中國制糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級主要影響因素分析

柏章才，張文彬，盧秉福

（黑龍江大學(xué)農(nóng)作物研究院/中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院甜菜研究所，哈爾濱150080）

我國食糖產(chǎn)業(yè)面臨著國際國內(nèi)雙重競爭壓力。為了更好地促進(jìn)中國糖業(yè)的健康發(fā)展，解決行業(yè)發(fā)展過程中的難點、痛點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型，2017年中國糖業(yè)協(xié)會提出《糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2018—2022年）》（簡稱“《行動計劃》”）。未來糖業(yè)發(fā)展必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動為行業(yè)發(fā)展理念，努力提高糖料生產(chǎn)效率和制糖生產(chǎn)技術(shù)水平，應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，加強(qiáng)對標(biāo)工作，樹立標(biāo)桿企業(yè)，全面升級產(chǎn)業(yè)競爭力；堅持供給側(cè)改革，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的合理布局，引導(dǎo)行業(yè)調(diào)整甘蔗制糖、甜菜制糖和原糖加工合理布局，淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)全行業(yè)降本增收的行動目標(biāo)?！缎袆佑媱潯奉A(yù)期至2022年全國制糖行業(yè)實現(xiàn)“兩個300元”目標(biāo)，即在不提升糖料價格基礎(chǔ)上，實現(xiàn)糖農(nóng)增收300元/畝（4500元/hm2，1畝=1/15 hm2），制糖企業(yè)糖生產(chǎn)成本降低300元/t。為了實現(xiàn)“兩個300元”目標(biāo)，首先要高度明析影響該目標(biāo)的主要、重要因素，這些大因素綜合左右著中國糖業(yè)發(fā)展的大環(huán)境、大方向，明確影響中國糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大因素，了解行業(yè)所處的大環(huán)境，對指導(dǎo)中國糖業(yè)發(fā)展大局及制定相關(guān)具體措施具有一定意義。

1 國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策對制糖產(chǎn)業(yè)的影響

1.1 食糖產(chǎn)業(yè)支持政策

為保證食糖供給安全，國家繼續(xù)鞏固糖料生產(chǎn)增值增效，同時進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，劃定糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，體現(xiàn)出在新一年國家更加明確了將白糖和糧棉油置于重要地位。而地方也在積極做出準(zhǔn)備，從廣西的甘蔗“雙高”基地建設(shè)、糖業(yè)二次創(chuàng)業(yè)以及云南省出臺的蔗糖產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中都可以體現(xiàn)。國家、地方政府今后在各種政策措施上將會繼續(xù)支持蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前廣西糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定工作已開始實施，在2017—2019年全面完成1500萬畝糧食生產(chǎn)功能區(qū)、1150萬畝糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定任務(wù)，貴港將劃定166.8萬畝糧食生產(chǎn)功能區(qū)、37萬畝糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，已建成的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田（含“雙高”糖料蔗基地），具有較大生產(chǎn)潛力的地塊優(yōu)先劃入，“兩區(qū)”劃定的范圍不得重疊。

《行動計劃》為確保我國食糖產(chǎn)業(yè)安全，在現(xiàn)有已劃定的甘蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)上，適度擴(kuò)大保護(hù)區(qū)范圍，將我國北方新疆、內(nèi)蒙古等?。▍^(qū)）甜菜生產(chǎn)列入保護(hù)區(qū)。甘蔗種植相對成本低，具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，甜菜在糖料生產(chǎn)中處于劣勢地位。但近年來，形勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。由于技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量提升，甜菜糖的生產(chǎn)成本在4600～4930元/t，加上副產(chǎn)品的收益，甜菜壓榨的稅后成本在4200～4500元/t，低于甘蔗糖。同時《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》提出糖料種植面積到2020年不超過2400萬畝。2017/2018榨季糖料種植面積為2230萬畝，還有增長空間。當(dāng)前，我國甘蔗制糖由于各種條件限制已沒有太多增長空間，而甜菜糖增長空間廣闊。近年來，提高了甜菜在糖料生產(chǎn)中的地位，2017年國內(nèi)白糖現(xiàn)貨價格呈震蕩走勢，在6226～6800元/t間波動。雖然價格不能與歷史最好水平相比，但與甜菜糖的成本比較，仍然獲利可觀，只要食糖市場價不跌破4200元/t，甜菜糖廠就不會停工，從而保證了對甜菜需求的持續(xù)性，甜菜種植會穩(wěn)中有升。

