強化種業(yè)科技創(chuàng)新 助力農業(yè)供給側結構性改革

謝 焱

（農業(yè)部種子管理局，北京 100125）

當前，我國經濟發(fā)展已進入從高速增長轉向中高速增長，從要素驅動和投資驅動轉向創(chuàng)新驅動的新階段。習近平總書記指出：“新形勢下，農業(yè)主要矛盾已經由總量不足轉變?yōu)榻Y構性矛盾，主要表現(xiàn)為階段性的供過于求和供給不足并存。推進農業(yè)供給側結構性改革，提高農業(yè)綜合效益和競爭力，是當前和今后一個時期我國農業(yè)政策改革和完善的主要方向”，“要以市場為導向調整完善農業(yè)生產結構和產品結構，以科技為支撐走內涵式現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展道路”。2017年中央1號文件以“深入推進農業(yè)供給側結構性改革”為主題，明確農業(yè)結構性矛盾的主要方面在供給側[1]。我國的宏觀農業(yè)政策目標正在從產量增長向能力提升建設轉變。作為保障國家糧食安全、提升生態(tài)修復能力和促進農業(yè)產業(yè)發(fā)展的根基和源頭，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展急需適應新常態(tài)、踐行新理念、推進新空間、尋求新動能，走自主創(chuàng)新之路，提升種業(yè)科技的核心競爭力。

1 國內外種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 國際種業(yè)正在發(fā)生劇烈變革

1.1.1 國際種業(yè)市值持續(xù)增長據國際種子聯(lián)盟（ISF）2015年統(tǒng)計數據：全球種子市場價值持續(xù)增長，2015年全球種子市場規(guī)模達到500億美元，較2004年的320億美元增長了56%（圖1）。美國種子市場價值158億美元，占全球種子市場的31.6%；我國140億美元，排第2名，占全球種子市場的28%（表1）。世界種子貿易主要集中在美國、荷蘭、法國等發(fā)達國家，主要交易作物為玉米、大豆、草種、馬鈴薯、甜菜、小麥、園藝作物和其他大田作物。

圖1 2004-2015年全球種子市場價值

表1 部分國家（前20名）國內種子市場價值 （億美元）

1.1.2 全球種業(yè)壟斷加劇國際種業(yè)巨頭憑借著雄厚的資本、先進的技術和一體化的經營模式，逐步控制了國際種子市場。2016年世界種業(yè)十強公司中（圖2），有4家美國公司（孟山都、杜邦、藍多湖和陶氏益農）、5家歐洲公司（先正達、拜耳、利馬格蘭、科沃施和丹農）、1家日本公司（坂田）[2]。

圖2 2016年全球種業(yè)十大公司種子業(yè)務銷售額

2015-2016年以孟山都、杜邦先鋒、先正達、拜耳等為首的大型跨國種子企業(yè)開展了新一輪的兼并重組。2015年12月11日陶氏化學和杜邦宣布合并，雙方各持50%的股份成立陶氏杜邦公司，市值約1300億美元[3]，合并交易預計2017年完成。2016年2月中國化工宣布以430億美元收購先正達[4]，2017年6月8日已完成94.7%的股份交割。2016年9月拜耳公司660億美元收購孟山都[5]，計劃2017年底前完成收購。全球種業(yè)前3強的并購重組將進一步加快市場“洗牌”，加劇種業(yè)市場壟斷。

1.1.3 生物技術應用由轉基因向基因編輯創(chuàng)新發(fā)展據國際農業(yè)生物技術應用服務組織（ISAAA）統(tǒng)計，2016年全球轉基因作物種植面積從1996年的170萬hm2增加到1.851億hm2，增加了110倍。1996-2016年的21年間，轉基因作物商業(yè)化種植面積累計達21億hm2。從全球單個作物的種植面積看，2016年轉基因大豆、轉基因棉花、轉基因玉米、轉基因油菜的應用率分別為78%、64%、26%、24%[6]。轉基因作物市場價值由1996年的1.15億美元增加到2016年的158億美元，占2016年全球商業(yè)種子市場的32%[6]。

國外轉基因研發(fā)及產業(yè)化向抗除草劑、抗蟲害、抗病害等多個性狀疊加復合發(fā)展的同時，基因編輯有可能成為下一代農業(yè)生物技術的制高點。在外源基因插入到作物染色體過程中，會遇到破壞宿主原有基因的挑戰(zhàn)，基因編輯技術能夠精準識別并剪切宿主染色體中的特異位置，幫助育種人員將多個外源基因準確插入到目標區(qū)域，避免對染色體中原有基因的干擾，使作物能更好地適應消費者的需求。處于生物技術育種領先地位的拜耳、孟山都、先正達、杜邦等種業(yè)公司正在加快基因編輯的布局。2017年1月孟山都與麻省理工學院-哈佛大學博德研究所簽署了關于在農業(yè)領域使用最新的CRISPR-Cpf1基因編輯技術的全球許可協(xié)議，將大大加快孟山都挖掘種質遺傳信息的能力，加速新產品的開發(fā)。

