銀行：“嚴(yán)”字當(dāng)頭重塑行業(yè)大格局

邵萍

2017年，對于銀行業(yè)來說，可謂“嚴(yán)”字當(dāng)頭的一年。

一方面，“三三四”檢查引發(fā)“監(jiān)管風(fēng)暴”，銀監(jiān)會罰單劇增，同業(yè)、理財和表外業(yè)務(wù)開始下降；資管新規(guī)已在路上，迫使銀行資管業(yè)務(wù)逐步回歸“代客理財”本源；為尋求突破，傳統(tǒng)銀行不得不牽手“昔日對手”，推進各種新科技的應(yīng)用……

另一方面，伴隨監(jiān)管機構(gòu)對理財市場的新政頻出，2017年銀行理財市場也經(jīng)歷了一場重要轉(zhuǎn)折。

今天，《金融理財》就和您一起回顧一下已經(jīng)逝去的2017，展望一下2018。

監(jiān)管之年。嚴(yán)字當(dāng)頭

2017年，嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險成為銀行業(yè)的重中之重。為凈化金融環(huán)境，3月，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》，在銀行業(yè)金融機構(gòu)中全面開展“違反金融法律、違反監(jiān)管規(guī)則、違反內(nèi)部規(guī)章”行為專項治理工作。同天，還下發(fā)了《關(guān)于開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利”專項治理的通知》。

此后的4月，銀監(jiān)會繼續(xù)下發(fā)《關(guān)于開展銀行業(yè)“不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵、不當(dāng)收費”專項治理工作的通知》，瞄準(zhǔn)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)。同時為防范利益輸送，6月發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)吸收公款存款行為的通知》，整頓規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)吸收公款存款行為。

與自查力度相協(xié)調(diào)，2017年以來，監(jiān)管部門的處罰力度也在進一步升級。

據(jù)媒體統(tǒng)計，截至2017年12月21日，銀監(jiān)系統(tǒng)2017年共開出2838張罰單，其中，銀監(jiān)會機關(guān)29張、銀監(jiān)局738張、銀監(jiān)分局2071張，覆蓋國有大行、股份制銀行和城商行等各類銀行機構(gòu)。從違約業(yè)務(wù)類型來看，罰單主要涉及領(lǐng)域包括信貸、票據(jù)、同業(yè)、信披違規(guī)、違反審慎經(jīng)營、挪用資金等幾大類問題。

從罰單金額來看，2017年的累計罰金遠超2016年。據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，2016年，銀監(jiān)會系統(tǒng)全年罰單累計金額為2.7億元，而2017年僅上半年銀監(jiān)會系統(tǒng)開出罰單金額就已接近3.4億元，超過2016年全年，處罰力度可見一斑。

2017年12月，廣發(fā)銀行因惠州分行違規(guī)擔(dān)保“僑興債”案件被罰沒7.22億元。而廣發(fā)銀行財報顯示，該行2016年實現(xiàn)凈利潤95.04億元，這意味著7億元的罰單占其去年凈利潤的近8%，這應(yīng)該是銀監(jiān)會開出的“史上最大罰單”了。 據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)系統(tǒng)2017年共開出2838張罰單，覆蓋國有大行、股份制銀行和城商行等各類銀行機構(gòu)。從違約業(yè)務(wù)類型來看，罰單主要涉及領(lǐng)域包括信貸、票據(jù)、同業(yè)、信披違規(guī)、違反審慎經(jīng)營、挪用資金等幾大類問題。

理財：凈值型產(chǎn)品漸成趨勢

儲戶存款變理財“飛單”、銀行員工勾結(jié)外部人員售賣虛假理財產(chǎn)品、夸大產(chǎn)品收益而淡化風(fēng)險……在購買銀行理財產(chǎn)品的過程中，上述問題時有發(fā)生。不過，隨著2017年10月《銀行業(yè)金融機構(gòu)銷售專區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定》的正式實施，銀行業(yè)金融機構(gòu)開始正式實施專區(qū)“雙錄”，即設(shè)立理財產(chǎn)品銷售專區(qū)，并在銷售專區(qū)內(nèi)裝配電子系統(tǒng)，對自有理財產(chǎn)品及代銷產(chǎn)品銷售過程進行同步錄音錄像。

