工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化路徑研究

張馳++徐承松

摘 要：技術(shù)規(guī)范書(shū)是招標(biāo)文件的重要組成部分，是投標(biāo)人編制投標(biāo)響應(yīng)文件的基礎(chǔ)，其準(zhǔn)確與否直接影響投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)人采購(gòu)意圖的理解。近年來(lái)，隨著電力建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，工程服務(wù)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)量逐漸增加，由技術(shù)規(guī)范書(shū)編制不規(guī)范導(dǎo)致的招標(biāo)文件審查工作量大、審查效率低、招標(biāo)澄清多等問(wèn)題日益凸顯。本文通過(guò)深入調(diào)研、分析工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)應(yīng)用現(xiàn)狀及問(wèn)題，在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)范書(shū)應(yīng)用場(chǎng)景的基礎(chǔ)上，對(duì)其實(shí)現(xiàn)路徑進(jìn)行探索和研究，以期提升技術(shù)規(guī)范書(shū)編制質(zhì)量，提升需求計(jì)劃申報(bào)、審核及招標(biāo)采購(gòu)工作質(zhì)量，有效控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：工程服務(wù)類(lèi) 技術(shù)規(guī)范書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)化 路徑

中圖分類(lèi)號(hào)：D523 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1674-098X（2017）10（c）-0164-02

工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)包括工程量清單（施工類(lèi)項(xiàng)目）、發(fā)包人要求等，是工程服務(wù)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)文件的重要組成部分。技術(shù)規(guī)范書(shū)的準(zhǔn)確與否，直接影響投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)人采購(gòu)意圖的理解，進(jìn)而影響投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)以及投標(biāo)文件的編制（投標(biāo)響應(yīng)）。目前，在工程服務(wù)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，存在部分咨詢項(xiàng)目工程量審計(jì)模糊、需求單位自行選用技術(shù)規(guī)范模板導(dǎo)致的編制不規(guī)范等問(wèn)題，專家招標(biāo)文件審查工作量大、效率低，且潛藏一定的招標(biāo)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何實(shí)現(xiàn)工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)的模板化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升招標(biāo)采購(gòu)工作質(zhì)量，控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，成為電力企業(yè)亟需思考的問(wèn)題。

1 現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

工程服務(wù)類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，涵蓋工程的咨詢、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等工程服務(wù)以及信息技術(shù)、電網(wǎng)技術(shù)、金融、法律、后勤、財(cái)會(huì)、管理咨詢、軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)維修理、物流等綜合服務(wù)，因其不同采購(gòu)項(xiàng)目之間的采購(gòu)需求差異化較大?，F(xiàn)階段采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)，大都是需求單位根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)選擇技術(shù)規(guī)范書(shū)模板進(jìn)行編制，然后上傳至電子商務(wù)平臺(tái)后隨機(jī)生成ID號(hào)碼，將ID號(hào)碼復(fù)制至ERP系統(tǒng)，操作過(guò)程繁瑣、不規(guī)范，由此產(chǎn)生一系列問(wèn)題亟需解決。

1.1 需求計(jì)劃申報(bào)準(zhǔn)確性有待提高

一方面，計(jì)劃申報(bào)人員在編制技術(shù)規(guī)范書(shū)時(shí)，僅憑借經(jīng)驗(yàn)選取模板進(jìn)行編制，存在一定的隨意性、添加帶有指向性的技術(shù)參數(shù)或要求等問(wèn)題，容易出現(xiàn)需求計(jì)劃上報(bào)錯(cuò)誤；另一方面，目前需求計(jì)劃申報(bào)時(shí)，需將技術(shù)規(guī)范書(shū)上傳至電子商務(wù)平臺(tái)生成隨機(jī)ID號(hào)，再將ID號(hào)復(fù)制至ERP系統(tǒng)，操作流程繁瑣，且如后期線下更改技術(shù)規(guī)范書(shū)，易出現(xiàn)修改后的技術(shù)規(guī)范書(shū)未及時(shí)更新上傳至電子商務(wù)平臺(tái)中，難以管控版本修改的差異，需求計(jì)劃申報(bào)準(zhǔn)確性大打折扣。

1.2 需求計(jì)劃審核效率有待提升

工程服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)需求因其服務(wù)地點(diǎn)、內(nèi)容、工程量等參數(shù)的不同必然有所不同，這就導(dǎo)致不同采購(gòu)需求的技術(shù)規(guī)范書(shū)不盡相同。由于目前的工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)模板內(nèi)容覆蓋不全，無(wú)法做到與采購(gòu)需求項(xiàng)目之間的一一對(duì)應(yīng)，且內(nèi)容缺乏固定的模塊順序，招標(biāo)文件審核專家無(wú)法劃重點(diǎn)、有目的地進(jìn)行評(píng)審，導(dǎo)致審核工作量大，審核效率低。

1.3 招標(biāo)澄清工作量大

由于現(xiàn)階段憑借計(jì)劃員自身工作經(jīng)驗(yàn)編制的工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)，缺乏統(tǒng)一的模板，存在無(wú)法全方位反映招標(biāo)人需求的情形發(fā)生，直接影響招標(biāo)環(huán)節(jié)投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)人采購(gòu)意圖的理解，進(jìn)而影響投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)以及投標(biāo)文件的編制（投標(biāo)響應(yīng)），容易出現(xiàn)后期招標(biāo)環(huán)節(jié)澄清回復(fù)工作量大、澄清困難等問(wèn)題，且存在一定的招標(biāo)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