1.2 創(chuàng)造良好農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易環(huán)境

深入開展農(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理，實施專項打擊行動。中國海關(guān)“國家利劍2018”聯(lián)合專項行動將深入打擊糧食等農(nóng)產(chǎn)品走私作為重點領(lǐng)域，對大米、食糖、凍品等實施專項打擊和集中整治。2018年打擊走私糖可以說是進(jìn)入了全民打私的程度，可見食糖走私情況的嚴(yán)重性。走私利潤過高，平均2000元/t，在暴利的誘惑下，走私糖屢禁不止已有規(guī)模化趨勢；走私形式花樣眾多，由陸地變?yōu)榱撕Ｉ献咚?，不斷有新的走私路徑和方法被曝光，但是只要?nèi)外存在價差、有需求、有利潤就有市場，國內(nèi)外走私就不會停止，打擊食糖走私還有很長一段路要走。在打擊走私加壓下，走私量短期會呈現(xiàn)階段性明顯減少的現(xiàn)象，2017/2018榨季預(yù)計走私量將小幅降低至180萬噸的水平。

1.3 出臺臨時救濟(jì)措施

2017年的中央一號文件體現(xiàn)出國家對國內(nèi)糖料產(chǎn)業(yè)的重視，從國家層面的貿(mào)易救濟(jì)、近幾年的臨時儲備政策、打擊食糖走私等都看得出國家對于國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的保護(hù)；同時目前廣西也在推行雙高基地的建設(shè)，提出糖業(yè)二次創(chuàng)業(yè)、推行糖業(yè)重組，大力推廣機(jī)械化，所作的種種努力都是在降低成本，提高效益，維護(hù)國內(nèi)的用糖安全。由于中國糖料生產(chǎn)的自然稟賦條件較差，加之良種良法推廣緩慢，糖料生產(chǎn)機(jī)械化程度低，導(dǎo)致糖料種植成本和制糖成本高，缺乏國際競爭力。在國內(nèi)食糖市場受到國外進(jìn)口糖的嚴(yán)重沖擊下，我國決定2017年5月22日至2020年5月21日對關(guān)稅配額外進(jìn)口食糖征收保障措施關(guān)稅，第一年保障措施關(guān)稅稅率為45%，后兩年分別放寬為40%和35%。關(guān)稅政策對中國食糖進(jìn)口量的抑制作用非常明顯，達(dá)到了穩(wěn)定國內(nèi)食糖市場，保護(hù)國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的目的。

1.4 積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營

甘蔗和甜菜種植向規(guī)?；较虬l(fā)展才有效益，也是推行機(jī)械化的必需條件。據(jù)專家測算，甜菜種植規(guī)模以 300~500畝（20~33 hm2）效益較好，不要超過 1000畝（67 hm2）；2014—2016年調(diào)查表明，甜菜種植戶規(guī)?；l(fā)展較快，3 年戶均甜菜種植面積分別為 15.92 畝（1.06 hm2）、23.12 畝（1.54 hm2）、37.55 畝（2.50 hm2），種植面積500畝（33 hm2）以上的農(nóng)戶分別為64戶、143戶、242戶。調(diào)查廣西、云南、廣東、福建、海南蔗農(nóng)，50畝以下地塊最多，占總地塊數(shù)量的90.21%，其中廣西和云南分別占96.38%和85.34%。結(jié)果表明，目前植蔗用地仍以中小地塊為主，云南情況略好，成為制約機(jī)械化種植、收獲的主要原因。

