朱光前
中國木材及木制品進出口概況
2017年中國進口木材合計(原木+鋸材,原木材積)首次突破1億m3,達到10 849.7萬m3,金額199.86億美元,分別增長15.6%和23.2%;其中進口原木5 539.8萬m3,增長13.7%,金額99.21億美元,增長22.8%;進口鋸材3 739.3萬m3(鋸材材積),增長18.7%,金額100.65億美元,增長23.7%。
進口原木中,針葉原木3 823.6萬m3,增長12.5%,金額51.39億美元,增長25%;非熱帶闊葉原木671.6萬m3,增長43.6%,金額14.49億美元,增長53.3%。熱帶闊葉原木1 044.6萬m3,增長3.9%,金額33.33億美元,增長10.3%。
進口鋸材中,針葉鋸材2 504.7萬m3,增長18.8%,金額48.77億美元,增長28.6%,非熱帶闊葉鋸材489.58萬m3,增長26.6%,金額24.21億美元,增長26.6%,熱帶闊葉鋸材745.1萬m3,增長13.6%,金額27.68億美元,增長13.8%。
中國以進口原料,出口木制品為主,2017年進口金額(不含紙漿紙制品等)245.89億美元,增長19.6%,其中進口原木占40%,鋸材占41%,木片占8%,木家具坐具占5%,其他占6%;出口金額362.53億美元,增長3.2%,其中木家具坐具占出口金額62%,膠合板占15%,纖維板占3%,木門窗占4%,其他木制品占16%。
木制品進口近年也增長較快,突出的是刨花板,2016年進口增長41.6%,2017年進口增長21.1%,進口刨花板增長快的主要原因是國內(nèi)整體家裝增長迅速,需求大,刨花板供不應求,2017年國內(nèi)上了幾條刨花板生產(chǎn)線,進口增速下降了20百分點,12月環(huán)比增長為0%。預計2018年刨花板進口將低速增長或停止增長。
刨花板進口貨源國主要是泰國占26.3%,馬來西亞占20.6%,羅馬尼亞占18%;都是中低檔板,從加拿大(7.5%)、德國(5.5%)進口的高檔板數(shù)量較少;
膠合板進口數(shù)量下降5.5%,金額上升8.6%,纖維板進口數(shù)量下降4.8%,金額上升8%;
木框架坐具進口數(shù)量增長9.1%,金額增長17.3%,木家具進口數(shù)量增長6.4%,金額增長25%。進口人造板和家具的單價都在大幅上升。
2017年木制品出口實物數(shù)量除地板、膠合板外均上升,但主要木制品出口單價均下降,效益普遍不好。盡管世界經(jīng)濟形勢好轉,就木制品出口而言,轉型升級,提高附加值,任重道遠。
其中木竹地板近年來受美國雙反調(diào)查影響,出口下降幅度大,下降12.6%;膠合板出口數(shù)量多年來第一次出現(xiàn)下降(見表1)。
從俄、美、新、加、澳大利亞5國及歐洲進口的木材占進口總量的77%。其中俄羅斯是我國進口木材的最主要貨源國,占進口木材的31%。
進口針葉木材占總量的68%。熱帶闊葉木材占21%,溫帶闊葉木材占11%。
2017年進口針葉原木3 823.6萬m3,同比增長12.5%,其中除輻射松原木增長達22.9%,占進口針葉原木的45%外;樟子松、冷云杉、落葉松、花旗松原木進口量都有下降,其中樟子松下降最大,降幅19.5%(見表2)。
俄羅斯繼續(xù)延續(xù)控制原木出口,鼓勵鋸材出口的政策,2017年進口俄針葉原木下降4.4%。
