寡頭難以壟斷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

韓舒淋 謝麗容

當(dāng)GE和西門子這兩家美國和歐洲的工業(yè)巨頭代表先后推出Predix和MindSphere的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)后，這一新的商業(yè)形態(tài)迅速成為工業(yè)界討論的熱點(diǎn)。

過去一年，各種名號(hào)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)層出不窮，不同背景的巨頭公司紛紛加入戰(zhàn)場，推出自己的云平臺(tái)。即便人們心中傳統(tǒng)的以電子產(chǎn)品代工的代表富士康，在籌劃A股上市時(shí)也將自己打造成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)髦概念，而西門子、GE這類工業(yè)巨頭之外，海爾、華為、微軟、亞馬遜、阿里巴巴等其他領(lǐng)域的巨頭公司也紛紛入局，布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

數(shù)字化趨勢滲透到工業(yè)界是不可阻擋的潮流，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn)是這一趨勢的體現(xiàn)之一，但新的商業(yè)模式在推向市場的時(shí)候，教育用戶去接受它仍然是一個(gè)必不可少的過程。

在云技術(shù)的架構(gòu)中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)一般提供平臺(tái)即服務(wù)（PaaS：platform as a service）；其下，有提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（IaaS：Infrastructure as a service）的產(chǎn)品；其上，則是直接面對(duì)客戶的軟件服務(wù)（SaaS：Software as a service）。

于是，或許是出于營銷的目的，我們常見的一個(gè)易于理解的比喻是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)，就如同安卓之于智能手機(jī)、Windows之于個(gè)人電腦。

按照這一類比，當(dāng)前層出不窮的各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)意味著我們還處在物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)展的初期，如同約40年前個(gè)人電腦開始發(fā)端，10多年前智能手機(jī)開始進(jìn)入市場的階段。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，大浪淘沙之后，個(gè)人電腦和智能手機(jī)的操作系統(tǒng)競爭最終都走向了寡頭壟斷，Windows與MacOS成為個(gè)人電腦的兩大主流，安卓與iOS分庭抗禮至今，其余操作系統(tǒng)的存在感都相當(dāng)薄弱。

作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)延續(xù)這一趨勢，走向壟斷嗎？過去，體量越大的巨頭確實(shí)普遍判斷多數(shù)平臺(tái)都會(huì)被淘汰，最終只會(huì)剩下少數(shù)幾個(gè)平臺(tái)，持此觀點(diǎn)的典型代表是GE、西門子。

但越來越多競爭者紛紛布局，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場，這一趨勢重演的可能性并不大。

云互聯(lián)是趨勢

也有人從一開始就認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不會(huì)一家獨(dú)大。

去年6月，在杭州舉辦的ABB數(shù)字化世界上，ABB當(dāng)時(shí)新任命不久的首席數(shù)字官、曾經(jīng)在思科工作20年并曾執(zhí)掌思科物聯(lián)網(wǎng)部門的喬瑞（Guido Jouret），在中國發(fā)布其云平臺(tái)ABB Ability時(shí)曾直截了當(dāng)指出，一些競爭者認(rèn)為最后只會(huì)剩下一個(gè)平臺(tái)接管一切，但是我們（ABB）不這樣認(rèn)為。一些數(shù)字化已經(jīng)很充分的行業(yè)，比如銀行、娛樂、零售等領(lǐng)域，已經(jīng)證明不可能是一個(gè)單獨(dú)的平臺(tái)接管一切。

在喬瑞看來，更可能的未來格局也許是云互聯(lián)（Inter Cloud），系統(tǒng)上云并不能確保具備互聯(lián)能力，還需要解決標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用程序接口（API）、系統(tǒng)之間互聯(lián)等。未來，在ABB Ability上的應(yīng)用可以與MindSphere、阿里云上的應(yīng)用互聯(lián)互通，客戶也可能有自己的系統(tǒng)，ABB希望能夠集成這些應(yīng)用來服務(wù)客戶。

這一觀點(diǎn)其實(shí)很有代表性。

德國工業(yè)巨頭蒂森克虜伯公司總裁海里?！ず招粮饲霸诮邮堋敦?cái)經(jīng)》專訪時(shí)談到了類似趨勢，他表示，隨著數(shù)字化技術(shù)不斷發(fā)展，未來將肯定不只有一個(gè)平臺(tái)，人們需要能與不同的平臺(tái)連接。

赫辛根進(jìn)一步解釋稱，客戶可能使用西門子的MindSphere平臺(tái)，那么就需要平臺(tái)能與MindSphere相連，也可能使用其他的平臺(tái)，或者有自己的平臺(tái)。比如，必和必拓是蒂森克虜伯的客戶，蒂森克虜伯生產(chǎn)的破碎機(jī)等礦石開采設(shè)備被必和必拓這樣的礦業(yè)巨頭公司廣泛應(yīng)用，但是必和必拓也有自己的平臺(tái)，如果雙方要共享數(shù)據(jù)，就需要二者的平臺(tái)互聯(lián)。

這一觀點(diǎn)背后的事實(shí)是，有實(shí)力的公司都會(huì)自建IT與平臺(tái)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的出現(xiàn)并不是工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化趨勢的起點(diǎn)，而是最新的表現(xiàn)形式。許多企業(yè)都已經(jīng)有了自己的信息系統(tǒng)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，數(shù)字化并非從零開始。對(duì)它們而言，并非需要一個(gè)新平臺(tái)來搭建自己的數(shù)字化，而是需要將自己的平臺(tái)與能為它創(chuàng)造價(jià)值的平臺(tái)互聯(lián)，共享特定的數(shù)據(jù)，開發(fā)應(yīng)用來滿足客戶特定需求。