2 國際食糖市場對中國糖業(yè)的影響

中國約有40%的食糖來自進(jìn)口，國際糖市持續(xù)沖擊，成為影響中國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素之一。全球食糖生產(chǎn)過剩。國際糖業(yè)組織（ISO）報告顯示，2017/2018榨季預(yù)計全球糖市將供應(yīng)過剩515萬噸，全球糖產(chǎn)量將攀升至1.787億噸，而消費量預(yù)計1.735億噸。全球食糖生產(chǎn)過剩形成了價格下降的趨勢，不利于我國糖業(yè)的發(fā)展。在全球食糖生產(chǎn)過剩的同時，一些食糖生產(chǎn)國為了穩(wěn)定本國的食糖價格，出臺了一些政策限制進(jìn)口、鼓勵出口，進(jìn)一步強(qiáng)化了國際食糖市場上的供需矛盾。如2017年歐盟廢除食糖生產(chǎn)和出口配額體制極大地刺激了歐盟的食糖生產(chǎn)，其食糖出口額會顯著提高；為抑制食糖進(jìn)口及阻止國內(nèi)糖價進(jìn)一步下跌，印度政府可能會把食糖進(jìn)口關(guān)稅從目前的50%上調(diào)至75%；巴基斯坦政府決定提供102美元/噸出口補(bǔ)貼來出口150萬噸食糖；巴基斯坦信德省給食糖出口9.3盧比/kg的出口補(bǔ)貼。這些國家的政府政策都會對世界食糖市場產(chǎn)生影響，從而影響我國的食糖產(chǎn)業(yè)。全球食糖生產(chǎn)過剩形成了國內(nèi)外食糖的價格差，這種價格差使得我國進(jìn)口食糖持續(xù)增長。進(jìn)口糖配額外利潤在650～850元/t，進(jìn)口糖配額內(nèi)利潤2500～2750元/t，與國內(nèi)食糖價格相比具有較大的價格優(yōu)勢。多元化的食糖進(jìn)口格局降低了中國食糖的進(jìn)口安全風(fēng)險。

3 淀粉糖與高甜度甜味劑替代的影響

淀粉糖產(chǎn)品種類豐富，目前有10多種，主要以果葡糖漿、麥芽糖漿、麥芽糊精和葡萄糖漿等為主。近年來，與食糖具有互補(bǔ)替代效應(yīng)的淀粉糖因價格優(yōu)勢大量擴(kuò)張，白糖與果葡糖漿價差從1000元/t一路攀升至4500元/t以上，淀粉糖產(chǎn)能及產(chǎn)量在2013年達(dá)1312萬噸的峰值，2015年產(chǎn)量降到888萬噸；2016年，中國食糖生產(chǎn)再次進(jìn)入減產(chǎn)周期，受供應(yīng)短缺影響價格持續(xù)攀升，一度突破7000元/t，對國內(nèi)主要食品用糖行業(yè)造成成本壓力，部分下游主流用糖企業(yè)迫于成本壓力開始使用淀粉糖替代食糖，2016/2017榨季，運(yùn)動功能飲料中77%的配方含有淀粉糖，果汁飲料和調(diào)味乳有55%的配方含有淀粉糖，碳酸飲料中基本實現(xiàn)了果葡糖漿對白糖的完全替代。國內(nèi)玉米仍然存在高企的庫存壓力，其價格承壓；原料玉米價格的低迷導(dǎo)致玉米淀粉糖價格走低，淀粉糖對食糖的價格優(yōu)勢將繼續(xù)保持。

高甜度人工甜味劑從第一代糖精開始?xì)v經(jīng)甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、紐甜等幾次更新?lián)Q代。目前國內(nèi)高甜度人工甜味劑總產(chǎn)量約10萬噸，其中甜蜜素3萬噸、阿斯巴甜和安賽蜜各2萬噸、糖精1.6萬噸、三氯蔗糖5000 t；據(jù)測人工甜味劑市場容量約60億元。由于價格低廉、甜度極高，人工甜味劑經(jīng)常使用在對價格變化比較敏感的功能性及碳酸飲料上。例如，泰國2017年開始實行含糖飲料稅，含糖飲料稅的征收導(dǎo)致含人工甜味劑的無糖飲料價格較含糖飲料低5%～10%。同時，在國外，由于新一代天然甜味劑甜菊糖因其無熱量、不參與新陳代謝的優(yōu)勢，且安全性不斷提高，市場需求越來越強(qiáng)烈，會影響食糖的生產(chǎn)。而我國生產(chǎn)的甜菊糖80%用于出口，在國內(nèi)的消費趨勢還沒有變化，近幾年對我國食糖生產(chǎn)不會產(chǎn)生影響。

