第三方支付對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)帶來哪些挑戰(zhàn)

李直

近年來，我國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展較快，特別是與互聯(lián)網(wǎng)金融較為密切的互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付發(fā)展迅速，已經(jīng)成為我國(guó)支付體系的重要組成部分。第三方支付在促進(jìn)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的同時(shí)，也對(duì)商業(yè)銀行多項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入和信用中介角色產(chǎn)生一定沖擊，對(duì)其監(jiān)管也有待進(jìn)一步規(guī)范。

第三方支付行業(yè)的發(fā)展概況

網(wǎng)銀業(yè)務(wù)發(fā)展促進(jìn)行業(yè)生長(zhǎng)

1978年后，中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行相繼在北京、上?；謴?fù)或設(shè)立，銀行業(yè)結(jié)算體系由于跨行結(jié)算的需求而迅速發(fā)展起來。支付服務(wù)產(chǎn)生的內(nèi)部原因是在中國(guó)人民銀行建成全國(guó)電子聯(lián)行系統(tǒng)，金融工具覆蓋面的普及、人民商品交易業(yè)務(wù)需求的大幅增長(zhǎng)與早期我國(guó)落后的銀行支付結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)能力之間存在矛盾。經(jīng)歷十年之久，仍沒有攻克商業(yè)銀行為銷售貨物的供貨方提供統(tǒng)一的支付結(jié)算的處理端口，給商品交易的供需雙方造成諸多不便。

2002年，中國(guó)銀聯(lián)的成立解決了多銀行接口承接的問題。通過銀行共同分擔(dān)成本的方式，地方銀聯(lián)向商家提供多銀行卡在線支付統(tǒng)一接口，使異地跨行網(wǎng)上支付成為可能。而金融網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)的接口承接，則由同電子商務(wù)發(fā)展而來的其他第三方支付機(jī)構(gòu)承擔(dān)。該階段，第三方支付機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)為支付網(wǎng)關(guān)模式，即具有較強(qiáng)銀行接口專業(yè)技術(shù)的第三方支付公司為中介方， 分別連接銀行和商家，從而幫助消費(fèi)者和商家在網(wǎng)絡(luò)交易支付過程中跳轉(zhuǎn)到各家銀行的網(wǎng)銀界面進(jìn)行支付操作。支付網(wǎng)關(guān)模式下，第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)自身附加值和增值空間均較小，收入主要來自銀行端手續(xù)費(fèi)的二次分配。基于這項(xiàng)制約，第三方機(jī)構(gòu)一方面不斷發(fā)展壯大，以期獲得規(guī)模效應(yīng)；另一方面不斷尋求業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以期獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。銀行卡支付與互聯(lián)網(wǎng)支付的商業(yè)合作模式初步形成。

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展推動(dòng)第三方支付快速增長(zhǎng)

2005年是以互聯(lián)網(wǎng)支付為代表的第三方支付概念提出的一年，在這一年，第三方支付公司在專業(yè)化程度、市場(chǎng)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)管理等方面均有較為明顯的進(jìn)步。

運(yùn)營(yíng)方式上，第三方支付機(jī)構(gòu)逐步從網(wǎng)關(guān)支付模式向賬戶支付模式轉(zhuǎn)變。賬戶模式下，第三方支付機(jī)構(gòu)真正成為一個(gè)平臺(tái)， 在交易流程中處于信息流和資金流的重要停留節(jié)點(diǎn)?；谶@些信息流和資金流，第三方支付機(jī)構(gòu)有望獲得更大的服務(wù)創(chuàng)新空間和價(jià)值創(chuàng)造空間。

這一階段，第三方支付機(jī)構(gòu)在提供基礎(chǔ)支付服務(wù)的同時(shí)， 開始向用戶提供各種類型的增值服務(wù)，例如繳費(fèi)、轉(zhuǎn)賬、還款、授信等，第三方支付的概念逐漸被大眾所認(rèn)同。2008～2010年， 中國(guó)第三方支付行業(yè)異軍突起，交易規(guī)模連續(xù)三年持續(xù)增長(zhǎng)，其中，互聯(lián)網(wǎng)支付的發(fā)展尤其迅猛。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)助力第三方支付爆發(fā)式增長(zhǎng)