進口北美針葉原木大幅增長,價格基本平穩(wěn),其中進口加拿大原木增長16%,美國增長10.4%。進口新西蘭原木增長17.3%,占進口針葉原木37%。進口日本針葉原木持續(xù)大幅增長,增幅達到69.5%。進口烏拉圭針葉原木增長27倍,主要是火炬松,性能基本同輻射松,到港以山東為主, 問題是檢尺口徑不統(tǒng)一,造成進口虧尺,今年有望解決。
2017年進口針葉鋸材2 504.7萬m3,增長18.8%,占進口鋸材總量的67%,其中樟子松(及紅松、赤松)占38%,增長23.2%,單價增長6.9%;冷云杉占38%,增長17.8%,單價增長11.1%(見表3)。
俄羅斯鼓勵鋸材出口的政策發(fā)揮了很大作用,進口俄鋸材增長23%。俄針葉鋸材占比達到我國進口針葉鋸材的57%,而加拿大鋸材占比20%,下降了9.6%,減少了6百分點;進口加拿大SPF近年來一直下降,原因一是受資源影響(火災,蟲害等);二是美國市場需求增長;三是加拿大對中國市場沒有與時俱進,鋸材規(guī)格不變,丟掉了家具等大量市場。
北歐鋸材在中國市場的增長也很快,特別是芬蘭,增長79%。北歐森林資源充足,木材品質(zhì)好,價格適中,宣傳推廣有力,應該有很大發(fā)展前景。
從俄、加和北歐進口的針葉鋸材占整個針葉鋸材進口量的87%。
2017年進口闊葉原木1 716.2萬m3,同比增長16.5%,單價為279美元/m3,同比上升3.7%,價格較平穩(wěn)。闊葉原木樹種繁多(見表4)。
樺木、櫟木、山毛櫸、奧克曼、北美硬闊、桉木、楊木和紅木是進口數(shù)量最多的8個樹種,增長幅度也大,其中櫟木增長41.7%,山毛櫸增長33.1%,北美硬闊增長了1倍以上。樺木是闊葉原木中進口量最大的樹種,進口量191.7萬m3(由于2016年海關沒有樺木統(tǒng)計,無法比較增量),由于俄羅斯控制出口,2018年進口量可能減少(見表5)。
2017年進口闊葉鋸材1 234.68萬m3,增長18.3%,單價僅上升1%。11個主要樹種僅占進口闊葉鋸材總量的38%。櫟木、山毛櫸、樺木、北美硬闊和白蠟木是數(shù)量最多的5個樹種,增幅也較大,主要是整體家裝需求增長(見表6)。
近幾年柚木無論是原木或鋸材,下降幅度都很大,國內(nèi)市場柚木銷售狀況不佳(見表6)。
闊葉原木有熱帶和溫帶之分,熱帶闊葉原木主要來源于巴布亞新幾內(nèi)亞、所羅門和非洲諸國,傳統(tǒng)的貨源大國巴新今年出口數(shù)量下降了11.1%,為歷年沒有過,據(jù)說是因為氣候原因,影響運輸和印度擴大巴新材進口。其實巴新、所羅門森林資源按絕對數(shù)量看并不豐富,(巴新、所羅門森林資源12.3億m3,2017年向中國出口566.4萬m3,非洲森林資源464.7億m3,向中國出口531.4萬m3)現(xiàn)在已經(jīng)過量采伐,不可持續(xù),建議及早轉向其他地區(qū)(見圖1)。
熱帶闊葉鋸材最大貨源國是泰國,橡膠木這幾年很受市場歡迎,2017年進口達到536萬m3,主要來自泰國,最近進口越南橡膠木增長也很快,橡膠木占整個闊葉鋸材進口量40%以上(見表8、9)。
2017年紅木進口有回升,進口地區(qū)由亞洲轉移到非洲。近兩年進口紅木原木數(shù)量逐步回升。2017年進口紅木原木98.1萬m3,增長23.6%,進口鋸材14.8萬m3,增長84.1%。紅木鋸材主要來自亞洲,占65%(見表10、11,見圖2)
俄羅斯是中國最大的進口木材貨源國,對中國木材市場影響很大,近10年進口俄羅斯原木逐年下降,鋸材比例快速增長(見圖3)。
