多角度看中國采暖市場趨勢 創(chuàng)好未來

于志慧

聚焦于暖通市場，我們會看到這樣的一些變化，也會發(fā)現(xiàn)有很多的機會。

根據(jù)佰世越對空調(diào)廠家品牌的出貨量（不包含代工）統(tǒng)計， 2017年全球的空調(diào)市場，包括家用空調(diào)、分體機、多聯(lián)機空調(diào)、冷水機空調(diào)、外機空調(diào)在內(nèi)，總體規(guī)模不到820億歐元，其中，占比最大的是分體機，占比為59%、其次是外機空調(diào)占比為24%、冷水機空調(diào)占比12%、家用空調(diào)占比9%、室內(nèi)組裝式空調(diào)占比3%。

全球采暖市場的規(guī)模，包括家用鍋爐、商用鍋爐、散熱終端及地暖、傳統(tǒng)的熱水器（傳統(tǒng)燃氣熱水器、電熱水器）以及北美市場獨有的火爐產(chǎn)品，整體市場規(guī)模大概是在432億歐元，最主要的市場是在歐洲和亞洲，其規(guī)模為空調(diào)市場一半左右。其中，家用鍋爐在整體采暖市場中的占比為21%，傳統(tǒng)熱水器占比為48%，散熱器和地暖占比23%，商用鍋爐占比4%，火爐占比4%。

對于可再生能暖，定義包含熱泵（水源熱泵和空氣源熱泵）及太陽光熱，但不包括光伏，這兩類可再生能源取暖全球市場規(guī)模達74億歐元，其中，熱泵采暖占比為63%。

以上三類產(chǎn)品構成全球暖通空調(diào)市場的整體規(guī)模，再看中國市場和全球市場的滲透率。從銷量看中國空調(diào)市場占全球市場近40%的份額；中國的家用鍋爐市場大部分為壁掛爐產(chǎn)品，在全球的占比大約是24%；熱泵按照銷售額的統(tǒng)計，中國市場約占全球市場的36%。通過比較看出，壁掛爐采暖目前在全球占比還沒有那么高，也表示中國壁掛爐市場還有很大的潛力。

政策驅動有利有弊 機遇與挑戰(zhàn)并存

根據(jù)佰世越的統(tǒng)計，前三季度中國的壁掛爐市場銷量是240萬臺，同比增長155%，增速較快，快速增長主要的驅動力是政策的驅動，最主要的就是“煤改氣”政策。另外，隨著消費升級，正常理性的消費，比如對舒適性生活的追求，南方零售市場，包括傳統(tǒng)市場的置換也有一部分的需求。

壁掛爐產(chǎn)品及系統(tǒng)的渠道商，在南方市場大部分都會有中央空調(diào)和熱泵的銷售，對比中央空調(diào)、熱泵、壁掛爐在中國市場的發(fā)展情況，可以看到，2017年空調(diào)每個單品的增速不同，但除個別產(chǎn)品的增速有所下滑外，大部分產(chǎn)品的增速都是有所上漲，增速最快的是多聯(lián)機品類，增速不到40%。熱泵產(chǎn)品2017年同比增速約為24%左右，其中采暖熱泵增速達到了250%。采暖熱泵的高增速，一部分是緣由國家政策“煤改電”的推動，另一部分是南方很多零售采暖爐熱泵增長較高，由于基數(shù)相對壁掛爐較小，增速相對較快。

壁掛爐如果按照技術來分，可分為冷凝爐和非冷凝爐，我們國家主要銷售的壁掛爐是非冷凝的常規(guī)壁掛爐，在“煤改氣”項目當中應用較多。冷凝鍋爐從第二季度開始也在快速增長，增長背后的原因，一是對于渠道商來講，銷售冷凝鍋爐的利潤較好，渠道商在終端會花精力去引導消費者的購買行為，另一方面是在江浙滬地區(qū)市場，消費者對于冷凝鍋爐的選購指數(shù)較高。三是品牌企業(yè)對冷凝鍋爐的促銷力度加大。四是在“煤改氣”項目中有的項目有冷凝鍋爐的要求，很多原本沒有做冷凝鍋爐的企業(yè)因為要參與項目，因此也在生產(chǎn)并很積極推動，也帶動了冷凝鍋爐的市場發(fā)展。整體來看，冷凝壁掛爐的市場發(fā)展也有區(qū)域性特點，華東和華中地區(qū)冷凝鍋爐的占比高，增長明顯。

目前，壁掛爐的渠道主要分工程和零售，每年都會有一些大的工程項目，帶來大量的增長，從2017年前三季度來看，工程市場的增速大大高于零售市場。但零售市場的增速其實也可以理解為市場自然的增速，包含了針對用戶的零售和置換市場銷售。

