安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究

棉花產(chǎn)業(yè)關乎國計民生，它的興衰不僅影響種植業(yè)的安全，也關系著紡織服裝業(yè)的健康發(fā)展。安徽省是產(chǎn)量位列全國第五的產(chǎn)棉大省，但是其棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展過程中，也存在著棉花種植面積銳減、品質(zhì)較差、價格偏高等突出問題。而在未來，應從補貼、棉花品質(zhì)、棉花價格、產(chǎn)業(yè)鏈各主體以及科研投入五個方面下功夫來促進棉花產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一種，它包括棉花種植、軋花、紡織加工三個環(huán)節(jié)。研究棉花產(chǎn)業(yè)必須通過貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的形式，將棉花種植、加工、紡織看做一個整體，并分析生產(chǎn)、加工、流通等各個環(huán)節(jié)的影響，從產(chǎn)業(yè)鏈層面來制定棉花產(chǎn)業(yè)政策。

自2011年實行棉花臨時收儲價格以來，國內(nèi)棉花價格倒掛現(xiàn)象嚴重，紡織企業(yè)更傾向于進口物美價廉的國外棉花。而2014年實施的棉花目標價格改革也僅限于新疆地區(qū)。隨著這種局面的持續(xù)，安徽省棉花種植面積急劇萎縮，導致大批涉棉企業(yè)因為業(yè)務量的急劇減少而紛紛倒閉，棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)蕭條狀態(tài)。生產(chǎn)資料成本一直維持在較高水平，勞動力成本的急劇攀升，再加上棉花收購價格回升的勢頭不足，致使棉花種植長期處于虧損狀態(tài)，棉農(nóng)也逐漸喪失信心。近年來，安徽省三大棉區(qū)的植棉面積和產(chǎn)量在逐漸減少。

中國作為世界上最大的棉花生產(chǎn)、消費、進口國，棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展攸關國計民生。安徽省作為植棉大省，近年來棉花種植面積卻顯著萎縮。在新形勢下，為促進安徽省棉花產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展、妥善解決民生問題，加強棉花產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)研究就顯得尤為重要。因而迫切需要從產(chǎn)業(yè)源頭入手，加強協(xié)作，調(diào)整棉花生產(chǎn)、收購、加工等環(huán)節(jié)的工作思路，以紡織、服裝企業(yè)的需求為風向標，從而推動安徽省和我國棉花產(chǎn)業(yè)鏈健康繁榮發(fā)展。本文通過分析安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀得出安徽省棉花在產(chǎn)量、面積、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)鏈和科研存在的優(yōu)勢及問題，并據(jù)此給出相應的對策建議，期望能為相關研究提供些許參考。

表1 2000-2017年安徽省棉花播種面積和產(chǎn)量

安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一，棉花種植面積、產(chǎn)量。國家統(tǒng)計局關于2017年棉花產(chǎn)量的公告中顯示，安徽省2017年棉花種植面積和總產(chǎn)量均位居全國第五，然而安徽省的棉花種植情況卻不容樂觀。安徽省棉花種植面積逐年銳減，棉花單產(chǎn)也長期落后于全國平均水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2000年安徽省棉花播種面積為308.4千公頃，此后幾年有所上漲或下降，近五年播種面積呈逐年遞減趨勢。2017年安徽省棉花播種面積已減少至147千公頃，相對于2016年的183.4千公頃同比下降19.85%。就單產(chǎn)而言，由表1可看出，安徽省棉花單位面積產(chǎn)量雖然波動上升，比如2016年單產(chǎn)明顯高于2000年單產(chǎn)，但是跟全國棉花單位面積產(chǎn)量相比仍然有較大差距，且十余年來這個差距在逐漸拉大。

