三運(yùn)營(yíng)商2017業(yè)績(jī)對(duì)比失衡格局之外，誰是質(zhì)量發(fā)展贏家

趙妍

3月28日，隨著中國(guó)電信發(fā)布2017年業(yè)績(jī)報(bào)告，三家運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐。在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及移動(dòng)用戶規(guī)模上，中國(guó)移動(dòng)呈現(xiàn)出絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)移動(dòng)的營(yíng)收是中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信兩家之和的1.16倍，凈利是兩家之和的5倍之多。

中國(guó)移動(dòng)以6.5億4G用戶和8.8億移動(dòng)用戶，在規(guī)模上遠(yuǎn)超中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通，寬帶用戶以1.12億直逼中國(guó)電信。

高質(zhì)量發(fā)展角逐

但在行業(yè)追求高質(zhì)量通信的背景下，對(duì)比三大運(yùn)營(yíng)商的用戶ARPU值，中國(guó)移動(dòng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，甚至在寬帶領(lǐng)域呈現(xiàn)出了低價(jià)值發(fā)展的特點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶ARPU值是57.7元，略高于中國(guó)電信的55.1元，中國(guó)聯(lián)通為48元，4G用戶ARPU值三家差距較小，移動(dòng)電信聯(lián)通分別為66.4元、65.5元和63.4元。

寬帶ARPU值方面，中國(guó)移動(dòng)最低為35.1元，中國(guó)電信最高為49.8元，中國(guó)聯(lián)通為46.3元。一直以來，獲得固網(wǎng)寬帶牌照后，中移動(dòng)以高投入低價(jià)捆綁的方式搶占市場(chǎng)。今年，中國(guó)移動(dòng)激進(jìn)策略將有所改變，在2017年業(yè)績(jī)報(bào)告中，中國(guó)移動(dòng)表示，2018年將著力實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長(zhǎng)。在家庭寬帶市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)將提升家庭寬帶綜合ARPU值，提高家庭數(shù)字化服務(wù)收入。

寬帶市場(chǎng)已落后的中國(guó)聯(lián)通同樣強(qiáng)調(diào)了發(fā)展質(zhì)量，中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初強(qiáng)調(diào)，2018年中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)500億元資本開支中，固網(wǎng)占20%，固網(wǎng)業(yè)務(wù)仍將關(guān)注市場(chǎng)健康發(fā)展，避免價(jià)格戰(zhàn)，將通過服務(wù)去贏得份額。與此同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通也在固網(wǎng)領(lǐng)域加大創(chuàng)新，例如和騰訊聯(lián)合推出 “王卡寬帶”。

家庭市場(chǎng)，成為運(yùn)營(yíng)商角力的重點(diǎn)之一，中國(guó)移動(dòng)2017年家庭業(yè)務(wù)收入為353億元，2017年，中國(guó)電信的智慧家庭生態(tài)圈全年收入增幅超過40%，寬帶之上，增加更多附加價(jià)值是運(yùn)營(yíng)商提升ARPU值的有效途徑。中移動(dòng)推出了家庭網(wǎng)關(guān)、“魔百和”等增加用戶黏性，2017年家庭數(shù)字化產(chǎn)品客戶達(dá)5725萬。中國(guó)電信圍繞“智慧家庭生態(tài)圈”推進(jìn)天翼高清等規(guī)模發(fā)展，2017年中國(guó)電信天翼用戶凈增2443萬戶，達(dá)到8576萬戶。

借力互聯(lián)網(wǎng)豐富流量經(jīng)營(yíng)

隨著流量經(jīng)營(yíng)時(shí)代的開啟，開拓流量經(jīng)營(yíng)的新玩法成為運(yùn)營(yíng)商的共同選擇，在財(cái)報(bào)中，三家都發(fā)布相關(guān)內(nèi)容。

2017年我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均消費(fèi)流量進(jìn)入G時(shí)代。流量經(jīng)營(yíng)模式的創(chuàng)新將出現(xiàn)更多形態(tài)，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式將會(huì)更加普遍，流量資費(fèi)將進(jìn)一步下降。

2017年中國(guó)移動(dòng)的收入結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化。其中，無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重首次超過一半，達(dá)到52%。中國(guó)移動(dòng)將以“守”的姿態(tài)努力延長(zhǎng)流量經(jīng)營(yíng)的黃金期，減緩由于模式創(chuàng)新帶來的資費(fèi)下降。中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通將以“攻”的姿態(tài)繼續(xù)搶占流量市場(chǎng)份額。

中國(guó)聯(lián)通2017年與行業(yè)合作伙伴聯(lián)合推出了大量定制卡，尤其是與騰訊聯(lián)合推出的騰訊王卡，一年時(shí)間發(fā)展了5000萬用戶。中國(guó)電信在財(cái)報(bào)中披露，通過與多家知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)緊密合作，面向年輕群體推出30余款互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品。2017年全年新增大流量產(chǎn)品用戶近6000萬戶。