2012年是移動(dòng)支付突破元年，基于智能手機(jī)SNS（社會(huì)性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)）、LBS（基于位置的服務(wù)）等應(yīng)用都取得了較大突破， 以智能終端和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)為依托的第三方支付風(fēng)起云涌。同時(shí)，第三方支付與保險(xiǎn)、信貸、證券等金融業(yè)務(wù)的新一輪互動(dòng)滲透和融合正步入快車道，中國(guó)第三方支付將進(jìn)入一個(gè)新技術(shù)、新金融、新體系、新格局不斷涌現(xiàn)的重大變革階段，并逐步走向成熟和完善。據(jù)統(tǒng)計(jì)，央行一共分八批發(fā)放了共計(jì)270張支付牌照，包括智付支付、支付寶、快錢、銀聯(lián)，財(cái)付通、百度錢包等。央行發(fā)放的第三方支付牌照的時(shí)間集中在2011年初到2015年初之間。其中，2011～2013年是支付牌照發(fā)放的高峰期，像智付支付這一類的第三方支付平臺(tái)就是在此期間獲得牌照的。

我國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模迅速增長(zhǎng)。2009年以來，第三方支付市場(chǎng)的交易規(guī)模保持50%以上的年均增速迅速擴(kuò)大，并在2013年成功突破17萬(wàn)億元的基礎(chǔ)，達(dá)到17.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.71%。2014年開始以每年60%以上的速度高速增長(zhǎng)，2016年交易規(guī)模達(dá)107.3萬(wàn)億元。2017年增速開始放緩并下降至50%以下，2017年第三方支付綜合支付交易規(guī)模達(dá)到154.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%。預(yù)計(jì)在2020年以前，交易規(guī)模將繼續(xù)維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是增速將逐漸放緩。

第三方支付對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)的影響

促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展

具有廣泛客戶基礎(chǔ)的支付寶、財(cái)付通等第三方支付企業(yè)， 衍生出不同的金融產(chǎn)品和服務(wù)，很容易開展互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)業(yè)務(wù)。此外，第三方支付企業(yè)通過利用虛擬賬戶記錄買賣雙方的支付行為從而積累了大量的數(shù)據(jù)。如支付寶發(fā)布的電子對(duì)賬單，就是對(duì)買方信息的記錄；而對(duì)賣方，除了其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、商品授權(quán)等靜態(tài)信息，還有其在支付寶上產(chǎn)生的大量動(dòng)態(tài)信息，包括各種交易情況和支付情況。同時(shí)，其與外部商戶、外部機(jī)構(gòu)互換得到大量數(shù)據(jù)，構(gòu)建了其獨(dú)有的信用支持體系，從而為互聯(lián)網(wǎng)融資業(yè)務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

影響商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和信用中介角色

商業(yè)銀行多項(xiàng)中間業(yè)務(wù)受到影響，但對(duì)盈利狀況影響有限。第三方支付平臺(tái)除了未擁有實(shí)體賬戶外，已建立相對(duì)獨(dú)立、與銀行功能類似的跨行結(jié)算賬戶體系，且手續(xù)費(fèi)更低，操作更加便捷，其發(fā)展已經(jīng)對(duì)銀行的支付結(jié)算、銀行卡代理收付等多種中間業(yè)務(wù)形成了擠壓。

銀行存款來源受到影響，非備付金銀行活期存款外流。2017 年末，本外幣存款余額169.27萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%，增速分別比上年同期低2個(gè)百分點(diǎn)。全年人民幣存款增加13.51萬(wàn)億元， 同比少增1.36萬(wàn)億元。其中，住戶存款增加4.6萬(wàn)億元，非金融企業(yè)存款增加4.09萬(wàn)億元，財(cái)政性存款增加5684億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加1.23萬(wàn)億元。2017年12月，人民幣存款減少7929億元，同比多減9564億元。

