卡車用柴油機(jī)行業(yè)2017年市場分析及2018年展望

文_袁學(xué)輝

2017年，我國柴油機(jī)行業(yè)整體銷量超過343萬臺，同比增長23%。可以看出，柴油機(jī)行業(yè)各季度銷量都有所增長，除第3季度外都在高速增長。2017年中重卡市場和柴油機(jī)市場繼續(xù)保持同步。

2017年市場分析

圖12 2016—2017年我國柴油機(jī)行業(yè)按季度銷售走勢

圖2 2017年1—12月中重卡和柴油機(jī)銷量趨勢

2017年1－12月，我國柴油機(jī)行業(yè)整體銷量超過343萬臺，同比增長23%。由圖1可以看出，柴油機(jī)行業(yè)各季度銷量都有所增長，除第3季度外都在高速增長。由圖2可以看出，2017年中重卡市場和柴油機(jī)市場繼續(xù)保持同步，仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢規(guī)律，即在上半年的2—4月和下半年的10—12月出現(xiàn)2次銷售高峰。但中重卡市場則出現(xiàn)新特點(diǎn)：第一，全年都在增長，并且往年高峰月和低谷月銷量差異并不明顯，無明顯的波峰波谷銷售趨勢；第二，重卡市場除了11—12月同比下降以外，其余月份實(shí)現(xiàn)高速增長；第三，中卡大多數(shù)月份同比實(shí)現(xiàn)增長，全年增長幅度達(dá)到9%。

1．主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2017年1－12月，柴油機(jī)行業(yè)銷量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，這主要是由于下游整車企業(yè)的市場銷量增長幅度比較大，市場需求增長迅速，從而帶動柴油機(jī)行業(yè)整體銷量的增長。行業(yè)主要的柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況如表1所示。

2．市場特點(diǎn)分析

⑴數(shù)據(jù)顯示，2017年的柴油機(jī)市場基本上所有機(jī)型都出現(xiàn)普漲的市場態(tài)勢。只有極少機(jī)型出現(xiàn)負(fù)增長。其中，6缸柴油機(jī)產(chǎn)品同往年一樣依然銷量普漲。6缸機(jī)產(chǎn)品普漲的主要原因包括以下幾點(diǎn)：

第一，中重卡市場均出現(xiàn)增長，特別是重卡市場取得大幅度增長，有效地拉動了6缸機(jī)的銷售。重卡增長的主要動力來源于以下幾點(diǎn)：一是牽引車市場繼續(xù)保持快速增長，這其中的政策原因起到關(guān)鍵性作用；二是國家基礎(chǔ)建設(shè)投資力度加大，促進(jìn)了自卸車和牽引車的銷售；三是國Ⅵ執(zhí)行前期，提前購車也造成市場銷量的攀升。

表1 2017年1－12月主要柴油機(jī)企業(yè)產(chǎn)銷情況一覽 單位：臺，%

第二，中卡市場也取得快速增長，增長幅度為9%，也有效拉動了6缸機(jī)產(chǎn)品的銷售。但中卡市場與往年相比出現(xiàn)新的變化，一是主要企業(yè)名次發(fā)生變化，重慶力帆、東風(fēng)和一汽分列前3名；二是年銷量超過1萬輛的企業(yè)有8家，總體銷量占行業(yè)份額91%，而2016年銷量超過1萬輛的企業(yè)只有6家，6家銷量占市場總量的88%，這表明行業(yè)內(nèi)市場集中度下降。

第三，濰柴銷量出現(xiàn)大幅度增長，但危機(jī)四伏。2017年濰柴銷量實(shí)現(xiàn)高速增長，但其仍舊面臨很大的危機(jī)，這種危機(jī)不僅來自于內(nèi)部，也來自于外部。一是，競爭對手逐年強(qiáng)大，其在特定市場已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重危機(jī)，市場份額大幅下滑。濰柴傳統(tǒng)的兩大客戶(福田戴姆勒和一汽)）的配套比例出現(xiàn)大幅下滑，2017年福田戴姆勒市場上受到福田康明斯ISG的嚴(yán)重沖擊，市場份額僅占30%左右，一汽市場現(xiàn)在的份額已經(jīng)微乎其微；二是，濰柴尚沒有全新平臺產(chǎn)品的研發(fā)實(shí)力，在舊的產(chǎn)品平臺上進(jìn)行改進(jìn)永遠(yuǎn)是在修修補(bǔ)補(bǔ)，并不能解決根本性的不足，故掌握全新產(chǎn)品平臺開發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代迫在眉睫。