至于運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司合作能給運(yùn)營(yíng)商帶來多少價(jià)值，是否加劇管道化？互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)以免費(fèi)為賣點(diǎn)，北京郵電大學(xué)教授呂廷杰表示，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)免費(fèi)邏輯的底氣來自O(shè)TT?；ヂ?lián)網(wǎng)公司在運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)設(shè)施上跑應(yīng)用。讓運(yùn)營(yíng)商自己向客戶收流量費(fèi)，從而將經(jīng)營(yíng)成本的一大部分轉(zhuǎn)嫁到電信運(yùn)營(yíng)商身上，并使運(yùn)營(yíng)商迅速管道化。

量收剪刀差也更明顯地體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中。中國(guó)電信2017年手機(jī)上網(wǎng)流量增長(zhǎng)182%，手機(jī)上網(wǎng)收入為908.65億元，同比增長(zhǎng)33.1%。

2017年，中國(guó)移動(dòng)4G客戶總數(shù)達(dá)到6.5億，滲透率達(dá)到73%，手機(jī)上網(wǎng)流量較上年增長(zhǎng)121.3%，手機(jī)上網(wǎng)流量收入達(dá)到3473.29億元，同比增長(zhǎng)27%，占通信服務(wù)收入的52%。4G客戶月戶均數(shù)據(jù)流量（DOU）達(dá)到1.76GB。

量收剪刀差最大的是中國(guó)聯(lián)通，手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)28.8%，達(dá)到921.4億元，手機(jī)數(shù)據(jù)流量達(dá)到77860億MB，同比增長(zhǎng)384%。

隨著7月1日手機(jī)“流量”漫游費(fèi)的全面取消，三大運(yùn)營(yíng)商全面擁抱互聯(lián)網(wǎng)。手機(jī)上網(wǎng)流量量收剪刀差必然還將拉大。大趨勢(shì)面前，遵循規(guī)律，找到智能時(shí)代新的藍(lán)海才是方向。

業(yè)內(nèi)人士表示，運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)合作，運(yùn)營(yíng)商低成本獲得客戶，互聯(lián)網(wǎng)公司通過網(wǎng)絡(luò)流量獲得信息流量。至于流量?jī)r(jià)格降低帶來ARPU值降低，增量不增收問題，在物理網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算帶來的藍(lán)海是未來的方向，這一過程中，通信行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)各有特長(zhǎng)，可以相互補(bǔ)充、相互協(xié)作，更好地把信息產(chǎn)業(yè)推向前。

物聯(lián)網(wǎng)之爭(zhēng)

隨著NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的落地、商用進(jìn)程的加快，被視為新藍(lán)海的物聯(lián)網(wǎng)是三家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的又一戰(zhàn)場(chǎng)。在財(cái)報(bào)中三大運(yùn)營(yíng)商都公布了物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，2017年，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)2.29億個(gè)，中國(guó)電信4430萬個(gè)，中國(guó)聯(lián)通超過7000萬個(gè)。

2017年，三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)從連接起步，為此，夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)。

2017年中國(guó)電信結(jié)合800M重耕、LTE800站點(diǎn)建設(shè)等工作，基本建成了全球首張具備商用能力全覆蓋全系列的物聯(lián)網(wǎng)。

中國(guó)移動(dòng)亦在2017年實(shí)現(xiàn)346個(gè)城市NB-IoT連續(xù)覆蓋和全面商用，物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增1.26億，規(guī)模達(dá)2.29億；NB-IoT在346個(gè)城市開通；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到55.36億元，同比增長(zhǎng)44.4%。2018年，中國(guó)移動(dòng)將提供20億專項(xiàng)補(bǔ)貼，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的各種基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，降低各行各業(yè)引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的門檻和成本。

中國(guó)聯(lián)通已在數(shù)十個(gè)城市完成NB-IoT試商用，北京、上海等地實(shí)現(xiàn)全域覆蓋。中國(guó)聯(lián)通2018年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國(guó)300+城市NB-IoT全覆蓋，同時(shí)推進(jìn)eMTC商用。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式而言，僅僅依靠連接，給運(yùn)營(yíng)商帶來的價(jià)值有限。為此，連接之外的探索也在進(jìn)行。國(guó)家千人計(jì)劃專家、中國(guó)聯(lián)通大數(shù)據(jù)首席科學(xué)家范濟(jì)安在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》（網(wǎng)）記者采訪時(shí)表示，在實(shí)踐中，有很多客戶希望運(yùn)營(yíng)商既提供網(wǎng)絡(luò)又提供帶通信模組、傳感、云平臺(tái)的數(shù)據(jù)采集解決方案。今后運(yùn)營(yíng)商將會(huì)朝著提供全套的一體化服務(wù)，在為客戶提供方便的同時(shí)更增強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)

隨著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的式微，三大運(yùn)營(yíng)商均積極布局重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尋找收入增長(zhǎng)新的引擎。

中國(guó)電信2017年積極打造智能連接、智慧家庭、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈。據(jù)年報(bào)，中國(guó)電信新興ICT應(yīng)用收入達(dá)405億元，同比增長(zhǎng)19.9%。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到4430萬個(gè)，同比增長(zhǎng)212%。云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)近70%。翼支付交易額近1.6萬億元，同比增長(zhǎng)53%。