從區(qū)域看，華北、西北是主要的工程市場，華南、西南地區(qū)則主要是零售市場。對于政策驅動的高增長，廠家需要冷靜、理性、謹慎的面對。

對壁掛爐市場驅動最大的就是“煤改氣”。大部分“煤改氣”壁掛爐安裝是在上半年完成。2016年“煤改氣”的壁掛爐安裝總量是30萬臺，上半年完成23萬臺。2017年前上半年，“煤改氣”壁掛爐的安裝量是37萬臺，第三個季度安裝量是在97萬臺，預計全完成的安裝量在300萬臺以上。隨著“煤改氣”政策的不斷推進，推動著壁掛爐市場的大幅度提升，但也給行業(yè)帶來很多挑戰(zhàn)。比如說資金的問題、供貨的問題以及對零售的影響。很多的企業(yè)低頭在做煤改氣，可能就沒有太多的時間和精力去耕耘零售市場，可能也沒有去關注一些行業(yè)的趨勢。

佰世越的團隊也在做煤改氣的項目研究，做了很多的用戶調(diào)研，對于用戶來講，遇到售后服務的問題、服務價格的問題、氣源的供應問題等。但不可否認，煤改氣政策會給我們行業(yè)帶來很多的機遇，包括后續(xù)的置換市場，同時行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也很多。比如，做不好可能會影響品牌的口碑，甚至影響消費者對壁掛爐產(chǎn)品的認知等。尤其是對于一些產(chǎn)品型號不多的企業(yè)，大量做工程市場，把利潤做低，也很難把零售市場做起來?？傮w來說，有利有弊，機遇與挑戰(zhàn)并存。

整合與創(chuàng)新 暖通市場的發(fā)展趨勢

市場整合：通過資本工具，是一家企業(yè)實現(xiàn)快速增長的一種有效手段，佰世越曾參與和幫助過一些暖通空調(diào)企業(yè)的成功并購，使這些企業(yè)實現(xiàn)了增長，或產(chǎn)品線的擴充，或實現(xiàn)渠道的拓展，或進入一個新渠道，或是擁有一些創(chuàng)新的商業(yè)模式等，使企業(yè)提升了整體的競爭力。這也是為什么發(fā)展到一定規(guī)模的企業(yè)越來越重視并購，并購確實在幫助企業(yè)發(fā)展上起到非常明顯的作用。

比如，江森收購日立，切入了成熟的以及新興的分體機和多聯(lián)機市場，在美國市場，日立的產(chǎn)品可以依托約克龐大成熟的分銷體系進行銷售。三菱電機收購意大利中央空調(diào)制造巨頭德爾氣候，使三菱進入日本以外的冷水機組&精密空調(diào)市場，尤其是歐洲市場。包括美的收購意大利中央空調(diào)企業(yè)克萊沃，實現(xiàn)了產(chǎn)品技術化互補?？巳R沃產(chǎn)品主要以大型冷水機組為主，通過這樣的整合，使美的可以完善產(chǎn)品陣容，滿足客戶差異化的需求。endprint

采暖市場也是如此，2008年，歐洲市場前十大品牌的市場占比是65%，2016年時前十品牌占比達到70%，從數(shù)據(jù)上看市場份額的變化并不是很大，但重點在于前十大品牌的排序變化，變化的背后有很多的相互整合和并購。其實，在前十年我們在多個場合做行業(yè)分享時就傳遞過這樣的信息，暖通行業(yè)是在互相整合滲透，做制冷的企業(yè)開始做制熱，冷熱的界線已經(jīng)越來越模糊，相互都在滲透。

置換市場的潛力：在歐洲2006年置換市場的占比是達79%，2016年時上漲到86%。中國的情況與歐洲截然不同，中國市場的置換比例很小，2006年時，中國的置換市場占比為1%，2016年時占比是7%。這十年也是中國壁掛爐開始快速增長的10年，中國壁掛爐置換市場在逐步的釋放，隨著壁掛爐市場大量的安裝，置換市場的潛力越來越大。

服務與渠道：服務及渠道創(chuàng)新并不是新概念，現(xiàn)在是從銷售產(chǎn)品向銷售服務轉型的時代，不可否認的是，在壁掛爐行業(yè)，不論是產(chǎn)品的技術、質(zhì)量、商業(yè)模式還是服務系統(tǒng)的建立，包括管理還是人員的培訓，歐洲很多企業(yè)是我們學習的楷模。盡管，國內(nèi)現(xiàn)在各種商業(yè)模式創(chuàng)新很多，但商業(yè)模式的創(chuàng)新不僅僅是通過效率或者手段，讓用戶有更優(yōu)惠的價格去買到產(chǎn)品，價值更多是需要服務的參與，也就是說不僅僅是降價，而是需要有超過用戶預期的服務來接觸到用戶，所以更多體現(xiàn)的是服務的價值。目前我國的采暖行業(yè)服務的價值沒有得到充分體現(xiàn)，服務的體系也還沒有完整的建立，只是在一個起步的階段。

