中國化纖工業(yè)總量發(fā)展趨勢研究

文/中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國化纖工業(yè)協(xié)會會長 端小平中國化纖工業(yè)協(xié)會信息部主任 吳文靜

中國纖維加工量的增長速度將繼續(xù)高于全球平均水平，但增速會大幅度下降，未來化纖的增量主要還是依靠滌綸、錦綸等常規(guī)纖維

中國化纖工業(yè)在經(jīng)歷了快速發(fā)展的“十五”和“十一五”，奠定了全球化纖生產(chǎn)大國的地位之后，“十二五”加快推進轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。隨著產(chǎn)業(yè)基數(shù)越來越大，以及行業(yè)自身結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，化纖總量增長速度逐漸放緩。“十三五”期間，我國化纖總量問題仍是行業(yè)發(fā)展不可回避的關(guān)鍵點之一。

圖1 全球GDP與全球纖維加工量同比增長情況

關(guān)于化纖總量的預(yù)測

纖維加工量（假設(shè)在年度庫存不變的情況下，纖維加工量同纖維需求量）是衡量一個行業(yè)發(fā)展遠景的重要指標(biāo)之一，多方機構(gòu)對于全球和中國纖維加工量有著大體相同又不盡一致的預(yù)測，由于預(yù)測的時間起點和終點不完全一致，因此本文通過采用其方法對數(shù)據(jù)進行一定的處理，以增加數(shù)據(jù)和結(jié)論的可比性。

中國國家信息中心預(yù)測

2012年，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會配合中國國家信息中心采取了定性分析法和模型分析法，以2011年之前的數(shù)據(jù)為基數(shù)，對2017年全球及中國的纖維加工量進行預(yù)測。

定性分析法

據(jù)1990年來的歷史數(shù)據(jù)顯示，全球GDP增速與全球纖維加工量增速的曲線基本呈現(xiàn)同步走勢，這表明全球經(jīng)濟增長與纖維需求規(guī)模擴大有明顯的正相關(guān)性。經(jīng)濟增長帶動私人收入增加，促進消費性支出擴大，從而影響纖維需求，詳見圖1。

從影響因素分析發(fā)展趨勢，“十三五”乃至更長時間全球和中國的纖維加工量仍有相當(dāng)大的增長空間，原因如下：一是人口增長必然促進全球纖維需求持續(xù)擴大；二是經(jīng)濟增長仍可繼續(xù)拉動纖維需求擴大，發(fā)展中市場的需求潛力將進一步釋放；三是產(chǎn)業(yè)用紡織品需求仍有較大擴展空間。

盡管纖維需求仍將呈現(xiàn)持續(xù)擴大趨勢，但是與國際金融危機爆發(fā)以前的高速增長階段相比較，未來五年全球纖維需求的增長也面臨一系列制約因素，特別是經(jīng)濟的低速增長，與之前的需求高速增長階段相比較，增速將有所下降。

在全球GDP及全球纖維加工量同比增速的散點圖中，數(shù)據(jù)點分布情況表明，當(dāng)經(jīng)濟增速高于4%時，纖維加工量增速通常處于高位，甚至高于經(jīng)濟增速（此區(qū)間內(nèi)共9個數(shù)據(jù)點，44%的數(shù)據(jù)點分布在同等增速分割線上方，44%的數(shù)據(jù)點分布在分割線下方，但接近分割線），而當(dāng)全球GDP增速低于4%時，纖維加工量增速通常低于經(jīng)濟增速（此區(qū)間內(nèi)共18個數(shù)據(jù)點，77%的數(shù)據(jù)點分布在同等增速分割線下方），但接近分割線，也就是說，纖維加工量增速既和全球GDP增速正相關(guān)，同時纖維的需求增長還是存在一定的剛性，這與全球人口的穩(wěn)定增長及纖維用途的不斷擴大有關(guān)，詳見圖2。

綜合整理國際貨幣基金組織、世界銀行等權(quán)威國際組織及研究機構(gòu)現(xiàn)階段的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計2012年～2017年全球GDP年均增速可達3.7%～4.1%。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)規(guī)律，全球纖維加工量增速應(yīng)略低于這一水平。結(jié)合圖2中歷史數(shù)據(jù)在這一區(qū)間的分布情況，參考區(qū)間內(nèi)年份較近的數(shù)據(jù)點，并綜合考慮前述各種影響因素，推算2012年～2017年全球纖維加工量年均增速約為3%。以此增速計算，到2017年全球纖維加工量約達到9800萬噸。

