中美貿(mào)易波折中的大豆角色

焦建

隨著中美之間的貿(mào)易緊張態(tài)勢逐漸升溫，有關(guān)大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口是否會(huì)成為雙方爭執(zhí)焦點(diǎn)的討論日益增多。

在過去的三十多年的快速城市化過程中，劇增的食用油及飼料等需求，使得中國成為進(jìn)口美國大豆最多的國家。2016年時(shí)，中國從美國進(jìn)口了價(jià)值140億美元的大豆（約占其近三分之一的產(chǎn)量）。這一數(shù)字意味著，在美對(duì)華出口產(chǎn)品中，總額第一的并非波音飛機(jī)、汽車等各類高科技產(chǎn)品，而是大豆。

龐大的貿(mào)易總額之外，因位于美國中西部大豆主產(chǎn)區(qū)的不少農(nóng)場主在2016年美國總統(tǒng)大選中投票支持特朗普，故有不少分析預(yù)測：中方可能會(huì)以限制大豆等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口作為其回應(yīng)美方貿(mào)易壁壘的籌碼之一。

綜合近日美國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及中美大豆貿(mào)易相關(guān)人士的意見來看，上述猜測是否成真，單純從市場角度而言，中美之間的貿(mào)易互惠關(guān)系仍應(yīng)持續(xù)。但亦值得關(guān)注的是，受制于美國獨(dú)特的國內(nèi)政治格局及農(nóng)業(yè)自身的特殊性，情形尚不容樂觀。

“從1997年開始，來自中國的大豆需求為美國農(nóng)民生產(chǎn)的大豆提供了一個(gè)新興的、不斷增長的市場。自2006年以來，全球大豆需求的增長使大豆的價(jià)格上升了50%，進(jìn)而使美國農(nóng)民的生活得到改觀。上升的價(jià)格讓農(nóng)民們得以購買新的設(shè)備來改善或擴(kuò)建他們的農(nóng)場倉儲(chǔ)體系。全球大豆需求的增長促使美國大豆種植面積第一次超過了玉米。”3月中旬，美國大豆出口協(xié)會(huì)北亞區(qū)總監(jiān)狄翠山（Paul Burke）表示。

隨著供應(yīng)充足且價(jià)格有競爭力的巴西大豆逐漸進(jìn)入中國市場，這種局勢正在不斷發(fā)生改變。從2017年整體情況來看，美方數(shù)據(jù)顯示：該年美國對(duì)中國大豆出口為3290萬噸，占中國進(jìn)口量的34.4%，為2006年以來最低占比。

進(jìn)入新的供應(yīng)年度后，這種此消彼長趨勢仍在繼續(xù)：2017年9-12月（2018年度第一個(gè)供應(yīng)季），中國從巴西大豆采購量比去年同期大幅增加719萬噸，從美國的采購量則比去年同期下降了537萬噸。此外，從2018年1月1日起，中國還對(duì)從美進(jìn)口大豆開始實(shí)施更嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。而在巴西新一季大豆開始收獲之前，中國還購買了巴西大量庫存的大豆?！皬闹忻来蠖官Q(mào)易的市場層面來看，至今為止的情況都是比較正常的，涉及的非市場因素很小。雖然可以看到中國對(duì)美國大豆的訂單需求與去年同期相比有大幅度減少，但主要的因素還是巴西的競爭力實(shí)在太強(qiáng)，受其貨幣貶值、大量庫存等因素影響。”美國大豆出口協(xié)會(huì)中國首席代表張曉平分析稱，“產(chǎn)品價(jià)格才是關(guān)鍵?！?/p>

就價(jià)格因素而言，受制于土地、農(nóng)藥等一系列成本及可耕地受限等因素的影響，美國大豆并不具備絕對(duì)優(yōu)勢?！懊绹膯栴}是已利用了所擁有的所有可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可耕種土地，已無法開發(fā)新的土地用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)?！泵绹八_斯州立大學(xué)國際谷物培訓(xùn)中心主任Jay ONeil表示，“此外，美國農(nóng)民在做出自己的耕種決策時(shí)，亦要受制于雙重因素：首先，他們首要考慮的是自家農(nóng)場的土地上適合耕種什么。比如堪薩斯的土地就不如伊利諾伊、俄亥俄或愛荷華的地肥沃，其雨量也少于密西西比河以東地區(qū)。農(nóng)民們會(huì)決定兩三種適合在自己農(nóng)場里的土地生產(chǎn)的作物，之后才是考慮價(jià)格因素，選擇今年是種大豆還是玉米?！薄耙?yàn)闆]有絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢及供應(yīng)能力限制，美國農(nóng)民實(shí)際上對(duì)于向中國出口大豆的立場是保持正常平穩(wěn)運(yùn)行和有一定合理增長即可，其他問題都讓市場解決，不希望受到外來因素的干擾。”堪薩斯州一位豆農(nóng)表示。

