遼寧服務(wù)外包的競爭力分析①

劉秀玲 肖楊 牟嵐 蔡莉

摘 要：服務(wù)外包作為全球產(chǎn)業(yè)升級過程的一個“陽光產(chǎn)業(yè)”，自金融危機過后開始洗牌，為諸多發(fā)展中國家迎來了機遇。遼寧省大力扶持服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展，成為了許多企業(yè)和小公司的原動力，其中軟件服務(wù)外包的企業(yè)主要集中在沈陽和大連兩個區(qū)域，雖然近幾年穩(wěn)步發(fā)展，但要實現(xiàn)跨越式發(fā)展仍需有改進的地方。

關(guān)鍵詞：遼寧省 服務(wù)外包 競爭力

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）09（a）-138-04

服務(wù)外包作為全球產(chǎn)業(yè)升級過程的一個“陽光產(chǎn)業(yè)”，自金融危機過后開始洗牌，為諸多發(fā)展中國家迎來了機遇。遼寧省大力扶持服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展，成為了許多企業(yè)和小公司的原動力，其中軟件服務(wù)外包的企業(yè)主要集中在沈陽和大連兩個區(qū)域，雖然近幾年穩(wěn)步發(fā)展，但要實現(xiàn)跨越式發(fā)展仍需有改進的地方。

1 遼寧服務(wù)外包現(xiàn)狀

遼寧省作為中國最早開展國際外包業(yè)務(wù)的省份之一，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標明確，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已見雛形。2011年以前遼寧服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)仍處于雛形階段，2011—2013年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)有了急劇的上升。2013年至今，企業(yè)對外簽訂外包合同金額均在20億美元以上。遼寧省服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在幾家大企業(yè)的帶領(lǐng)下有了逐步穩(wěn)定的發(fā)展情況，如表1所示。

據(jù)統(tǒng)計顯示，遼寧省服務(wù)外包在2008年因全球金融危機的爆發(fā)使其規(guī)模有所下降，但未影響以后幾年的發(fā)展。在2009年時，服務(wù)外包執(zhí)行額較上年有了大幅增長，高達96%，這也是遼寧服務(wù)外包快速發(fā)展的階段，全年統(tǒng)計已注冊服務(wù)外包企業(yè)數(shù)891家，從業(yè)人員近9萬人。2010年遼寧服務(wù)外包穩(wěn)步增長，全年企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額突破10億美元，執(zhí)行額9億美元，同比增長33%，服務(wù)外包企業(yè)數(shù)941家，從業(yè)人員10.1萬人。2011—2013年遼寧企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額分別達13.16億美元、17.92億美元和20.31億美元，執(zhí)行金額分別為10.84億美元、15.29億美元和16.5億美元，執(zhí)行額較上年增長率為22%、41%和7.9%。服務(wù)外包企業(yè)從964家增長到1035家，從業(yè)人數(shù)約12.8萬人。從數(shù)據(jù)可以看出，2013年遼寧服務(wù)外包增長緩慢，同樣2014年增長速度有所放緩，2014年企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額22.62億美元，執(zhí)行額18.14億美元，同比增長10.9%，服務(wù)外包企業(yè)數(shù)1066家，從業(yè)人員13.8萬人。2015年是最低迷的時期，企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同金額16.23億美元，有所下滑，執(zhí)行額15.23億美元，下滑16%，服務(wù)外包企業(yè)數(shù)1071家，從業(yè)人員13.7萬人。《2016年大連市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》官方仍未公布，但較2015年服務(wù)外包情況會有所改善，如表2所示。