1.1.4 利用大數據及信息技術推動農業(yè)生產精準化 以先鋒、孟山都等國際農業(yè)巨頭為代表的農資企業(yè)進軍信息化領域，打造“農資+農業(yè)信息化”的兩翼齊飛的模式。孟山都2013年斥資9.3億美元收購意外天氣保險公司Climate Corporation，利用其250個天氣數據采集點，綜合1500億個土壤觀測記錄，生成10萬億個天氣模擬數據，判斷出現(xiàn)意外氣象災害的概率，為農民提供定制的災害保險。另外，孟山都憑借Climate Corporation強大的數據處理能力，支持精準農業(yè)發(fā)展，依靠大規(guī)模、大數據和專業(yè)性強的特點為農戶提供針對性的信息服務，同農資產品相結合擴充銷售渠道，增加客戶粘度。

1.2 我國種業(yè)階段性發(fā)展成績顯著“十二五”期間，我國農業(yè)科技創(chuàng)新能力不斷提升，農業(yè)科技進步對糧食單產的貢獻率達到56%，良種在科技進步貢獻率中所占比例達到43%以上[7]。

1.2.1 種子企業(yè)結構明顯優(yōu)化（1）企業(yè)整體規(guī)模結構優(yōu)化。2016年我國農作物種業(yè)總市值達到1200億元，農作物種業(yè)持證企業(yè)4300家，較2010年的8700家減少4400家，企業(yè)數量減少了一半（圖3）[8]。注冊資本在3000萬元以上的企業(yè)成為我國種業(yè)的主要力量，占全部種子企業(yè)的近30%[8]。（2）企業(yè)經營能力顯著增強。2016年全國種子企業(yè)種子銷售收入為752億元，較2010年（429億元）增長75%，全國種子企業(yè)種子銷售利潤為64.8億元，較2010年（45.4億元）增長43%。

圖3 2010-2016年全國持有效經營許可證的種子企業(yè)數量變化

1.2.2 資本市場與種子企業(yè)結合更加緊密種業(yè)企業(yè)通過上市、掛牌新三板等方式借助資本市場的力量做大做強。截至2017年5月，共有10家種子企業(yè)在國內（主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板）上市（表2），1家在美國納斯達克上市，42家種業(yè)公司在新三板掛牌。2016年上市企業(yè)市值規(guī)模超過1000億元，種子銷售額157.3億元，占全國種子市場份額的15%。

表2 國內10家上市種業(yè)企業(yè)基本情況

1.2.3 種質資源和品種儲備較為豐富我國國家種質庫、種質圃長期保存作物種質資源總量達47.03萬份，居世界第2位。水稻、小麥、玉米等基因組學研究已處于國際領先或先進水平。分子標記輔助選擇與常規(guī)育種技術初步結合，雜種優(yōu)勢利用和遠緣雜交、DH育種、信息系統(tǒng)等技術不斷升級。原創(chuàng)兩系法雜交水稻、小麥和棉花技術取得重大突破，研發(fā)了玉米高頻誘導系和單倍體自動鑒別技術。

我國已育成主要農作物新品種2萬余個，實現(xiàn)了5～6次新品種更新?lián)Q代。超級雜交稻新品種每667m2產量突破1000kg。農業(yè)部繼啟動玉米、大豆攻關后，2016年又啟動了水稻、小麥攻關，企業(yè)與科研單位集聚創(chuàng)新驅動要素，探索政產學研緊密結合的協(xié)作攻關模式，一批適宜機收子粒玉米和高產、高蛋白大豆品種進入試驗示范，即將生產推廣。

1.2.4 龍頭企業(yè)科研投入效益顯現(xiàn)我國種業(yè)50強企業(yè)2016年科研投入10.29億元，占銷售收入比例提高到4.84%。其中，前10強科研投入5.60億元，占銷售收入5.28%。隆平高科、中種、墾豐、金色農華等企業(yè)每年科研投入均近億元。

