外商直接投資對上海商貿(mào)業(yè)發(fā)展的影響與思考

文 /何 超

2017年上海商貿(mào)業(yè)外商直接投資實(shí)到外資26億美元，合同外資57.8億美元，居全國領(lǐng)先。同時，外資商貿(mào)企業(yè)日益成為上海商貿(mào)業(yè)的重要組成部分和發(fā)展的重要力量。2017年上海消費(fèi)品零售總額外資企業(yè)（含港澳臺商投資）占比達(dá)到了38.5%。2016年限額以上商貿(mào)企業(yè)中，外資商貿(mào)企業(yè)法人數(shù)量占比29.3%，吸納的就業(yè)人員數(shù)量占比55.4%，商品銷售總額外資企業(yè)占比達(dá)到42.7%。

國家商務(wù)部《商務(wù)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要》中指出，鼓勵和支持上海加快建設(shè)功能完備、服務(wù)優(yōu)良、富有全球競爭力的國際消費(fèi)城市，打造世界級商圈，促進(jìn)境外消費(fèi)回流，提高全球消費(fèi)集聚度?！丁笆濉睍r期上海國際貿(mào)易中心建設(shè)規(guī)劃》提出，上海到2020年要基本建成國際貿(mào)易中心，形成國際國內(nèi)兩個市場資源配置功能；建成國際消費(fèi)城市和國際時尚之都，增強(qiáng)對國內(nèi)外消費(fèi)吸引力。

一、上海商貿(mào)業(yè)利用外商直接投資的政策變遷

（一）起步階段（1978年—1991年）

1978年我國開始對外開放，1979年通過《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》，1983年發(fā)布《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》，允許了六大行業(yè)設(shè)立合營企業(yè)，但不包括商貿(mào)業(yè)。雖然外商禁止在國內(nèi)開辦獨(dú)資或合資的批發(fā)零售企業(yè)，但法律允許外商投資生產(chǎn)企業(yè)開辦經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品的專業(yè)店，但銷售的產(chǎn)品比例必須在合營合同規(guī)定的境內(nèi)銷售比例內(nèi)，銷售價格、銷售方式都受到限制。因此，1978年至1991年期間，部分外商投資企業(yè)以生產(chǎn)型項目為母體，開展商品零售服務(wù)，繞開法律限制，從實(shí)際上介入了上海的商貿(mào)流通領(lǐng)域，但規(guī)模很有限。

（二）試點(diǎn)階段（1992年—2004年）

1992年上海作為試點(diǎn)城市之一，商貿(mào)業(yè)對外開放先試先行。1992年5月，國務(wù)院批準(zhǔn)興辦中日合資上海第一八佰伴有限公司，成為中國商貿(mào)業(yè)對外開放、加大利用外商直接投資的一個標(biāo)志。1992年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于商業(yè)零售領(lǐng)域利用外資問題的批復(fù)》，開啟商貿(mào)業(yè)對外開放試點(diǎn)，外資投資商貿(mào)業(yè)受到地點(diǎn)準(zhǔn)入限制，上海成為首批試點(diǎn)城市之一。

1995年國家三部門聯(lián)合發(fā)布《指導(dǎo)外商投資方向該暫行規(guī)定》和《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，零售和批發(fā)領(lǐng)域被列入限制類，外資商貿(mào)企業(yè)迂回進(jìn)入的方式變相進(jìn)入批發(fā)領(lǐng)域。麥德龍1995年以零售商身份進(jìn)入上海市場。1995年允許外商投資采取連鎖經(jīng)營方式后，超市、便利店、專業(yè)專賣店等現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)由外資引入，逐漸出現(xiàn)在上海市場。

1999年6月，《外商投資商業(yè)企業(yè)試點(diǎn)辦法》發(fā)布，向外資商貿(mào)企業(yè)開放批發(fā)業(yè)務(wù)，允許外商合營者控股。中國簽署WTO協(xié)議，承諾全面開放商貿(mào)業(yè)，但爭取了三年過渡期（2002年—2004年），商貿(mào)業(yè)對外開放步伐明顯加快。

1999年上海商貿(mào)業(yè)實(shí)到外資0.58億美元，合同外資0.77億美元。我國逐步放開了商貿(mào)業(yè)外商直接投資中的地域、數(shù)量、外資持股比例等方面的限制。2000年開始，上海商貿(mào)業(yè)實(shí)到外資逐步復(fù)蘇，2001年—2003年連續(xù)三年實(shí)到外資超過1.5億美元，合同外資更是快速增長，從2000年1.41億美元增長為2004年5.38億美元。