不僅如此，業(yè)務(wù)上下游也需要不同公司彼此合作，而不同的公司的平臺(tái)也因此需要互聯(lián)。以汽車制造為例，如蒂森克虜伯這樣的零部件供應(yīng)商有自己的平臺(tái)，奔馳、寶馬這樣的汽車制造商會(huì)有自己的車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，而汽車投入運(yùn)行之后，消費(fèi)者在駕駛汽車時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對(duì)于零部件供應(yīng)商、汽車制造商都有價(jià)值，此時(shí)，就需要確定數(shù)據(jù)的使用權(quán)，讓不同平臺(tái)間打通互聯(lián)，才能發(fā)揮出它最大的價(jià)值。

另一個(gè)現(xiàn)實(shí)的考慮是，相比普通消費(fèi)者，工業(yè)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)更加敏感。涉及工廠的運(yùn)營、排產(chǎn)等核心數(shù)據(jù)，可以判斷出公司的產(chǎn)量、成本等核心商業(yè)機(jī)密，這些數(shù)據(jù)不可能冒風(fēng)險(xiǎn)被競爭對(duì)手拿走。因此，有實(shí)力的公司，不可能使用競爭對(duì)手的平臺(tái)產(chǎn)品，只會(huì)自建平臺(tái)或者選擇中立第三方的產(chǎn)品。

競合關(guān)系復(fù)雜

工業(yè)數(shù)字化大勢不可逆，傳統(tǒng)的競爭者之間的界限不斷被打破。越來越多的工業(yè)之外的公司開始入局。高德納（Gartner）5月新出爐的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)魔力象限報(bào)告認(rèn)為，目前在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場，還沒有一個(gè)主導(dǎo)者。

高德納的報(bào)告將目前部署工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的公司主要分為四類：IT公司，如IBM、Oracle、PTC、SAP等；OT公司，如GE、西門子、日立等；專注于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的公司，如Altizon、Flutura等；以及系統(tǒng)集成商，如埃森哲、Atos等。并且高德納還預(yù)計(jì)將有更多的公司進(jìn)入這一市場，比如通訊服務(wù)公司和工業(yè)自動(dòng)化公司。

為平臺(tái)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的IaaS廠商，已經(jīng)逐漸走向了寡頭壟斷，亞馬遜、微軟兩家公司拿下了大部分市場，其后如谷歌、阿里也在拉開與其他廠家的距離。

但作為提供平臺(tái)服務(wù)（PaaS）的產(chǎn)品，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的賣家眾多，呈現(xiàn)出更錯(cuò)綜復(fù)雜的競合關(guān)系。譬如，西門子與微軟合作，未來計(jì)劃將其平臺(tái)部署在對(duì)方的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)之上。但微軟同樣在努力拓展自己的云產(chǎn)品提供平臺(tái)服務(wù)的能力，與西門子的MindSphere有潛在競爭。

在平臺(tái)層，不同領(lǐng)域公司的涉足，讓戰(zhàn)局顯得紛繁復(fù)雜。IT（信息技術(shù)）領(lǐng)域公司的強(qiáng)項(xiàng)在于能夠?qū)⒃O(shè)備連接與傳統(tǒng)的IT系統(tǒng)融合，在數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)架構(gòu)方面也有更多積累；OT（運(yùn)營技術(shù)）公司有更廣泛的工業(yè)客戶基礎(chǔ)，相對(duì)也更懂得專精的工業(yè)知識(shí)；而如埃森哲、德勤這類咨詢服務(wù)公司也在拓展自己的軟件業(yè)務(wù)，通過集成不同的平臺(tái)、服務(wù)來為客戶提供數(shù)字化服務(wù)。

為了搶占高地，越來越多的傳統(tǒng)IT公司與OT公司開始深入合作。

最近的案例是在6月14日，美國工業(yè)自動(dòng)化巨頭羅克韋爾（Rockwell）以10億美元對(duì)美國工業(yè)軟件公司PTC進(jìn)行股權(quán)投資，并且羅克韋爾公司董事長兼首席執(zhí)行官Blake Moret將加入PTC董事會(huì)。

具體到業(yè)務(wù)層面，PTC的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（Thingworx）、工業(yè)互聯(lián)軟件（Kepware）以及增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)軟件（Vuforia）將與羅克韋爾的工廠制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品以及工業(yè)自動(dòng)化平臺(tái)深度整合，彼此互補(bǔ)，以希望打造集成信息解決方案，幫助客戶提高生產(chǎn)力，提升工廠效率，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)并改善系統(tǒng)互操作性。

因此，針對(duì)不同領(lǐng)域、不同用戶和不同需求，各個(gè)公司之間彼此聯(lián)合、發(fā)揮各自長處去爭奪市場看上去是更可能的未來，個(gè)別平臺(tái)逐漸獨(dú)大的趨勢并不明顯。這一趨勢的背后，本質(zhì)在于工業(yè)用戶與消費(fèi)用戶的區(qū)別之一是工業(yè)用戶的需求更加千差萬別、復(fù)雜多樣，并且每個(gè)行業(yè)都有其獨(dú)特的專精知識(shí)，而消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)往往有更多一致的需求。

西門子公司總裁凱颯在接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時(shí)曾強(qiáng)調(diào)，數(shù)字化是垂直發(fā)生的。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，可能所有用戶都需要知道天氣信息，此時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司就會(huì)追求擴(kuò)展性和規(guī)模效益，因?yàn)槿藗冇邢嗤男枨?。而在工業(yè)領(lǐng)域，生產(chǎn)一臺(tái)手機(jī)和生產(chǎn)一塊巧克力是完全不同的，因此工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的垂直應(yīng)用會(huì)更加細(xì)分，而不會(huì)像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)一樣活躍。