企業(yè)創(chuàng)新成果大量涌現(xiàn)。2016年企業(yè)通過國審品種94個，占當年全國國審品種（165個）的57%；企業(yè)申請植物新品種保護1310件，占當年申請總數（2523件）的51.9%[8]，數量和占比均全面大幅反超科研院所。據最新數據，2017年國審水稻品種178個，其中，隆平高科65個、大北農和荃銀高科各15個，三者合計占全國53%；國審玉米品種171個，其中，登海21個、大北農和豫玉種業(yè)各12個，三者合計占全國26%。

2 我國種業(yè)存在的問題

我國國情和農情正在發(fā)生深刻變化，農業(yè)供給側結構性改革和糧食市場化改革提速，種業(yè)正處于發(fā)展的平臺期、產業(yè)的轉型期、企業(yè)的分化期、法治的提升期“四期疊加”的關鍵階段，面臨的壓力更大、任務更艱巨，在爬坡越坎、換檔升級的過程中不進則退。

2.1 種業(yè)適應農業(yè)供給側結構性改革的品種創(chuàng)新不足

2.1.1 糧食品質不適應市場需求，品種問題最重要長期以來，受糧食短缺的大環(huán)境影響，品種審定以產量為核心指標，多數品種需要高水高肥，資源消耗大。目前我國玉米70%作飼用，但市場上大量玉米品種脫水慢、易霉變，飼料企業(yè)難以消化利用；我國小麥品種普遍是中筋小麥，以致下游面包、餅干加工市場對高品質強筋、弱筋小麥的需求無法滿足。

2.1.2 農作物種植成本高與國際糧價相比，我國糧食價格存在明顯的價格倒掛，原因在于地租、人工、種子、農藥、化肥、收儲等生產要素成本高、效率低、風險高，品種創(chuàng)新不足，規(guī)模化和機械化受到限制。

2.2 企業(yè)實力與國際巨頭差距大，需培育大型種業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)

2.2.1 種子企業(yè)產業(yè)化運營歷程較短孟山都、先鋒等歐美企業(yè)超過200年歷程，掌握了全球玉米、大豆的定價權，控制部分國家的農業(yè)生產用種（巴西、阿根廷、印度等）。我國種子企業(yè)發(fā)展不足40年，商業(yè)化育種體系剛剛起步，現(xiàn)代化生產體系亟待升級，集成式推廣體系尚未建立。

2.2.2 市場集中度低美國孟山都、先鋒2家種業(yè)跨國公司，2015年占全球種子市場34%份額；僅孟山都一家公司2016年種子業(yè)務銷售收入就達99.8億美元[2]，接近我國全部育繁推一體化種子企業(yè)的總營收（792億元人民幣）。而我國種子企業(yè)集中度低，2015年銷售前10、50名市場集中度分別為16%、33%[8]，沒有一家企業(yè)躋身全球種業(yè)前10強。

2.2.3 企業(yè)研發(fā)投入不足跨國種子企業(yè)年均研發(fā)投入占銷售收入10%，我國企業(yè)研發(fā)占比僅5%[8]。孟山都2016財年研發(fā)投入15.1億美元，占銷售收入11%，是我國全部種子研發(fā)投入（39.77億元[8]）的2.5倍。

2.3 技術長期跟隨式模仿創(chuàng)新，自主創(chuàng)新不足跨國種子公司普遍建立了全球化資源流動體系，開展規(guī)?；Y源創(chuàng)制，壟斷全球重要育種資源（孟山都在全球范圍內有10萬份優(yōu)異玉米種質資源，且嚴格分級管理）；建立了信息化、自動化的育種流水線和大數據分析體系，形成自主知識產權的育種信息決策系統(tǒng)（如孟山都的FTS系統(tǒng)）；開始規(guī)模化應用基因編輯技術（孟山都、先鋒等）。

我國種業(yè)點片式創(chuàng)新突出，系統(tǒng)集成不足，科研與產業(yè)仍未緊密結合，資源、技術流動轉化不足，企業(yè)技術創(chuàng)新能力不足，導致在產業(yè)上也受制于跨國種業(yè)公司。主要是種質資源鑒定利用不夠，有重大利用價值的優(yōu)異種質資源不足，沒有系統(tǒng)性高效率的種質資源共享體系；育種規(guī)模小，技術水平、效率低；測試效率低、誤差大、風險高；制種成本高、風險大，需要挖掘自主性創(chuàng)新成果，實現(xiàn)技術差異化發(fā)展。

2.4 農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展需要一體化集約式創(chuàng)新跨國種子公司建立了“育、繁、推”全產業(yè)鏈的技術體系；利用無線射頻識別（RFID）技術及物聯(lián)網，構建了種子全程追溯體系；以種子為核心，集成植保、氣象服務、測土配方等多項技術于一體，為農民提供多學科、多產業(yè)交叉的綜合化技術服務解決方案。

