種業(yè)國際化發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)管理研究

陳燕娟 秦 路 鄧 巖

（1武漢東湖學(xué)院，武漢 430212；2農(nóng)業(yè)部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心，北京 100125；3湖北省種子集團(tuán)有限公司，武漢 430206）

近年來，受國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、勞動(dòng)力等投入品價(jià)格持續(xù)上漲，以及耕地面積和資源環(huán)境的約束，中國種業(yè)發(fā)展亟需挖掘比較優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)參與國際分工、合作和競(jìng)爭(zhēng)，利用全球資源來化解內(nèi)部困境。《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》和《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》均把“加強(qiáng)農(nóng)作物種業(yè)國際合作交流，支持國內(nèi)優(yōu)勢(shì)種子企業(yè)開拓國外市場(chǎng)”列為中國種業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)之一，農(nóng)業(yè)部“十三五”規(guī)劃則將“以企業(yè)‘走出去’為重點(diǎn)，加快推進(jìn)種業(yè)國際化”作為現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展支持推進(jìn)的4個(gè)重點(diǎn)之一。特別是“一帶一路”倡議提出以來，中國與區(qū)域國家在交通、能源等基礎(chǔ)建設(shè)合作方面推進(jìn)速度較快，而“一帶一路”及基礎(chǔ)建設(shè)的目標(biāo)都是為產(chǎn)業(yè)合作服務(wù)的，產(chǎn)業(yè)合作也需跟進(jìn)發(fā)展。種業(yè)及農(nóng)業(yè)是惠及民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，中國與“一帶一路”沿線國家歷來都高度重視，種業(yè)又是農(nóng)業(yè)發(fā)展不可或缺的技術(shù)載體和前置條件，因此，種業(yè)國際化發(fā)展既是農(nóng)業(yè)國際化的重要技術(shù)支撐，也是對(duì)“一帶一路”倡議的具體落實(shí)。

種業(yè)“走出去”參與國際競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)比在國內(nèi)面臨更多不確定性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別是種業(yè)“走出去”的基礎(chǔ)性工作。本文在分析中國種業(yè)國際化發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分類解析種業(yè)國際化發(fā)展中的主要風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，以期為中國種業(yè)開辟一條安全的國際化發(fā)展道路。

1 種業(yè)國際化發(fā)展的現(xiàn)狀

1.1 中國種子出口額及其在世界市場(chǎng)的地位目前，中國種業(yè)國際化的方式主要有種子出口、技術(shù)出口和對(duì)外投資等模式，種子出口仍然是主流。如表1所示，從2008-2015年，我國種子出口額增加了1.16倍，種子出口額排名從2008年的全球第14位上升至2012年的第10位，2015年滑落到第11位。盡管不同年份的序位有所變化，但排在前4位的一直是法國、荷蘭、美國和德國，并且這4個(gè)國家的種子出口額合計(jì)占世界種子出口總額的半壁江山（其中，2008年為53.18%，2012年為53.54%，2015年為50.9%）。而中國種子出口額全球占比從2008年的1.60%上升至2012年的2.38%，之后一直保持在2.3%左右。由此可見，中國在世界種子市場(chǎng)份額中占比較少，種業(yè)國際化還有很大的發(fā)展空間。

近15年來，中國種子出口目標(biāo)市場(chǎng)拓展較快，除了傳統(tǒng)的東南亞、南亞、歐洲、北美洲等區(qū)域，中亞、非洲、南美等新興市場(chǎng)正在成為中國種業(yè)國際化新的熱點(diǎn)地區(qū)。比如，雜交水稻種子已經(jīng)推廣到南美洲和非洲，包括巴西、委內(nèi)瑞拉、烏拉圭、厄瓜多爾、幾內(nèi)亞、贊比亞、安哥拉、烏干達(dá)等國家，都已開展規(guī)模種植。