（三）全面開放階段（2004年年底至今）

2004年年底開始，隨著入世過渡期的結(jié)束，上海商貿(mào)業(yè)對外資全面開放，商貿(mào)業(yè)實(shí)到外資迅猛增長。2004年至2017年，商貿(mào)業(yè)利用外商直接投資金額大幅上升，2004年實(shí)到外資0.57億美元，至2013年實(shí)到外資31.08億美元為近期高點(diǎn)，之后上海商貿(mào)業(yè)實(shí)到外資進(jìn)入了高基數(shù)的平臺期。2017年在國內(nèi)外嚴(yán)峻、復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，上海商貿(mào)業(yè)外商直接投資保持上海各行業(yè)領(lǐng)先，實(shí)到外資26億美元，同比增長27.7%。商貿(mào)業(yè)外商直接投資連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，有力促進(jìn)了上海國際貿(mào)易中心發(fā)展和國際消費(fèi)城市建設(shè)。

上海已經(jīng)是外資商貿(mào)企業(yè)進(jìn)駐的重要目的地，據(jù)統(tǒng)計，全世界340家國際零售企業(yè)中已有180多家進(jìn)入上海，數(shù)量僅次于倫敦和迪拜，居全球第三。國際零售商集聚度已超五成，超過三成的國際品牌、兩成的高檔品牌、近四成的奢侈品牌已在上海開展經(jīng)營。上海已成為一大批外資商貿(mào)企業(yè)的中國區(qū)或亞太區(qū)總部所在地，并在上海開設(shè)旗艦店或亞太地區(qū)首店。上海已成為全世界商業(yè)開放程度最高的城市之一。

二、外商直接投資對上海商貿(mào)業(yè)的影響

（一）促進(jìn)了上海商貿(mào)業(yè)規(guī)模增長

上海商貿(mào)業(yè)實(shí)到外資從1992年513萬美元，經(jīng)過20多年增加到2016年20.34億美元，外商直接投資的引入能夠較好的彌補(bǔ)上海商貿(mào)業(yè)發(fā)展初期在資金上的不足。上海商貿(mào)業(yè)發(fā)展在大量資本流入的情況下，突破資金上的瓶頸，迅速擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模、大型商貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營，從而從整體上實(shí)現(xiàn)上海商貿(mào)業(yè)的規(guī)模化、連鎖化、品牌化發(fā)展。

上海商貿(mào)業(yè)增加值從1992年的96.31億元，增長為2017年的4797.2億元，增長超過40倍。1992年上海社會消費(fèi)品零售總額為464.82億元，到2017年增長為11830.3億元，其中外資企業(yè)實(shí)現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額4557.7億元，占比達(dá)到了38.5%，外資企業(yè)對當(dāng)年社會消費(fèi)品零售總額增長的貢獻(xiàn)度為63.9%。

2004年上海商貿(mào)業(yè)限額以上企業(yè)商品銷售額為4730.32億元，其中外資企業(yè)商品銷售額1320.95億元，占比27.9%，外資企業(yè)對當(dāng)年商品銷售額增長的貢獻(xiàn)度為27.9%。經(jīng)過10多年的發(fā)展，2016年上海商貿(mào)業(yè)限額以上企業(yè)商品銷售額為76032.54億元，其中外資企業(yè)商品銷售額32482.87億元，占比42.7%，外資企業(yè)對當(dāng)年商品銷售額增長的貢獻(xiàn)度為47.3%。由于外商直接投資的進(jìn)入上海，上海商貿(mào)業(yè)的發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大。

（二）引領(lǐng)了上海商貿(mào)業(yè)能級提升

1990年代上海商貿(mào)業(yè)開放初期，歐美、日本、中國香港等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)商貿(mào)業(yè)發(fā)展較為成熟完善，外商直接投資的進(jìn)入，加速了上海商貿(mào)業(yè)能級提升和業(yè)態(tài)演進(jìn)。在批發(fā)領(lǐng)域，眾多跨國公司在上海設(shè)立地區(qū)總部，上海成為全球消費(fèi)資源的集聚地之一，具有高效的消費(fèi)配置和帶動功能。不少跨國公司陸續(xù)將上海公司升格為中國區(qū)乃至亞太區(qū)總部，構(gòu)筑上海開放型經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢。在零售領(lǐng)域，隨著外商直接投資進(jìn)入上海，上海的百貨店、標(biāo)準(zhǔn)超市、專賣店、折扣店、大賣場、進(jìn)口超市、購物中心、奧特萊斯、便利店等業(yè)態(tài)在外資商貿(mào)企業(yè)快速發(fā)展的帶動下，迅速發(fā)展成長，業(yè)態(tài)百花齊放。