我國種子企業(yè)尚未建立起各種育種技術集成應用、專業(yè)化、流水線高效育種體系；未建立種子生產營銷環(huán)節(jié)的全程追溯體系；技術服務力量薄弱，規(guī)?；囼炇痉逗图夹g服務體系亟待建立；種業(yè)與其他農業(yè)投入品一體化、種糧一體化商業(yè)模式仍在探索之中。

2.5 種業(yè)創(chuàng)新發(fā)展主要限于國內市場，尚未“走出去”整體看，我國種業(yè)發(fā)展主要還是定位在國內。隨著耕地、水等農業(yè)基本資源短缺的剛性約束加劇，農業(yè)環(huán)境污染問題加重，僅靠國內市場很難滿足我國種業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，應充分利用好國內外兩個市場?！耙粠б宦贰背h的實施，為種業(yè)“走出去”，開展國際化創(chuàng)新和合作創(chuàng)造了機會。相比“一帶一路”沿線國家，我國部分農業(yè)產業(yè)擁有技術或產品性價比優(yōu)勢，尤其是雜交水稻育種技術領先?！耙粠б宦贰毖鼐€國家發(fā)展水稻種植面積超過9333.38萬hm2，雜交水稻普及率不到5%，有巨大的發(fā)展空間。因此，要揚長避短、因地制宜，著眼全球市場，推動中國種業(yè)的國際化發(fā)展。

3 對策與建議

由于國內外糧食價格倒掛，我國出現(xiàn)了糧食產量、庫存和進口量“三量齊增”的怪現(xiàn)象[9]，需要發(fā)揮種業(yè)創(chuàng)新驅動和產業(yè)引導作用，提供節(jié)本降耗、提質增效的品種，轉變農業(yè)生產方式，解決農業(yè)競爭力不強和農民增收難度加大等問題，推動農業(yè)供給側結構性改革。

3.1 堅持綠色發(fā)展，以市場為導向加快推進品種更新?lián)Q代習近平總書記指出，“農業(yè)結構往哪個方向調？市場需求是導航燈，資源稟賦是定位器”。農業(yè)供給側結構性改革對品種提出更新?lián)Q代的新要求，除了數量要求，還要支撐“產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好”的市場需求。

3.1.1 建立市場化品種遴選機制按照綠色發(fā)展和市場需求，探索建立資源節(jié)約、抗逆性強等新的品種審定評價指標和方法，將品種入市的決定權交給企業(yè)，將種植哪個品種的選擇權交給農民，將品種好壞的評判權交給市場，破除地方保護主義。

3.1.2 集中力量創(chuàng)制重大新品種繼續(xù)創(chuàng)新作物良種重大科研聯(lián)合攻關方式，快速創(chuàng)制當前農業(yè)發(fā)展需要的新品種，支持和引導企業(yè)選育推廣“優(yōu)質、廣適、多抗、專用”，適合機械化、輕簡化種植的新品種，優(yōu)化品種布局，降低生產成本。

3.1.3 推進種業(yè)“放管服” 強化對種業(yè)市場監(jiān)管，加強品種保護，減少種業(yè)相關行政審批，釋放制度和科技進步紅利。

3.2 引導種子企業(yè)扎根農村，提供全程種植服務企業(yè)是市場的主體，農村土地制度、集體產權制度改革為種子企業(yè)帶來了新機遇。企業(yè)要從去庫存積壓、緊貼市場、調整品種結構、改進營銷供給等方式入手[10]，為新型經營主體提供綜合服務方案。

3.2.1 引導企業(yè)自建基地企業(yè)應在農村建立自己的基地，以品種為中心，構建產前、產中、產后技術服務體系，提供從種到收的全程技術指導與服務，進而擴展到信貸、保險等綜合服務領域，為農民增產增收提供全程解決方案。

3.2.2 創(chuàng)新營銷模式探索“看禾選種預定式”、“產品訂單式”、“電商實體店融合式”等新型營銷模式，種給農民看，帶著農民干，幫助農戶選種、購種。

3.2.3 鼓勵土地適度集約化經營支持種植業(yè)“溫氏模式”企業(yè)發(fā)展，將種糧大戶補貼資金用于支持糧食適度規(guī)模經營，重點支持建立完善農業(yè)信貸擔保體系，向種糧大戶、家庭農場、農民合作社、農業(yè)社會化服務組織等新型經營主體傾斜[11]。