2 工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化路徑

目前，電力企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的摸索與實(shí)踐，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)可統(tǒng)一的物資統(tǒng)一編制了技術(shù)規(guī)范，并形成固化技術(shù)文件ID。本文借鑒電力物資類(lèi)技術(shù)規(guī)范編制經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合電力行業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，開(kāi)展工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)路徑研究工作。

2.1 技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用場(chǎng)景

服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)需求因其服務(wù)地點(diǎn)、內(nèi)容、工程量等參數(shù)的不同必然有所不同，但同一類(lèi)型服務(wù)項(xiàng)目也具備可以固化、標(biāo)準(zhǔn)化的部分。因此，將服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化為可固化和不可固化兩部分?？晒袒糠质侵钢慌c項(xiàng)目本身相關(guān)，而與當(dāng)次采購(gòu)需求（項(xiàng)目）無(wú)關(guān)的內(nèi)容，包括引用的各種技術(shù)規(guī)范、固定參數(shù)以及其它可固定的內(nèi)容；不可固化部分，包括項(xiàng)目地點(diǎn)、項(xiàng)目規(guī)模、工程量清單以及各種針對(duì)本項(xiàng)目的具體要求，即同一采購(gòu)需求下對(duì)應(yīng)的不同項(xiàng)目的這部分技術(shù)規(guī)范書(shū)內(nèi)容各不相同，體現(xiàn)的是本次采購(gòu)項(xiàng)目的特征值。

在具體的實(shí)際操作過(guò)程中，將經(jīng)過(guò)集中審查的技術(shù)規(guī)范書(shū)固化的部分預(yù)先固化在電子商務(wù)平臺(tái)中，生成固定ID號(hào)，需求單位在填報(bào)需求計(jì)劃時(shí)，根據(jù)大-中-小-物料在ERP系統(tǒng)中選擇相應(yīng)采購(gòu)項(xiàng)目后，ERP系統(tǒng)直接帶出固化ID，固化內(nèi)容不允許進(jìn)行改動(dòng)；不固定的內(nèi)容則以模板形式部署在ERP中，要求需求單位按照設(shè)定的規(guī)則（模板）要求填寫(xiě)相應(yīng)內(nèi)容。

標(biāo)準(zhǔn)化后的技術(shù)規(guī)范書(shū)應(yīng)用場(chǎng)景如下圖所示。

2.2 技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化可行路徑

（1）收集與分析典型樣例，設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范書(shū)初步格式。

以采購(gòu)項(xiàng)目為基本研究單位，收集電力行業(yè)工程服務(wù)類(lèi)近三年招標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求樣例，分析典型樣例構(gòu)成，設(shè)計(jì)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范書(shū)的初步格式，主要由技術(shù)參數(shù)要求、工程量清單、進(jìn)度與報(bào)告等模塊組成。

（2）梳理與分類(lèi)技術(shù)參數(shù)，初步確定技術(shù)規(guī)范書(shū)模板。

在完成技術(shù)規(guī)范書(shū)初步格式的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況，深入剖析歷史技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)包人要求樣例，全面進(jìn)行技術(shù)參數(shù)梳理和分類(lèi)，梳理共性要素，提取關(guān)鍵要素，初步確定技術(shù)規(guī)范書(shū)模板中固化和非固化的參數(shù)內(nèi)容。

（3）供應(yīng)商調(diào)研與專家評(píng)審，完善技術(shù)規(guī)范書(shū)模板。

為保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)范書(shū)具有科學(xué)性、可操作性、實(shí)質(zhì)性，可將初步梳理的技術(shù)規(guī)范書(shū)發(fā)送下發(fā)至提供對(duì)應(yīng)服務(wù)的多家供應(yīng)商開(kāi)展調(diào)研，收集供應(yīng)商在填制過(guò)程中反饋的意見(jiàn)，進(jìn)一步完善初步成果。在此基礎(chǔ)上，組建專門(mén)的需求計(jì)劃審核團(tuán)隊(duì)，充分了解相應(yīng)專業(yè)資深專家的審核意見(jiàn)，優(yōu)化參數(shù)及分類(lèi)，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)范書(shū)模板。

2.3 ERP系統(tǒng)改造

為了更好的將標(biāo)準(zhǔn)化成果應(yīng)用到實(shí)際的招標(biāo)采購(gòu)中，需要對(duì)現(xiàn)階段省級(jí)電力公司常用的ERP系統(tǒng)進(jìn)行改造。預(yù)先將采購(gòu)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的技術(shù)規(guī)范書(shū)固化ID號(hào)及相對(duì)固化的模板部署至ERP系統(tǒng)，供需求單位進(jìn)行填報(bào)。即需求單位在ERP中選用正確的采購(gòu)目錄，即可自動(dòng)帶出該采購(gòu)目錄對(duì)應(yīng)的固化技術(shù)規(guī)范書(shū)ID號(hào)，參考提供的樣例，在該采購(gòu)目錄帶出的模板中線下填寫(xiě)內(nèi)容，若有詳細(xì)工程量清單的計(jì)劃直接掛EXCEL附件。

3 結(jié)語(yǔ)

本文對(duì)電力企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀及其問(wèn)題深入調(diào)研、分析的基礎(chǔ)上，以實(shí)現(xiàn)工程服務(wù)類(lèi)技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化為目的，參照物資類(lèi)技術(shù)規(guī)范編制要求，結(jié)合省級(jí)電力公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，創(chuàng)新性的提出了技術(shù)規(guī)范書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)路徑，并提出相關(guān)配套系統(tǒng)的改進(jìn)意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化成果的信息化應(yīng)用，對(duì)提高采購(gòu)質(zhì)效、控制過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。

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