上海鉅派永譽保險經紀有限公司2017年概況

上海鉅派永譽保險經紀有限公司(以下簡稱“公司”)成立于2007年12月，前身是江蘇康安保險經紀有限公司。2015年3月上海鉅派投資集團有限公司向江蘇康安保險經紀有限公司提出經營保險經紀業(yè)務許可證轉讓和收購要約；2016年4月雙方在友好協(xié)商、公開公平的基礎上簽訂股權轉讓協(xié)議；2017年2月完成原許可證監(jiān)督管理屬地江蘇省保監(jiān)局股權變更和高管資格認證備案；2017年8月公司在上海市自貿區(qū)工商局完成公司住所及名稱變更登記；2017年9月在上海保監(jiān)局的完成公司住所及名稱變更備案并換取《經營保險經紀業(yè)務許可證》。截至2017年底，公司注冊資本金1000萬元人民幣，由上海鉅派投資集團有限公司100%控股。

上海鉅派投資集團有限公司于2015年7月16日在美國紐交所上市，是國內最早(2010年3月)成立并且是規(guī)模最大的專業(yè)財富管理機構之一，由實力雄厚的全國性綜合投資集團發(fā)起，聯(lián)合互聯(lián)網領域、銀行界、房地產界等業(yè)內精英翹楚共同組建。立足于為高端金融市場提供持續(xù)穩(wěn)健的財富增長咨詢服務，鉅派投資集團深入了解客戶需求，協(xié)助規(guī)劃財富目標、幫助客戶制定財富策略。集團先后引入清科、中國易居、新浪、瑞士寶盛四家戰(zhàn)略投資者。堅持“盡心盡責的財富管理專家”的理念，以研究體系作為投資先導，致力于創(chuàng)造服務型財富管理集團。

集團總部是整個集團戰(zhàn)略決策中心、行政管理中心、資源整合中心和風險控制中心，對整個集團的戰(zhàn)略發(fā)展方向和經營結果承擔最終責任。公司執(zhí)行集團的戰(zhàn)略規(guī)劃部署，接受管理和指導，依托并充分利用集團的行政資源，在財務、人力資源、內控、法務、電子化信息等領域內取得總部的授權并積極行使經營管理權。公司主要從事保險經紀業(yè)務承擔本機構的經營決策、運營管理、市場價值創(chuàng)造等責任，具備完全獨立的銷售和后援服務支持體系，具有直接面對市場完成整個銷售業(yè)務流程的能力。目前公司下設分銷業(yè)務部、團財項目部、運營管理部、財務部、培訓部。

公司確立了以渠道推薦為主的展業(yè)模式，即IS(insurance specialist簡稱：IS)服務模式。公司人力銷售序列崗位中設置保險規(guī)劃顧問(IS)，此類崗位人員皆取得監(jiān)管機構的保險經紀人員執(zhí)業(yè)證。通過集團財富中心理財師對客戶資產配置分析的相應結果，發(fā)現客戶潛在的保險需求或資產配置中對保險必要性的評估，將線索轉達給公司的IS人員，由IS執(zhí)行和客戶的接觸、面談并負責提供包括保險規(guī)劃的制定、營銷、促成和契約簽署的服務。此外IS也負責協(xié)助客戶辦理售后諸如保單變更、保全、理賠等和保險公司直接關聯(lián)的業(yè)務。