1.2 各品類種子出口情況對(duì)比從部分農(nóng)作物種子出口額來看（表2），2014-2017年蔬菜種子出口額排名第一，占農(nóng)作物種子出口總額的比重分別為67.37%、66.44%、53.24%和48.58%，呈下降趨勢(shì)；水稻種子出口額排名第二，2014年占比為24.27%，2015年為23.95%，2016年上升至34.98%，2017年達(dá)到36.97%，整體出現(xiàn)較大幅度的上升；玉米種子出口規(guī)模雖然很小，但呈現(xiàn)出較好的增長態(tài)勢(shì)。總體來看，中國農(nóng)作物種子出口的主要品類為蔬菜和雜交水稻種子，兩者合計(jì)占比高達(dá)90%左右，而在大田作物中則以雜交水稻種子為主，占比達(dá)到80%以上。

表1 部分國家或地區(qū)種子出口額情況 （百萬美元）

表2 2014-2017年部分農(nóng)作物種子出口情況 （美元，t）

從各品類種子出口數(shù)量來看，2014-2017年雜交水稻種子出口量排名第一，占農(nóng)作物種子出口量的比重分別為74.44%、69.31%、66.47%和75.16%；蔬菜種子排名第二，占比分別為15.65%、19.95%、26.51%和16.92%；玉米種子出口量占比不大。這一排名結(jié)果與中國種業(yè)國際地位相符，與其他作物相比，中國雜交水稻育種技術(shù)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。

1.3 中國種業(yè)對(duì)外投資概況雖然起步較晚，但中國種業(yè)對(duì)外投資已初露鋒芒。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國已有11家企業(yè)在境外投資設(shè)立了種子公司，累計(jì)投資額約2000萬美元。其中，重慶中一種業(yè)公司在老撾、孟加拉國、緬甸和越南投資設(shè)立了4家公司；安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司在緬甸和孟加拉投資設(shè)立了公司；湖北省種子集團(tuán)有限公司在巴基斯坦，袁隆平高科股份有限公司在印度尼西亞，北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司在美國，山東冠豐種業(yè)科技有限公司在巴西，河南省經(jīng)研銀海種業(yè)有限公司在塔吉克斯坦，四川西南科聯(lián)種業(yè)有限責(zé)任公司在印度，廣西萬川種業(yè)有限公司、四川綠丹種業(yè)及西科種業(yè)有限公司在越南分別投資設(shè)立了1家企業(yè)[2]。在國際并購方面，中糧集團(tuán)2014年收購了荷蘭糧食貿(mào)易商尼德拉公司，間接獲得了種子業(yè)務(wù)的核心技術(shù)；中國化工集團(tuán)2017年完成對(duì)世界第三大種子公司先正達(dá)的并購。中國在世界種業(yè)領(lǐng)域的資本影響力逐步展現(xiàn)。改革開放特別是加入WTO以來，以雜交水稻為代表的中國種業(yè)國際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)世界農(nóng)業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，國際化發(fā)展?jié)摿θ匀缓艽蟆?/p>

2 種業(yè)國際化發(fā)展中的主要風(fēng)險(xiǎn)

在“一帶一路”倡議引領(lǐng)下，中國種業(yè)國際化發(fā)展亟需全面深化與轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也隨之增多和復(fù)雜化。針對(duì)不同的市場(chǎng)區(qū)域，企業(yè)國際化戰(zhàn)略推進(jìn)步伐選擇會(huì)有所差別，由此在相應(yīng)的品種選育、種子生產(chǎn)與銷售、人力資源管理等方面面臨不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。歸納起來，中國種業(yè)國際化發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)可以分為如下類型。

2.1 政治法律風(fēng)險(xiǎn)中國種業(yè)國際化發(fā)展主要集中在東南亞、南亞、非洲等一些相對(duì)落后的國家和地區(qū)，投資環(huán)境的穩(wěn)定性是制約種業(yè)國際化的首要因素。如東南亞一些國家雖然農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件很好，但是政權(quán)更迭頻繁，政策穩(wěn)定性差，導(dǎo)致企業(yè)投入遲滯。有的國家還時(shí)有恐怖襲擊事件發(fā)生，如巴基斯坦、緬甸等。同時(shí)，政治環(huán)境的波動(dòng)也會(huì)造成民眾對(duì)農(nóng)作物種子的認(rèn)知和接受程度的改變，如雜交水稻在有的國家就被妖魔化，直接影響企業(yè)在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)和銷售。此外，由于近些年世界種業(yè)資源跨國流動(dòng)加速，倒逼各國政府不斷完善和制訂相應(yīng)的法律法規(guī)。法律法規(guī)的廢改立會(huì)打破原有的運(yùn)行規(guī)則，企業(yè)將會(huì)面臨更多的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，甚至對(duì)種子企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)生直接沖擊。

