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      基建補短板鐵路建設(shè)提速

      2018-01-27 11:18:40石運金
      股市動態(tài)分析 2018年47期
      關(guān)鍵詞:明確提出中鐵市值

      石運金

      在中美貿(mào)易摩擦大背景下,2018年下半年以來,美國對來自中國的商品加征關(guān)稅陸續(xù)實施,中國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。拉動經(jīng)濟(jì)的三駕馬車,出口、消費和投資來看,出口受到?jīng)_擊,消費受到購房加壓出現(xiàn)降級,投資重新受到重視,年初提出的抑制房價提法在下半年政治局會議上不再出現(xiàn),但短期還沒有看到大幅松綁的跡象,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域成為發(fā)力點,本身基建領(lǐng)域也有補短板的需要,這其中鐵路建設(shè)是重點。

      10月31日國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的指導(dǎo)意見》,其中對鐵路建設(shè)領(lǐng)域明確提出,第一,以中西部為重點加快推進(jìn)“八縱八橫”主通道項目;第二,加快推動一批戰(zhàn)略性、標(biāo)志性重大鐵路項目開工建設(shè);第三,推進(jìn)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等城際鐵路規(guī)劃建設(shè)。近期國家發(fā)改委批復(fù)了包頭至銀川鐵路銀川至惠農(nóng)段、上海經(jīng)蘇州至湖州段、重慶至黔江等三個高鐵項目可研報告,總里程529.14公里,總投資1031.65億元;總投資2700億元的川藏鐵路也于18年全線開工。中鐵總原計劃2017年鐵路投資7320億元,而2018年1-10月份投資累計完成額達(dá)6331億元,在國務(wù)院明確提出基建補短板的背景下,2018年鐵路投資有望重返8000億。出于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)投資考慮,2019年鐵路投資有望進(jìn)一步加大。

      此前在2018年7月份,國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》,其中就明確鐵路貨運量的目標(biāo)是從2017年的36.9億噸提升到2020年的47.9億噸,這就是大家常說的“公轉(zhuǎn)鐵”。據(jù)中鐵總數(shù)據(jù),2018年動車組累計招標(biāo)327標(biāo)準(zhǔn)列,高于2017年全年的275列,增幅近20%;截至2018年10月,2018年已累計招標(biāo)貨車5.8萬輛、機(jī)車759臺,擴(kuò)大機(jī)車、貨車購置有望成為滿足貨運增量需要的主要途徑。

      國家發(fā)改委、交通部等發(fā)布的《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出,到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到60%和70%左右。雖然我國在高鐵歷程上在全球遙遙領(lǐng)先,但相對于發(fā)達(dá)國家,我們在鐵路密度和人均里程上還是落后的。鐵路投資是經(jīng)濟(jì)逆周期特征明顯的行業(yè),是經(jīng)濟(jì)在下行周期政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要發(fā)力方向。經(jīng)濟(jì)下行壓力越大,政府在基建層面加碼的力度也會越大,中國高鐵的飛速發(fā)展就是在2008年后啟動的。

      具體到投資機(jī)會上,由于鐵路運營類的公司彈性比較小,主要投資機(jī)會在鐵路建設(shè)和鐵路設(shè)備兩大塊。鐵路建設(shè)以中國鐵建(601186)和中國中鐵(601390)為代表;鐵路設(shè)備層面的上市公司比較多,動車組以中國中車(601766)為代表。這些大市值公司是確定受益的標(biāo)的,也有一些小市值的鐵路設(shè)備公司會受益,且彈性更大,這些公司更適合從主題投資角度來看,比如軸研科技(002046)、晉億實業(yè)(601002)、太 原 重 工(600169)、時 代 新 材(600458)等。對于大市值公司建議采取中期持有方式,對于小市值公司建議根據(jù)主題投資方式,采用中短期投資模式。

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