接上表

表2 2017年負(fù)增長機(jī)型一覽 單位：臺，%

第四，玉柴的發(fā)展受到很大限制。作為柴油機(jī)行業(yè)舉足輕重的企業(yè)，玉柴多年來在諸多方面讓業(yè)界刮目相看：一是，不拘一格吸引各路人才，原一汽錫柴的CA6DM研發(fā)總監(jiān)被玉柴招入麾下，足見玉柴吸納人才的魄力，也表明玉柴對重機(jī)研發(fā)的重視；二是，多年來玉柴新產(chǎn)品研發(fā)一直走在行業(yè)前面，全新平臺產(chǎn)品不斷研發(fā)成功并上市；三是，玉柴在柴油機(jī)行業(yè)的客戶溝通能力和營銷能力一直讓筆者佩服，特別是在客車領(lǐng)域，客車行業(yè)第一動力供應(yīng)商的品牌效應(yīng)已經(jīng)深入人心；四是，玉柴諸多年來一直在公司層面的戰(zhàn)略上十分重視，與整車企業(yè)的緊密合作是其長期戰(zhàn)略。但作為行業(yè)獨(dú)立的柴油機(jī)供應(yīng)商，其市場覆蓋面一直是玉柴試圖改變的，這是束縛玉柴發(fā)展的重要瓶頸。

⑵4缸機(jī)市場苦樂不均，不同機(jī)型產(chǎn)品銷售業(yè)績差異較大，但產(chǎn)品的升級換代趨勢日趨明顯。

一是，4缸機(jī)產(chǎn)品升級換代日趨明顯，90 mm缸徑的4缸機(jī)銷量萎縮，市場份額下滑非常明顯，同時105 mm缸徑的產(chǎn)品銷量也有明顯萎縮，這些機(jī)型將會逐漸消亡，同時技術(shù)含量高的產(chǎn)品，如江鈴、福田康明斯、東風(fēng)商用車、揚(yáng)柴、上柴和大柴的產(chǎn)品銷量增長快速，市場份額逐年提升。

二是，匹配輕卡和中卡的4缸機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)普漲。江鈴、福田康明斯、東風(fēng)商用車、揚(yáng)柴、南京依維柯和大柴等企業(yè)的產(chǎn)品迎合了整車性能的提升要求，對整車的市場競爭力有很大貢獻(xiàn)，故銷量取得增長；云內(nèi)、朝柴、錫柴和全柴等企業(yè)的柴油機(jī)產(chǎn)品由于價格低廉，迎合了整車市場價格競爭的要求，也取得銷量增長。

三是，在中型客車市場上，玉柴是最具代表性的企業(yè)，市場增長明顯。

四是，在輕型客車市場上，上柴、南京依維柯和江鈴銷量快速增長，極大地支撐了江鈴全順、南京依維柯和上汽大通的銷量增長。

⑶9～12 L柴油機(jī)產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)力，市場份額進(jìn)一步提升，但各個產(chǎn)品的市場表現(xiàn)不一，市場競爭持續(xù)加劇。

2017年，9—12 L柴 油 機(jī)的市場格外搶眼，具體表現(xiàn)在：一些機(jī)型產(chǎn)品市場表現(xiàn)大放異彩，雖然這些機(jī)型在往年也有突出表現(xiàn)，但2017年則更加突出；錫柴CA6DM年產(chǎn)銷量突破12萬臺，增長幅度名列前茅，自此機(jī)型問世以來，其銷售業(yè)績年年增長，足以說明此機(jī)型具有良好的市場口碑，一汽解放的牽引車產(chǎn)品匹配此機(jī)型可謂珠聯(lián)璧合，不僅拉動了整車的銷售，也造就了自己的銷售冠軍頭銜；同時錫柴的13 L發(fā)動機(jī)產(chǎn)銷量也突破萬臺，取得不錯的業(yè)績，表明該產(chǎn)品的升級改進(jìn)非常成功；福田康明斯的ISG11和ISG12兩款柴油機(jī)2014年才剛剛上市，2015年的產(chǎn)銷量就突破4萬臺，2016年又達(dá)到56 000臺，2017年銷量突破7萬臺，增長勢頭強(qiáng)勁，已經(jīng)跨入市場主流機(jī)型行列，令行業(yè)矚目，其有效地支撐了福田重卡在市場上的產(chǎn)品競爭能力；在國際品牌產(chǎn)品的圍攻之下，一汽錫柴的CA6DM是9～12 L柴油機(jī)市場上的一顆耀眼的明星，銷售業(yè)績遙遙領(lǐng)先，足以證明其頑強(qiáng)的市場生命力，也證明其擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品競爭能力。