3.3 支持企業(yè)構建商業(yè)化育種體系，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力

3.3.1 構建完備高效的企業(yè)商業(yè)化育種體系支持企業(yè)構建以作物品類和先進育種手段相結合的矩陣式標準化商業(yè)育種體系，引導企業(yè)強化種質資源鑒定和創(chuàng)制、育種技術研發(fā)、生物信息處理等重點環(huán)節(jié)建設，提升“育”的能力；支持企業(yè)擴大育種規(guī)模，建立品種測試點，構建完備的試驗網絡，提升“選”的水平。加強資本市場對種業(yè)創(chuàng)新的扶持，構建“市場主導、政府支持、多主體參與”的種業(yè)投融資服務平臺[12]，加快種業(yè)轉型升級。

3.3.2 積極推進科企合作，形成優(yōu)勢產業(yè)聚集引導前沿育種技術和高端育種人才向優(yōu)勢企業(yè)轉移轉化，構建以企業(yè)為主體、以科研院所為支撐、以效益分享為紐帶的協(xié)同創(chuàng)新體系，強化優(yōu)勢產業(yè)，形成核聚效應。

3.3.3 互聯(lián)網+種業(yè)鼓勵種子企業(yè)利用大數據、云平臺、物聯(lián)網等，覆蓋品種、技術、管理、運營模式等全產業(yè)鏈條創(chuàng)新，對擁有自主知識產權的創(chuàng)新成果快速推廣應用。

3.4 加大知識產權保護力度，營造健康的種業(yè)創(chuàng)新環(huán)境

3.4.1 建立種業(yè)知識產權保護會商機制從國家種業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高度出發(fā)，加強對跨國種業(yè)公司知識產權動向的分析與預警[13]，及時對知識產權制度建設、外商投資管理等提出應對預案，為企業(yè)走向國際化保駕護航。

3.4.2 加強對原始創(chuàng)新的保護建立實質性派生品種管理制度，嚴厲打擊侵權行為，降低合法經營企業(yè)維權成本，形成良幣驅逐劣幣的市場環(huán)境，保護和激發(fā)生物育種企業(yè)創(chuàng)新投入的積極性。

3.5 組建大型種子企業(yè)，拓展種業(yè)發(fā)展空間

3.5.1 鼓勵全球范圍內兼并重組鼓勵種子企業(yè)實行國內外差異化并購、區(qū)域化重組、專業(yè)化發(fā)展，推動企業(yè)做大做強，打造以種業(yè)為核心，上下游產業(yè)鏈拓展的綜合性種業(yè)集團[14]。

3.5.2 支持企業(yè)“走出去”政府管理部門協(xié)同組織支持具有研發(fā)實力的種業(yè)企業(yè)到國外成立研發(fā)公司，建立聯(lián)合實驗室[15]，這有利于我國優(yōu)勢行業(yè)的知識產權保護，避免惡性競爭。為“走出去”的企業(yè)在東南亞、中亞、南亞、非洲等有關國家建立種子生產基地營造良好的政商關系，實現(xiàn)本地化制種，降低生產成本。

3.5.3 引導企業(yè)建立國際化創(chuàng)新網絡為企業(yè)全球范圍內引進國際創(chuàng)新資源、先進技術裝備、優(yōu)秀專業(yè)人才和高效管理模式創(chuàng)造良好環(huán)境，提升企業(yè)利用國際創(chuàng)新資源的能力。

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[2] 張靜松．2016全球種子企業(yè)整合動態(tài)盤點分析（更新）[EB/OL]．（2017-05-03）．http ：//cn．agropages．com/News/NewsDetail—14102．htm

[3] 易匯網．陶氏化學和杜邦正式周五宣布合并[EB/OL]．（2015-12-11）．http ：//www．ieforex．com/gjcj/20151211/783740．html

[4] 鳳凰財經．我國化工宣布收購先正達 后者估值超過430億美元[EB/OL]．（2016-02-03）．http ：//finance．ifeng．com/a/20160203/14206316_0．shtml

[5] 商務部．拜耳公司660億美元收購孟山都[EB/OL]．（2016-10-11）．http ：//finance．sina．com．cn/roll/2016-10-11/doc-ifxwrapv1302473．shtml

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[7] 張?zhí)伊郑涌臁笆濉鞭r業(yè)科技創(chuàng)新提升農業(yè)科技創(chuàng)新效率[N]．農民日報，2015-11-24（3）

[8] 農業(yè)部種子管理局，全國農技中心，農業(yè)部科技發(fā)展中心．2016年我國種業(yè)發(fā)展報告[M]．北京：中國農業(yè)出版社，2016

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[12] 張國志，盧鳳君，劉晴，等．種業(yè)與金融結合的路徑及機制研究[J]．中國種業(yè)，2016（12）：8-13

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