2017年，中國(guó)移動(dòng)則聚焦個(gè)人、家庭、政企客戶應(yīng)用及信息服務(wù)等非管道類業(yè)務(wù)。據(jù)財(cái)報(bào)，2017年中國(guó)移動(dòng)新業(yè)務(wù)收入達(dá)471.35億元，占收入比例為7.0%。年收入超過億級(jí)行業(yè)應(yīng)用9項(xiàng)，其中“和教育”年收入超過40億元，“和視頻”業(yè)務(wù)的收入增幅達(dá)到67.2%，“和包”交易額超過2.1萬億元。IDC收入45.29億元，同比增長(zhǎng)85.9%。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)是中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略重點(diǎn)。2017年以混改為契機(jī)，中國(guó)聯(lián)通在零售體系、內(nèi)容聚合、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面，共同構(gòu)建創(chuàng)新共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

據(jù)年報(bào)，2017年，中國(guó)聯(lián)通包括IDC、IT服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)159.07億元，同比增長(zhǎng)17.4%，在服務(wù)收入中占6.4%。IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)收入達(dá)到110.2億元，同比增長(zhǎng)16.6%；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到14.1億元；云計(jì)算收入為4.79億元；大數(shù)據(jù)收入達(dá)到1.6億元。

2017年，三大運(yùn)營(yíng)商傾力建設(shè)4G、光寬帶等精品網(wǎng)，提高網(wǎng)絡(luò)能力，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)智能化演進(jìn)，為應(yīng)對(duì)流量迅猛增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。目前，中國(guó)4G基站數(shù)量總數(shù)達(dá)300多萬個(gè)，占全球500萬個(gè)4G基站總數(shù)的一半以上。

夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)

在流量洪流慣性奔跑的同時(shí)，進(jìn)行轉(zhuǎn)型重構(gòu)是運(yùn)營(yíng)商面向未來構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)力的核心?；诖耍瑯?gòu)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)能力是必選項(xiàng)。

2017年，中國(guó)電信建成4G網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、全光網(wǎng)三張精品網(wǎng)。新增基站28萬個(gè)，總量達(dá)117萬站套。依托800MHz FDD 4G網(wǎng)絡(luò)，建成全球首張覆蓋最廣、規(guī)模最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)31個(gè)省市實(shí)現(xiàn)商用。

中國(guó)電信還持續(xù)推進(jìn)光網(wǎng)建設(shè)，建成全球最大的光纖到戶網(wǎng)絡(luò)，城鎮(zhèn)家庭光網(wǎng)覆蓋率達(dá)到96%，全面具備百兆寬帶服務(wù)能力，并在主要城市開通千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。

中國(guó)移動(dòng)2017年4G基站達(dá)到187萬個(gè)，覆蓋全國(guó)99%的人口。4G客戶滿意度和客戶凈推薦值保持行業(yè)領(lǐng)先。

中國(guó)移動(dòng)傳輸能力不斷加強(qiáng)，骨干網(wǎng)帶寬增長(zhǎng)52%，自建海外POP點(diǎn)新增73個(gè)。家庭寬帶覆蓋持續(xù)提升，光纖接入用戶占比超98%。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）基本實(shí)現(xiàn)地市全覆蓋。NB-IoT服務(wù)在346個(gè)城市開通，實(shí)現(xiàn)端到端規(guī)模商用。

中國(guó)移動(dòng)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型演進(jìn)，加快基于NFV和SDN的下一代網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型規(guī)劃和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

2017年，中國(guó)聯(lián)通新增4G基站11萬個(gè)，4G基站總數(shù)達(dá)到85萬個(gè)；固網(wǎng)寬帶端口中FTTH端口滲透率達(dá)到79.2%。4G網(wǎng)絡(luò)利用率提升至57%，寬帶用戶中FTTH用戶占比達(dá)到77%。4G網(wǎng)絡(luò)平均上下行速率行業(yè)領(lǐng)先，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固網(wǎng)寬帶NPS持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延指標(biāo)行業(yè)最優(yōu)。

中國(guó)聯(lián)通積極跟進(jìn)新技術(shù)演進(jìn)，在8個(gè)城市推進(jìn)VoLTE、VoWiFi和一號(hào)多終端等新業(yè)務(wù)試點(diǎn)，在上海建成全球最大單城NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并全面引入NFV技術(shù)，為未來發(fā)展積蓄能力。

與此同時(shí)，三大運(yùn)營(yíng)商都進(jìn)行5G布局。從去年開始，三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入5G試應(yīng)用環(huán)節(jié)，中國(guó)電信深度參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，積極研究5G與4G協(xié)同發(fā)展的可行性方案，在六個(gè)城市開展5G試點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)牽頭完成5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定，成為ITU、3GPP中負(fù)責(zé)5G項(xiàng)目最多的公司之一。中國(guó)聯(lián)通在去年積極做好面向5G的傳輸、站址、局房等基礎(chǔ)資源儲(chǔ)備工作。