2007年進口俄羅斯鋸材僅占進口俄木材總量的8%,經(jīng)過10年變化,2017年鋸材已占到66%,俄鋸材在中國進口鋸材比例大大增長,已具有風向標作用。2012年中國進口俄羅斯、加拿大鋸材大體相當,為650萬m3左右,2017年進口俄鋸材增加到1 558萬m3,而進口加拿大鋸材減少為510.2萬m3,從俄進口的針葉鋸材占中國進口針葉鋸材總量的57%,加拿大針葉鋸材僅占20%(見圖4)。
2017年進口俄針葉原木884.6萬m3,平均口岸單價118美元/m3,分別同比下降4.4%和增長9.3%,進口俄針葉鋸材1 428.2萬m3,同比增長23%;單價183美元/m3,增長6.4%。
從2013年開始,進口俄羅斯闊葉木材大幅增長。2017年進口俄闊葉原木241.9萬m3,增長近26.8%,單價146美元/m3,增長2.1%,闊葉原木以樺木為主,占65%(見圖5)。
2017年進口俄闊葉鋸材129.8萬m3,增長11.6%,單價279美元/m3,下降1%。其中樺木鋸材占45%。
國內(nèi)天然林全面禁伐后,溫帶闊葉木材大量減少,進口俄羅斯闊葉木材以彌補國內(nèi)需求缺口。由于俄出臺控制樺木出口政策,預計2018年進口樺木將減少。
中國木材市場前景
木家具和整木家裝的發(fā)展仍是拉動木材需求的重要因素之一。2017年家具零售額增速高于全國商品零售額增速4.6百分點,中國人均GDP已超過9 000美元,中產(chǎn)階級人數(shù)在增加,人民對美好生活的追求刺激對家具的需求,為此對闊葉木材的需求也一直穩(wěn)定增長(見圖6)。
針葉木材需求受固定資產(chǎn)投資影響大,2017年固定資產(chǎn)投資一直下滑,進口針葉木材反應滯后,又增長過快,庫存較大,預計2018年針葉木材可能是負增長(見圖7)。
從前幾年針葉木材進口規(guī)律看,2018年可能下行(見圖8、9)。
新的增長點,從短期看,室外景觀木結構建筑,特色小鎮(zhèn)建設,汽車營地建設的需求會有所增長;中長期看中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村木結構建筑將有巨大的需求。
近期中共中央國務院先后發(fā)布了《關于完善農(nóng)村土地所有權、承包權、經(jīng)營權分置辦法的意見》和《關于穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革的意見》,預示今后20~30年中國農(nóng)村將發(fā)生天翻地覆的變化,農(nóng)村戶口含金量上漲將有更多人口回流農(nóng)村,未來30年在農(nóng)村生活將成為奢侈行為。
農(nóng)村宅基地必將加快改革,目前農(nóng)村宅基地一方面閑置浪費嚴重,現(xiàn)有宅基地1.7億畝,閑置和低效用地達1.2億畝,另一方面農(nóng)村又缺乏資金,農(nóng)村建設趨于凋敝。目前農(nóng)宅標準低,抗震性能差,缺乏文化元素,風貌不佳。國家提出建設美麗新農(nóng)村,不改革宅基地制度,不能撬動社會資本投入農(nóng)村建設,這個大趨勢是必然的。宅基地“三權分置”使集體土地價值得到提升,為城市資金下鄉(xiāng)提供了比較好的渠道,農(nóng)村中低層房屋建設將不會再使用污染環(huán)境的水泥等建筑材料,要建設更多的綠色環(huán)保的木結構建筑,將需要大量木材,從長遠看,這是一個巨大的市場。
中非木材貿(mào)易概況
非洲熱帶森林資源豐富,森林面積6.5億hm2高于世界平均水平,森林蓄積464.6億m3,99%是熱帶闊葉林(見表12、圖10)。
