中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
2017年,我國紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額2931.5億美元,同比(下同)增長(zhǎng)1.2%。其中,出口2686億美元,增長(zhǎng)0.8%;進(jìn)口245.5億美元,增長(zhǎng)5.3%;累計(jì)貿(mào)易順差2440.5億美元,增長(zhǎng)0.4%。12月,我國紡織品服裝貿(mào)易額為261.8億美元,增長(zhǎng)2.2%。其中,出口240.2億美元,增長(zhǎng)2.5%;進(jìn)口21.6億美元,下降1.6%;當(dāng)月貿(mào)易順差218.6億美元,增長(zhǎng)2.9%。2017年,我國紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下幾個(gè)特點(diǎn)。
在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇外需回暖、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好及2016年同期基數(shù)較低的共同作用下,2017年我國紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易始終是“穩(wěn)”字當(dāng)頭,尤其是下半年,出口連續(xù)多月保持平穩(wěn)、小幅增長(zhǎng),第4季度增幅升至3.7%,使得全年出口在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的下跌后,終于撥得云開見月明,再次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
從貿(mào)易方式和出口企業(yè)角度觀察,2017年有3個(gè)進(jìn)一步優(yōu)化的特征。
貿(mào)易結(jié)構(gòu)更趨合理 2017年, 我國紡織品服裝反映對(duì)外貿(mào)易自主發(fā)展能力的一般貿(mào)易出口占比76.4%,穩(wěn)居3/4的份額;以市場(chǎng)采購為主的“其他貿(mào)易”方式出口進(jìn)一步凸顯,占比升至6.9%。一般貿(mào)易出口微降0.4%,其他貿(mào)易出口增長(zhǎng)16.6%,推動(dòng)紡織品服裝整體出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
企業(yè)構(gòu)成進(jìn)一步優(yōu)化 2017年,民營企業(yè)累計(jì)出口1875.5億美元,占比創(chuàng)新高,達(dá)到70%,出口額增長(zhǎng)3%,成為拉動(dòng)我國紡織品服裝整體出口增長(zhǎng)的唯一主動(dòng)力,外貿(mào)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力更加強(qiáng)勁。國有企業(yè)和三資企業(yè)出口則分別下降3.6%和4.4%。
外貿(mào)集中度進(jìn)一步提升 2017年,僅占出口企業(yè)家數(shù)0.7%的超大型、大型企業(yè)(出口金額在5000萬美元以上),貢獻(xiàn)了紡織品服裝30%的出口額。恒大恒強(qiáng)的趨勢(shì)正在逐步形成。
2016年表現(xiàn)突出的外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)在2017年光芒大減,“一達(dá)通”企業(yè)出口均迅速縮減,其中山東和福建“一達(dá)通”排名更是大幅跌落。出口排名前10位的企業(yè)大部分重新回歸紡織服裝專業(yè)生產(chǎn)或外貿(mào)公司。
2017年,在我國紡織品服裝四大出口市場(chǎng)中,僅對(duì)歐盟出口下降,累計(jì)出口額488.6億美元,下降1.1%,降幅比上年明顯縮小。這主要由服裝下降2.7%所致,紡織品則實(shí)現(xiàn)3.9%的增長(zhǎng)。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量微增0.5%,出口單價(jià)下跌3.8%。
2017年,英國“脫歐”進(jìn)入實(shí)質(zhì)性會(huì)談階段,已基本確定“脫歐”具體時(shí)間與過渡期。英國是我國紡織服裝出口的重要市場(chǎng),按單個(gè)國家排名排在第5位,是歐盟28國中第一大市場(chǎng)國。2017年,我國紡織品服裝對(duì)英國出口額為103.3億美元,占對(duì)全球出口總額的4%,占對(duì)歐盟出口的21%。
接下來兩年,隨著談判進(jìn)程的推進(jìn),英國將逐步剝離原歐盟的制度安排,制定、完善本國在金融稅收、貿(mào)易救濟(jì)方面的政策。英國“脫歐”對(duì)于我國來說有利有弊,但由于英國歷來主張全球自由貿(mào)易體系,其對(duì)外貿(mào)易總方針預(yù)計(jì)仍以開放為基調(diào),對(duì)中國出口整體來看利大于弊。
根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年1~10月,歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝總額達(dá)1093.3億美元,增長(zhǎng)2.8%。其中,自中國進(jìn)口額為374.2億美元,增長(zhǎng)1.3%;自東盟和孟加拉國進(jìn)口額分別增長(zhǎng)9.9%和3.4%。
