火電建設(shè)踩剎車 行業(yè)拐點到來

文/ 陳哲

作者系中國能源經(jīng)濟研究院研究員

整體看，目前火電行業(yè)確實面臨階段性過剩局面。

在剛剛過去的12月16日～21日，2016年全年最強霧霾襲擊我國中東部地區(qū)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在此期間日均濃度達到重度及以上污染的城市共有71個，在最嚴重的12月18日，全國有8個城市出現(xiàn)AQI（空氣質(zhì)量指數(shù)）小時值“爆表”情況，安陽、邯鄲“爆表”時長超過20小時。

對此，各界人士質(zhì)疑治霾乏效同時，又將鋼鐵、化工及煤電為代表的污染物排放大戶列為關(guān)注重點，光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)大佬持續(xù)發(fā)聲，呼吁繼續(xù)大力推動以風(fēng)電、光伏為代表的清潔能源建設(shè)、應(yīng)用，改善煤電擠占清潔能源上網(wǎng)指標、影響大氣污染治理工作的現(xiàn)狀。

一時間，煤電再度成為眾矢之的，而回首2016年，大小的能源行業(yè)活動中幾乎都會有一個不變話題——煤電設(shè)備利用小時數(shù)持續(xù)下降，煤電過剩的時期又來了。內(nèi)外交困，憑借煤價暴跌過了兩年舒坦日子的煤電行業(yè)企業(yè)漸感壓力。

一紙通知 未批先建項目面臨巨虧

事實上，隨著實體經(jīng)濟運行持續(xù)頹勢，進入投產(chǎn)高峰的煤電行業(yè)早有企業(yè)未雨綢繆，順應(yīng)新電改大勢，變坐商為行商，在轄區(qū)內(nèi)與用電大戶簽約，保證自身電力產(chǎn)出以鎖定利潤。另一邊，眼見煤價走低火電企業(yè)獲利頗豐，更多行業(yè)外資本躍躍欲試，搶搭各種便利資源躋身煤電項目之間，欲分一杯羹。

去年年中，中電聯(lián)發(fā)布的2016年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告顯示，上半年我國火電新增裝機2711萬千瓦（煤電2149萬千瓦），同比多投產(chǎn)367萬千瓦，是“十二五”以來同期投產(chǎn)最多的一年。6月底全國6000千瓦及以上火電裝機容量10.2億千瓦（煤電9.2億千瓦），同比增長7.9%。全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量同比下降3.1%，繼續(xù)負增長；設(shè)備利用1964小時（煤電2031小時），同比降低194小時，為近十年來的同期最低水平。

在此之前，華北電力大學(xué)的相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月底，中國在建煤電項目1.9億千瓦；待批或已經(jīng)提交地方發(fā)改委或者環(huán)保廳等待批準的項目還有1.6億千瓦，即便有1.1億千瓦可能緩建、緩批，預(yù)計煤電將在2016、2017、2018三年中年均投產(chǎn)5000萬千瓦。此外，華北電力大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院發(fā)布的一份報告《中國煤電產(chǎn)能過剩及投資泡沫研究》曾指出，中國將在“十三五”期間造成超過2億千瓦的裝機過剩，造成約7000億元投資成本浪費。

為防止煤電行業(yè)產(chǎn)能過剩趨勢進一步加劇，去年9月23日國家能源局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于取消一批不具備核準建設(shè)條件煤電項目的通知》，取消了涉及吉林、山西、山東、陜西、四川、江西、廣東、廣西、云南等省（自治區(qū)）15個、總計1240萬千瓦不具備核準建設(shè)條件的煤電項目。

被公示的具體項目包括國電集團5個，總計650萬千瓦裝機，大唐集團3個，總計190萬千瓦裝機，華電集團1個，總計30萬千瓦裝機，及晉能集團2個，總計140萬千瓦，還有華潤集團60萬千瓦、廣州發(fā)展集團100萬千瓦、新礦集團30萬千瓦、香港美亞公司40萬千瓦項目各1個。

從項目所屬公司看，15個項目中有9個涉及五大發(fā)電企業(yè)；從裝機規(guī)模上看，15個項目的單臺機組裝機容量均在20萬千瓦及以上，包括3臺60萬千瓦的機組，5臺百萬千瓦的機組。

此通知一出，立即引發(fā)了業(yè)界矚目，尤其令煤電建設(shè)相關(guān)行業(yè)嘩然。雖然此前能源局、中電聯(lián)及幾大新能源協(xié)會都屢次指出火電裝機冗余、利用小時數(shù)下降、擠壓新能源發(fā)展空間等問題凸顯，新建甚至上大壓小項目的批復(fù)建設(shè)都應(yīng)急踩剎車；去年4月，能源局曾密集下發(fā)《關(guān)于促進我國煤電有序發(fā)展的通知》《關(guān)于建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警機制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警的通知》《關(guān)于進一步做好煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》《煤電項目規(guī)劃建設(shè)情況監(jiān)管工作方案》等政策通知，不斷重申國內(nèi)火電建設(shè)的步伐亟須放緩，但類似此次以通知叫停形式出現(xiàn)的強力監(jiān)管手段，在近年還是首次，被譽為是4月剎車政策之后的“真格”一腳。