模型分析法

全球紡織纖維加工量的樣本區(qū)間選擇1980年至2011年，全球纖維加工量詳見表1。

通過反復(fù)的建模和計算，經(jīng)過平穩(wěn)性檢驗，方程演算結(jié)果如下：

利用模型進行樣本期內(nèi)的仿真和預(yù)測。對2012年～2017年的全球纖維加工量預(yù)測的結(jié)果如下表?？衫猛瑯拥姆椒?，預(yù)測全球化纖產(chǎn)量和中國化纖產(chǎn)量，詳見表2。

預(yù)測結(jié)果匯總及分析

未來五年，中國化纖工業(yè)將繼續(xù)在滿足全球纖維消費需求中發(fā)揮重要支撐作用，化纖產(chǎn)量仍會穩(wěn)步擴大，在全球產(chǎn)業(yè)格局中的比重也仍有一定提升空間。通過分別使用需求定性分析、產(chǎn)量/加工量時間序列模型和產(chǎn)量/加工量增速時間序列模三種方法對2017年全球纖維加工量、化纖產(chǎn)量及中國化纖產(chǎn)量做出了定量預(yù)測，結(jié)果如表3所示。

綜合考慮影響纖維消費的多種因素和每種預(yù)測方法的缺陷，對三種方法的測算結(jié)果進行適當(dāng)修正，得出結(jié)果如表4所示。

圖2 1981～2011年全球GDP及全球纖維加工量同比增長率散點圖

圖3 1990～2013年全球纖維加工量變化

圖4 1990～2013年中國纖維加工量變化

日本化纖協(xié)會預(yù)測

日本化纖協(xié)會以全球人口和經(jīng)濟增長為影響因子，測算出之前一段時期的人均纖維消費年增速，再按照聯(lián)合國發(fā)布的未來一段時期的人口年增速，測算出纖維消費年增速，依此預(yù)測2016年全球纖維加工量，預(yù)測結(jié)果如表5所示。

表1 全球纖維加工量

表2 2012年～2017年全球纖維加工量及增速

聯(lián)合國預(yù)測

據(jù)聯(lián)合國相關(guān)預(yù)測顯示，2050年全球纖維加工量將達到2.53億噸。以2010年全球纖維加工量8082萬噸為基數(shù)，據(jù)此按復(fù)式計算，全球纖維加工量年均增長率為2.89%。

幾種預(yù)測的比較

實際上，1990年～2013年，全球紡織纖維加工量年均增長3.02%，其中化學(xué)纖維年均增長5.06%。1990年～2013年，中國紡織纖維加工量年均增長9.28%；1992年～2013年，中國化學(xué)纖維加工量（考慮了進出口因素）年均增長11.96%，詳見圖3、圖4。

由于日本化纖協(xié)會采用的數(shù)據(jù)口徑和其他兩種方法不一致，因此我們只采用其方法，按照統(tǒng)一的數(shù)據(jù)口徑進行處理。以幾種方法的預(yù)測值和預(yù)測增速，倒推2013年全球纖維加工量，幾種預(yù)測方法的吻合度較高，但是與實際值相比均偏于保守，詳見表6。

綜上所述，預(yù)計到2020年全球纖維加工量年均增長速度在2.8%～3.0%之間。2012年～2017年中國化纖產(chǎn)量年均增速5.5%，但考慮到中國化纖遠高于其他國家和地區(qū)的龐大的基數(shù)，以及中國經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整和降速的“新常態(tài)”，受此影響，中國化纖產(chǎn)量增速也將有所下調(diào)。但中國化纖產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面的競爭優(yōu)勢不會出現(xiàn)明顯的下降，特別是中國的內(nèi)需市場仍將主要依靠本國的化纖產(chǎn)業(yè)來滿足，因此，預(yù)計2020年之前中國化纖產(chǎn)量增長速度仍將高于其他國家和地區(qū)，至少是同步增長，但以擠占其他國家和地區(qū)市場份額而增長的發(fā)展模式將一去不復(fù)返。樂觀估計，假定其他國家和地區(qū)的化纖不增長，全球纖維加工量年均2.8%～3.0%的增速全部由中國化纖來貢獻，中國占全球的市場份額按70%計算，中國化纖產(chǎn)量年均增速應(yīng)為4%～4.3%。其他國家和地區(qū)化纖產(chǎn)量增長速度超過中國的可能性不大，因此中國化纖產(chǎn)量最低增長速度即與全球保持2.8%～3.0%的同步增長。綜合考慮上述因素，到2020年，中國化纖產(chǎn)量年均增長速度約為3.5%，詳見表7。

以2014年數(shù)字為基數(shù)，到2020年，預(yù)計全球纖維加工量將達11100萬噸，中國化纖產(chǎn)量將達5400萬噸。如果開工率按較為理想的85%計算，2020年中國化纖產(chǎn)能應(yīng)為5700萬噸，年均增長3.3%（2014年產(chǎn)能約為4700萬噸）。目前在建化纖項目480萬噸將于未來1年～2年形成產(chǎn)能，而到2020年預(yù)計淘汰落后產(chǎn)能的空間約有300萬噸，因此到2020年中國化纖產(chǎn)能的實際增長空間僅820萬噸，低于產(chǎn)量1010萬噸的增長空間。