目前，用戶可以通過網(wǎng)上銀行等多種渠道為第三方支付賬戶充值，導(dǎo)致銀行活期儲(chǔ)蓄的流動(dòng)與流失，最終使得非備付金存管銀行活期存款外流。一是活期儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為第三方支付機(jī)構(gòu)的客戶備付金。依托第三方支付的信用中介功能，買賣方收付款時(shí)間差為第三方支付帶來巨額應(yīng)收代付的沉淀資金。二是第三方支付機(jī)構(gòu)的客戶沉淀資金集中于備付金銀行，即客戶備付金會(huì)向少數(shù)幾家銀行集中。三是活期儲(chǔ)蓄支付形式的備付金將部分轉(zhuǎn)為一年以內(nèi)的定期存款。資金周轉(zhuǎn)導(dǎo)致會(huì)有數(shù)額相對(duì)穩(wěn)定的備付金沉淀在第三方機(jī)構(gòu)的賬戶內(nèi)，也即部分備付金完全可以以單位定期存款、單位通知存款、協(xié)定存款的形式存放在銀行。此外，隨著第三方支付的高速發(fā)展，其業(yè)務(wù)逐步向代理基金和互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域拓展，這將對(duì)定期存款形成分流和競(jìng)爭(zhēng)。

客戶在綁定快捷支付后，銀行認(rèn)證服務(wù)的界面與消費(fèi)者支付的流程出現(xiàn)隔離，銀行丟失了在支付環(huán)節(jié)對(duì)客戶信息的掌控，第一時(shí)間獲取數(shù)據(jù)的是第三方支付公司。龐大的客戶信息和交易數(shù)據(jù)是電商實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的基礎(chǔ)，以支付寶為例，目前支付寶注冊(cè)用戶已超過8億，實(shí)名用戶數(shù)量突破3億戶，實(shí)名用戶數(shù)量雖少于工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行，但高于中國(guó)銀行和其他股份制商業(yè)銀行。因此，整體看來，支付業(yè)務(wù)雖然對(duì)銀行影響并不大，但支付平臺(tái)在聚集客戶后可以取得細(xì)分市場(chǎng)的信息，并通過衍生的投融資產(chǎn)品對(duì)銀行業(yè)務(wù)形成沖擊。

銀行業(yè)的應(yīng)對(duì)措施

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算促成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展，支付業(yè)務(wù)也從傳統(tǒng)的手工化發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)化，銀行支付業(yè)務(wù)的場(chǎng)景應(yīng)用也應(yīng)不斷嘗試新的模式，各家銀行發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)推出自有清算平臺(tái)，如工商銀行的“e購(gòu)”，興業(yè)銀行的“銀銀平臺(tái)”等。

主動(dòng)尋求創(chuàng)新發(fā)展。銀行業(yè)務(wù)最傳統(tǒng)的功能之一便是結(jié)算， 結(jié)算的主要手段就是支付功能。創(chuàng)新支付功能達(dá)到快捷、便利、安全、高效是銀行所必須承擔(dān)的責(zé)任。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的不斷完善，提高客戶的體驗(yàn)度，不斷研發(fā)出新的產(chǎn)品，加強(qiáng)應(yīng)用的規(guī)范高效。要求我們加大人才，按市場(chǎng)化的規(guī)則進(jìn)行引進(jìn)、培養(yǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)。加大在研發(fā)、硬件設(shè)備上的投入，國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策方面予以支援。

主動(dòng)尋求合作，積極推廣銀行理財(cái)業(yè)務(wù)。第三方支付為商戶和客戶提供了一個(gè)交易平臺(tái)，也為銀行業(yè)提供了一個(gè)很好的營(yíng)銷平臺(tái)。支付寶作為國(guó)內(nèi)最成功的第三方支付平臺(tái)，擁有最多的商家，同時(shí)也吸引著上億買家的目光。在這種情況下，銀行業(yè)可以積極尋求合作，通過支付寶等第三方支付平臺(tái)大力推廣銀行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，如理財(cái)業(yè)務(wù)、基金業(yè)務(wù)、黃金業(yè)務(wù)等。

加強(qiáng)互聯(lián)互通，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和廣大消費(fèi)者。市場(chǎng)的不斷發(fā)展，銀行業(yè)要主動(dòng)對(duì)接第三方支付平臺(tái)，將傳統(tǒng)客戶的結(jié)算方式同第三支付應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接。目前，第三方支付在個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)越來越明顯，但對(duì)傳統(tǒng)的企業(yè)支付上略顯不足、發(fā)展滯后，這就給傳統(tǒng)銀行業(yè)提供了廣闊的想象空間。傳統(tǒng)銀行業(yè)應(yīng)開發(fā)好互聯(lián)網(wǎng)支付的渠道對(duì)接廣大企業(yè)客戶，搭建好銀企結(jié)算平臺(tái)，更好地支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成具有特色的支付體系。

（作者單位：興業(yè)銀行）