目前來看，遼寧服務(wù)外包企業(yè)順應(yīng)中國服務(wù)外包發(fā)展模式，經(jīng)歷了1.0、2.0和3.0時代。服務(wù)外包1.0較為基礎(chǔ)，主要依靠勞動量的大小來計算，客戶的成本技術(shù)中心是服務(wù)外包企業(yè)的核心價值，其目的就是降低成本；服務(wù)外包2.0相比之前企業(yè)有了較為主動的一面，開始為客戶尋找新的商業(yè)機會，搭建新流程，尋求利潤來源從而使雙方獲利更多，其核心價值發(fā)生轉(zhuǎn)變以客戶利潤中心，幫助客戶增加盈利，通過新盈利再分配獲得自身收益；服務(wù)外包3.0利用高端云計算服務(wù)細分市場，在經(jīng)過大數(shù)據(jù)等深度分析，會得到與之更加匹配的項目成本。依據(jù)中國“一帶一路”開拓離岸新市場的倡議，遼寧服務(wù)外包應(yīng)定為在中東歐、中亞、東南亞、非洲等地區(qū)。遼寧服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)歷了1.0、2.0、3.0，應(yīng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，改變市場拓展方式，這樣才有更大的進步空間。2016年示范城市承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額657.88億美元，增長8.58%，占全國總額的93.4%。全國調(diào)整為31個服務(wù)外包示范城市，其中，新晉示范城市完成服務(wù)外包合同執(zhí)行額102.1億美元，占執(zhí)行額總量的5.1%。遼寧省信息技術(shù)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)占據(jù)主導地位，大連市服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要集中在軟件的開發(fā)、測試，以及業(yè)務(wù)流程的呼叫中心和財務(wù)管理等領(lǐng)域。作為外包交付能力全球第五的大連市，已具備三大產(chǎn)業(yè)類型，分別是信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)中心。沈陽市雖已成為新晉示范城市，但仍未有較完善的外包流程，在參考大連市服務(wù)外包流程的同時，認清產(chǎn)業(yè)格局發(fā)展方向，把低技術(shù)含量等外包項目發(fā)放到遼東和遼南地區(qū)，這樣會加快自身服務(wù)外包的發(fā)展速度，如圖1所示。

2016年遼寧省全年承接離岸信息技術(shù)外包執(zhí)行額14.75億美元，同比增長11.4%；業(yè)務(wù)流程外包執(zhí)行額5.34億美元，同比增長35.9%；知識流程外包執(zhí)行額11.30億美元，同比增長15.8%。遼寧省服務(wù)外包ITO、BPO、KPO分別占比47%、17%和36%，如圖2所示。

2016年遼寧省服務(wù)外包企業(yè)主要承接來自日本、美國和歐洲，但其所占比例有所下降，目前日本占比45%，美國占比18%，歐洲占比23%，值得一說的是，“一帶一路”沿線的發(fā)包國占有較高比重。東南亞地區(qū)諸多發(fā)包國例如新加坡、印度、菲律賓、泰國和土耳其等國家，承包額同比增幅均超過100%，此外，澳大利亞是今年服務(wù)外包一大亮點，面向澳大利亞的離岸服務(wù)外包合同金額達330.4萬美元，同比增長639.15%，執(zhí)行額117萬美元，同比增長258.78%，如圖3所示。

2016年遼寧省服務(wù)外包示范城市大連市，離岸外包合同金額30.81億美元，占遼寧省服務(wù)外包的98.12%，同比增長147.35%；執(zhí)行額8.9億美元，占94.27%，同比下降了5.24%。大連市有近1100家服務(wù)外包企業(yè)，主要從事軟件和業(yè)務(wù)流程外包，從業(yè)人數(shù)達14.3萬人，新增從業(yè)人數(shù)1萬人。沈陽市作為新型服務(wù)外包示范城市，離岸外包合同金額達0.51億美元，占遼寧省服務(wù)外包金額1.62%，同比下降17.67%；執(zhí)行額0.47億美元，占其4.9%，同比下降5.24%，相較于2015年同期有了小幅上升；全年專業(yè)從事軟件和服務(wù)外包的企業(yè)91家，從業(yè)人員8.7萬人。鐵嶺市位于沈陽市的東北方位，全年離岸服務(wù)外包金額749萬美元，執(zhí)行金額668萬美元，同比增長604.41%。雖說所占比重不大，但從執(zhí)行額的增幅得知近些年鐵嶺市有了較大突破，相信這個增長仍會繼續(xù)。遼寧省專業(yè)從事服務(wù)外包的企業(yè)約1200家，從業(yè)人數(shù)達20余萬人，服務(wù)范圍大多是電信、金融、電子政務(wù)等。作為大連市服務(wù)外包的龍頭企業(yè)，東軟集團、大連華信、大連海輝等企業(yè)已在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟，全國服務(wù)外包企業(yè)排名均在50名以內(nèi)，如表3所示。