4 糖料作物生產(chǎn)機(jī)械化是降低糖料作物種植成本的關(guān)鍵

4.1 國家重視有利于糖料作物生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展

糖料作物種植，一定的規(guī)模才會產(chǎn)生效益，規(guī)?；拍軐嵭袡C(jī)械化，機(jī)械化才能將現(xiàn)代種植技術(shù)更好地實施。國家完善農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，加大對糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機(jī)械化所需機(jī)具的補(bǔ)貼力度。農(nóng)業(yè)部部署2018—2020年全面實行補(bǔ)貼范圍內(nèi)農(nóng)機(jī)具購置敞開補(bǔ)貼，引導(dǎo)和推動新時期農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級。黨的“十八大”以來，中央財政累計安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金1116億元，補(bǔ)貼購置各類農(nóng)機(jī)具1820多萬臺（套），取得了利農(nóng)助工、一舉多得的顯著成效。我國成為農(nóng)機(jī)制造和使用第一大國，農(nóng)業(yè)由主要依靠人力畜力轉(zhuǎn)向主要依靠機(jī)械動力，進(jìn)入機(jī)械化為主導(dǎo)的新階段。此外，“十三五”國家重點研發(fā)計劃“甘蔗和甜菜多功能收獲技術(shù)與裝備研發(fā)”項目，針對甘蔗和甜菜的機(jī)械化收獲區(qū)域適用性的需求開展研究，以形成適用于不同種植模式的甘蔗、甜菜收獲成套裝備，對提升我國糖料作物收獲機(jī)械化水平有巨大的促進(jìn)作用。

4.2 甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展繼續(xù)得到國家支持

我國甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化事業(yè)得到了各個層面的高度重視，推進(jìn)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化已上升到國家戰(zhàn)略層面。目前我國甘蔗生產(chǎn)在耕作環(huán)節(jié)已基本實現(xiàn)機(jī)械化，但甘蔗機(jī)械化生產(chǎn)的瓶頸主要在收割環(huán)節(jié)。

由國家發(fā)改委制定的《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018—2020年）》的實施方案，到2020年末，要達(dá)到農(nóng)機(jī)裝備種類更加齊全，基本滿足糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化需要，有效滿足主要經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)機(jī)械化需求。在4項重點工程中，甘蔗收獲機(jī)示范工程占據(jù)一席，這與目前國家正在強(qiáng)力推進(jìn)的蔗糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級相契合，更是對2017年7月份四部委出臺的《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化行動方案（2017—2020年）》的呼應(yīng)，足見甘蔗收獲機(jī)在甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化中是短板，亟需破解。要提高收獲作業(yè)性能，滿足雨后、坡地等甘蔗機(jī)收的需要。利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)建設(shè)甘蔗生產(chǎn)服務(wù)平臺。依托“雙高”蔗田建設(shè)，推動農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，建設(shè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的示范基地，開展甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化示范，打造特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)樣板。

2018年中央推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的指示精神和農(nóng)業(yè)部《關(guān)于開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動的意見》，選定廣西武鳴區(qū)和扶綏縣作為全國實施甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化試點縣（區(qū)），全面實施甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化。不過，從整體上看，目前我國甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化起點仍比較低，還處于起步爬坡階段。