2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)種業(yè)國際化發(fā)展既要面對(duì)國外種子企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也要面對(duì)國內(nèi)同行的挑戰(zhàn)。伴隨著國際競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大，主要表現(xiàn)為2個(gè)方面：（1）跨國種業(yè)巨頭的沖擊。近10年來，跨國種業(yè)巨頭大肆進(jìn)軍世界各主要農(nóng)業(yè)國種子市場(chǎng)。他們憑借政策便利和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在用種國進(jìn)行本土化制種，以極低的價(jià)格沖擊國際水稻種子市場(chǎng)。比如拜耳公司在印度、孟加拉、菲律賓等國的雜交水稻種子市場(chǎng)已占據(jù)重要地位。受其沖擊，中國在國際雜交水稻種子市場(chǎng)的占有率亦呈下降趨勢(shì)。（2）國內(nèi)同行的過度競(jìng)爭(zhēng)。長期以來，我國大部分出口種子企業(yè)以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，特別是在國內(nèi)種子市場(chǎng)萎靡時(shí)，企業(yè)競(jìng)相采取低價(jià)傾銷、甚至利用套牌侵權(quán)方式來開發(fā)國際市場(chǎng)，導(dǎo)致出口企業(yè)相互擠占或壓縮對(duì)方的出口空間，在國際市場(chǎng)形成惡性競(jìng)爭(zhēng)，既降低了種子出口效益，又阻礙了種子出口的增長。

2.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種業(yè)國際化發(fā)展面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在3個(gè)方面：（1）匯率風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)在持有或運(yùn)用外匯開展的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，因匯率變動(dòng)而蒙受損失的可能性。種子出口多以美元結(jié)算，人民幣升值，收匯時(shí)實(shí)際折算的人民幣總額就會(huì)減少，這意味著企業(yè)的利潤空間被直接削減。（2）應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)。2008年國際金融危機(jī)之后，為了拓展市場(chǎng)，部分種子企業(yè)開始采用賒銷滿足客戶資金不足的需求，從銷售到收款的時(shí)間間隔長達(dá)數(shù)月甚至1年，收款風(fēng)險(xiǎn)大增。即使是客戶信譽(yù)良好，不存在壞賬損失，但長期的資金占用也增加了資金成本，給企業(yè)現(xiàn)金流造成不利影響。（3）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。由于各國稅制不同，企業(yè)國際化發(fā)展面臨著不可忽視的稅收風(fēng)險(xiǎn)。例如在納稅申報(bào)時(shí)間方面，中國境內(nèi)企業(yè)申報(bào)截止時(shí)間是每年12月底，而巴基斯坦、緬甸等國是每年6月底，歐美國家則普遍為每年3月底。種子生產(chǎn)銷售的季節(jié)性非常強(qiáng)，而不同國家的季節(jié)周期不同，企業(yè)若不能準(zhǔn)確把握經(jīng)營與納稅申報(bào)節(jié)奏，可能會(huì)因申報(bào)遺漏而導(dǎo)致不必要的損失。