表3 9～12 L主要柴油機(jī)產(chǎn)品一覽

2017年，大部分9～12 L產(chǎn)品都實(shí)現(xiàn)增長，具體表現(xiàn)在：濰柴產(chǎn)銷量一改往年的市場頹勢，實(shí)現(xiàn)大幅度增長；中國重汽的曼機(jī)型增長快速，給中國重汽的銷量注射了強(qiáng)心劑，但其斯太爾平臺產(chǎn)品則出現(xiàn)銷量萎縮的態(tài)勢，預(yù)計(jì)在不久的將來斯太爾平臺產(chǎn)品將壽終正寢；上菲紅的C9和C13產(chǎn)銷量快速增長，推動了上依紅牽引車產(chǎn)品的銷售，使得上依紅2017年銷量實(shí)現(xiàn)快速增長；西安康明斯的ISM11機(jī)型連續(xù)多年市場表現(xiàn)平平，2017年則首次銷售突破萬臺；上海日野則經(jīng)歷了數(shù)年銷量下滑后，實(shí)現(xiàn)小幅度增長，但與歷史最高年份的銷量不可同日而語。

⑷隨著排放的升級，國Ⅵ產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度不一，玉柴、錫柴、濰柴和康明斯國Ⅵ研發(fā)領(lǐng)先一步。

重型國Ⅵ柴油機(jī)一般都采用SCR+DOC+DPF技術(shù)路線，輕型國Ⅵ柴油機(jī)一般采用EGR+DOC+DPF+SCR技術(shù)路線，所以在國Ⅵ技術(shù)中DOC不可缺少，但也是技術(shù)難點(diǎn)之一。在DOC的設(shè)計(jì)中首先要保證DPF主動再生時HC燃油的起燃能力，常規(guī)運(yùn)行時NO2的生成能力的同時也要保證抗熱老化能力及機(jī)械強(qiáng)度和抗硫中毒能力。國Ⅵ的實(shí)施，不僅增加了技術(shù)研發(fā)的難度，而且還有許多技術(shù)問題需要解決，同時也增加企業(yè)的研發(fā)成本和產(chǎn)品成本，甚至還提高了企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)成本。目前在國Ⅵ產(chǎn)品的研發(fā)和市場化進(jìn)程中，各個企業(yè)的表現(xiàn)有很大的不同，如表4所示。

表4 國內(nèi)主要企業(yè)國Ⅵ機(jī)型研發(fā)和市場化進(jìn)程一覽

從多年排放法規(guī)升級情況看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力并沒有伴隨著技術(shù)進(jìn)步而提升，相反卻步步走低。所以，筆者預(yù)計(jì)國Ⅵ的執(zhí)行，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤空間會進(jìn)一步被壓縮。這其中的原因主要是由于無序無底線的市場競爭所造成的。于是，新排放法規(guī)的推行，就成了懸在行業(yè)內(nèi)企業(yè)頭上的達(dá)摩克里斯之劍，危險無時無刻不在。

2018年市場展望

1．宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2018年中國經(jīng)濟(jì)增速可能會“穩(wěn)中趨緩”，GDP增速估計(jì)為6.5%左右。

2018年投資增速或?qū)⑦M(jìn)一步回落,原因在于：第一，基建投資持續(xù)5年維持15%以上的高增長，體量越來越大，恐難以持續(xù)；第二，房地產(chǎn)投資增速回落將不可避免；第三，制造業(yè)投資增速與民間投資的關(guān)聯(lián)度較大。近年來，民間投資意愿不足現(xiàn)象非常突出，如PPP項(xiàng)目中民間投資占比較低，故2018年制造業(yè)投資增速仍將維持中低水平。