2 遼寧在服務(wù)外包競爭力上存在的問題

遼寧服務(wù)外包發(fā)展存在諸多受阻因素。從宏觀角度看，近些年遼寧經(jīng)濟不增反減，2016年GDP總量在全國排名14，增速排名倒數(shù)第一，不增反減，必然會對遼寧各行業(yè)造成沖擊，影響發(fā)展速度。從接包能力講，與一線城市北京、上海、深圳仍有明顯差距，與國際發(fā)包商接軌力度不夠。從企業(yè)規(guī)模來看，遼寧服務(wù)外包企業(yè)平均員工在100～499人，對于50～99人的服務(wù)外包企業(yè)仍占據(jù)遼寧服務(wù)外包企業(yè)數(shù)的絕大部分。從行業(yè)角度觀察，企業(yè)目前具備完善的信息技術(shù)服務(wù)和流程業(yè)務(wù)能力不足，無法執(zhí)行高技術(shù)含量的外包項目。

遼寧服務(wù)外包發(fā)展滯后的主要原因是成本的急劇上升，以及國家之間的政治因素導致的承接服務(wù)外包過程受阻。遼寧承接日韓外包服務(wù)居多，近幾年，日本、韓國與中國關(guān)系相當緊張，這必然會影響遼寧服務(wù)外包的發(fā)展。且當?shù)卣靶袠I(yè)協(xié)會對服務(wù)外包企業(yè)操作流程的過多限制和監(jiān)管，會無形地對企業(yè)施加壓力，導致企業(yè)無創(chuàng)新，無作為的表現(xiàn)。同時，企業(yè)與企業(yè)間無直接交流，造成小企業(yè)一直是小企業(yè)，無法真正具備高端外包服務(wù)能力。同時，人才方面必不可少，外包經(jīng)驗和市場分析能力是基礎(chǔ)，而語言和技術(shù)才是高級人才支撐起整體項目頂梁柱。

再有就是外包企業(yè)品牌知名度不夠?？v觀全中國，服務(wù)外包企業(yè)的品牌知名度沒有打響，缺乏有力的品牌會對歐美等國造成不信賴其接包的能力，也會對接包效率造成一定的影響。市場不會造就品牌，反而一個足夠強勁的品牌會影響市場，為什么發(fā)包國在選擇承包國的時候，第一時間想到的不是中國而是印度，很多重要因素是因為印度品牌知名度夠響亮。因此，為了有更多發(fā)包商可以主動找到有能力的接包商，遼寧企業(yè)乃至中國企業(yè)需在品牌上下足功夫，建立自己的品牌影響力。

3 遼寧發(fā)展服務(wù)外包的競爭優(yōu)勢分析

（1）區(qū)位優(yōu)勢。遼寧緊鄰環(huán)渤海灣經(jīng)濟圈和東北老工業(yè)區(qū)，其資源和市場都極為豐富。而且大連是東北亞經(jīng)濟區(qū)的核心區(qū)域，與日本、韓國、俄羅斯三大電子信息產(chǎn)業(yè)基地相鄰，這就使得大連輕而易舉地成為三大基地的“強力后援”。事實上，日本和韓國一直以來都是東北地區(qū)最大的發(fā)包國，從2015年起日本和韓國對遼寧省的直接投資開始大幅縮水，但基于日本和韓國對服務(wù)外包的高要求，促使遼寧省接包質(zhì)量提高，并形成高標準核心企業(yè)群。同時，大連軟件業(yè)招賢納士，并因其極具優(yōu)勢的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和良好的投資資源，促使大連成為國內(nèi)外矚目的接包地。

（2）產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。遼寧產(chǎn)業(yè)集群占據(jù)主導優(yōu)勢。以大連軟件園為代表的的產(chǎn)業(yè)群現(xiàn)已成為全國服務(wù)外包聚集地的模范產(chǎn)業(yè)鏈，其中包括軟件開發(fā)、IT教育、信息服務(wù)、軟件技術(shù)研發(fā)等專業(yè)化的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，并集結(jié)了以世界500強為代表的跨國公司、國內(nèi)大公司和眾多本地企業(yè)構(gòu)成的企業(yè)集群，如IBM、HP、埃森哲、SAP、松下、諾基亞和索尼等一批大型跨國企業(yè)。大連軟件園占據(jù)產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢也為其迎來了遼寧省服務(wù)外包快速發(fā)展的腳步。

（3）人力資源優(yōu)勢。人力資源在軟件開發(fā)成本過程中占有7成比例，如果配備高端技術(shù)人才進行項目跟進，則會大大降低軟件開發(fā)成本。而大連市和沈陽市擁有37所高等院校，在大連高校積極推動外語專業(yè)教育，現(xiàn)已成為培養(yǎng)日語、韓語人才最為集中城市的同時，沈陽高校著重培養(yǎng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，旨在擴大服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的人才培養(yǎng)。因此，遼寧所具備的多元化人才結(jié)構(gòu)，定會為遼寧服務(wù)外包發(fā)展做出巨大貢獻。