表3 三種方法預(yù)測結(jié)果匯總

表4 2017年全球和中國纖維加工量及化纖產(chǎn)量預(yù)測

表5 2016年全球纖維加工量

全球產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整

隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入發(fā)展，國際化纖產(chǎn)業(yè)格局也在進行著進一步的調(diào)整。

中國占全球市場份額的變化

近二十年來，中國化纖及紡織工業(yè)占全球市場份額迅速提高。中國化纖產(chǎn)量占全球比重從1995年的13.6%提高到2013年的68.4%，中國紡織纖維加工量占全球比重從1995年的16.7%提高到2013年的53.8%，詳見圖5、圖6。

但是這種提高的趨勢在逐步放緩，如圖7所示形似拋物線走勢，盡管該拋物線還沒有達到頂部，但是已經(jīng)接近頂部，預(yù)示著也許在未來某一個時間點，中國纖維加工量的增長速度將很有可能和全球纖維加工量的增長速度保持同步，也就是說中國纖維加工量在全球達到一定的市場份額后，不會再繼續(xù)增長，詳見圖7。

國際紡織品服裝貿(mào)易格局的變化

在國際紡織品服裝貿(mào)易領(lǐng)域，中國長久以來擁有著絕對的優(yōu)勢，但是目前這種優(yōu)勢正在逐漸此消彼長。在中國紡織品服裝傳統(tǒng)出口市場中，占美國和歐盟的進口市場份額分別在2010年達到峰值，占日本的進口市場份額在2009年就達到了峰值，隨后出現(xiàn)逐步下降的趨勢，失去的市場大部分由越南、孟加拉、印度、印尼等國所取代，詳見圖8。

除了歐美發(fā)達國家和地區(qū)，中國紡織品服裝對東盟的出口也發(fā)生了變化。2010年中國-東盟自貿(mào)區(qū)建成，中國紡織品服裝對東盟出口額逐年增加，但增長速度卻呈明顯下降的趨勢。東盟的紡織化纖產(chǎn)業(yè)集中在越南、印尼、泰國和馬來西亞，隨著這些國家紡織產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，進口增長速度出現(xiàn)下降是必然的，這和中國紡織業(yè)發(fā)展初期“以產(chǎn)頂進”是相類似的過程，詳見圖9。

國內(nèi)外棉價差固然是削弱中國紡織業(yè)國際競爭力的原因之一，但更主要的是由于中國在傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)的勞動力減少、勞動力成本上升，以及資源瓶頸、環(huán)境壓力等，也有發(fā)達國家區(qū)別導(dǎo)向性的貿(mào)易政策因素。

表6 驗證全球纖維加工量的幾種方法測算與實際值的吻合度

表7 預(yù)測2020年全球纖維加工量

圖5 中國化纖產(chǎn)量占全球比重

圖6 中國紡織纖維加工量占全球市場份額

圖7 中國紡織纖維加工量占全球市場份額的變化

企業(yè)發(fā)展面臨的變化

海外化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律

全球化纖產(chǎn)業(yè)似乎進入了新一輪的產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整階段，而這種分工調(diào)整在之前發(fā)達國家工業(yè)萎縮時期也出現(xiàn)過，因此有必要分析海外化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。過去15年當(dāng)中，傳統(tǒng)的化纖生產(chǎn)國家和地區(qū)的企業(yè)以各種方式退出，目前仍然以化纖為主業(yè)的企業(yè)數(shù)量基本上是十幾年前的一半。

美國和西歐是全球化纖工業(yè)的發(fā)源地，但是自20世紀(jì)90年代起，開始逐漸退出常規(guī)化纖生產(chǎn)，或者通過兼并重組，組成規(guī)模更大的專業(yè)化企業(yè)集團。日本化纖業(yè)堅持利潤導(dǎo)向型的發(fā)展思路，部分企業(yè)從非盈利領(lǐng)域撤出，如：2003年帝人杜邦退出尼龍業(yè)務(wù)；Fujibo和Kojin退出化纖業(yè)務(wù)；2005年東洋紡破產(chǎn)，化纖被Seiren宇峰收購，改名KB宇峰。日本化纖產(chǎn)量從2000年的164萬噸降到2013年98萬噸，但是高新技術(shù)纖維擴大了生產(chǎn)，同時更加關(guān)注下游終端需求合作。臺灣地區(qū)化纖產(chǎn)業(yè)成熟也較早，近十多年來化纖企業(yè)數(shù)量沒有太大變化，其發(fā)展重點在于積極開拓海外市場、將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移或者擴大到海外，原有本土企業(yè)以研發(fā)和產(chǎn)品提升為主。中國化纖企業(yè)目前的投資取向也更加多元化，可以立足于本產(chǎn)業(yè)做大做強、發(fā)展上游原料、加強全球資源配置，或者跨行業(yè)投資，退出也是選擇之一。