受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不振拖累,2016年我國紡織品服裝對(duì)美國出口現(xiàn)20年來首次下降。2017年,美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇,各項(xiàng)基本面指標(biāo)持續(xù)改善,我國紡織品服裝對(duì)美國出口再度恢復(fù)增長(zhǎng)。全年累計(jì)出口453.9億美元,增長(zhǎng)1%,對(duì)整體出口形成正向拉動(dòng)。
2017年,我國紡織品對(duì)美國出口額為123.9億美元,增長(zhǎng)6%,服裝出口額為330億美元,下降0.8%。其中,大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)2.3%,出口單價(jià)下降4%;紡織制成品出口增長(zhǎng)6.9%。
據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年1~11月,美國自全球進(jìn)口紡織品服裝1084.3億美元,增長(zhǎng)0.9%。其中,自中國進(jìn)口額為394.2億美元,微降0.7%;自東盟、印度和墨西哥進(jìn)口額分別增長(zhǎng)2.9%、3.9%和6.2%。
作為我國紡織品服裝出口的第三大市場(chǎng),東盟成為2017年拉動(dòng)整體出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主力,累計(jì)出口額為347.5億美元,增長(zhǎng)4.5%,在四大市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快,對(duì)整體出口增長(zhǎng)形成0.6個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。其中,我國紡織品對(duì)東盟出口額為256.9億美元,增長(zhǎng)6.7%;服裝出口額為90.6億美元,下降1.2%。大類商品面料出口增長(zhǎng)7.1%,針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降5.9%,單價(jià)提升2.5%,東盟是唯一實(shí)現(xiàn)服裝出口價(jià)格上升的重點(diǎn)市場(chǎng)。
東盟10國中,越南仍舊保持第一大市場(chǎng)的地位。2017年,我國紡織品服裝對(duì)越南出口恢復(fù)增長(zhǎng),全年出口額增長(zhǎng)8.6%。值得一提的是,越南自2016年起超過印度成為我國紗線進(jìn)口第一大來源國,自越南紗線進(jìn)口比重迅速提升,2017年達(dá)到28%。
我國紡織品服裝對(duì)日本出口扭轉(zhuǎn)了連續(xù)4年下降的不利局面,2017年出口額為203.2億美元,實(shí)現(xiàn)0.05%的微弱增長(zhǎng),日本市場(chǎng)逐步回穩(wěn)。
其中,我國對(duì)日本紡織品出口額為43.6億美元,增長(zhǎng)3%;服裝出口額為159.7億美元,下降0.7%。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出量增長(zhǎng)2.6%,單價(jià)下跌3.3%。日本目前仍是我國中高檔產(chǎn)品的主要外銷市場(chǎng),服裝出口均價(jià)高出歐美20%~30%。
根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年1~11月,日本紡織品服裝進(jìn)口額為336.4億美元,增長(zhǎng)0.3%。其中,自中國進(jìn)口額為204.7億美元,下降1.3%,自東盟進(jìn)口額增長(zhǎng)5.2%。
在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)回暖的同時(shí),發(fā)展中國家市場(chǎng)也逐步復(fù)蘇,2017年,我國紡織品服裝對(duì)非洲、拉美和南亞等地出口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,對(duì)南非增長(zhǎng)6.3%,對(duì)巴西增長(zhǎng)33.3%,對(duì)印度增長(zhǎng)3.7%。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn),成效逐步顯現(xiàn),我國紡織品服裝對(duì)沿線64個(gè)國家和地區(qū)的出口額累計(jì)達(dá)到914.7億美元,增長(zhǎng)2.9%,出口占比升至34.1%。
2017年是中國—中東歐“16+1”合作5周年。5年來,中國與中東歐16國間紡織品服裝貿(mào)易額逐步擴(kuò)大,中方出口累計(jì)增長(zhǎng)17.8%,進(jìn)口增長(zhǎng)27.1%。這16個(gè)國家均是“一帶一路”沿線國家,未來仍有較大的發(fā)展空間。
從數(shù)據(jù)上看,2017年以來,我國紡織品服裝在日本市場(chǎng)所占份額持續(xù)下降的趨勢(shì)仍然沒有改變,但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度較前幾年明顯放緩。2017年1~11月,我國紡織服裝產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上的份額為60.9%,比上年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn),下降的速度明顯趨緩。企業(yè)對(duì)此也有相同感受。據(jù)出口日本的主營企業(yè)反映,當(dāng)前日本相對(duì)其他市場(chǎng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn),尤其中高檔產(chǎn)品在日本的銷量能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