從消費(fèi)來看，它與居民收入水平的變化有較大相關(guān)性。隨著中國步入中高收入水平國家，收入增速放緩也是大勢所趨。所以消費(fèi)增速趨緩也不可避免。估計(jì)2018年將維持于9%～10%。此外，由于2016年以來居民收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了高收入群體的收入增速偏高，低收入群體的收入增速偏低的問題，會影響消費(fèi)結(jié)構(gòu)，造成消費(fèi)不足。

表5 2018年中重卡企業(yè)目標(biāo)情況

從出口來看，2018年的出口增速或會低于2017年，一是基數(shù)原因，2017年出口增速較高；二是由于勞動力成本上升，海外直接投資(FDI)增速下降，影響到加工貿(mào)易的增量。中國出口占全球出口的比重達(dá)到13%，再要繼續(xù)提升的難度很大，且由此帶來的貿(mào)易摩擦也會越來越多，這就需要我國進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需,減少對全球經(jīng)濟(jì)的依賴度。

此外，6大因素將導(dǎo)致我國經(jīng)濟(jì)增長潛力下降，2018年將潛在經(jīng)濟(jì)增長率的底部。一是儲蓄率回落，2010年以來我國人口撫養(yǎng)比回升，人口老齡化進(jìn)程加快，居民儲蓄率隨之下降，投資和資本積累對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率減弱；二是勞動力數(shù)量減少，自2011年以來，我國適齡勞動人口規(guī)模呈下降趨勢，預(yù)計(jì)“十三五”期間年均下降300萬人左右，人口數(shù)量減少對經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)負(fù)貢獻(xiàn)；三是勞動力轉(zhuǎn)移效應(yīng)降低，農(nóng)業(yè)部門的勞動生產(chǎn)率與第二、第三產(chǎn)業(yè)的差距在不斷減小，依靠農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移提升全要素生產(chǎn)率的空間趨于縮??；四是對外開放外溢效應(yīng)減弱，我國與發(fā)達(dá)國家技術(shù)水平的差距逐步縮小，引進(jìn)技術(shù)難度不斷加大。金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界經(jīng)濟(jì)增長潛力明顯下降，各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭，全球新一輪科技革命仍處于醞釀期，依靠技術(shù)引進(jìn)提高全要素生產(chǎn)率的難度明顯加大；五是我國進(jìn)入第三產(chǎn)業(yè)比重上升時期，服務(wù)業(yè)的資本邊際產(chǎn)出率和勞動生產(chǎn)率總體上低于制造業(yè)，服務(wù)業(yè)比重上升會降低經(jīng)濟(jì)增速；六是改善生態(tài)環(huán)境需要占用大量勞動、資本、技術(shù)，增加生產(chǎn)成本，造成經(jīng)濟(jì)增長減速，如果到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降45%，我國GDP增速大約年均下降0.5百分點(diǎn)。

2．市場預(yù)測

筆者預(yù)計(jì)，2018年中重卡行業(yè)銷售85萬輛，同比下降23%。理由如下：一是，重卡市場已經(jīng)連續(xù)2年出現(xiàn)高速增長，運(yùn)力過剩已經(jīng)不可避免，預(yù)計(jì)2018年及以后幾年市場銷量將以更新需求為主，新增需求會存在持續(xù)數(shù)年的低迷，從而造成銷量增長的瓶頸；二是，重卡市場在2017年底已經(jīng)出現(xiàn)連續(xù)2個月的同比負(fù)增長，這是一個危險的市場信號，一般情況下，11和12月往往是經(jīng)銷商儲備庫存的時間，為第2年的第1次銷售高峰做車輛儲備，年底銷量會出現(xiàn)翹尾的趨勢，但2017年則下滑，這表明經(jīng)銷商庫存已經(jīng)出現(xiàn)一定的飽和；三是，2018年經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難繼續(xù)加劇，從而對物流的需求下降，這進(jìn)一步加劇運(yùn)力供應(yīng)的過剩。但目前多家中重卡企業(yè)的2018年銷售目標(biāo)都超過其2017年的銷量，而且有些企業(yè)超出幅度巨大，這表明整車企業(yè)對2018年的市場前景依然抱有一定的期望。

2018年對中國經(jīng)濟(jì)來說仍然是比較困難的一年。對車用柴油機(jī)行業(yè)來說2018年也是困難的一年。筆者預(yù)計(jì)，2018年卡車用柴油機(jī)行業(yè)的銷量會出現(xiàn)負(fù)增長，預(yù)計(jì)行業(yè)整體銷量下降幅度在24%左右，全年銷量將在260萬臺左右。