安徽省地處長江、淮河的中下游，境內(nèi)地貌地形有明顯的南北差異，全省自北向南被劃分為淮北、江淮、皖中和皖南地區(qū)。氣候上以淮河為分界線，南部地區(qū)降水和熱量相對于北部要豐富一些?；谧匀簧鷳B(tài)條件的差異，安徽省形成了淮北、江淮及沿江三大棉區(qū)?；幢泵藁óa(chǎn)區(qū)主要包括阜陽、宿州、蚌埠、亳州以及淮北五個地級市。江淮棉花產(chǎn)區(qū)包括六安、淮南、合肥以及滁州四個地級市。沿江棉花產(chǎn)區(qū)包括安慶、蕪湖、池州以及銅陵四個地級市。由圖1和圖2可以看出三大棉花主產(chǎn)區(qū)的播種面積均呈下降趨勢，同時伴隨著棉花產(chǎn)量的逐年下降，這意味著安徽省棉花的生產(chǎn)情況不容樂觀，而這種情況必然會不利于安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

針對于當前安徽省種植業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，2017年6月出臺的《安徽省“十三五”種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，沿江地區(qū)重點建設優(yōu)質(zhì)棉花等生產(chǎn)區(qū)，成為承接現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉移的示范區(qū)。棉花產(chǎn)業(yè)選擇沿江和淮北11個重點縣（市、區(qū)）來建設主產(chǎn)區(qū)。這一規(guī)劃的出臺有望給安徽省棉花產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)帶來新機遇。

第二，棉花品質(zhì)。安徽省棉花種植基本以一家一戶為單位，只有少數(shù)是國營農(nóng)場。因此，種植的棉花品種多且雜，規(guī)模分散且小，并未形成大規(guī)模機械化生產(chǎn)。同時，收購和加工渠道的放開造成安徽省生產(chǎn)的棉花質(zhì)量參差不齊，品質(zhì)檔次單一，“三絲”問題嚴重，無法適應市場需求。

第三，棉花價格。2011年開始實施的棉花臨時收儲政策規(guī)定，政府將會在棉花市場價格低于臨時收儲價連續(xù)超過五個工作日的情況下，以臨時收儲價入市對棉花進行收購。這一政策讓棉農(nóng)意識到種棉穩(wěn)賺不賠，從而大大調(diào)動了棉農(nóng)的生產(chǎn)積極性，保障了棉花的穩(wěn)定生產(chǎn)。然而收儲政策也帶來了一系列負面影響，導致紡織企業(yè)因高棉價虧損甚至停產(chǎn)，政府存儲、財政負擔加重，棉農(nóng)植棉積極性下降。2014年棉花目標價格政策在新疆試點，而內(nèi)地卻并不實施，導致內(nèi)地植棉收益下降，植棉面積急劇萎縮。

圖1 安徽省三大棉花主產(chǎn)區(qū)播種面積變化

圖2 安徽省三大棉花主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化

第四，棉花產(chǎn)業(yè)鏈。臨時收儲政策下，為了讓個人利益最大化，處在產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉農(nóng)一味追求棉花的產(chǎn)量，忽略了棉花的品質(zhì)，致使棉花品種雜亂、品質(zhì)低下。并且，由于安徽省的棉花生產(chǎn)主要是以家庭為單位的分散式經(jīng)營模式，棉花專業(yè)合作社未能充分發(fā)揮其領導組織作用，服務能力有待提升。這些原因造成了棉農(nóng)在整個棉花產(chǎn)業(yè)鏈中處于不利地位。產(chǎn)業(yè)鏈中游的軋花廠為了減少加工的成本，不愿也很難做到將棉花分品種進行軋花，致使不同品種的棉花摻雜在一起，對提升棉花品質(zhì)產(chǎn)生了不利影響，這種情況下生產(chǎn)出的棉花也與紡織企業(yè)的需求相距甚遠。而紡織企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈下游，根據(jù)接收到的市場信號，選擇了成本更低且品質(zhì)更好的進口棉。