2.4 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)種業(yè)國際化發(fā)展對(duì)企業(yè)跨國經(jīng)營管理水平有著更高的要求，由此也引發(fā)了相應(yīng)的跨國經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為3個(gè)方面：（1）決策風(fēng)險(xiǎn)?？鐕?jīng)營管理既要克服地域和時(shí)差的障礙，也要掌握好如何授權(quán)以及授權(quán)的范圍。要提高管理效率就要給駐外機(jī)構(gòu)充分授權(quán)，否則事事請(qǐng)示匯報(bào)，必然影響工作效率。但如果授權(quán)過度，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大增。比如，對(duì)于核心業(yè)務(wù)必須要有絕對(duì)的控制權(quán)，否則可能造成不可逆轉(zhuǎn)的決策風(fēng)險(xiǎn)。（2）技術(shù)配套服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)講究良種良法配套，品種要在當(dāng)?shù)孬@得優(yōu)異的產(chǎn)量表現(xiàn)，除了水肥管理等配套措施必不可少外，還需要結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。如果綜合配套技術(shù)服務(wù)措施不到位，品種的種植表現(xiàn)甚至?xí)蝗绠?dāng)?shù)仄胀ㄆ贩N。（3）人力資源風(fēng)險(xiǎn)。中國企業(yè)普遍對(duì)目標(biāo)國市場(chǎng)情況、產(chǎn)業(yè)政策以及農(nóng)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)了解不夠，缺乏精通當(dāng)?shù)卣Z言、有跨國經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才，導(dǎo)致市場(chǎng)開拓、運(yùn)營管理等方面應(yīng)對(duì)不力，束縛了中國種業(yè)國際化布局與戰(zhàn)略推進(jìn)。

2.5 知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)一方面，由于種子的推廣應(yīng)用主要在大田完成，技術(shù)控制力差，種業(yè)國際化必然會(huì)增加育種信息、育種技術(shù)等核心技術(shù)秘密泄露的可能性。一旦知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力，種子企業(yè)的創(chuàng)新成果很容易就通過“技術(shù)溢出效應(yīng)”被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所獲取，那么企業(yè)不僅很難再獨(dú)享知識(shí)產(chǎn)權(quán)賦予的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且已有的國際市場(chǎng)份額也可能受到威脅、甚至喪失。另一方面，中國種業(yè)國際化發(fā)展往往缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)的長遠(yuǎn)布局，更沒有注意保持對(duì)技術(shù)梯度的適度控制。一旦用種國掌握了制種技術(shù)，本地化生產(chǎn)量能夠滿足市場(chǎng)需求，就意味著中國企業(yè)逐步退出該國種子市場(chǎng)。

2.6 自然風(fēng)險(xiǎn)種子生產(chǎn)和種植應(yīng)用都是在開放的自然環(huán)境中完成的，受外界自然條件等不確定因素影響，企業(yè)難以有預(yù)見性地應(yīng)對(duì)自然風(fēng)險(xiǎn)。作為生命體，不同作物、相同作物的不同品種，具有不同的生物學(xué)特性，對(duì)異常氣候有不同的適應(yīng)性。氣候變化對(duì)于常規(guī)農(nóng)作物只有種植應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于雜交農(nóng)作物既有種植應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，還有種子生產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。溫度、光照等條件變化，會(huì)導(dǎo)致雜交制種的不育系發(fā)生育性轉(zhuǎn)化，造成種子的純度下降。純度風(fēng)險(xiǎn)對(duì)種子企業(yè)威脅最大。因?yàn)榉N子一旦播入農(nóng)田，它的價(jià)值與用種成本相比，就會(huì)成十倍、百倍、甚至千倍放大，因純度問題造成的質(zhì)量賠償很容易導(dǎo)致公司衰敗甚至破產(chǎn)。

3 種業(yè)國際化發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)管控

種業(yè)國際化發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)系統(tǒng)工程，可以從政府、行業(yè)、企業(yè)3個(gè)層面，分別制訂風(fēng)險(xiǎn)管控措施，同步推進(jìn)。

3.1 政府層面首先，政府可利用外交以及雙邊、多邊平臺(tái)，準(zhǔn)確研判國際區(qū)域合作新動(dòng)向、新變化、新趨勢(shì)，為種業(yè)國際化發(fā)展提供及時(shí)有效的政策指導(dǎo)。其次，積極推動(dòng)與合作國家簽署或修訂投資保護(hù)、檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)合作、雙邊稅收等政府間協(xié)定，為種業(yè)國際化發(fā)展創(chuàng)造寬松發(fā)展的環(huán)境。再次，健全國家信用保險(xiǎn)體系，完善種業(yè)國際化財(cái)政金融支持體系，落實(shí)信貸、稅收、保險(xiǎn)等多方面的配套措施，為企業(yè)國際化發(fā)展提供必要的政策支持。

