中國(guó)與全球共同分享肥料市場(chǎng)

□《中國(guó)農(nóng)資》記者吳江

2017年，國(guó)內(nèi)肥料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，IFA、FMB、CAC三大國(guó)際會(huì)議盛況空前，IFA會(huì)議看點(diǎn)頻現(xiàn)、FMB現(xiàn)場(chǎng)人頭攢動(dòng)、CAC人流熙熙攘攘。中國(guó)肥料企業(yè)參與國(guó)際貿(mào)易的動(dòng)力，大多源自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以及國(guó)內(nèi)外“價(jià)差”拉動(dòng)。2017年，中國(guó)參與世界肥料貿(mào)易的進(jìn)程與程度，可以從各協(xié)會(huì)氮磷鉀肥料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中略見(jiàn)一斑。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)60%以上的生產(chǎn)企業(yè)參與了國(guó)際市場(chǎng)肥料貿(mào)易。據(jù)中國(guó)海關(guān)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年1-12月中國(guó)共出口化學(xué)及礦物肥料2416萬(wàn)噸，出口金額為60.5億美元。在進(jìn)口方面，2017年1-12月累計(jì)進(jìn)口各種化學(xué)及礦物肥料917萬(wàn)噸，同比增加10.3%；累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)23.3億美元。

然而，肥料貿(mào)易各有優(yōu)勢(shì)，既是貿(mào)易自有虧盈。從各協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，氮肥呈現(xiàn)了出減進(jìn)增的局面，并實(shí)現(xiàn)了3年以來(lái)的扭虧為盈。而磷復(fù)肥盡管產(chǎn)量下降，卻仍保持全球第一位，同時(shí)出口量增大。鉀肥作為單向進(jìn)口貿(mào)易，2017年進(jìn)口量則出現(xiàn)大幅度提升。

A氮肥出降進(jìn)增

2017年，中國(guó)氮肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為278億元，全行業(yè)利潤(rùn)總額38億元，較2016年利潤(rùn)增加136億元。我國(guó)規(guī)模以上的253家氮肥企業(yè)中，虧損企業(yè)96家，同比減少48家，行業(yè)虧損面為37.9%，同比降低15.1個(gè)百分點(diǎn)。整體而言，徹底扭轉(zhuǎn)了2014-2016年全行業(yè)連續(xù)3年虧損的局面。

2017年，中國(guó)氮肥行業(yè)產(chǎn)量下降明顯，全年累計(jì)生產(chǎn)合成氨5630萬(wàn)噸，同比降低7.3%；氮肥產(chǎn)量（折純）3820萬(wàn)噸，同比減少8.5%；尿素產(chǎn)量5337萬(wàn)噸，同比降低13.8%。

進(jìn)出口方面，2017年氮肥呈現(xiàn)出口量下降，進(jìn)口量增加的趨勢(shì)。全年出口氮肥（折純）554.6萬(wàn)噸，同比減少24.2%，其中出口尿素465萬(wàn)噸，同比降低47.7%。全年進(jìn)口氮肥（折純）24.1萬(wàn)噸，同比增加10.6%，其中尿素進(jìn)口11.5萬(wàn)噸，同比增加74.3%。

據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年尿素累計(jì)平均出廠價(jià)1571元/噸，同比上漲310元/噸，漲幅為 24.6%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格有所回升。受煤價(jià)、氣價(jià)上漲及氣頭企業(yè)大面積停產(chǎn)影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)前期低位平整、后期快速升高的特點(diǎn)。受工農(nóng)業(yè)需求影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)進(jìn)一步降低。據(jù)協(xié)會(huì)測(cè)算，2017年中國(guó)氮肥表觀消費(fèi)量（折純）3275.5萬(wàn)噸，同比降低4.4%，其中尿素表觀消費(fèi)量4886.8萬(wàn)噸，同比降低8%。（數(shù)據(jù)來(lái)源——中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)）

B磷復(fù)肥出升進(jìn)降

初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)2017年累計(jì)生產(chǎn)磷肥1640 萬(wàn)噸 P2O5，同比降低1.3%。其中，高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量1535萬(wàn)噸P2O5，同比下降0.6%。磷酸二銨產(chǎn)量740萬(wàn)噸P2O5，同比增長(zhǎng)2.6%；磷酸一銨產(chǎn)量634萬(wàn)噸P2O5，同比下降4.8%。復(fù)混肥產(chǎn)量6100萬(wàn)噸，同比下降4%，穩(wěn)定保持全球生產(chǎn)總量第一。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4792億元，同比增長(zhǎng)5.7%；全行業(yè)利潤(rùn)總額180億元，同比增加33.3%，好于2016年。

