2018，韓國造船再發(fā)力

本刊記者　胥苗苗

2018新年伊始，韓國總統(tǒng)文在寅將新年外出視察的首站安排在了大宇造船海洋，參觀破冰LNG船的建造現(xiàn)場(chǎng)。有韓媒報(bào)道稱，文在寅之所以選擇造船廠作為第一站，是因?yàn)樗行判耐ㄟ^政府全力幫助造船業(yè)復(fù)興。種種跡象表明，韓國造船業(yè)在經(jīng)歷了近10年的震蕩調(diào)整之后，將在2018年全面發(fā)力，補(bǔ)齊金融和成本短板，重返造船強(qiáng)國。

韓國造船業(yè)的十年

造船業(yè)是韓國崛起的象征，是“漢江奇跡”的代表。幾乎每個(gè)韓國人都會(huì)驕傲地講述韓國是如何一窮二白地發(fā)展造船業(yè)的，都會(huì)講述現(xiàn)代集團(tuán)會(huì)長鄭周永拿著印有龜船的紙幣說服巴克萊銀行家的故事。韓國造船企業(yè)曾一度在全球十大造船企業(yè)中占有7席，斬獲全球造船訂單的4成，排名世界第一位。

據(jù)韓國造船海洋協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，韓國造船業(yè)新接訂單量在2007年達(dá)到了2360萬CGT的歷史峰值。然而，隨著2008年金融危機(jī)爆發(fā)，2009年的新接訂單量僅為140萬CGT，萎縮94%。之后，隨著油價(jià)持續(xù)走高，海工產(chǎn)業(yè)火爆，韓國快速轉(zhuǎn)型，全面進(jìn)軍海工產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，因?yàn)榇笮陀痛９ゎ惔昂完P(guān)聯(lián)輔助船舶的新造需求上升，使得韓國造船業(yè)新接訂單量從2010年開始恢復(fù)，并在2013年達(dá)到1390萬CGT。2014年年中，油價(jià)開始走低，由于高端裝備市場(chǎng)極度低迷，主打高端產(chǎn)品的韓國海工企業(yè)市場(chǎng)份額由2011年的35%大幅萎縮至2015年的12%。危機(jī)以來，曾一度被韓國船企寄予極高期望的海工業(yè)務(wù)反而成為整個(gè)行業(yè)復(fù)蘇的拖累，2015年韓國三大船企營業(yè)虧損嚴(yán)重，總計(jì)高達(dá)8萬億韓元，其中7萬億韓元（約合56.8億美元）來自海工業(yè)務(wù)。

新造船市場(chǎng)也十分嚴(yán)峻，2016年以來，全球造船業(yè)冷酷異常，韓國造船業(yè)遭遇“斷崖式下跌”，韓國最大航運(yùn)企業(yè)韓進(jìn)海運(yùn)破產(chǎn)，復(fù)興之路漫漫無期。2016年韓國新接訂單量僅為221萬CGT，同比下降79%。2017年韓國造船業(yè)三大指標(biāo)“兩降一升”，成交量較2016年有大幅回升，總計(jì)成交645萬CGT，同比增長近2倍；共交付1052萬CGT，同比減少14.7%；手持訂單繼續(xù)回落，截止到目前為1625萬CGT，為十年來最低值。盡管全球造船業(yè)正在顯示出復(fù)蘇跡象，韓國三大船企今年訂單大幅改善，但2016年韓國接單量低下，2017年被中、新兩國截走大單，韓國三大船企接單量嚴(yán)重不足的“后遺癥”將在2018年集中體現(xiàn)。可以說，韓國造船業(yè)依然面臨著諸多困境，2018年仍將是韓國三大船企的“冰雪年”。

綜合韓國造船業(yè)近10年來造船三大指標(biāo)和人員結(jié)構(gòu)情況來看，2008年金融危機(jī)讓韓國造船業(yè)經(jīng)歷了第一次結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)指標(biāo)和人員增長都出現(xiàn)了不同程度的下滑和停滯，但經(jīng)過“大并小”的重組調(diào)整后，韓國造船業(yè)很快恢復(fù)了高速上升勢(shì)頭。2017年，韓國造船業(yè)第二次徘徊于結(jié)構(gòu)調(diào)整的路口，尤其是韓國新任總統(tǒng)文在寅上臺(tái)以后，以“造船立國”為口號(hào)的韓國政府、社會(huì)和企業(yè)都在討論造船業(yè)的出路并開始了積極的應(yīng)對(duì)。

政企聯(lián)手渡危機(jī)

造船業(yè)對(duì)韓國經(jīng)濟(jì)和韓國的國際地位都極其重要。在2016年全球新造船蕭條的大背景下，韓國船企也紛紛陷入接單困境，韓國造船業(yè)陷入了極度深寒，這不僅直接影響本行業(yè)，更將影響本就疲軟的韓國經(jīng)濟(jì)。2017年5月，文在寅當(dāng)選為韓國新任總統(tǒng)，越發(fā)意識(shí)到作為韓國支柱型產(chǎn)業(yè)造船業(yè)的重要性。韓國中央和地方兩級(jí)政府針對(duì)不同船企和配套企業(yè)的實(shí)情出臺(tái)了多種應(yīng)對(duì)措施。

