娛樂場(chǎng)所內(nèi)消費(fèi)等；支付寶占優(yōu)的應(yīng)用場(chǎng)景則包括團(tuán)購(gòu)/外賣訂單和境外出差/旅游/購(gòu)物。
我們認(rèn)為，財(cái)付通在線下消費(fèi)類交易的多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景成功實(shí)現(xiàn)對(duì)支付寶的”超車”，是其長(zhǎng)期在此持續(xù)投入的結(jié)果。線下消費(fèi)類場(chǎng)景支付具有高可見度，從而會(huì)形成用戶之間相互影響、用戶倒逼商家的傳導(dǎo)效應(yīng)，在社交基因助推下，財(cái)付通仍有繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的可能。
3.5倚重基金申購(gòu)，支付寶仍占據(jù)金融支付的領(lǐng)先地位
移動(dòng)支付用于金融類交易，也稱為金融支付，這也是支付寶的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域之一?？傮w來看，金融類交易中支付寶仍然具有明顯優(yōu)勢(shì)，支付寶的交易金額和筆數(shù)占比分別為58 %和51 %，財(cái)付通分別為3 3%和40 %；而且，與2017年11月調(diào)查相比，支付寶對(duì)財(cái)付通的金融支付領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)似乎有所擴(kuò)大。
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