（4）政府的支持。在商務(wù)部的大力支持下，遼寧服務(wù)外包業(yè)快速發(fā)展。大連市先后被國家授予“國家軟件產(chǎn)業(yè)基地”“國家軟件出口基地”和“軟件產(chǎn)業(yè)國際化示范城市”等稱號。2016年8月，黨中央、國務(wù)院決定在遼寧省開設(shè)自貿(mào)試驗區(qū)。2017年3月31日，國務(wù)院印發(fā)中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案，主要涉及地區(qū)是大連、沈陽和營口，旨在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善市場體制機制，努力建設(shè)成為提升東北老工業(yè)基地的新型自貿(mào)試驗區(qū)，提高整體競爭力和對外開放水平。并在未來3～5年通過造就高端產(chǎn)業(yè)、完善金融服務(wù)體系、提高監(jiān)管制度等方式，促使貿(mào)易便捷，打造國際化自由貿(mào)易園區(qū)，開拓新型經(jīng)濟發(fā)展方式、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和水平。2017年4月1日，中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗區(qū)在沈陽揭牌，這一機會將有望成為推動東北經(jīng)濟改革發(fā)展的重要契機。

4 提升遼寧省服務(wù)外包競爭力的建議

2016年5月11日，據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于新增中國服務(wù)外包示范城市的通知》，就服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)地域的格局方面，將原本的21個服務(wù)外包示范城市增加到了31個，其中就包括沈陽市。

2016年8月，國家決定新設(shè)7個自由貿(mào)易試驗區(qū)，其中遼寧自由貿(mào)易區(qū)根據(jù)國務(wù)院2017年3月31日印發(fā)的《中國（遼寧）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》進行揭牌。旨在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善市場體制機制，努力建設(shè)成為提升東北老工業(yè)基地的新型自貿(mào)試驗區(qū)，提高整體競爭力和對外開放水平。發(fā)展目標是打造高水平高標準的自由貿(mào)易區(qū)，提高東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和水平。因此，對于遼寧服務(wù)外包來講，又是一個加速發(fā)展服務(wù)外包極大的機會。

2017年3月，商務(wù)部等13個部門頒發(fā)的《服務(wù)貿(mào)易發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，將服務(wù)貿(mào)易劃為推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級的必要途徑，旨在實現(xiàn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，這也是努力構(gòu)建開放型經(jīng)濟體制的重要內(nèi)容。著重專業(yè)型人才的培養(yǎng)，加快服務(wù)外包企業(yè)和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和增長，提高服務(wù)外包業(yè)高技術(shù)含量、高附加值的占比類型，改善區(qū)域布局，完善服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)政策體系和服務(wù)保障體系。并要求在2020年時，均衡發(fā)展國內(nèi)和國際市場的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，并在國際競爭力中體現(xiàn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)整的巨大變化。

2017年5月14日，習近平主席就“一帶一路”國際合作高峰論壇上發(fā)表《攜手推進“一帶一路”建設(shè)》演講，提出了解決全人類面臨的嚴峻挑戰(zhàn)的中國方案。中國服務(wù)外包的特征更加貼近“一帶一路”的市場需求，其可挖掘空間依舊很大。為此，遼寧在同時具有兩個服務(wù)外包示范城市的前提下，需將一部分精力放在“一帶一路”沿線國家和城市之間，這也必是遼寧服務(wù)外包快速發(fā)展的未來方向。

（1）采取服務(wù)外包大企業(yè)戰(zhàn)略。遼寧服務(wù)外包企業(yè)普遍存在規(guī)模偏小的問題，適應(yīng)國際市場的需求，拓展業(yè)務(wù)范圍，提高國際競爭力是目前服務(wù)外包要打好的基礎(chǔ)。小企業(yè)為實現(xiàn)跨越式發(fā)展需效仿已成型的大企業(yè)的發(fā)展模式，成為遼寧服務(wù)外包快速發(fā)展的原動力。結(jié)合遼寧省接包水平，瞄準國際服務(wù)外包巨頭，形成企業(yè)聯(lián)盟?？赏ㄟ^強化政策方針，定向招商和全力引進人才，實現(xiàn)服務(wù)外包大企業(yè)戰(zhàn)略。順應(yīng)服務(wù)外包發(fā)展趨勢，不拘于獨立企業(yè)，實現(xiàn)信息共享，技術(shù)共享，促進整體服務(wù)外包聯(lián)盟接包能力的提升。積極組織參加各類專項展會，大力宣傳和推進服務(wù)外包發(fā)展。同時，政府應(yīng)積極扶持和鼓勵服務(wù)外包企業(yè)做大做強，成為本土服務(wù)外包企業(yè)的強力后盾。