2017年中國(guó)出口各種磷復(fù)肥491萬(wàn)噸P2O5，同比上升4.6%；進(jìn)口各種磷復(fù)肥22萬(wàn)噸P2O5，同比下降2.1%；凈出口各種磷復(fù)肥469萬(wàn)噸P2O5，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)出口量增長(zhǎng)、價(jià)格穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

進(jìn)入2018年以來(lái)，一季度磷肥產(chǎn)量有所下降、出口減少、價(jià)格穩(wěn)中走跌、供需平衡收窄。據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，1-2月份磷肥產(chǎn)量估計(jì)為395萬(wàn)噸P2O5，同比下降3%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份出口磷酸二銨40萬(wàn)噸，同比下降52.1%，出口磷酸一銨15.55萬(wàn)噸，同比減少58%。據(jù)協(xié)會(huì)測(cè)算，2018年春季市場(chǎng)供應(yīng)量在650萬(wàn)噸左右P2O5，比2017年同期減少70萬(wàn)噸P2O5。需求平衡收窄，但供大于求的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

鑒于中國(guó)磷復(fù)肥總產(chǎn)能供大于求的局面還未能有效改變，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品向精細(xì)化延伸的格局正在繼續(xù)展開。（數(shù)據(jù)來(lái)源——中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)）

C鉀肥進(jìn)口增長(zhǎng)11.3%

2017年，中國(guó)資源型鉀肥產(chǎn)能增速放緩但增長(zhǎng)依舊，行業(yè)步入進(jìn)一步整合階段。截至2017年底，我國(guó)資源型鉀肥生產(chǎn)能力達(dá)到1297萬(wàn)噸/年（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)10%以上。資源型鉀肥產(chǎn)量約973.5萬(wàn)噸實(shí)物，同比去年下降4.6%。其中，氯化鉀產(chǎn)量716.2萬(wàn)噸，同比下降4.8%；硫酸鉀產(chǎn)量238萬(wàn)噸，小幅下降0.69%；硫酸鉀鎂肥產(chǎn)量19.3萬(wàn)噸，產(chǎn)量大幅下滑。

受成本上漲、市場(chǎng)銷售及運(yùn)輸影響，青海多家小型企業(yè)是進(jìn)口數(shù)量依舊占據(jù)半壁江山。2017年上半年，我國(guó)鉀肥進(jìn)口量大幅增加，累計(jì)進(jìn)口氯化鉀391萬(wàn)噸，是近5年同期最大值。7月簽訂合同后，鉀肥進(jìn)口得到控制。全年進(jìn)口鉀肥776.7萬(wàn)噸（實(shí)物量），同比增長(zhǎng)11.3%；其中氯化鉀進(jìn)753.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。硫酸鉀進(jìn)口量6.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24%。

2017年前三季度，國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)整體呈現(xiàn)單邊下跌的走勢(shì)，僅最后2個(gè)月鉀肥價(jià)格反彈。國(guó)產(chǎn)氯化鉀全年平均價(jià)格為1958元/噸，同比去年下降了82元/噸，跌幅4%。價(jià)格下跌而成本不斷上升，2017年鉀肥行業(yè)利潤(rùn)只有15.48億元，同比大幅下降34.4%。大企業(yè)利潤(rùn)下跌，小企業(yè)部分停產(chǎn)，2017年鉀肥的行業(yè)利潤(rùn)已經(jīng)跌到歷史最低水平。（數(shù)據(jù)來(lái)源——中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)）

總體來(lái)說(shuō)，2017年氮肥進(jìn)口對(duì)于利潤(rùn)提升或產(chǎn)生一定影響。氮肥出口量下降、進(jìn)口量增加，但是產(chǎn)量卻在降低、利潤(rùn)正在逐步提升，意味著效益體現(xiàn)在成本上升導(dǎo)致的出廠價(jià)上漲或進(jìn)口貿(mào)易。磷復(fù)肥則進(jìn)出口保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，由于政策調(diào)整、環(huán)保壓力加大、產(chǎn)量逐步降低，未來(lái)供應(yīng)基本面將收窄。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)供大于求，隨著磷復(fù)肥在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，或?qū)?dòng)出口量進(jìn)一步攀升。此外，對(duì)于鉀肥來(lái)說(shuō)，盡管談判價(jià)格看漲，但是6月份價(jià)格出臺(tái)對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格影響周期縮短。特別是目前鉀肥進(jìn)口現(xiàn)貨貿(mào)易比重加大，除了市場(chǎng)需求因素外，進(jìn)口渠道多元化或?qū)?dǎo)致未來(lái)鉀肥進(jìn)口量增加。