第五，科研現(xiàn)狀。目前在安徽，高校、科研院所是棉花科學研究的主力單位，主要研究棉花的遺傳育種、栽培以及病蟲害防治等方面。在育種研究上，安徽省除了高校和科研院所的參與外，還有許多大中型種子企業(yè)也參與了棉花商業(yè)化的育種研究，如豐樂公司、綠億種業(yè)、荃銀高科、創(chuàng)富種業(yè)、宇順種業(yè)等。上世紀90年代以來，安徽省農(nóng)業(yè)科研院所培育出一系列常規(guī)棉、雜交棉品種，在雜交棉的育種方面更是取得了顯著成績，如以皖雜5號、9號、24號和40號為代表的雜交棉品種（組合）。在全省進行推廣的雜交棉品種（組合），使得安徽省的棉花生產(chǎn)進入過一段繁榮發(fā)展時期。然而，總體看來，棉花審定的品種類型單一且同質(zhì)化嚴重。在棉花栽培技術的研究上，安徽省在集成應用與推廣方面成效顯著?！敖辞鹆甑貐^(qū)棉花節(jié)本高效綜合栽培技術體系研究”、“安徽省沿江棉區(qū)提高棉田綜合經(jīng)濟效益栽培技術體系的研究”等項目先后獲得安徽省科技(進步)獎，“棉花葉枝機理及簡化栽培技術應用研究”和“全國不同生態(tài)棉區(qū)優(yōu)質(zhì)棉高產(chǎn)技術與應用”等項目獲農(nóng)業(yè)部科技獎。在病蟲害防治方面，安徽省也取得了一系列顯著成就，如“安徽省沿江棉區(qū)棉鈴蟲發(fā)生規(guī)律及防治研究”、“棉花高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綜合配套技術研究”等獲得安徽省科技(進步)獎，還有“安徽省棉業(yè)智能化信息系統(tǒng)”等成果通過升級科技成果的鑒定。

存在的問題

第一，植棉面積銳減，單產(chǎn)較低。近年來，淮北農(nóng)村勞動力數(shù)量因大量外出務工而銳減。同時2004年開始執(zhí)行的最低價收購政策使得玉米、小麥等糧食作物比較效益大幅上升，最終導致淮北棉區(qū)植棉面積連年下滑。江淮棉區(qū)受限于自然條件，棉花種植一直是零散分布，基本種植于房屋周圍、田拐等角落里，并且主要由婦女和老人種植管理，其用途也以家用為主。沿江棉區(qū)過去一直是安徽的優(yōu)質(zhì)棉區(qū)和主力棉區(qū)，包括無為、宿松、樅陽、東至、望江等植棉大縣。然而近年來伴隨著勞動力向城市轉移、人工成本偏高、棉花價格偏低，許多地區(qū)改種水稻、玉米、小麥等農(nóng)作物，致使植棉面積銳減。正因為勞動力大量涌向城市，生產(chǎn)規(guī)模小而分散，加之機械化水平較低，才導致單位面積產(chǎn)量偏低。

第二，棉花品質(zhì)較差?！叭z”問題一直是困擾紡織企業(yè)的一大頑疾。棉花“三絲”問題是指原棉中混入了對棉花及其制成品質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響的非棉纖維和有色纖維，比如動物毛發(fā)、線繩、布塊、紙片等物質(zhì)。由于這些“三絲”和棉纖維一樣具有輕、小、細的特征，在紡紗過程中很難清除，造成生產(chǎn)效率低下，同時也影響織布的布面質(zhì)量以及染色效果?！叭z”問題一方面影響了棉農(nóng)的收益，另一方面也大大增加了紡織企業(yè)的生產(chǎn)成本。為了減少“三絲”對紗布的影響，紡織企業(yè)不得不組織專人在投料前進行挑揀，同時在生產(chǎn)過程中加大防絲捉疵力度。然而即使紡織企業(yè)花費了高昂的代價，也不可能完全避免“三絲”的危害，客戶投訴理賠事件時有發(fā)生，給紡織企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了極大影響。

第三，棉花價格偏高。雖然臨時收儲政策保護了棉農(nóng)的利益，但這一政策也存在著一系列弊端。政府定價未考慮到棉花質(zhì)量，使得棉農(nóng)只管生產(chǎn)而忽略了品質(zhì)問題，致使生產(chǎn)的棉花與紡織企業(yè)需求不相吻合。同時，臨時收儲價年年攀升，引起了價格倒掛、市場扭曲，使得企業(yè)因成本較高而生存艱難，也使政府的儲存壓力大且財政負擔加重。國內(nèi)外棉花的品質(zhì)差別和巨大價差導致產(chǎn)業(yè)鏈下游的涉棉企業(yè)更傾向于進口棉花，從而使國內(nèi)棉花在市場上遭到排擠。