以目前相對主流、性價比較高的66萬千瓦超臨界機組為例，實際建設(shè)周期約為2年，需資金30億上下，算入規(guī)劃設(shè)計和申請路條等項前期投入，可謂消耗資源不菲。在此次叫停的項目中，涉事企業(yè)及地方政府都將承擔(dān)一定損失，甚至引出巨額虧損。

拐點來臨 高速增長盛景難現(xiàn)

據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶，上一輪煤電“限建”還是在2000年，當(dāng)時的國家電力公司表示3年不再開工常規(guī)火電項目，重點轉(zhuǎn)向電力結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)和改造、全國電力聯(lián)網(wǎng)相關(guān)工作。彼時政策除了產(chǎn)業(yè)因素之外，電網(wǎng)主輔分離改革也是重要原因，具體行業(yè)影響也因改革弱化。但經(jīng)此一役，以電建單位為主體的行業(yè)企業(yè)由于工程墊資損失慘重，結(jié)合近年市場競爭日趨白熱化，有些企業(yè)至今都沒恢復(fù)元氣。

此次暫緩煤電建設(shè)，直接利空國內(nèi)兩大電力建設(shè)企業(yè)，中國電建和中國能建。不過，這兩大電建集團在近年的年終工作會等場合也公開表示，由于火電、水電等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新簽合同量增速放緩，企業(yè)順應(yīng)國家“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議努力拓展國際市場的同時，也在積極轉(zhuǎn)向新能源、垃圾發(fā)電及路橋、軌道交通等基建為主的非電業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以尋求業(yè)務(wù)重心的轉(zhuǎn)型，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展尋找突破口。

與煤電的受限相對，光伏、風(fēng)電等清潔能源行業(yè)發(fā)展在近兩年備受政策眷顧，尤其是光伏行業(yè)，以致于其“同根兄弟”——光熱行業(yè)都眼紅不已，終于在持續(xù)不斷的努力下力排阻力，于去年9月2日爭取到了國家發(fā)改委制定的全國統(tǒng)一的太陽能熱發(fā)電標桿上網(wǎng)電價政策，為接下來在新能源行業(yè)中占據(jù)一席之地積累了籌碼。

不過，從電網(wǎng)角度看，風(fēng)光為代表的新能源電力由于缺乏必要的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，其上網(wǎng)的安全性和經(jīng)濟性一直不被認可，以致于各級監(jiān)管部門三令五申之下，依舊難以緩解棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象。能源局日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，全國棄風(fēng)棄光達到371億千瓦時，半年的棄風(fēng)棄光量已經(jīng)相當(dāng)于2015年全年的棄風(fēng)棄光量，超過了2015年全年全社會新增用電量。這其中有新增項目投產(chǎn)高于往年的因素，風(fēng)光電力特性給電網(wǎng)造成的“接納恐慌”也是重要因素。

引用部分新能源行業(yè)人士的共識，如果沒有儲能產(chǎn)品來馴服風(fēng)光電力，風(fēng)電、光伏短期內(nèi)也只能是“可遠觀不可褻玩”，實用價值大打折扣。從目前投資進入新能源電站領(lǐng)域的主體看，基本都是國有或國資控股的大型企業(yè)，民營資本依舊謹慎，也反映出這一行業(yè)尚未確立成熟的商業(yè)模式。

另從需求側(cè)看，近兩年我國第二產(chǎn)業(yè)用電量下降的同時，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)用電量尚有提升空間，且民用電領(lǐng)域，尤其是農(nóng)村地區(qū)版隨著配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)改造升級，后期將成倍、十幾倍乃至幾十倍增長。

2016年2月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于“十三五”期間實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，提出到2020年，全國農(nóng)村地區(qū)基本實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的供電服務(wù)全覆蓋，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達到99.8%，綜合電壓合格率達到97.9%，戶均配變?nèi)萘坎坏陀?千伏安。

以目前正在火速推進的京津冀魯豫區(qū)域散煤治理工程為例，取代農(nóng)戶采暖的是4-6P的空氣源熱泵取暖器或同規(guī)格儲熱式取暖器，以每臺熱泵每日工作10～15小時、每小時耗電在4-6千瓦時計算，每個農(nóng)戶整個采暖季的用電量較之前燃煤取暖形式的增量可達到4000～9000千瓦時左右，可謂增量巨大，仍需煤電作為主力能源提供穩(wěn)定、可持續(xù)的電力供應(yīng)。

整體看，眼下火電行業(yè)確實面臨階段性過剩局面，且隨著主要電力消耗行業(yè)節(jié)能降耗工作的落實推進、新能源占能源消費比重的逐步提升等因素制約，后期難以再現(xiàn)近5年年均近50000兆瓦的裝機增速，轉(zhuǎn)而進入追求實現(xiàn)清潔、高效、潔凈化電力生產(chǎn)的平穩(wěn)發(fā)展階段。