另一方面，2017年，銀行理財業(yè)務(wù)亦進行了結(jié)構(gòu)性的大調(diào)整。從MPA政策限制表外理財業(yè)務(wù)增速，到“三套利”等政策的密集出臺，再到《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》等新規(guī)的正式公布，均給理財市場帶來深遠影響。其中，凈值化轉(zhuǎn)型的硬性規(guī)定，被認為是資管新規(guī)中對于銀行理財業(yè)務(wù)沖擊最大的條款，未來90%以上的銀行理財產(chǎn)品將被迫轉(zhuǎn)型為凈值型。

目前銀行向凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的路徑通常是由封閉式凈值型產(chǎn)品入手，基本保本保收益，逐步引導(dǎo)投資者接受此類產(chǎn)品。但普益標(biāo)準(zhǔn)研究員認為，隨著監(jiān)管推進，銀行理財凈值化轉(zhuǎn)型的速度將提升，預(yù)計2017年末至2018年初，將有較多銀行推出凈值型理財產(chǎn)品。

牽手昔日競爭對手

重塑行業(yè)大格局

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)金融不斷崛起，新興科技重塑金融生態(tài)，金融公司迅速在人們生活的各個領(lǐng)域擴張。作為曾經(jīng)“不可一世”的傳統(tǒng)銀行，愈來愈深刻地感受到了來自金融科技的壓力。在此背景下，2017年各大銀行也開始全面進軍金融科技領(lǐng)域。截至目前，以工、農(nóng)、中、建為首的大型中資銀行已積極向智能化銀行方向轉(zhuǎn)型。

在面對互聯(lián)網(wǎng)巨頭時，曾經(jīng)的“相殺”也變成了“相愛”和“聯(lián)姻”。2017年3月28日，中國建設(shè)銀行與阿里巴巴、螞蟻金服宣布戰(zhàn)略合作。雙方將共同推進建行信用卡線上開卡業(yè)務(wù)，以及線下線上渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、打通信用體系。

2017年6月16日，京東劉強東與中國工商銀行董事長易會滿正式簽署全面合作協(xié)議。雙方將在金融科技、零售銀行、消費金融、企業(yè)信貸、校園生態(tài)、資產(chǎn)管理、個人聯(lián)名賬戶乃至電商物流等方面，展開全面合作。

2017年6月20日，百度與中國農(nóng)業(yè)銀行達成戰(zhàn)略合作，合作領(lǐng)域主要是金融科技、金融產(chǎn)品和渠道用戶，雙方還將組建聯(lián)合實驗室、推出農(nóng)行金融大腦，在智能獲客、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、生物特征識別、智能客服、區(qū)塊鏈等方面進行合作探索。

2017年6月22日，中國銀行官網(wǎng)公布與騰訊合作成立“中國銀行—騰訊金融科技聯(lián)合實驗室”。

“各大銀行積極擁抱金融科技，不斷借助金融科技實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的升級和延展?！逼桨沧C券在其發(fā)布的研報中認為。

站在技術(shù)革新的時點上，平安證券認為，金融科技改變的不只是技術(shù)領(lǐng)域，而是改變了行業(yè)的運行方式、思維模式和管理文化等，金融科技的快速發(fā)展重塑著行業(yè)的競爭格局。

不過，金融科技能真的給傳統(tǒng)銀行帶來新的突破嗎？對此，交通銀行金融研究中心首席銀行業(yè)分析師許文兵稱，金融科技對銀行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在效率的提高上，包括服務(wù)和風(fēng)險管理的效率。感覺目前在做的一些工作只是在現(xiàn)有體系下對技術(shù)的應(yīng)用，并不能從根本上改變銀行的經(jīng)營模式，所以短期來看帶來突破還為時尚早。