1.百貨店

1992年中央批準(zhǔn)設(shè)立與香港合資的第一八佰伴百貨店，開啟了外資進(jìn)入上海商貿(mào)業(yè)的大門。隨后1993年太平洋百貨、1994年百盛百貨、1995年巴黎春天百貨、2003年久光百貨陸續(xù)進(jìn)入上海。上海百貨業(yè)在外資百貨的引領(lǐng)下，不斷升級調(diào)整，經(jīng)受住了各種新興業(yè)態(tài)的沖擊和不利因素的影響，香港新世界大廈轉(zhuǎn)型為藝術(shù)主題購物中心K11，買手店模式的連卡佛百貨替代了原來的美美百貨。

2.大型綜合超市（大賣場）

上海大賣場一直以外資經(jīng)營為主，1995年家樂福、麥德龍進(jìn)入上海開啟了上海的大賣場時代，1997年歐尚、大潤發(fā)，2004年Tesco，2005年沃爾瑪相繼進(jìn)入上海市場，并快速擴(kuò)張。外資大賣場一度以價格平和、一站式購齊和良好的購物環(huán)境引領(lǐng)了上海商貿(mào)業(yè)的業(yè)態(tài)升級。最近幾年，面對網(wǎng)上商店的沖擊，各主營大賣場的外資商貿(mào)企業(yè)，經(jīng)營業(yè)績有所下降，但積極開展調(diào)整，家樂福開設(shè)面積較小的easy家樂福店，大潤發(fā)積極嘗試電商，并開展線上線下協(xié)同發(fā)展。

3.便利店

1996年羅森便利店以合資方式進(jìn)入上海，2000年前后上海便利店逐步形成規(guī)模并迅速擴(kuò)張，2001年喜士多，2004年全家，2009年7-11陸續(xù)進(jìn)入上海。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，以及消費(fèi)者生活水平提高后對應(yīng)急消費(fèi)和快速消費(fèi)的需求增加，便利店從發(fā)展初期的虧損低盈利轉(zhuǎn)向高速發(fā)展階段。2016年上海便利店實(shí)現(xiàn)業(yè)績140.25億元，占比1.3%。外資便利店表現(xiàn)搶眼，截至2017年年末，上海全家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)1288個，全年銷售增長21%，羅森網(wǎng)點(diǎn)數(shù)629個，全年銷售增長59.3%。

4.購物中心

上海購物中心的建設(shè)和發(fā)展從20世紀(jì)90年中期開始起步，以外資商貿(mào)企業(yè)與內(nèi)資合作建設(shè)為主。恒隆廣場、港匯廣場等一批外資購物中心在市場以百貨店為主的情況下，以定位中高端、較大面積、一站式商業(yè)綜合體的角度進(jìn)入上海市場，成功成為上海商貿(mào)業(yè)的代表項目，引領(lǐng)了上海業(yè)態(tài)的升級。2017年，雖然開業(yè)已近20年，恒隆廣場和港匯廣場仍以48.5億元和32.4億元的年度業(yè)績在上海市場名列前茅。

（三）推動了上海商貿(mào)業(yè)效率提高

2003年上海商貿(mào)業(yè)限額以上外資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1656.19億元，占全市比例34.4%，主營業(yè)務(wù)成本1452.17億元，占全市比例33.4%，利潤48.04億元，占全市比例36.4%。經(jīng)過10多年的發(fā)展，2016年上海商貿(mào)業(yè)限額以上外資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入28510.15億元，占比42.8%，主營業(yè)務(wù)成本24388.89億元，占比40%，利潤877.14億元，占比68%。14年間，限額以上外資商貿(mào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)增長了16.2倍，利潤增長了17.3倍。外資企業(yè)以低成本的經(jīng)營成本取得了較高的銷售收入，更是取得了遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的利潤。2016年上海外資商貿(mào)企業(yè)人均主營業(yè)務(wù)收入639萬元略低于行業(yè)平均水平826萬元，但外資企業(yè)人均利潤19.67萬元，高于全市的16萬元人均利潤。外資企業(yè)在經(jīng)營效率上更為出色。

外資商貿(mào)企業(yè)為上海商貿(mào)業(yè)的發(fā)展帶來了先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)營理念和管理手段，通過示范效應(yīng)、競爭效應(yīng)、人才流動效應(yīng)等溢出效應(yīng)，帶領(lǐng)上海商貿(mào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)增長12.8倍，利潤增長9.8倍，進(jìn)一步推動上海商貿(mào)業(yè)的發(fā)展。