3.2 行業(yè)層面行業(yè)協(xié)會(huì)在種業(yè)國際化風(fēng)險(xiǎn)防范中可以發(fā)揮獨(dú)特的作用。其一，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警服務(wù)機(jī)制。由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，組建跨部門、多學(xué)科的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估科研團(tuán)隊(duì)，就種業(yè)國際化發(fā)展涉及到的重要方面，進(jìn)行集中攻關(guān)研究，定期發(fā)布種業(yè)國際化風(fēng)險(xiǎn)信息，為種子企業(yè)提供國際化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警服務(wù)。其二，建立海外投資企業(yè)聯(lián)盟。引導(dǎo)企業(yè)建立海外投資聯(lián)盟，組織海外投資企業(yè)定期交流，避免盲目投資、惡性競(jìng)爭(zhēng)，協(xié)調(diào)關(guān)系、維護(hù)利益；同時(shí)以適當(dāng)?shù)姆绞酱龠M(jìn)種子企業(yè)之間在技術(shù)、人員、種質(zhì)資源等方面的交流與合作，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升種業(yè)整體國際競(jìng)爭(zhēng)力，可以大幅降低種子企業(yè)海外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。其三，提供咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。行業(yè)協(xié)會(huì)與中介機(jī)構(gòu)、高校所合作，建立咨詢和培訓(xùn)服務(wù)平臺(tái)，為企業(yè)提供法律、稅收、風(fēng)險(xiǎn)管理、國際化經(jīng)營等方面的咨詢和培訓(xùn)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與應(yīng)對(duì)能力。

3.3 企業(yè)層面首先，企業(yè)要持續(xù)加強(qiáng)自身能力建設(shè)。企業(yè)國際化成功與否歸根結(jié)底還要靠自身實(shí)力。企業(yè)既要建立一套適合國際化發(fā)展的運(yùn)營體系，包括人才培養(yǎng)、技術(shù)開發(fā)、財(cái)務(wù)管理等，滿足對(duì)外投資目標(biāo)對(duì)企業(yè)內(nèi)在的要求，也要提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，包括增強(qiáng)海外投資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、重視海外投資的可行性研究、有效利用法律手段維護(hù)自身利益等。其次，適時(shí)實(shí)施本土化戰(zhàn)略[3]。本土化的實(shí)質(zhì)在于投資者將生產(chǎn)、營銷、管理、人事等全方位融入東道國經(jīng)濟(jì)中，其最大益處在于促使企業(yè)迅速適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境以獲得更大發(fā)展空間，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在熟悉當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)與法律環(huán)境后，要逐步淡化企業(yè)的中國特色，在投資決策、人才聘用、企業(yè)文化、產(chǎn)品營銷等方面全面推行本土化策略。再次，加強(qiáng)海外種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)營。強(qiáng)化對(duì)種質(zhì)資源、品種及育種核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管控，及時(shí)申請(qǐng)專利和植物品種權(quán)保護(hù)，降低和規(guī)避知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)密切關(guān)注全球種業(yè)的研發(fā)動(dòng)向，把握申請(qǐng)先機(jī)，在維護(hù)和鞏固自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，有效遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展。

[1] 陳燕娟，袁國保，鄧巖．中國雜交水稻種子“走出去”的機(jī)遇、問題與對(duì)策研究 [J]．農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題，2011，32（6）：21-25

[2] 賀利云．中國種子企業(yè)走出去現(xiàn)狀、問題及建議[J]．中國種業(yè)，2016（4）：1-3

[3] 陳偉，熊啟泉．中國農(nóng)業(yè)“走出去”面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其防范[J]．農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，2010（12）：13-16