寧德時代(300750) 申購代碼300750 申購日期5.30

發(fā)行概覽：公司是動力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擬使用本次募集資金535208.44萬元用于寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時代動力及儲能電池研發(fā)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要產(chǎn)品包括動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和鋰電池材料。動力電池系統(tǒng)包括電芯、模組及電池包，產(chǎn)品以方形電池為主，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋電動乘用車、電動客車以及電動物流車等專用車;儲能系統(tǒng)主要采用磷酸鐵鋰作為正極材料，產(chǎn)品以方形電池為主，產(chǎn)品用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域;公司通過廣東邦普開展鋰離子電池材料業(yè)務(wù)，將廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價金屬通過加工、提純、合成等工藝，生產(chǎn)出鋰離子電池材料三元前驅(qū)體（鎳鈷錳氫氧化物）等，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。

核心競爭力：在國內(nèi)品牌客戶方面，公司與宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)和長安集團(tuán)等行業(yè)內(nèi)整車龍頭企業(yè)保持長期戰(zhàn)略合作;在國際品牌客戶方面，公司已經(jīng)進(jìn)入寶馬、大眾等國際一流整車企業(yè)的供應(yīng)體系，還積極布局智能汽車領(lǐng)域。2015年至2017年，公司動力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh，根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，公司動力電池系統(tǒng)銷量連續(xù)三年在全球動力電池企業(yè)中排名前三位，2017年銷量排名全球第一。

公司具備完整的動力電池研發(fā)和生產(chǎn)體系，掌握包括納米級別材料開發(fā)、電芯設(shè)計(jì)、模組與電池包、電池管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電池回收利用等多項(xiàng)核心技術(shù)。公司建立了涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、測試驗(yàn)證、工藝制造等領(lǐng)域完善的研發(fā)體系，設(shè)立了“福建省院士專家工作站”，擁有鋰離子電池企業(yè)省級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)證的測試驗(yàn)證中心。公司及其子公司共擁有907項(xiàng)境內(nèi)專利及17項(xiàng)境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計(jì)1440項(xiàng)。

募投項(xiàng)目匹配性：“寧德時代湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的投產(chǎn)將有效提升公司動力電池業(yè)務(wù)的生產(chǎn)規(guī)模，使動力電池產(chǎn)品規(guī)模效益及技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力?！皩幍聲r代動力及儲能電池研發(fā)項(xiàng)目”將進(jìn)一步提升公司在電池領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平和競爭實(shí)力，將在增強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品性能、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本等方面加強(qiáng)公司核心競爭力。

風(fēng)險因素：新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、市場需求波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險。