非洲是中國進口熱帶闊葉原木的重要貨源地之一,2008年至2017年10年間共進口非洲原木2 971萬m3,年遞增6.9%;總金額132.6億美元。2017年從非洲進口原木419.5萬m3,金額17.87億美元,數(shù)量增長12%,占中國進口熱帶闊葉原木1 044.6萬m3的40.2%。
非洲是我國進口紅木原木的重要貨源國,我國80%以上樺木原木來自非洲,主要是尼日利亞43.8萬m3,岡比亞12.9萬m3,占進口非洲紅木原木的70%。
紅木家具2014年以前發(fā)展十分迅速,年產(chǎn)值達3 000億元(約460億美元)以上,暫短下跌后,2016年又開始復蘇,2017年預計在1 000億~1 500億元(約150億~230億美元);
紅木家具生產(chǎn)廠主要分布在沿海地區(qū),有福建仙游、浙江東陽、江蘇海虞、廣東大涌等11個著名集群。
除紅木家具外,進口紅木還應用在各種紅木小件如花架、香幾、木雕、手串、首飾盒、手杖、文房四寶以及琵琶、二胡、鋼琴等樂器上。
加上地板、木門、家裝、人造板的巨大市場需求,非洲闊葉木材在中國的前景十分廣闊(見圖11)。
進口非洲鋸材相對較少,主要是非洲木材工業(yè)不夠發(fā)達,但非洲鋸材出口增長很快,2008至2017年10年間,中國共進口非洲鋸材422萬m3,年遞增24.5%,總金額23.9億美元;2017年進口非洲鋸材78.8萬m3,增長46%,金額4.33億美元。占中國進口熱帶鋸材的10.6%(見圖12)。
森林資源最豐富的非洲國家是剛果(金),占非洲森林資源將近40%,但由于國內(nèi)多年戰(zhàn)亂,影響貿(mào)易發(fā)展,2017年僅向中國出口原木3.54萬m3,鋸材不到1 000 m3(見表13)。
2017年從赤道幾內(nèi)亞進口原木105.65萬m3,占進口非洲原木的四分之一,數(shù)量第一,但赤道幾內(nèi)亞的森林資源并不豐富,森林面積只有173萬hm2,蓄積量1.63億m3,僅占非洲森林資源的0.35%,大量進口是不可持續(xù)的(見表14)。
加蓬是我國進口非洲鋸材第一大貨源國。
加蓬位于剛果盆地中心,是木材質(zhì)量最好的國家之一。加蓬80%~90%的木材出口到中國,當?shù)爻艘患夜に嚻窂S外,基本不使用木材。地板、家具、木屋都不使用木材,木材基本就是用來出口中國的。過去加蓬以出口原木為主,2010年以前是我國進口熱帶闊葉原木最大的貨源國,1999—2010年我國進口加蓬原木1 166萬m3。2011年開始,加蓬禁止原木出口,全部出口鋸材,2017年我國進口加蓬鋸材41.7萬m3,占從非洲進口鋸材總量的52.6%。加蓬鼓勵到那里投資建廠,在恩科經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅收、水電等方面有優(yōu)惠政策。
中國進口非洲木材的主要口岸是長江上的江蘇靖江港和張家港。
建議
1、非洲是穩(wěn)定的熱帶木材貨源地,資源豐富,理論上非洲森林生長量應大于采伐量,但現(xiàn)在燒柴和毀林開荒比較嚴重,森林面積在減少,要做好森林管理。
2、中非在林業(yè)木材方面應該優(yōu)勢互補,中國有廣闊市場,有森林經(jīng)營管理的豐富經(jīng)驗,進口非洲木材的同時,充分利用好中非基金等資金,幫助非洲做好森林規(guī)劃、培育和管理,使生長量大于采伐量,保護好非洲森林。利用“一帶一路”政策,在非洲發(fā)展木材工業(yè)。