（2）培養(yǎng)和引進服務(wù)外包人才。相較于遼寧省已批準設(shè)立了的5家服務(wù)外包人才培訓基地，企業(yè)仍不能滿足對專業(yè)化人才的需求。因此進一步完善服務(wù)外包人才培訓機構(gòu)和人才引進方式是發(fā)展高端服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重中之重。一方面，可著重市場對人才類型的需求，政府和企業(yè)需引導各大高校和技術(shù)學院對人才技能的培訓和培養(yǎng)，可采用遠程教育和網(wǎng)絡(luò)教育結(jié)合的模式，多途徑培養(yǎng)滿足各層次的專業(yè)人才。另一方面，對于海外留學具有服務(wù)外包經(jīng)驗和熟悉國際服務(wù)外包市場的高級人才，企業(yè)應(yīng)積極引進并完善內(nèi)部人才結(jié)構(gòu)。此外，亦可建立服務(wù)外包人才獎勵機制，鼓勵和培養(yǎng)人員定向發(fā)展，為不同層次的人才需求搭建穩(wěn)固基礎(chǔ)。

（3）以點帶面促進服務(wù)外包均衡發(fā)展。雖然遼寧省在服務(wù)外包示范城市大連和沈陽的帶動下，把握住了信息服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移的機會，使得遼寧服務(wù)外包整體接包能力有了大大提升。但是其內(nèi)部的服務(wù)外包發(fā)展并不平衡，遼寧服務(wù)外包的發(fā)展主要得力于大連，而省會沈陽只占據(jù)一小部分市場，其他地區(qū)幾乎沒有服務(wù)外包企業(yè)，因此，為加強服務(wù)外包在遼寧省的全面發(fā)展，需充分發(fā)揮沈陽和大連基地的帶頭作用。在基地城市成本逐漸上升的情況下，附近低成本的中小城市的成本優(yōu)勢逐漸突出。利用基地城市的發(fā)展經(jīng)驗和技術(shù)支持，發(fā)展自身特色服務(wù)外包，使中小城市在服務(wù)外包行業(yè)的經(jīng)驗從零到有，促進服務(wù)外包在遼寧省的均衡發(fā)展?？梢源筮B和沈陽為中心輻射中小城市，帶動服務(wù)外包均衡發(fā)展。

（4）整合資源打造知名品牌。中國是發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)潛力最大的國家，同時也有諸多大型服務(wù)外包企業(yè)，但相較于印度這個全球最大服務(wù)外包的承接國而言，還未形成自己的品牌效應(yīng)。遼寧省發(fā)展服務(wù)外包應(yīng)借鑒印度國家品牌的經(jīng)驗，打造遼寧服務(wù)外包企業(yè)的優(yōu)勢品牌，形成遼寧品牌效應(yīng)。在具備資金流轉(zhuǎn)和經(jīng)濟實力的條件下，可以通過海外收購、合并等方式，最終形成具有現(xiàn)地交付能力的企業(yè)，與此同時也會獲得同行業(yè)經(jīng)驗較為豐富的人力資源，為其品牌奠定基礎(chǔ)。在迅速擴大服務(wù)外包企業(yè)規(guī)模，提升品牌知名度的同時，獲得企業(yè)品牌的認知度，是服務(wù)外包企業(yè)打造品牌效應(yīng)的先決條件。政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)當積極推進具有國際競爭力的大公司、大企業(yè)集團，通過組織國際服務(wù)外包峰會等模式，集中力量推廣品牌，樹立國際知名品牌企業(yè)，發(fā)揮品牌效應(yīng)形成核心競爭力。

參考文獻

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①基金項目：遼寧省社會科學基金（L17BJY36）；中央高校科研基金（201803067、20180375）。

作者簡介：劉秀玲（1962-），女，吉林松原人，教授，學校優(yōu)秀學科帶頭人，主要從事國際直接投資和區(qū)域開放型經(jīng)濟發(fā)展研究。