就今年情況來看，短期的市場層面波動(dòng)，以及可能的貿(mào)易爭端，到目前為止對(duì)美國農(nóng)民還未造成直接影響。由于阿根廷主產(chǎn)區(qū)嚴(yán)重的干旱造成大幅度減產(chǎn)，今年2月初開始，芝加哥大豆期貨價(jià)格出現(xiàn)強(qiáng)勢反彈，一舉突破10美元，創(chuàng)近一年以來的最高價(jià)格。而3月14日，美國芝加哥交易所的大豆期貨價(jià)格又出現(xiàn)了十幾美分的下滑，就是因?yàn)橛惺袌鱿⒎Q：從4、5月開始的播種季中，美國農(nóng)民仍選擇多種大豆少種玉米?！八麄?cè)谟媚_投票?！睆垥云椒Q。

避免“貿(mào)易戰(zhàn)”的可能。中國是美國大豆最大的出口國，美國卻并非中國最大的大豆進(jìn)口國，這種情況會(huì)對(duì)雙方的大豆貿(mào)易乃至雙方更深層次的貿(mào)易政策造成何種影響，是相關(guān)各方均關(guān)注的焦點(diǎn)之一。對(duì)中國而言，為保障自身農(nóng)產(chǎn)品安全，其在過去數(shù)年，正在不斷努力增加其各類進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的供給來源，而非單純依賴任何一方。

具體到大豆，因南北半球的氣候原因，美國大豆的銷售季節(jié)一般是在當(dāng)年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為4-9月，這些地區(qū)對(duì)中國出口大豆已按季節(jié)形成了分工。與之相伴隨的是中國的一系列糧食進(jìn)出口企業(yè)亦在增強(qiáng)其與南美洲大豆出口國的合作，從而增強(qiáng)自身在全球糧食貿(mào)易中的話語權(quán)。它們采用合作或收購倉儲(chǔ)、物流企業(yè)等方式，直接與農(nóng)民們建立起了采購關(guān)系。

相關(guān)資料顯示：2017年時(shí)，中糧集團(tuán)已成為巴西大豆的第三大出口商，僅次于邦吉集團(tuán)及丸紅株式會(huì)社，超過了嘉吉、路易達(dá)孚等老牌農(nóng)業(yè)企業(yè)。在此之前，從2012年起，巴西已取代美國，成為中國最大的大豆供應(yīng)國，其份額可占到中國大豆進(jìn)口總量的一半左右。巴西大豆的蛋白質(zhì)含量較美國大豆更高，因此較受中國相關(guān)加工企業(yè)的歡迎。但亦有美國產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為：雖然蛋白質(zhì)含量稍有差異，美國大豆的氨基酸成分卻要優(yōu)于南美大豆（或至少是等同于南美大豆）。不僅如此，美國大豆的品質(zhì)及穩(wěn)定性均有一定優(yōu)勢。目前的產(chǎn)業(yè)各方均基本承認(rèn)：就短期形勢來看，南北美洲兩大大豆供應(yīng)地之間，并未形成可彼此取代的關(guān)系。

“從比例上來看，每年一半時(shí)間內(nèi)全球的大豆來源是巴西、阿根廷，另外一半時(shí)間則是美國。這樣的循環(huán)每年都要發(fā)生，沒有誰能從中二選一?！盝AY表示。香港《南華早報(bào)》近日的一則報(bào)道也稱：中糧集團(tuán)的一位相關(guān)負(fù)責(zé)人近期指出，對(duì)于中國所有的大豆進(jìn)口商或者買家來說，美國大豆都是非常重要的供應(yīng)來源。因?yàn)槊绹袌龇浅ｉ_放，供應(yīng)鏈系統(tǒng)有效率。正因如此，不少業(yè)內(nèi)人士均分析及呼吁，從貿(mào)易角度而言，中美之間不應(yīng)就大豆這一“壓艙石”進(jìn)出口產(chǎn)生摩擦。