據(jù)中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心分析師曹博介紹，在中央政府層面，早在2016年2月樸槿惠執(zhí)政期間，為推動(dòng)造船業(yè)等制造業(yè)結(jié)構(gòu)重組優(yōu)化，韓國國會(huì)通過《企業(yè)活力提高特別法》，該法案集財(cái)政、監(jiān)管、支援等多項(xiàng)內(nèi)容于一身，是以恢復(fù)造船業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車、石油化工等行業(yè)出口為核心的“一攬子法案”。2016年10月，韓國政府又發(fā)布了兩部重要的造船業(yè)改革方案，《造船產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)化方案》和《造船密集區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興方案》，兩部方案在明確了造船業(yè)進(jìn)一步縮減落后產(chǎn)能的同時(shí)，指出引導(dǎo)造船業(yè)和造船密集地區(qū)基于工業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)，提高服務(wù)能力，積極向設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、售后服務(wù)于一體的全壽命產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。與此同時(shí)，方案強(qiáng)調(diào)在削減產(chǎn)能的同時(shí)，船廠要努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化重組，提高競爭力，先于對(duì)手占領(lǐng)朝陽產(chǎn)業(yè)陣地。

地方政府層面，積極推出金融支援、稅金減免等措施挽救中小船企及配套產(chǎn)業(yè)。在2016年初韓國中央政府出臺(tái)《企業(yè)活力特別法案》之后，近期韓國地方政府根據(jù)造船業(yè)實(shí)際情況也開始出臺(tái)各項(xiàng)輔助政策。比如三星重工和大宇造船海洋兩家船廠的所在城市巨濟(jì)市，決定將支援中小船配企業(yè)的資金由1000萬美元增加至2000萬美元，下調(diào)中小船配企業(yè)的地方稅率、延長交稅期限。STX造船海洋所處城市昌原市專門建立了“船配協(xié)作企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營資金”，給予相關(guān)企業(yè)支援。同時(shí)，政府、地方金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)配套企業(yè)還聯(lián)合研發(fā)新產(chǎn)品，提高競爭力“抱團(tuán)”渡難關(guān)，地方政府還為失業(yè)人員提供技能培訓(xùn)，幫助失業(yè)人員再就業(yè)等。

文在寅上臺(tái)以后，政府的支持力度更是空前。據(jù)中船集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心的李星介紹，從2017年對(duì)《造船業(yè)競爭力強(qiáng)化方案》的實(shí)際落實(shí)情況來看，截至9月，已經(jīng)通過新造船基金支持韓國船東在韓國船企訂造10艘VLCC新船訂單。政府還為政策性金融機(jī)構(gòu)提供了1000億韓元（約合5.9億人民幣）的儲(chǔ)備基金，用于支持政策性金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)為中小造船企業(yè)提供預(yù)付款保函。

企業(yè)層面，2017年以來，韓國三大船企為解決訂單不足和生產(chǎn)任務(wù)不飽滿的問題，紛紛下調(diào)毛利要求，以更低的價(jià)格承接訂單，力圖通過后續(xù)壓縮生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，進(jìn)而創(chuàng)造利潤空間。2018年1月，韓國三大船企CEO相繼發(fā)布新年致辭，一致表示在全球造船業(yè)還在緩慢復(fù)蘇的背景下，韓國在新的一年仍將面臨來自國外強(qiáng)大競爭對(duì)手的巨大挑戰(zhàn)，因此，要把提高成本競爭力作為三大船企的新年新目標(biāo)。面對(duì)市場(chǎng)需求的萎縮，韓國船廠進(jìn)一步加大了對(duì)船東關(guān)系的維護(hù)力度。特別是2017年，韓國三大船廠CEO幾乎是逢展必參，不僅通過展會(huì)營銷自己的產(chǎn)品，CEO還會(huì)帶領(lǐng)營銷團(tuán)隊(duì)和技術(shù)人員拜訪船東，并向船東推廣“共生存”的發(fā)展理念，得到許多船東的理解與支持。從韓國船企2017年接單情況來看，10年以上的老客戶是主力軍。

施重拳再謀新格局

歷史上，韓國造船業(yè)的發(fā)展之初，韓國政府把造船業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)和出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從政策、金融、稅收等多方面予以支持。韓國造船企業(yè)憑借政府的政策、雄厚的資金支持和本國低廉的勞動(dòng)力，以突出的價(jià)格優(yōu)勢(shì)與歐洲、日本等造船強(qiáng)國的船企展開激烈競爭，探索創(chuàng)造出新的工藝工法，逐步成為造船強(qiáng)國。現(xiàn)階段，如文在寅所述，由于全球訂單數(shù)量的減少，近幾年韓國的造船業(yè)受到了不小打擊，韓國造船業(yè)面臨有史以來最嚴(yán)重的危機(jī)。但從他的表述和韓國政府的行動(dòng)來看，“政府將全力幫助造船業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)，為本國船企創(chuàng)造更多的訂單需求”是符合韓國政府、金融界和產(chǎn)業(yè)界的共同期望。