但是，外商直接投資對商貿(mào)業(yè)帶來資金和技術(shù)的同時，使得整個商貿(mào)業(yè)的競爭變得日益激烈，外商直接投資的商貿(mào)企業(yè)擁有雄厚的資金優(yōu)勢和先進(jìn)的技術(shù)支撐，憑借其自身的優(yōu)勢，通過壓低商品價格、控制渠道，獲取競爭市場的有利地位，上海本土商貿(mào)企業(yè)的發(fā)展空間變小，也在一定程度上限制了上海本土企業(yè)在該領(lǐng)域的發(fā)展，產(chǎn)生了一定的擠出效應(yīng)。

總體來說，外商直接投資對上海商貿(mào)業(yè)來說利大于弊，要進(jìn)一步認(rèn)清外商直接投資對商貿(mào)業(yè)的影響，通過政策制定，揚(yáng)長避短，充分利用外商直接投資對上海商貿(mào)業(yè)的正面影響，發(fā)揮外資商貿(mào)企業(yè)在商貿(mào)業(yè)中的促進(jìn)作用，也要對可能出現(xiàn)的各種負(fù)面影響進(jìn)行預(yù)防。

三、若干思考

根據(jù)本文的研究分析和上海的實(shí)際情況，提出以下思考：

（一）鼓勵支持國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)參與競爭，提升行業(yè)整體能力

從提升國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)能力入手，縮小內(nèi)外資企業(yè)差距。鼓勵國內(nèi)企業(yè)兼并收購國際優(yōu)秀商貿(mào)企業(yè)，引導(dǎo)和加強(qiáng)國內(nèi)企業(yè)與外資商貿(mào)企業(yè)的配套合作。鼓勵國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和管理技術(shù)，開發(fā)出有競爭力的自主品牌，提升企業(yè)實(shí)力。鼓勵國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)開展進(jìn)口業(yè)務(wù)，發(fā)展自有經(jīng)營渠道，支持國內(nèi)商貿(mào)企業(yè)直營國外優(yōu)秀商品，預(yù)防壟斷，鼓勵市場競爭。打造一批供應(yīng)鏈完善、業(yè)務(wù)渠道豐富、經(jīng)營能力強(qiáng)、具有良好業(yè)內(nèi)外美譽(yù)度的大型商貿(mào)企業(yè)。

（二）推動新技術(shù)和新模式，優(yōu)化營商環(huán)境

從軟硬件改善入手，提升上海營商環(huán)境。鼓勵商貿(mào)企業(yè)使用新技術(shù)、探索服務(wù)模式創(chuàng)新，鼓勵關(guān)鍵支撐技術(shù)研發(fā)。鼓勵商貿(mào)領(lǐng)域嘗試應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、影響識別等新技術(shù)。支持商貿(mào)企業(yè)升級流通技術(shù)，加大連鎖商業(yè)、對接電子商務(wù)、強(qiáng)化物流統(tǒng)一配送。提升物流領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化程度，實(shí)現(xiàn)物流領(lǐng)域現(xiàn)代化。

借助貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、商會的資源，加強(qiáng)商貿(mào)企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；加強(qiáng)對進(jìn)口業(yè)務(wù)的政策宣傳，擴(kuò)大進(jìn)口優(yōu)質(zhì)商品，促進(jìn)上海消費(fèi)品市場良性競爭，提升上海購物消費(fèi)吸引力。

積極轉(zhuǎn)變政府職能，激發(fā)市場活力，營造有利于促進(jìn)消費(fèi)的營商環(huán)境。

（三）加強(qiáng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)準(zhǔn)入管理，積極引進(jìn)國際優(yōu)質(zhì)商貿(mào)企業(yè)

上海商貿(mào)業(yè)市場過于激烈的競爭制約了商貿(mào)業(yè)外商直接投資的溢出效應(yīng)。因此，應(yīng)重視上海市總體商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃布局，加強(qiáng)對商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)前管理，從源頭開始，引導(dǎo)國內(nèi)外商貿(mào)企業(yè)合理布局，將市場競爭程度控制在合理區(qū)間呢。積極吸引國際優(yōu)質(zhì)商貿(mào)企業(yè)在上海設(shè)立貿(mào)易型總部，鼓勵已落戶上海的外資商貿(mào)企業(yè)升級為地區(qū)總部、亞太總部甚至是全球總部。聯(lián)動國際國內(nèi)市場，強(qiáng)化上海亞太供應(yīng)鏈中心城市、國際貿(mào)易中心城市地位，提升上海商貿(mào)業(yè)能級，增強(qiáng)上海商貿(mào)業(yè)的輻射力和影響力。