第四，棉花產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點合作機制不健全，主體間利益分配不合理，鏈條松散。企業(yè)和大學、科研機構之間信息不對稱，缺乏長期有效的合作機制。企業(yè)無法及時獲取大學和科研機構的科研成果，大學和科研機構也無法深入了解企業(yè)的需求，導致產(chǎn)學研無法真正實現(xiàn)。同時，棉農(nóng)、棉花專業(yè)合作社和收購企業(yè)缺乏溝通，這就造成棉農(nóng)大量種植而企業(yè)不一定需要，從供給側的角度來說，雖然棉花產(chǎn)量增加了，但是有效供給不足。然而當企業(yè)需要大量的棉花時，棉農(nóng)卻因為信息的不對稱不一定能及時供給。棉花產(chǎn)業(yè)鏈由眾多環(huán)節(jié)構成，但是只有產(chǎn)業(yè)鏈下游的一部分企業(yè)能創(chuàng)造更多的價值，并不是每一環(huán)節(jié)所創(chuàng)造的價值都是均等的。棉紡企業(yè)的附加價值占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈利益的較大比重。處在產(chǎn)業(yè)鏈上游的棉農(nóng)卻沒有享受產(chǎn)業(yè)鏈所帶來的增值利益，獲得的增值效益往往最低，得不到產(chǎn)業(yè)鏈的平均利潤。此外，棉花產(chǎn)業(yè)鏈上中下游主體間相互獨立，造成了棉花產(chǎn)業(yè)鏈短且松散。由于產(chǎn)業(yè)鏈的松散，容易受到市場波動的影響，而棉農(nóng)受害最為嚴重，這必然不利于棉花產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

第五，科研技術有待提高，品質(zhì)創(chuàng)新不足。雖然安徽省在棉花的育種、栽培和病蟲害防治等方面取得了一定的研究成果，但安徽省棉花育種大都仍采取雜交等常規(guī)技術，然而伴隨著勞動力價格上漲，其成本也在不斷攀升，常規(guī)育種技術已經(jīng)無法滿足新形勢的需要。而國內(nèi)先進的棉花育種技術應用范圍仍很有限，如農(nóng)桿菌、基因槍等。隨著原有的棉田耕作制度發(fā)生改變以及勞動力的轉移，原先的精耕細作的栽培技術已無法滿足生產(chǎn)需要。在病蟲害防治上，隨著抗蟲棉的普及，棉田害蟲主體也發(fā)生了改變，危害逐年加重。防治技術的落后和用藥量的增加，最終導致成本增加和環(huán)境污染的惡化。

政策建議

第一，政府加大對基礎設施建設的扶持力度，完善棉花綜合補貼。作為高投入和低回報的棉花產(chǎn)業(yè)，其基礎設施以及農(nóng)田改造、節(jié)水灌溉、生態(tài)環(huán)境等都需要投入大量資金，資金回收周期長，同時還伴隨著高風險。為確保充分發(fā)揮棉花生產(chǎn)能力，政府應完善基礎設施建設并加大扶持力度。作為棉花出口大國的美國，其政府對棉花采取了銷售、貿(mào)易、反周期補貼以及直接補貼，補貼數(shù)額和棉花產(chǎn)值相匹配。因此，在以合理的收儲價格繼續(xù)實施收儲政策的條件下，為穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，安徽省應積極完善棉花綜合補貼。政府應該在原先已有的棉花良種補貼基礎上，加大補貼力度，同時增加對棉花主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)資料如化肥、農(nóng)機的補貼。除此以外，政府還需要增強對棉花生產(chǎn)的信貸扶持力度，在信用政策上給予棉農(nóng)優(yōu)惠，對棉花規(guī)?；?jīng)營進行評級授信。對于農(nóng)業(yè)科技部門，政府也需要給予政策以及經(jīng)濟上的支持，加大科研投入，從而提高棉花產(chǎn)量以及機械化生產(chǎn)程度，減少棉農(nóng)的勞務支出，增加棉花產(chǎn)值和效益。