同時(shí),在歐盟市場(chǎng)份額的下降速度也有所減緩,2017年1~10月,份額為34.2%,比上年同期僅下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。
相對(duì)而言,我國紡織服裝在美國市場(chǎng)的份額變化幅度最小,2011~2017年6年間累計(jì)下降2.5個(gè)百分點(diǎn),遠(yuǎn)好于歐盟和日本。
經(jīng)過 “十二五”和“十三五”前期持續(xù)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),我國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)逐步改善。2017年,我國紡織品出口占比提升至41.1%,服裝降至58.9%,首度低于6成;紡織品出口增長(zhǎng)4.2%,優(yōu)于服裝,服裝下降1.4%。紡織品中的大類商品紗線、面料和制成品出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增幅分別為7.8%、4.1%和3.5%,服裝中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口下降2.3%。
從量?jī)r(jià)指數(shù)分析,紡織品出口數(shù)量指數(shù)為108.7,服裝為105.1,紡織品出口價(jià)格指數(shù)為95.79,服裝為93.8。這表明紡織服裝出口仍受制于價(jià)格的下跌,出口增長(zhǎng)仍主要依靠數(shù)量的攀升。
具體看大類商品,2017年,紗線、面料出口量分別增長(zhǎng)5.6%和8.4%,針、梭織服裝合計(jì)出口量增長(zhǎng)2.8%。紗線出口價(jià)格實(shí)現(xiàn)2.1%的提升,面料和針?biāo)罂椃b則分別下跌4%和4.9%。出口價(jià)格下跌的局面仍未完全扭轉(zhuǎn)。
2017年,在全球經(jīng)濟(jì)回暖復(fù)蘇的背景下,在國內(nèi)促外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的帶動(dòng)下,在全體紡織人的共同努力下,我國紡織服裝業(yè)提質(zhì)增效,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)成果顯著;出口重拾增長(zhǎng),保持回穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì),出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。
2018年恰逢改革開放40周年,也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全國商務(wù)工作會(huì)議明確提出了經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國建設(shè)的時(shí)間表:2035年前,基本建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國,2050年前,全面建成經(jīng)貿(mào)強(qiáng)國。2018年及今后幾年將是下一個(gè)重要?dú)v史時(shí)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn),我國外貿(mào)即將進(jìn)入一個(gè)嶄新的時(shí)代。
2018年,我國紡織品服裝外貿(mào)仍將面臨國內(nèi)外各種因素影響。
有利的因素包括:全球及主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)樂觀、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好、貿(mào)易便利化水平逐步提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整日趨完善、人民幣匯率大概率走穩(wěn)、“一帶一路”倡議進(jìn)一步深化、國際產(chǎn)能合作加強(qiáng)夯實(shí)及產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模擴(kuò)大等。
同時(shí),我們也應(yīng)看到面臨的不利條件:對(duì)全球政治經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響的“黑天鵝”“灰犀?!笔录蓄l發(fā)之勢(shì),不確定性成為常態(tài);全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,伴隨產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整與日趨擴(kuò)大的制造成本差距,服裝及紡織業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移將進(jìn)入提速期,加快擠占我國出口份額;國內(nèi)區(qū)域發(fā)展不平衡的現(xiàn)象仍未扭轉(zhuǎn),中西部承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐緩慢;勞動(dòng)力緊張、制造成本持續(xù)攀升、資金短缺和環(huán)保壓力大使中小企業(yè)步履維艱;國際貿(mào)易保護(hù)主義漸有抬頭之勢(shì),貿(mào)易摩擦有可能再次進(jìn)入高發(fā)期。
綜上,我們初步預(yù)測(cè),2018年我國紡織服裝貿(mào)易整體仍將保持平穩(wěn)走勢(shì),略有小幅波動(dòng)。由于2017年基數(shù)上升,全年出口保持持平或微幅增長(zhǎng),進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)。