4.3 北方甜菜生產(chǎn)機(jī)械化推廣便利，繼續(xù)提高潛力大

黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆三省區(qū)具有機(jī)械化種植的先天優(yōu)勢，甜菜生產(chǎn)機(jī)械化遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于南方甘蔗產(chǎn)區(qū)。尤其內(nèi)蒙糖廠早在2007年就開始引入外資，機(jī)械化、規(guī)?；N植的推廣普及也由此開啟，高生產(chǎn)效率、高收益早已得到驗證，農(nóng)民和企業(yè)的接受度較高，目前甜菜種植的機(jī)械化已較為普及，可以實現(xiàn)40%以上的機(jī)械化種植，新建地區(qū)的個別產(chǎn)區(qū)已經(jīng)推廣了100%的機(jī)械化種植，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于廣西甘蔗產(chǎn)區(qū)。廣西甘蔗產(chǎn)區(qū)的機(jī)械化種植和雙高示范田需要政府和大型糖廠投入大量人力和資金，并以政治任務(wù)的姿態(tài)來推動，如此大力度的推動也面臨重重困難。而內(nèi)蒙甜菜產(chǎn)區(qū)只要糖廠提供30%左右的補(bǔ)貼，加上國家30%的補(bǔ)貼，農(nóng)民自己就可以購買機(jī)械并擁有所有權(quán)，機(jī)械化推廣條件非常成熟，推廣效率和收益率更高。但在一些甜菜供應(yīng)過剩的地區(qū)，甜菜的收購價和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼都會降低一些。各地具體條件不同，機(jī)械化規(guī)模和未來投入的差異較大。

2018年隨著內(nèi)蒙甜菜新建產(chǎn)能的投產(chǎn)，部分糖廠會面臨原料吃不飽的危險，糖廠收購壓力越大，機(jī)械化種植的推廣需求越高，補(bǔ)貼也會隨之增長，農(nóng)戶和糖廠推廣機(jī)械化動力都會提升。甜菜的機(jī)械化種植，或者說小型農(nóng)機(jī)的機(jī)械化在中短期內(nèi)是完全有可能實現(xiàn)的；而大型農(nóng)機(jī)要在我國大規(guī)模推廣，短期實現(xiàn)難度較高。未來，隨著甜菜行業(yè)的發(fā)展壯大，糖廠的競爭力和生存環(huán)境將有大幅度提升，小型農(nóng)機(jī)逐漸被大型設(shè)備取代后，內(nèi)蒙、新疆地區(qū)才會迎來真正的機(jī)械化種植，屆時甜菜生產(chǎn)效率將提高一個臺階。

5 作物比較效益的相對消長

據(jù)《中國農(nóng)業(yè)展望報告（2018—2027）》，對未來10年中國主要農(nóng)產(chǎn)品市場供需形勢進(jìn)行了預(yù)測和展望，受玉米比較效益回升影響，2018年玉米產(chǎn)量小幅增長；玉米飼用消費和工業(yè)消費保持較快增長，玉米總消費量同比增長2.2%，玉米去庫存效果進(jìn)一步顯現(xiàn)。未來10年，畜牧業(yè)穩(wěn)步增長，拉動玉米飼用消費保持剛性增長，玉米深加工恢復(fù)較快發(fā)展。玉米與糖料作物的競爭區(qū)域主要在甜菜產(chǎn)區(qū)。當(dāng)種植糖料作物的比較效益高于玉米，農(nóng)民就選擇種植糖料作物，否則就選擇種植玉米，比較效益可能此消彼長。

6 結(jié)論

（1）國家政策規(guī)定科學(xué)合理劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)和糖料蔗重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，兩種保護(hù)區(qū)范圍不得重疊、侵占，面積穩(wěn)定，繼續(xù)支持蔗糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；同時加大食糖等農(nóng)產(chǎn)品反走私綜合治理力度，實行關(guān)稅配額外進(jìn)口食糖征收保障措施關(guān)稅，保護(hù)國內(nèi)食糖市場穩(wěn)定。

（2）食糖和甜味劑消費理念多元化預(yù)示淀粉糖和高甜度甜味劑將繼續(xù)擠占中國食糖的部分市場，過量吃糖或食糖影響健康的輿論導(dǎo)向也給食糖消費帶來負(fù)面影響。

（3）規(guī)?；?、機(jī)械化是降低糖料作物種植成本的關(guān)鍵因素之一，要實現(xiàn)甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化尤其是收割環(huán)節(jié)機(jī)械化仍需努力，特別是高海拔蔗區(qū)；玉米是與糖料作物競爭的第一作物，在北方對甜菜影響更大。

（4）提高甜菜、甘蔗制糖行業(yè)新技術(shù)的應(yīng)用，努力實現(xiàn)至2022年全國制糖企業(yè)糖生產(chǎn)成本降低300元/t，糖農(nóng)增收300元/畝的中國糖業(yè)轉(zhuǎn)型升級目標(biāo)。