第二，完善生產(chǎn)加工標準體系，提升棉花品質(zhì)。棉花生產(chǎn)加工標準體系包括一整套規(guī)則和標準，如棉種繁育、種植采摘、收購加工、倉儲運輸?shù)?。要想完善棉花生產(chǎn)加工標準體系，需要依據(jù)三大棉花主產(chǎn)區(qū)各自的自然條件，從源頭入手，定向培育優(yōu)質(zhì)棉種。在盡量避免棉種混雜、退化和推行統(tǒng)一供種、一地一種的同時，大力推廣良種。加強棉花品質(zhì)的檢驗需要始終貫穿于采摘、收購和加工三大環(huán)節(jié)。其中，采摘環(huán)節(jié)要注意對不同品質(zhì)棉花進行分類，防止混級；收購、加工環(huán)節(jié)要嚴格遵照國家標準，嚴禁“三絲”混入，從而提高棉花的品質(zhì)。

此外，棉花品質(zhì)的提升也離不開技術的支持。研究棉花高效制種和高產(chǎn)組合技術，加大對“新型抗性”、“專用型”及“省工型”棉花品種的選育。為培育出符合淮北、沿江棉區(qū)需要的新品種，可以通過常規(guī)和現(xiàn)代育種技術結合的辦法得以實現(xiàn)。

第三，充分利用棉花期貨市場，規(guī)避價格風險。如何規(guī)避市場價格波動風險對棉企的商業(yè)運作有重要意義，棉企將訂單以最低保護價交給棉農(nóng)的同時，在期貨市場上通過套期保值來鎖定利潤和風險，避免價格變化的不利影響。通過利用期貨市場，棉企可以與棉農(nóng)建立起利用共享、風險共擔的機制，解決訂單農(nóng)業(yè)履約率低的問題，從而保證棉花增產(chǎn)增收。

第四，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作社的帶頭作用，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益主體。扶持大型龍頭企業(yè)，加強對棉籽、棉秸稈等棉花副產(chǎn)品的綜合利用研究，不但能夠增加產(chǎn)品的附加值，延伸棉花產(chǎn)業(yè)鏈，還能變廢為寶，節(jié)約資源，減少環(huán)境污染。龍頭企業(yè)可以依據(jù)紡織企業(yè)的需求，選取符合質(zhì)量要求的品種，聯(lián)合紡織企業(yè)進行訂單式的生產(chǎn)銷售，從而實現(xiàn)棉花的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，保障棉花產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。鼓勵發(fā)展多種形式的棉花規(guī)?；?jīng)營形式如興辦農(nóng)民合作組織，對原本分散經(jīng)營的棉田實行集約化管理，促進生產(chǎn)機械化水平的提高，縮減生產(chǎn)成本。逐步實現(xiàn)家庭經(jīng)營向規(guī)?；?jīng)營的轉變，將棉農(nóng)作為基本主體納入到棉花生產(chǎn)流通的過程中。同時，積極推廣“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作組織+農(nóng)戶”的組織模式，使棉花產(chǎn)業(yè)鏈上下游中的各利益主體緊密連在一起，減少所有權交易次數(shù)，改善信息不對稱的現(xiàn)狀，從而在面對市場需求的變動時能夠迅速作出調(diào)整。此外，產(chǎn)業(yè)鏈的健康穩(wěn)定發(fā)展也離不開政府的支持。政府需要加強建設信用體系，規(guī)范市場秩序。政府相關部門應運用行政、司法手段維護市場秩序，加強對棉花生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)合同契約的監(jiān)督引導。并建立完善的信息預警系統(tǒng)，保障安徽省棉花產(chǎn)業(yè)鏈的有效運行。

第五，調(diào)整科技的投入方向，增加投入力度。目前，不少科研單位和企業(yè)已經(jīng)紛紛參與到高產(chǎn)品種的選育和產(chǎn)業(yè)化工作中，且棉花良種已呈現(xiàn)高度市場化。政府應重點投資輕簡化栽培、基因構建、核心資源創(chuàng)新、重大病蟲害防控等公益項目，通過加強研發(fā)推廣省工節(jié)本、環(huán)保型的植棉新技術來增加產(chǎn)量和降低成本，進而提升安徽省棉花產(chǎn)業(yè)的競爭力水平。此外，政府的這一系列舉措也可以減輕農(nóng)藥、化肥對農(nóng)田和水資源的污染。