“一方面，巴西自身的需求量也很高，其出口量滿打滿算也就每年6000萬～7000萬噸。阿根廷自身也有壓榨和產(chǎn)品出口需求要維護(hù)，本身今年還會(huì)出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)。俄羅斯、烏克蘭或者東非，目前的供應(yīng)穩(wěn)定性和規(guī)模，都無法填補(bǔ)停止從美國進(jìn)口大豆所留下的供應(yīng)空白?！币晃辉谥忻乐g從事大豆貿(mào)易二十多年的相關(guān)人士認(rèn)為，“另外一種思路是中國減少大豆的直接消費(fèi)量，但這會(huì)面臨肉類進(jìn)口的增多。在國外涉及穩(wěn)定供應(yīng)來源的問題，在國內(nèi)則會(huì)影響大豆壓榨企業(yè)、飼料行業(yè)及養(yǎng)殖戶。”

對(duì)此，中國政府并非沒有考慮。有相關(guān)報(bào)道稱，中國商務(wù)部一直在研究對(duì)如何對(duì)美國大豆進(jìn)行反制，包括采取反傾銷和反補(bǔ)貼措施，也在評(píng)估對(duì)中國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)可能造成的影響。

另外，上海的一位產(chǎn)業(yè)人士分析：從長遠(yuǎn)來看，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國家對(duì)中國的大豆供應(yīng)總量還有很大的提升空間。途徑之一是增加耕種面積，此外就是提高單產(chǎn)?！跋Ｍ忻纼蓢苊赓Q(mào)易戰(zhàn)，但如果波及大豆進(jìn)口，我們會(huì)找到辦法應(yīng)對(duì)。我們將會(huì)照常生產(chǎn)飼料，也會(huì)照常養(yǎng)豬，中國人也會(huì)照常吃肉。大豆市場很大，除了美國還有其他國家?！币患抑袊霓r(nóng)業(yè)企業(yè)近日公開表示。

美國大豆協(xié)會(huì)在一份官方聲明中強(qiáng)調(diào)了中美大豆貿(mào)易對(duì)美國農(nóng)民的重要性，同時(shí)敦促美國行政當(dāng)局制定更好的中國貿(mào)易政策，以加強(qiáng)中美貿(mào)易合作關(guān)系的方式，來解決當(dāng)前兩國貿(mào)易存在的問題。

美國大豆協(xié)會(huì)會(huì)長、愛荷華州農(nóng)民海思鐸（JohnHeisdorffer）也在自己的聲明中稱：“中國不僅僅是我們最大的買主，其購買量超過了其他所有買主的采購總量。不僅如此，巴西和阿根廷強(qiáng)有力的競爭者將會(huì)極其樂于填補(bǔ)我們?cè)谥袊袌隽粝碌目债?dāng)。潛在的關(guān)稅將可能使得美國大豆農(nóng)民的生活異常艱難。美國豆農(nóng)期望白宮能夠調(diào)整中國策略，在提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)競爭力的同時(shí)，進(jìn)一步拓展我們的出口空間?！?/p>

狄翠山則表示：美國有26個(gè)大豆生產(chǎn)州，如果中國限制美國大豆的市場準(zhǔn)入，位于密西西比河與俄亥俄河沿岸的州，以及需要把大豆運(yùn)輸?shù)矫牢鳎ò髂崽K達(dá)州、北達(dá)科他州、南達(dá)科他州）的州可能受到的影響較大。美國大豆農(nóng)民面臨的收購價(jià)很可能在短期內(nèi)下跌，與此同時(shí)全球大豆供應(yīng)鏈會(huì)做出調(diào)整。

“美國大豆產(chǎn)業(yè)正在與許多其他農(nóng)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行合作。在美國農(nóng)業(yè)界中，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)都在敦促特朗普行政當(dāng)局不要施加貿(mào)易制裁措施，而是要繼續(xù)貿(mào)易協(xié)定。”狄翠山稱。亦有美國多名產(chǎn)業(yè)人士分析稱：因中美貿(mào)易中美方的農(nóng)業(yè)為順差，特朗普政府對(duì)農(nóng)業(yè)出口的關(guān)注度其實(shí)并不高。在貿(mào)易爭端中，產(chǎn)業(yè)農(nóng)民是弱勢群體。

假如中美之間出現(xiàn)貿(mào)易爭端進(jìn)而影響大豆貿(mào)易，狄翠山預(yù)計(jì)，包括歐盟28個(gè)成員國、日本、韓國等會(huì)增加購買美國大豆。另外，美國農(nóng)民也可能會(huì)擴(kuò)種高油酸等高品質(zhì)或新品類大豆，以增加美國本土食品企業(yè)的青睞。“解決貿(mào)易不平衡，最好的方式就是把合作的蛋糕做大，雙方互掐讓蛋糕越做越小，彼此的回旋余地也就越小?！鄙鲜鲑Q(mào)易人士稱。