目前這種分工調(diào)整的趨勢和中國承接歐美和日韓臺的紡織化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相似，但又有很大不同。中國龐大的人口和內(nèi)需市場決定了中國消費的紡織品和服裝不可能依靠國外任何一個國家來生產(chǎn)，對于中國的紡織化纖企業(yè)來說，未來的調(diào)整應(yīng)該是國內(nèi)外分工和布局的考慮，而不是轉(zhuǎn)移，也就是說，全球未來化纖的增量，可以是中國做，但不一定是在中國做。

政策的引導(dǎo)

隨著中國經(jīng)濟發(fā)展方式和要素結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，原有的“人口紅利”、“土地紅利”優(yōu)勢開始減弱，當(dāng)前中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵是要實現(xiàn)增長動力的轉(zhuǎn)換：從“要素驅(qū)動”、“投資驅(qū)動”轉(zhuǎn)向通過技術(shù)進步來提高勞動生產(chǎn)率的“創(chuàng)新驅(qū)動”，從過度依賴“人口紅利”和“土地紅利”轉(zhuǎn)向靠深化改革來形成“制度紅利”，促進經(jīng)濟內(nèi)生增長。政府在這方面已經(jīng)做了一些調(diào)整，其中有兩點對紡織化纖行業(yè)的發(fā)展影響較大:一是改革GDP主義的政績考核模式，由于化纖工業(yè)具有低投入、高產(chǎn)出的特點，對地方GDP的貢獻非常大，因此以往地方政府熱衷于發(fā)展化纖工業(yè)，改革GDP政績考核后，有利于減少化纖行業(yè)的盲目擴張。二是加大市場在資源配置中的決定性作用，有望打破金融、石化行業(yè)的壟斷，給民營資本多一條出路。

企業(yè)二代接班問題

未來10年～20年，中國民營企業(yè)將進入“交接班”高峰期。中國民營化纖企業(yè)數(shù)大約占70%，合計產(chǎn)能約占全國的75%。民營化纖企業(yè)能否順利交接班，關(guān)系到中國化纖工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。大部分民營企業(yè)的二代接班人有國外留學(xué)背景，受到“華爾街精神”的熏陶，這些二代比父輩們更關(guān)注資本市場，特別是在資本市場快速成長的中國，對實業(yè)的關(guān)注度可能會大幅下降。

圖8 中國紡織品服裝占美、歐、日進口市場的份額

圖9 中國紡織品服裝對東盟出口變化

小結(jié)

在常規(guī)纖維領(lǐng)域，技術(shù)進步帶來效益的邊際效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)。近幾年常規(guī)纖維的裝備和工藝并沒有取得跨越式的進步，落后產(chǎn)能變得相對了，淘汰落后產(chǎn)能成為社會資源的另外一種形式的浪費。行業(yè)后進入者所帶來的后發(fā)技術(shù)優(yōu)勢將不復(fù)存在，行業(yè)以前一直所用的發(fā)展—淘汰—發(fā)展的模式也將面臨巨大的考驗。

在高新技術(shù)領(lǐng)域，雖然生物基纖維和高性能纖維的發(fā)展在近些年取得了很大的突破，但是受制于生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品性能等因素的影響，未來化纖的增量主要還是要依靠滌綸、錦綸等常規(guī)纖維。生物基纖維和高性能纖維能否發(fā)展為“常規(guī)纖維”，還需要觀察，如果不能突破某些技術(shù)瓶頸，比如高性能纖維的回收處理技術(shù)、清潔生化技術(shù)，將會造成新的環(huán)保問題。

過去20多年，全球紡織纖維加工量保持了3.02%的年均增長速度，中國的增長速度遠高于全球。隨著全球經(jīng)濟增長和人均纖維消費量的提高，全球纖維加工量仍會進一步增長，預(yù)計年均增長速度在2.8%～3.0%，增量絕大多數(shù)是化纖。我們?nèi)匀豢春弥袊w行業(yè)未來的成長性，中國的增長速度將繼續(xù)高于全球平均水平，但中國的增長速度會由于基數(shù)的原因，并且隨著全球分工的調(diào)整和中國經(jīng)濟的降速而出現(xiàn)較大幅度的下降，中國企業(yè)家將被迫考慮全球布局。短期而言，中國未來三年理論上不用增加新的裝置，僅僅依靠在建裝置投產(chǎn)和提高現(xiàn)有裝置的開工率，就能夠滿足市場需求的增長。