作為資金密集型產(chǎn)業(yè)，造船業(yè)在全球船市寒冬和各國競爭白熱化的環(huán)境下，離不開政策和資金的支持，韓國政府和金融界的支持會(huì)對(duì)韓國造船業(yè)走出困境起到重大作用。2017年5月，韓國總統(tǒng)文在寅在第22屆海洋日紀(jì)念活動(dòng)上表示將成立韓國海洋船舶金融公司，通過提供穩(wěn)定和體系化的金融支持以提升造船和海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，8月，在第4次經(jīng)濟(jì)相關(guān)部長會(huì)議上明確韓國海洋船舶金融公司更名韓國海洋振興公司，并由韓國海洋水產(chǎn)部負(fù)責(zé)推進(jìn)公司的組建。12月，韓國國會(huì)通過了關(guān)于在2018年7月組建韓國海洋振興公司的提案。韓國海洋振興公司由韓國船舶海洋和韓國海洋保證保險(xiǎn)等過去分散的金融支援機(jī)構(gòu)整合而成，主要提供金融和政策支援。金融支援包括船舶訂造投資保證；參與港口物流基礎(chǔ)設(shè)施投資；二手船回購再租等業(yè)務(wù)。政策支援包括航運(yùn)交易支援，航運(yùn)經(jīng)營支援，國家必要航運(yùn)制度等。李星認(rèn)為，從短期來看，韓國方面為了應(yīng)對(duì)未來1～3年的形勢(shì)低迷，政府仍將敦促企業(yè)加速履行自救計(jì)劃提升接單競爭力，并推進(jìn)綠色船舶項(xiàng)目、LNG動(dòng)力船舶示范項(xiàng)目落地。中長期來看，一是持續(xù)提升技術(shù)及成本競爭力，通過技術(shù)開發(fā)，形成韓國在超大型商船、LNG船和海工平臺(tái)上的特有競爭力。二是繼續(xù)推進(jìn)綠色、智能船舶以應(yīng)對(duì)新的規(guī)則規(guī)范和工業(yè)革命，并支持自主配套和系統(tǒng)的實(shí)船搭載。三是創(chuàng)新造船與航運(yùn)、金融、配套、外包企業(yè)間合作模式，形成產(chǎn)業(yè)上下游的良性循環(huán)。

從近幾年韓國造船業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力來看，政府和企業(yè)的響應(yīng)速度和默契程度都比較高。而且政府與企業(yè)有比較好的溝通機(jī)制，企業(yè)在戰(zhàn)略調(diào)整的時(shí)候基本上也是參照政府的大方向來調(diào)整。通過政企間的有效合作，韓國造船業(yè)有能力渡過這場(chǎng)危機(jī)。曹博認(rèn)為，韓國在保持自身原有船型優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)發(fā)力智能船舶和環(huán)保型船舶，另外韓國在大型極地商用運(yùn)輸船舶的建造上經(jīng)驗(yàn)也比較豐富，未來北極航線和能源開發(fā)上將會(huì)有所表現(xiàn)。韓國船企也有與沙特和俄羅斯等國合作建廠的消息，向需求國靠近，其國際化戰(zhàn)略正在從生產(chǎn)商向管理、技術(shù)服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)變。

可以預(yù)見，中韓兩國在造船實(shí)力上越來越接近，很多高附加船型已經(jīng)展開了激烈的競爭。在全球新造船市場(chǎng)繼續(xù)低位運(yùn)行的情況下，兩國未來的競爭將會(huì)更加白熱化。日本造船業(yè)近年發(fā)展比較謹(jǐn)慎，但受大環(huán)境影響也陷入低谷，日本船企正收縮建造板塊，放棄一些虧損業(yè)務(wù)。如日本川崎重工正式?jīng)Q定縮減本土造船規(guī)模并移師中國，計(jì)劃將70%左右商船建造工作全部轉(zhuǎn)移到中國兩家合資船廠，以便提高價(jià)格競爭力和盈利能力，抗衡中韓船企。由此可見，中國的體量優(yōu)勢(shì)，韓國的高端優(yōu)勢(shì)，日本的內(nèi)涵優(yōu)勢(shì)在新時(shí)期競爭格局重塑中，仍將發(fā)揮重要的作用，造船“三國”的競爭也將進(jìn)入了“逆水行舟、不進(jìn)則退”的關(guān)鍵時(shí)期。那么，在這種大背景下，韓國造船的一系列振興之舉能否真的重振雄風(fēng)？我們拭目以待。