服務為什么是可以創(chuàng)造價值的，以北美的智能聯(lián)網(wǎng)暖通空調(diào)行業(yè)為例，其整體市場規(guī)模構成中，如右圖所示，我們將連接空調(diào)設備的硬件、軟件和通訊設備，這三部分整體稱為產(chǎn)品價值，這個產(chǎn)品指不包括產(chǎn)品本身，占比為25%。系統(tǒng)的安裝、設計、調(diào)制這些附加值的增值占比為16%。其余，60%的就是維保服務。這是一個成熟的市場中，服務所帶來的價值，我國目前沒有發(fā)展到這個階段，但這是未來的一個發(fā)展趨勢，廠商應高度關注。

創(chuàng)新與智能：中國供給側的改革有三個方面，其中經(jīng)濟增長方式要從要素型的投放轉為創(chuàng)新性的驅動，而創(chuàng)新的驅動有三個概念：產(chǎn)品服務、商業(yè)模式、技術創(chuàng)新。暖通行業(yè)的供給側改革也逃離不了這個框架。從權威機構定義的全球十大創(chuàng)新性的公司來看，其中有8家已經(jīng)進入智能家居或智能樓宇領域。

在智慧家居領域有谷歌的母公司Alphabe、蘋果、亞馬遜、三星。智能建筑領域有微軟、GE、IBM。電池儲存領域有特斯拉。這些企業(yè)大量投入產(chǎn)品的商業(yè)模式的創(chuàng)新，同時也正在全球尋求一些目標企業(yè)進行收購并購。企業(yè)可以關注他們所做的事情。

以前智能家居領域更多是做控制器的企業(yè)，比如西門子、霍尼韋爾等，現(xiàn)在行業(yè)里面有越來越多的企業(yè)加入進來，其中包括暖通領域的一些企業(yè)。而當智能電表、智能能源控制等發(fā)展到一定階段時，在暖能領域可以起到的作用會非常大。比如，可以遠程控制家庭能源設備，在能源使用旺季可以做一些匹配性的技術服務，也就是說能源性公司在市場某階段的作用其實是超出我們想象的，廠商可以關注能源公司，進行一些探討，在這個領域可以做一些創(chuàng)新的事情。

智能家居的驅動因素，比如通過智能系統(tǒng)可以更節(jié)能，更省錢，或者是操作更便捷，國家法律法規(guī)的推動，包括新興消費群的生活習慣改變等，這些都是一些創(chuàng)新的因素。但為什么在我們國家智能家居的概念炒了很多年，但是規(guī)模都不盡如人意。我們認為，我國目前智能家居主要做的是幾方面，一類是智能家電，比如說智能電飯煲，或者壁掛爐增加有一個智能控制，可以遠程控制，還有家庭中的燈控、智能窗簾、智能開關等。某種程度上是解決了消費者懶的問題，有的是給我們帶來了舒適但并不節(jié)能。還有一個問題是目前提供的智能解決方案，并沒有滿足用戶更高的需求。比如說壁掛爐遠程的控制，如果家里有老人的時候就完全不需要用。所以智能應用，真正體現(xiàn)的價值是在家里有人的時候你能提供怎樣的功能，比如智能掃地，還有服務，通過一些預設，針對我的問題可以提供一些什么樣的服務價值，這是智能家居領域值得關注的一些點。

通過市場的變化，我們可以看出，2018年壁掛爐行業(yè)的增長點，首先就是煤改氣，根據(jù)國家煤改氣的政策以及統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，如果用不考慮任何負面因素的理論完美模型來測算，目前煤改氣市場只完成了20%，有大量的可改空間。京津冀持續(xù)改造，山東、山西將進入改造高峰，遼寧、河南、陜西也在平穩(wěn)增長，其他省市可能陸續(xù)參與。其次是明裝采暖市場，湖北、湖南明裝采暖需求繼續(xù)增長，上海、江蘇、安徽等非傳統(tǒng)采暖區(qū)的明裝采暖需求潛力增加。三是置換市場，北京、新疆持續(xù)置換，市場處于穩(wěn)定增長期，西北的置換市場正在逐漸升溫。對于行業(yè)來講，機會很多，但講未來，講趨勢，其實遇到未來最好的方式是一起創(chuàng)造未來。endprint